貸款行業(yè)調(diào)研分析 消費(fèi)貸款行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及運(yùn)行現(xiàn)狀態(tài)勢(shì)2023

• 方蔓桃 2023年6月16日 來(lái)源：百度 649 37
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近年來(lái)，消費(fèi)信貸市場(chǎng)空間巨大已成為市場(chǎng)共識(shí)，無(wú)抵押的消費(fèi)貸款迅速成為商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)的新增長(zhǎng)引擎。隨著金融科技驅(qū)動(dòng)金融創(chuàng)新快速發(fā)展，各大商業(yè)銀行紛紛布局互聯(lián)網(wǎng)貸款市場(chǎng)。疫情過(guò)后，銀行消費(fèi)貸款作為國(guó)家促消費(fèi)支持政策的重要組成部分，有助于消費(fèi)回暖和經(jīng)濟(jì)復(fù)

消費(fèi)貸款行業(yè)市場(chǎng)到底怎么樣?調(diào)研了解到，除招行外，近期還有不少銀行推出個(gè)人消費(fèi)貸產(chǎn)品利率優(yōu)惠活動(dòng)，利率較此前有所降低。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，消費(fèi)貸利率調(diào)降有助于促進(jìn)消費(fèi)，助力消費(fèi)回暖。展望未來(lái)，貸款利率仍有進(jìn)一步調(diào)降空間。

近年來(lái)，消費(fèi)信貸市場(chǎng)空間巨大已成為市場(chǎng)共識(shí)，無(wú)抵押的消費(fèi)貸款迅速成為商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)的新增長(zhǎng)引擎。隨著金融科技驅(qū)動(dòng)金融創(chuàng)新快速發(fā)展，各大商業(yè)銀行紛紛布局互聯(lián)網(wǎng)貸款市場(chǎng)。疫情過(guò)后，銀行消費(fèi)貸款作為國(guó)家促消費(fèi)支持政策的重要組成部分，有助于消費(fèi)回暖和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。然而，隨著商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款規(guī)?？焖贁U(kuò)大，其風(fēng)險(xiǎn)日益凸顯。如何加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，對(duì)商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。

互聯(lián)網(wǎng)貸款指商業(yè)銀行運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)通信等信息通信技術(shù)，基于風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行交叉驗(yàn)證和風(fēng)險(xiǎn)管理，線(xiàn)上自動(dòng)受理貸款申請(qǐng)及開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并完成授信審批、合同簽訂、貸款支付、貸后管理等核心業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)操作，為符合條件借款人提供的用于消費(fèi)的個(gè)人貸款。與傳統(tǒng)貸款業(yè)務(wù)相比，貸款受理、授信審批、合同簽訂和貸款發(fā)放全流程線(xiàn)上化，不受物理網(wǎng)點(diǎn)和工作時(shí)間限制。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年消費(fèi)貸款行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資態(tài)勢(shì)及投融資策略指引報(bào)告》顯示：

消費(fèi)貸款行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

消費(fèi)貸款亦稱(chēng)“消費(fèi)者貸款”。對(duì)消費(fèi)者個(gè)人貸放的、用于購(gòu)買(mǎi)耐用消費(fèi)品或支付各種費(fèi)用的貸款。長(zhǎng)期以來(lái)，商業(yè)銀行主要對(duì)工商企業(yè)或其他各類(lèi)機(jī)構(gòu)和團(tuán)體發(fā)放貸款，一般不對(duì)個(gè)人消費(fèi)支出提供資助。

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，我國(guó)消費(fèi)者的消費(fèi)理念發(fā)生改變，借錢(qián)消費(fèi)的觀念逐漸被接受，使消費(fèi)信貸走進(jìn)千家萬(wàn)戶(hù)。同時(shí)，由于我國(guó)金融市場(chǎng)的發(fā)展，把消費(fèi)信貸分為住房貸款、汽車(chē)貸款、國(guó)家助學(xué)貸款、旅游貸款、綜合消費(fèi)貸款、短期信用貸款六個(gè)方面。

招商銀行個(gè)人貸款微信公眾號(hào)顯示，該行6月1日至7月31日推出“閃電貸6.8折年中大促”活動(dòng)，活動(dòng)期間建額成功的新客戶(hù)可享受利率6.8折優(yōu)惠。“優(yōu)惠后，利率最低可至3.4%，線(xiàn)上申請(qǐng)最高可貸20萬(wàn)元，到線(xiàn)下網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)?zhí)犷~，最高可貸30萬(wàn)元。”該行北京西城區(qū)某支行工作人員表示。

交通銀行6月1日至6月30日推出“惠民貸年中慶典活動(dòng)”，新批額的優(yōu)質(zhì)單位新客戶(hù)可獲得一張3.24%的提款年利率券(單利)，新批額的其他新客可獲得一張3.6%的提款年利率券(單利)。據(jù)交通銀行北京豐臺(tái)區(qū)某支行工作人員介紹，惠民貸的正常利率在3.85%以上，此次活動(dòng)優(yōu)惠力度較大。

值得注意的是，并非每位客戶(hù)都能申請(qǐng)到最低貸款利率。銀行在審批客戶(hù)貸款申請(qǐng)時(shí)，需對(duì)客戶(hù)的個(gè)人信息、資產(chǎn)、信用等情況進(jìn)行審核，想要申請(qǐng)到最低貸款利率并不容易。

“申請(qǐng)到最低貸款利率，需要滿(mǎn)足優(yōu)質(zhì)單位和新客戶(hù)這兩個(gè)條件，我們銀行設(shè)置了優(yōu)質(zhì)單位白名單。還得是在活動(dòng)期內(nèi)首次完成惠民貸申請(qǐng)和批額的客戶(hù)，才有機(jī)會(huì)申請(qǐng)到最低貸款利率?！鄙鲜鼋煌ㄣy行工作人員說(shuō)。

此外，銀行發(fā)放的優(yōu)惠券大多有時(shí)間限制，客戶(hù)需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)使用?！百J款申請(qǐng)審核通過(guò)后，系統(tǒng)會(huì)為客戶(hù)發(fā)放利率折扣券，折扣券有效期為一周，在有效期內(nèi)使用才能享受優(yōu)惠。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年，最終消費(fèi)支出對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率為65.4%，拉動(dòng)GDP增長(zhǎng)5.3個(gè)百分點(diǎn);2022年上半年，全國(guó)居民人均消費(fèi)支出11756元，比上年同期名義增長(zhǎng)2.5%。中國(guó)的消費(fèi)支出占GDP比重在2011-2020年平均為53.3%。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展、結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整和模式轉(zhuǎn)型升級(jí)，消費(fèi)支出已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的第一引擎。在這第一引擎動(dòng)力中，消費(fèi)信貸作出了一定貢獻(xiàn)。

商務(wù)部將2023年定位為“消費(fèi)提振年”，作為疫情放開(kāi)后的第一個(gè)“五一”黃金周，全國(guó)出行熱度攀升，多地人流涌動(dòng)。在今年“五一”假日還未到來(lái)前，國(guó)內(nèi)游預(yù)訂量就已呈現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)提供的數(shù)據(jù)顯示，4月19日，全國(guó)鐵路共發(fā)售車(chē)票2209.7萬(wàn)張，客票數(shù)據(jù)創(chuàng)下歷史同期新高水平。

“五一”假期期間的多個(gè)數(shù)據(jù)表現(xiàn)也超出預(yù)期。經(jīng)文化和旅游部數(shù)據(jù)中心測(cè)算，截至5月3日，今年“五一”假期國(guó)內(nèi)旅游出游合計(jì)2.74億人次，同比增長(zhǎng)70.83%，按可比口徑恢復(fù)至2019年同期的119.09%;實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)旅游收入1480.56億元，同比增長(zhǎng)128.90%，按可比口徑恢復(fù)至2019年同期的100.66%。

消費(fèi)貸款行業(yè)市場(chǎng)前景分析

1月28日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議提出，組織開(kāi)展豐富多樣的促消費(fèi)活動(dòng)，促進(jìn)接觸型消費(fèi)加快恢復(fù)。合理增加消費(fèi)信貸。2月，商務(wù)部把2023年確立為“消費(fèi)提振年”。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，消費(fèi)信貸對(duì)于提振消費(fèi)、擴(kuò)大內(nèi)需具有較好促進(jìn)作用。消費(fèi)金融有助于改善居民消費(fèi)能力，提高消費(fèi)的靈活性、便利性。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，貸款利率有進(jìn)一步下行空間。東方金誠(chéng)首席宏觀分析師王青預(yù)計(jì)，6月20日LPR報(bào)價(jià)也會(huì)跟進(jìn)下調(diào)。伴隨政策利率和貸款市場(chǎng)基準(zhǔn)利率先后下調(diào)，疊加近期銀行存款利率調(diào)降，將帶動(dòng)企業(yè)和居民實(shí)際貸款利率更大幅度下行，進(jìn)一步激活信貸需求。

自新市民相關(guān)政策出臺(tái)以來(lái)，全國(guó)3億新市民的金融服務(wù)成為消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)搶占的焦點(diǎn)。2022年以來(lái)，行業(yè)積極順應(yīng)服務(wù)新市民的政策導(dǎo)向，針對(duì)新市民開(kāi)發(fā)174個(gè)專(zhuān)屬信貸產(chǎn)品，30家消費(fèi)金融公司累計(jì)向新市民發(fā)放消費(fèi)貸款1652.22億元。星圖金融研究院副院長(zhǎng)薛洪言認(rèn)為，新市民群體作為傳統(tǒng)金融服務(wù)的薄弱環(huán)節(jié)，消費(fèi)金融公司應(yīng)持續(xù)強(qiáng)化針對(duì)新市民群體的金融產(chǎn)品創(chuàng)新，提升新市民群體的金融可得性與便利性，有助于新市民群體借助金融杠桿更好地扎根城市，反過(guò)來(lái)也為消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)辟新業(yè)務(wù)打開(kāi)新的空間。

具體人群上，年輕消費(fèi)者在疫情后率先復(fù)蘇，成為助力消費(fèi)增長(zhǎng)的重要推動(dòng)力。年輕人收入、消費(fèi)場(chǎng)景受疫情壓制程度最大，隨著疫情影響減弱、經(jīng)濟(jì)與就業(yè)回暖，年輕群體消費(fèi)復(fù)蘇彈性最大，是疫情后振興消費(fèi)的關(guān)鍵群體。

從消費(fèi)市場(chǎng)來(lái)看，長(zhǎng)期以來(lái)，相較于以住房、汽車(chē)為代表的大宗消費(fèi)，以文化、旅游、體育為代表的服務(wù)消費(fèi)社會(huì)關(guān)注度不足。接下來(lái)，銀行業(yè)在發(fā)力大宗消費(fèi)市場(chǎng)的同時(shí)，還要?jiǎng)?chuàng)新金融服務(wù)，加力支持文旅等服務(wù)消費(fèi)市場(chǎng)發(fā)展。

目前，消費(fèi)金融行業(yè)已經(jīng)邁向高質(zhì)量發(fā)展階段,其精細(xì)化的發(fā)展趨勢(shì)越發(fā)明顯。這一方面是由于持牌消費(fèi)金融行業(yè)已具備系統(tǒng)化的監(jiān)管體系，有力支撐消費(fèi)金融公司健康、合規(guī)運(yùn)行;另一方面則是由于各家機(jī)構(gòu)結(jié)合自身的資源稟賦積極探索消費(fèi)金融場(chǎng)景以及細(xì)分客群，在產(chǎn)品及服務(wù)優(yōu)化等層面積極作為。

未來(lái)，更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年消費(fèi)貸款行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資態(tài)勢(shì)及投融資策略指引報(bào)告》。

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  2023-2028年消費(fèi)貸款行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資態(tài)勢(shì)及投融資策略指引報(bào)告

  風(fēng)險(xiǎn)投資是在創(chuàng)業(yè)企業(yè)發(fā)展初期投入風(fēng)險(xiǎn)資本，待其發(fā)育相對(duì)成熟后，通過(guò)市場(chǎng)退出機(jī)制將所投入的資本由股權(quán)形態(tài)轉(zhuǎn)化為資金形態(tài)，以收回投資，取得高額風(fēng)險(xiǎn)收益。全球風(fēng)險(xiǎn)資本市場(chǎng)已進(jìn)入新一輪快速...

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