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2023我國乙烯產(chǎn)能與產(chǎn)業(yè)鏈格局變化

由乙烯裝置生產(chǎn)的乙烯、丙烯、丁二烯、乙炔、苯、甲苯、二甲苯、環(huán)氧乙烷、乙二醇等是新能源、新材料領(lǐng)域的基礎(chǔ)原料,而且大型煉化一體化企業(yè)生產(chǎn)乙烯,生產(chǎn)成本也相對較低,與同等規(guī)模的煉油企業(yè)相比,煉化一體化企業(yè)的產(chǎn)品附加值可提高25%,能耗降低15%左右。

乙烯工業(yè)是石油化工產(chǎn)業(yè)的核心,乙烯是世界上產(chǎn)量最大的化學(xué)產(chǎn)品之一,乙烯產(chǎn)品占石化產(chǎn)品的75%以上,在國民經(jīng)濟中占有重要的地位,被稱為“石化工業(yè)之母”。

我國乙烯產(chǎn)能將突破7000萬噸

乙烯一直被視為決定化工產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)水平的關(guān)鍵指標(biāo),2022年我國乙烯產(chǎn)能達到4933萬噸,已經(jīng)超越美國,成為全球最大的乙烯生產(chǎn)國。預(yù)計至2025年,我國乙烯產(chǎn)能將突破7000萬噸,將基本滿足國內(nèi)需求,甚至可能出現(xiàn)過剩。

乙烯工業(yè)是石油化工產(chǎn)業(yè)的核心,其產(chǎn)品占石化產(chǎn)品的75%以上,在國民經(jīng)濟中占有重要的地位。

由乙烯裝置生產(chǎn)的乙烯、丙烯、丁二烯、乙炔、苯、甲苯、二甲苯、環(huán)氧乙烷、乙二醇等是新能源、新材料領(lǐng)域的基礎(chǔ)原料,而且大型煉化一體化企業(yè)生產(chǎn)乙烯,生產(chǎn)成本也相對較低,與同等規(guī)模的煉油企業(yè)相比,煉化一體化企業(yè)的產(chǎn)品附加值可提高25%,能耗降低15%左右。

以乙烯為原料可以生產(chǎn)聚碳酸酯、鋰電隔膜、光伏EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物)、α-烯烴、POE(聚烯烴彈性體)、碳酸酯、DMC (碳酸二甲酯)、超高分子量聚乙烯(UHMWPE)等新材料產(chǎn)品。據(jù)統(tǒng)計,有18種乙烯下游產(chǎn)品與新能源、新材料等風(fēng)口產(chǎn)業(yè)相關(guān)聯(lián),由于新能源車、光伏、半導(dǎo)體等新能源、新產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,對新材料產(chǎn)品的需求持續(xù)提升。

作為石化行業(yè)核心的乙烯或?qū)⑦^剩,標(biāo)志著石化行業(yè)面臨洗牌與分化,不僅僅是有競爭力的企業(yè)淘汰落后企業(yè)、先進產(chǎn)能淘汰落后產(chǎn)能,也是乙烯下游產(chǎn)業(yè)鏈上細(xì)分龍頭的消亡與新生。

乙烯頭部企業(yè)或?qū)⒅匦孪磁?/u>

乙烯或?qū)⑦^剩,倒逼煉化一體化裝置不斷補鏈、延鏈和強鏈,提高裝置的競爭力,從原油開始就打造一體化的原料優(yōu)勢,只要有市場前景或有一定市場容量的產(chǎn)品,就會拉出條線上馬,這也加速了整個化工產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勝劣汰,大宗化工產(chǎn)品、精細(xì)化工產(chǎn)品生產(chǎn)、格局都會迎來變革,生產(chǎn)品種、規(guī)模越來越集中化,企業(yè)數(shù)量將會逐步減少,現(xiàn)有頭部企業(yè)都會面臨重整和再生,整個化工產(chǎn)業(yè)在3年后或?qū)⒂瓉硐磁啤?/p>

而通信設(shè)備、手機和可穿戴設(shè)備等消費電子、汽車智能化、家電智能化領(lǐng)域快速發(fā)展,帶動新型化工材料需求的快速增長,這些呈現(xiàn)增長態(tài)勢的化工新材料及單體的頭部企業(yè)進化的速度將更快,如乙烯下游18種新能源、新材料產(chǎn)品。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2027年中國乙烯行業(yè)發(fā)展全景調(diào)研與投資趨勢預(yù)測研究報告》顯示:

化工新材料是發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要基礎(chǔ),也是傳統(tǒng)石化和化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和發(fā)展的重要方向。化工新材料廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟和國防軍工的眾多領(lǐng)域中,成為我國化工體系中市場需求增長最快的領(lǐng)域之一。化工新材料已成為石化行業(yè)發(fā)展最快、發(fā)展質(zhì)量最好的重要引領(lǐng)力量?!笆奈濉笔突ば袠I(yè)發(fā)展的總體要求為推進石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,以“去產(chǎn)能、補短板”為核心,以“調(diào)結(jié)構(gòu)、促升級”為主線,推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革進入新階段。化工新材料已成為“十三五”我國化學(xué)工業(yè)增長最快的領(lǐng)域,必然引領(lǐng)“十四五”我國化工產(chǎn)業(yè)更高質(zhì)量發(fā)展。

新材料是指新近發(fā)展或正在發(fā)展的,具有優(yōu)異性能的結(jié)構(gòu)材料和有特殊性質(zhì)的功能材料。新材料產(chǎn)業(yè)涉及先進玻璃材料、先進陶瓷材料、纖維及復(fù)合材料、新型建筑材料等重要專業(yè)領(lǐng)域,涵蓋上萬種具體產(chǎn)品,是我國新一代電子信息技術(shù)、航空航天、軌道交通、生物醫(yī)藥、高端裝備制造、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域的關(guān)鍵基礎(chǔ)原材料,支撐著我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

新材料產(chǎn)業(yè)是戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè),也是高新技術(shù)競爭的關(guān)鍵領(lǐng)域,我們必須奮起直追、迎頭趕上。在新材料應(yīng)用最廣泛的建材領(lǐng)域,新材料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占比已由14%增至近20%,先后培育出碳纖維、風(fēng)電葉片、汽車輕量化復(fù)合材料、電子顯示玻璃、石墨烯等多個數(shù)百億元產(chǎn)值的產(chǎn)業(yè),以及特高壓陶瓷絕緣子、藍(lán)寶石襯底、閃爍晶體、氣凝膠等數(shù)十億元產(chǎn)值的產(chǎn)業(yè)。

不僅如此,傳統(tǒng)建筑材料經(jīng)過改進后,性能明顯提高或產(chǎn)生了新功能。我國浮法玻璃實現(xiàn)了由傳統(tǒng)建筑玻璃領(lǐng)域向信息顯示領(lǐng)域的跨越式發(fā)展,突破了汽車玻璃、超薄信息顯示玻璃、高強鋰鋁硅玻璃等特種玻璃關(guān)鍵制備技術(shù)并實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn);自主開發(fā)的特種石英玻璃、紅外玻璃應(yīng)用于天宮、探月、北斗等多項國家重大工程;我國前三大玻纖企業(yè)占據(jù)了全世界玻纖產(chǎn)量的50%以上,高強玻纖、高模玻纖、電子級玻纖、低介電玻纖、高硅氧玻纖等新材料已實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。

世界材料產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值以每年約30%的速度增長,化工新材料、微電子、光電子、新能源成了研究最活躍、發(fā)展最快、最為投資者所看好的新材料領(lǐng)域,材料創(chuàng)新已成為推動人類文明進步的重要動力之一,也促進了技術(shù)的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)的升級?;ば虏牧鲜菄抑攸c扶持的低碳經(jīng)濟領(lǐng)域新興產(chǎn)業(yè)之一,根據(jù)《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》和《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》,化工新材料產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè);《石油和化工“十二五”科技發(fā)展規(guī)劃綱要》提出力爭國內(nèi)高端化工新材料整體技術(shù)水平與發(fā)達國家的差距縮小到10年左右,達到本世紀(jì)初國際先進水平;《石化和化學(xué)工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》提出"十二五"化工新材料發(fā)展重點包括:特種合成橡膠、工程塑料、高性能纖維、氟硅材料、可降解材料、功能性膜材料、功能高分子材料及復(fù)合材料等領(lǐng)域。

隨著政府的市場支持和投資者的投入,中國化工原料行業(yè)的市場投資也在不斷增加。2018年,中國化工原料行業(yè)的市場投資達到1.3萬億元,同比增長7.4%。其中,基礎(chǔ)化學(xué)原料行業(yè)的市場投資達到6.4萬億元,同比增長7.1%;而專業(yè)化學(xué)原料行業(yè)的市場投資達到6.6萬億元,同比增長7.7%。

此外,隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展,消費者對化工原料的需求也在不斷增加。從2016年到2018年,中國化工原料行業(yè)的消費額增長了約9%,達到2.2萬億元。

2023-2029年中國有機化工原料行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及前景戰(zhàn)略分析報告分析,中國化工原料行業(yè)發(fā)展前景一片光明。未來幾年,中國化工原料行業(yè)的市場規(guī)模將繼續(xù)保持增長態(tài)勢,市場價值也將不斷提升。

預(yù)計未來幾年,中國化工原料行業(yè)的市場規(guī)模將繼續(xù)增長,年增速在7%~8%之間,到2022年,市場規(guī)模將達到3萬億元以上。投資者將會利用機遇投入更多的資金,市場投資也將不斷增加。

此外,國家也將采取更多政策措施來支持化工原料行業(yè)的發(fā)展,比如支持新技術(shù)的引入、鼓勵企業(yè)投資研發(fā)等。這些政策措施將有助于化工原料行業(yè)的發(fā)展。

總的來說,中國化工原料行業(yè)的市場規(guī)模和未來發(fā)展趨勢都非常樂觀,在未來幾年將會迎來一個繁榮的發(fā)展時期。

《2023-2027年中國乙烯行業(yè)發(fā)展全景調(diào)研與投資趨勢預(yù)測研究報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析,重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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