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全球及中國通用航空行業(yè)發(fā)展前景分析2023

通用航空業(yè)是以通用航空飛行活動為核心,涵蓋通用航空器研發(fā)制造、市場運營、綜合保障以及延伸服務等全產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)體系。

通用航空行業(yè)概況

通用航空General Aviation,是指使用民用航空器從事公共航空運輸以外的民用航空活動,包括從事工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)和建筑業(yè)的作業(yè)飛行以及醫(yī)療衛(wèi)生、搶險救災、氣象探測、海洋監(jiān)測、科學實驗、教育訓練、文化體育等方面的飛行活動。通用航空業(yè)是以通用航空飛行活動為核心,涵蓋通用航空器研發(fā)制造、市場運營、綜合保障以及延伸服務等全產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)體系。

通用航空具有機動靈活、快速高效等特點,作業(yè)項目覆蓋了農(nóng)、林、牧、漁、工業(yè)、建筑、科研、交通、娛樂等多個行業(yè)。通用航空的具體內(nèi)容包羅萬象,我們熟知的通用航空有以下幾種:航空攝影、醫(yī)療救護、氣象探測、空中巡查、人工降水等。其他類型包括海洋監(jiān)測,陸地及海上石油服務,飛機播種,空中施肥等。另外公務機飛機和私人飛機都屬于通用航空范疇之內(nèi)。

航空產(chǎn)業(yè)是大國崛起和綜合國力的標志,也是現(xiàn)代國防不可或缺的重要內(nèi)容,是國家安全的重要保證,是經(jīng)濟社會發(fā)展的重要支撐。近年來高速發(fā)展的通用航空產(chǎn)業(yè),在整個航空產(chǎn)業(yè)中占有越來越重要的地位。所謂通用航空,是指除軍事、警務、海關緝私飛行和公共商業(yè)航空運輸飛行以外的航空活動,用于此類活動的飛機統(tǒng)稱為通用飛機。

通用航空行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

通用航空產(chǎn)業(yè)以公務機、輕型飛機、直升機、運動飛機等飛機制造為核心,以航空租賃和航空運輸為主干,集研發(fā)、制造、銷售和運營服務為一體,涉及龐大的周邊和地面產(chǎn)品集群,產(chǎn)業(yè)鏈長,經(jīng)濟拉動效應高,對一、二、三產(chǎn)業(yè)都有巨大的帶動作用,是促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與升級的有效途徑。近年來,雖然中國通用航空產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大,但中國通用航空產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模仍然較小,基礎設施建設相對滯后,低空空域管理改革進展緩慢,航空器自主研發(fā)制造能力不足,通用航空運營服務薄弱,與經(jīng)濟社會發(fā)展和新興航空消費需求仍有較大差距。

一直以來,通用航空都是民航發(fā)展的重點,尤其是隨著中國低空開放戰(zhàn)略的實施,國內(nèi)通用航空發(fā)展將迎來快速發(fā)展期,預計未來十年,通用航空將會成為繼干線飛機、支線飛機之后另一個迅速崛起的朝陽產(chǎn)業(yè)。據(jù)初步統(tǒng)計,2020年,全行業(yè)運輸收入水平為4.20元/噸公里,比上年降低0.41元/噸公里。其中,客運收入水平4.93元/噸公里,比上年降低0.51元/噸公里;貨郵運輸收入水平2.53元/噸公里,比上年提高1.09元/噸公里。通用航空是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),產(chǎn)業(yè)鏈條長、服務領域廣、帶動作用強。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國通用航空行業(yè)發(fā)展前景及投資風險預測分析報告》顯示:

隨著政策落實,低空空域的開放,機場建設快速擴張。近年來我國通用航空機隊規(guī)模保持較快增長。截至2020年底,獲得通用航空經(jīng)營許可證的通用航空企業(yè)523家。其中,華北地區(qū)111家,東北地區(qū)45家,華東地區(qū)131家,中南地區(qū)120家,西南地區(qū)64家,西北地區(qū)33家,新疆地區(qū)19家。2020年底,通用航空在冊航空器總數(shù)達到2892架,其中,教學訓練用飛機1018架。

全球通用航空行業(yè)的發(fā)展分析

2020年全球活塞通用飛機交付1312架,較2019年降低12架,僅減少0.9%,考慮到疫情沖擊的市場環(huán)境,這個交付表現(xiàn)是較為穩(wěn)定的。這主要得益于全球航空培訓市場的發(fā)展,以西銳公司和鉆石飛機公司為主的活塞通用飛機制造商的產(chǎn)品受到市場歡迎。

西銳公司維持市場第一地位。西銳公司2020年共交付活塞通用飛機347架,占全球26.4%的市場份額,交付量低于2019年的384架。派珀飛機公司共交付244架活塞通用飛機,比2019年多2架。鉆石飛機公司2020年共交付239架活塞通用飛機,高于2019年的233架。自2017年底鉆石飛機公司被中國萬豐集團收購之后,經(jīng)過2018年的調(diào)整,2019年和2020年交付量保持穩(wěn)定,成為近兩年行業(yè)內(nèi)增長最快的公司。

渦槳飛機交付量的強勁增長

渦槳通用飛機交付量下滑。近5年,渦槳通用飛機市場長期處于大幅波動,振幅一度超過正負10%,市場穩(wěn)定性較差。2020年,全球共交付渦槳通用飛機443架,較上年下降15.6%。

德事隆在全球渦槳通用飛機市場仍占據(jù)主導。2020年,德事隆共交付113架渦槳通用飛機,較上年下降35%,2020年交付量占據(jù)25.5%的市場份額。德事隆主要交付機型有空中國王系列飛機,由于該系列飛機具備短距起降功能,可在短至約1000米的跑道上以最大重量起降,最大航程2800公里,受到渦槳通用飛機市場的歡迎。皮拉圖斯飛機公司交付了82架PC-12機型,這是最受歡迎的渦槳通用飛機機型。

公務用途渦槳飛機交付量保持穩(wěn)定,農(nóng)業(yè)用途飛機需求下降顯著。由于公務用途市場整體向好,以公務用途為主的空中國王系列、PC-12、TBM900系列飛機交付量都保持穩(wěn)定。與之形成對比的是,農(nóng)業(yè)用途飛機交付量下降。隨著無人機的快速發(fā)展和廣泛應用,渦槳通用飛機在農(nóng)業(yè)領域的應用受到較大沖擊。2020年農(nóng)用飛機制造商Air Tractor公司交付量交付81架飛機,同比減少38架。另一家農(nóng)業(yè)用途飛機制造商Thrush Aircraft公司旗下的S2R系列飛機交付20架,較上年減少6架。

業(yè)內(nèi)人士指出,有六因素制約了通用航空發(fā)展。一是由于對通用航空的重要性認識不足,在政策導向、規(guī)劃制定和決策上對通用航空都沒有給予應有的重視,使得對通用航空投入少,造成通用航空飛機老舊.簡單再生產(chǎn)都難以維持;二是各種人才外流,特別是優(yōu)秀飛行員外流制約了通用航空發(fā)展;三是機制不順,通用航空企業(yè)發(fā)展缺少動力。

在市場經(jīng)濟條件下,通用航空應是經(jīng)營單位。它應和運輸航空企業(yè)一樣,成為獨立核算、自負盈虧、自主經(jīng)營的法人經(jīng)濟存在、發(fā)展;四是空域管制捆住了通用航空手腳。天空開放是通用航空大發(fā)展的前提。空域使用要最大化,限制要最小化,是航空發(fā)達國家所遵循的一條空域開發(fā)和使用的原則,也應成為我國空域管理和使用的目標:外部環(huán)境差,嚴重影響了通用航空發(fā)展。受空管油料和機場等多方面制約嚴重,突出表現(xiàn)在任務和航行申請審批難,機場使用難,亂收費現(xiàn)象十分嚴重;五是缺乏相應的法律法規(guī)和標準體系,也制約了通航的發(fā)展。因此建立一整套管理通航的法規(guī)和標準體系成為當務之急;六是生產(chǎn)單位小,缺乏統(tǒng)一組織管理者,制約了通用航空農(nóng)業(yè)作業(yè)。

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