手游行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及供需現(xiàn)狀分析2023

• 劉明月 2023年6月19日 來(lái)源：百度百科 中研網(wǎng) 786 47
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手游行業(yè)市場(chǎng)投資情況如何?中國(guó)手游行業(yè)以明星主播和戰(zhàn)隊(duì)協(xié)同電子競(jìng)技賽事運(yùn)營(yíng)，以“游戲/電子競(jìng)技賽事+主播”模式實(shí)現(xiàn)強(qiáng)調(diào)內(nèi)容、主播與用戶三方面的互動(dòng)，這使平臺(tái)主播和用戶黏性不斷增強(qiáng)，同時(shí)直播平臺(tái)盈利能力也在持續(xù)增強(qiáng)。這都為手機(jī)游戲市場(chǎng)提供了更多的用戶付

手游行業(yè)市場(chǎng)投資情況如何?

中國(guó)手游行業(yè)以明星主播和戰(zhàn)隊(duì)協(xié)同電子競(jìng)技賽事運(yùn)營(yíng)，以“游戲/電子競(jìng)技賽事+主播”模式實(shí)現(xiàn)強(qiáng)調(diào)內(nèi)容、主播與用戶三方面的互動(dòng)，這使平臺(tái)主播和用戶黏性不斷增強(qiáng)，同時(shí)直播平臺(tái)盈利能力也在持續(xù)增強(qiáng)。這都為手機(jī)游戲市場(chǎng)提供了更多的用戶付費(fèi)場(chǎng)景，也增強(qiáng)了用戶的支付意愿。

中國(guó)手游用戶規(guī)模增速呈小幅增長(zhǎng)后，2021年，中國(guó)手游用戶規(guī)模增至655.88百萬(wàn)，較上年增加1.53百萬(wàn)，用戶增長(zhǎng)率0.23%，繼續(xù)增長(zhǎng)的空間有限。受未成年人保護(hù)等政策影響，未來(lái)用戶也將主要集中在18歲以上人群。中國(guó)手游市場(chǎng)邁過(guò)2000億元大關(guān)后，受疫情期間宅經(jīng)濟(jì)紅利消退、游戲版號(hào)暫緩發(fā)行等多方因素影響，2021年，中國(guó)手游市場(chǎng)實(shí)際銷售收入2255.38億元，較上年增加158.62億元，同比增長(zhǎng)7.57%。

手游行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及供需現(xiàn)狀分析2023

目前我國(guó)移動(dòng)游戲行業(yè)主要分為三個(gè)梯隊(duì)，處于第一梯隊(duì)的騰訊游戲與網(wǎng)易游戲呈壟斷狀態(tài)，其中騰訊游戲的移動(dòng)游戲規(guī)模又遠(yuǎn)比網(wǎng)易游戲多，同時(shí)大部分主要的游戲廠商主要分布在沿海城市。未來(lái)游戲廠商的布局將主要圍繞“Z世代”的喜好展開(kāi)，自研游戲與IP游戲以及女性向手游將是主要發(fā)展方向。總體來(lái)看，移動(dòng)游戲的競(jìng)爭(zhēng)主要來(lái)自于現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者的競(jìng)爭(zhēng)。

隨著中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境不斷完善，游戲產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)升級(jí)，以及5G、人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等前瞻性技術(shù)的發(fā)展，催生了一批創(chuàng)新型文化產(chǎn)品及業(yè)務(wù)，包括云游戲、電子競(jìng)技、游戲直播等，對(duì)手游行業(yè)的企業(yè)提出更高的發(fā)展要求。此前，《和平精英》、《王者榮耀》、《原神》等游戲在海外地區(qū)就廣受歡迎。據(jù)媒體報(bào)道，《萬(wàn)國(guó)覺(jué)醒》此前就是出海運(yùn)營(yíng)，在積累了一部分用戶數(shù)據(jù)及口碑后，在國(guó)內(nèi)用戶的期待下，拿下版號(hào)后再轉(zhuǎn)而攻占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，在宣發(fā)環(huán)節(jié)相比一開(kāi)始在國(guó)內(nèi)上線的產(chǎn)品也少了很多成本。

手機(jī)游戲的產(chǎn)業(yè)鏈主要包含游戲供應(yīng)商、運(yùn)營(yíng)推廣平臺(tái)和用戶三類角色。其中，用戶是手機(jī)游戲產(chǎn)業(yè)鏈的消費(fèi)者，是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的最終落地環(huán)節(jié)，其需求逐漸明確和細(xì)化。手機(jī)游戲企業(yè)根據(jù)用戶群體、玩法以及題材等細(xì)分市場(chǎng)，推出有明確潛在用戶群體的精品游戲，例如針對(duì)女性游戲市場(chǎng)的《戀與制作人》和《奇跡暖暖》、針對(duì)策略游戲市場(chǎng)的《王者榮耀》、針對(duì)求生類游戲市場(chǎng)的《絕地求生》等。

從手游產(chǎn)業(yè)鏈上看，中國(guó)手游廠商流水分成占比較小，渠道方所擁有的極大議價(jià)權(quán)。盡管手游行業(yè)目前對(duì)渠道仍有較高依賴性，但《原神》發(fā)行策略的成功也證明了精品游戲具備與渠道抗衡的議價(jià)權(quán)。隨著用戶數(shù)量增長(zhǎng)減緩，現(xiàn)有渠道以及新興渠道將憑借其上架游戲產(chǎn)品展開(kāi)對(duì)用戶的爭(zhēng)奪，相對(duì)應(yīng)的是優(yōu)質(zhì)內(nèi)容議價(jià)權(quán)提升，同時(shí)渠道盈利新模式如TapTap模式也在逐步成熟中，游戲開(kāi)發(fā)商將具備更大的利潤(rùn)空間。

受國(guó)家版號(hào)政策及鼓勵(lì)文化出海政策影響，中國(guó)自研手游在海外持續(xù)高速增長(zhǎng)。2021年，中國(guó)自主研發(fā)手游海外市場(chǎng)實(shí)際銷售收入160.9億美元，較上年增加28.7億美元，同比增長(zhǎng)21.71%。

在今年第三季度的手游市場(chǎng)，玩家付費(fèi)的整體營(yíng)收規(guī)模僅193億美元(約合1230億人民波)，同比下降12.7%。兩大商店的營(yíng)收均有所下滑，其中App Store(119億美元，約合845億人民幣)下滑了9.8%，Google Play(74億美元，約合525億人民幣)則下滑了16.9%。

App Sotre的營(yíng)收前三甲分別是《王者榮耀》、《PUBG Mobile》(及《和平精英》)和《原神》;Google Play平臺(tái)上，以色列開(kāi)發(fā)商Moon Active的Coin Master取代了NCSoft的《天堂M》成為了收入最高的游戲，《天堂M》則和《糖果粉碎傳奇》共同占據(jù)二三名。

根據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)現(xiàn)存手游相關(guān)企業(yè)5170家。近5年來(lái)，我國(guó)手游相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量不斷減少。2017年我國(guó)新增手游相關(guān)企業(yè)1432家，同比增長(zhǎng)43.78%。2018年新增1394家，同比減少2.65%。2019年新增1282家，同比減少8.03%。2020年新增572家，同比減少55.38%。2021年新增464家，同比減少18.88%。

我國(guó)上市游戲廠商的研發(fā)費(fèi)用大多處于上漲態(tài)勢(shì)，游戲內(nèi)容制作精細(xì)化，制作流程工業(yè)化，內(nèi)容運(yùn)營(yíng)長(zhǎng)線化，全方位競(jìng)速成長(zhǎng)。2021年上半年，騰訊游戲研發(fā)費(fèi)用243億元，同比增速34%;網(wǎng)易游戲研發(fā)費(fèi)用65億元，同比增速42%。

北上廣深四大一線城市仍是游戲研發(fā)聚集的主要地區(qū)，其他南方城市也涌現(xiàn)了一批精品游戲研發(fā)商，杭州、成都、廈門(mén)等均榜上有名。2022年第一季度，北京市研發(fā)商20個(gè)，深圳研發(fā)商18個(gè)，上海市研發(fā)商17個(gè)，廣州市研發(fā)商16個(gè)。

手游用戶規(guī)模為6.54億人，同比增長(zhǎng)4.84%;2021年中國(guó)移動(dòng)游戲用戶規(guī)模達(dá) 6.56 億人，同比增長(zhǎng) 0.23%，移動(dòng)游戲用戶規(guī) 模持續(xù)上升。

圖表：中國(guó)手游市場(chǎng)用戶規(guī)模(單位：億人)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)音數(shù)協(xié)游戲工委

第一季度，移動(dòng)游戲產(chǎn)品停運(yùn)數(shù)量同比有所上升，但是較上季度明顯減少，環(huán)比減少81.82%。數(shù)據(jù)顯示，停運(yùn)產(chǎn)品中近一半是運(yùn)營(yíng)5年及以上的產(chǎn)品，處在生命周期末期。

近5年來(lái)，我國(guó)手游相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量不斷減少。我國(guó)新增手游相關(guān)企業(yè)1432家，同比增長(zhǎng)43.78%。新增1394家，同比減少2.65%。2019年新增1282家，同比減少8.03%。2020年新增572家，同比減少55.38%。2021年新增464家，同比減少18.88%。

手游用戶導(dǎo)向推動(dòng)精細(xì)化發(fā)展。亞太地區(qū)成為移動(dòng)游戲玩家主要聚集地，市場(chǎng)規(guī)模亦領(lǐng)先。從全球游戲玩家數(shù)量占比看，2021年亞太地區(qū)擁有全球最多的移動(dòng)游戲玩家，達(dá)到54%，排名第二和第三的地區(qū)分別是中東和非洲地區(qū)以及歐洲地區(qū)，占比分別達(dá)到15%和14%。

手游行業(yè)呈現(xiàn)精品化、多元化發(fā)展?？v觀全球移動(dòng)游戲行業(yè)收入趨勢(shì),游戲行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模和營(yíng)銷變現(xiàn)提速明顯,并保持遞增態(tài)勢(shì)。隨著中國(guó)游戲用戶群體對(duì)產(chǎn)品的眼光愈加挑剔，審美水平不斷上升，游戲企業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)品走向精品化。移動(dòng)游戲由研發(fā)商、發(fā)行商、渠道商共同構(gòu)建中國(guó)手游市場(chǎng)營(yíng)銷生態(tài)。

如今，中國(guó)游戲營(yíng)銷生態(tài)已進(jìn)入整合營(yíng)銷階段，但移動(dòng)游戲營(yíng)銷市場(chǎng)也面臨流量增量見(jiàn)頂、買量成本上升、企業(yè)銷售費(fèi)用高、渠道分成比例較高、流量營(yíng)銷平臺(tái)高度集中、海外手游行業(yè)市場(chǎng)平臺(tái)壟斷流量等機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

未來(lái)三至五年內(nèi)手游市場(chǎng)格局分析，未來(lái)泛娛樂(lè)或?qū)⒊蔀槭钟螐S商營(yíng)收的重要增長(zhǎng)點(diǎn)，泛娛樂(lè)以IP為核心，基于互聯(lián)網(wǎng)與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的多領(lǐng)域共生，打造明星IP的粉絲經(jīng)濟(jì)，可以是一個(gè)故事、一個(gè)角色或者其他任何大量用戶喜愛(ài)的事物，手游廠商的泛娛樂(lè)化不僅指將影視、小說(shuō)和動(dòng)漫等版材制作成手機(jī)游戲，同時(shí)也包括將游戲改編成影視，圍繞IP手游生產(chǎn)周邊產(chǎn)品等。

手游行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)作了詳細(xì)分析，并對(duì)行業(yè)進(jìn)行了趨向研判，是經(jīng)營(yíng)企業(yè)，服務(wù)、投資機(jī)構(gòu)等單位準(zhǔn)確了解目前行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，把握企業(yè)定位和發(fā)展方向不可多得的精品，對(duì)中國(guó)及各手游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、競(jìng)爭(zhēng)替代產(chǎn)品、發(fā)展趨勢(shì)、新產(chǎn)品與技術(shù)等進(jìn)行了分析，并重點(diǎn)分析了中國(guó)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和特點(diǎn)，以及中國(guó)手游行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。

隨著手游行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的企業(yè)愈來(lái)愈重視對(duì)手游行業(yè)市場(chǎng)的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前手游市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場(chǎng)，取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

更多手游市場(chǎng)調(diào)研消息,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國(guó)電競(jìng)游戲行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及供需格局預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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