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2023中國乙烯產(chǎn)能與消費量預(yù)測

截止目前,32家千萬噸以上的大型煉化一體化項目都生產(chǎn)乙烯。2022年我國乙烯產(chǎn)能達(dá)到4675萬噸/年,已經(jīng)超越美國,成為全球最大的乙烯生產(chǎn)國。預(yù)計至2025年,中國乙烯產(chǎn)能將突破7000萬噸/年,將基本滿足國內(nèi)需求,甚至可能出現(xiàn)過剩。

乙烯是石化工業(yè)的基礎(chǔ)原料,生產(chǎn)路線眾多,主要商業(yè)化路線包括石腦油裂解、甲醇制烯烴、烯烴催化裂解、催化裂化/裂解、烯烴轉(zhuǎn)化、乙醇脫水等。乙烯的下游主要衍生物包括聚乙烯、聚氯乙烯、環(huán)氧乙烷/乙二醇、二氯乙烷、苯乙烯、乙醇、醋酸乙烯等多種化工產(chǎn)品。隨著乙烯產(chǎn)能的快速增長,乙烯工業(yè)的規(guī)模化、基地化、園區(qū)化發(fā)展加快。盡管我國乙烯下游產(chǎn)品供給能力增強,但仍面臨著產(chǎn)業(yè)布局不盡合理、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)矛盾突出、關(guān)鍵核心技術(shù)短缺等問題,應(yīng)該調(diào)整優(yōu)化、加大科技創(chuàng)新和進(jìn)口替代力度。

2025中國乙烯產(chǎn)能將突破7000萬噸/年

截止目前,32家千萬噸以上的大型煉化一體化項目都生產(chǎn)乙烯。2022年我國乙烯產(chǎn)能達(dá)到4675萬噸/年,已經(jīng)超越美國,成為全球最大的乙烯生產(chǎn)國。預(yù)計至2025年,中國乙烯產(chǎn)能將突破7000萬噸/年,將基本滿足國內(nèi)需求,甚至可能出現(xiàn)過剩。

截至2021年,全球乙烯產(chǎn)能達(dá)到2.1億噸/年,同比增長6.2%。2021年,世界乙烯裝置總數(shù)約340座,乙烯裝置的平均規(guī)模約為62萬噸/年。從產(chǎn)能分布地區(qū)和國家來看,2021年,在中國乙烯產(chǎn)能推動下,亞太地區(qū)乙烯總產(chǎn)能已升至8330萬噸/年,在世界乙烯總產(chǎn)能的占比從2015年的36%升至40%。近年來,亞太地區(qū)乙烯產(chǎn)能始終保持快速增長態(tài)勢,超過了歐美乙烯產(chǎn)能總和,其世界領(lǐng)先地位不斷提升。報告預(yù)測,2025年前全球乙烯產(chǎn)能將出現(xiàn)大幅增長,有望從2020年的2.0132億噸/年提高至2025年的2.9942億噸/年,增幅達(dá)到49%。

盡管近幾年我國乙烯產(chǎn)能迅速放量,但乙烯當(dāng)量消費進(jìn)口依存度依然較高,仍在50%以上。由于乙烯需要在零下100℃存儲及運輸,直接進(jìn)口難度較大,因此乙烯的生產(chǎn)商多以下游衍生品的形式進(jìn)行產(chǎn)品的銷售。國內(nèi)乙烯的實際市場容量一般采用“當(dāng)量消費量”,當(dāng)量消費量=產(chǎn)量+凈進(jìn)口量(進(jìn)口量-出口量)+下游產(chǎn)品凈進(jìn)口折算量。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),2021年,我國乙烯產(chǎn)量約為2826萬噸,而當(dāng)量消費量達(dá)到5832萬噸,當(dāng)量缺口達(dá)到3006萬噸左右,自給率約為48.5%。2022年我國乙烯產(chǎn)能達(dá)到4675萬噸/年,已經(jīng)超越美國,成為全球最大的乙烯生產(chǎn)國。預(yù)計至2025年,中國乙烯產(chǎn)能將突破7000萬噸/年,將基本滿足國內(nèi)需求,甚至可能出現(xiàn)過剩。

大乙烯關(guān)鍵技術(shù)通過驗收

2023年2月23日至24日,寰球公司牽頭執(zhí)行的集團(tuán)公司重大科技專項“大型乙烯關(guān)鍵技術(shù)升級與工業(yè)應(yīng)用”(簡稱“大乙烯二期”)項目驗收評估會在京順利召開。與會專家評審認(rèn)為,大乙烯二期重大科技專項高水平、高質(zhì)量地完成了全部研究任務(wù),一致同意通過驗收。

大乙烯二期重大科技專項由寰球公司牽頭,石油化工研究院、獨山子石化、蘭州石化、廣東石化等12家單位共同參與,共設(shè)置“氣體原料裂解制乙烯成套技術(shù)開發(fā)與示范應(yīng)用”等六個課題,涉及乙烯成套技術(shù)的工藝技術(shù)、工程化技術(shù)、控制優(yōu)化技術(shù)、催化劑技術(shù)等的研發(fā)、生產(chǎn)、推廣應(yīng)用、發(fā)展戰(zhàn)略等多方面內(nèi)容。

科研人員歷時5年艱難攻關(guān),深耕研發(fā),取得豐碩成果,成功實現(xiàn)了乙烷、LPG、石腦油、煤基石腦油、加氫尾油和柴油、甲醇以及輕質(zhì)原油等多種乙烯原料的全覆蓋,形成裂解技術(shù)、分離工藝及工程化技術(shù)、系列催化劑技術(shù)、裂解產(chǎn)物預(yù)測與運行優(yōu)化技術(shù)四大系列44項成果;開發(fā)完成百萬噸級乙烷裂解制乙烯、適應(yīng)多種原料的150萬噸/年乙烯成套技術(shù)、百萬噸級原油直接裂解制烯烴技術(shù)等9套工藝包,取得專利64件,技術(shù)秘密27項,軟件著作權(quán)1項,累計創(chuàng)效近60億元。

大乙烯二期重大科技專項順利通過驗收,標(biāo)志著中國石油再次取得了乙烯系列關(guān)鍵技術(shù)的重大突破,乙烯技術(shù)跨入2.0時代,為中國石油在乙烯技術(shù)領(lǐng)域持續(xù)保持優(yōu)勢提供了有力支撐。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2027年中國乙烯行業(yè)發(fā)展全景調(diào)研與投資趨勢預(yù)測研究報告》顯示:

2022年后,國內(nèi)乙烯產(chǎn)能擴(kuò)張延續(xù)擴(kuò)張態(tài)勢,但產(chǎn)能增長較2020年和2021年有所放緩。2023—2025年國內(nèi)仍有大量乙烯項目投產(chǎn),投產(chǎn)概率極大的乙烯產(chǎn)能共計1545萬噸/年。其中,油基乙烯將占絕大多數(shù)。隨著“十四五”規(guī)劃的推進(jìn),乙烯行業(yè)一體化裝置蓬勃發(fā)展,伴隨著自給率的不斷提升,未來3-5年里中國乙烯市場的供需矛盾會進(jìn)一步升級,供給側(cè)改革下,乙烯行業(yè)原料端向輕質(zhì)化發(fā)展,下游消費領(lǐng)域向高分子行業(yè)進(jìn)軍將成為主趨勢。

當(dāng)?shù)貢r間4月2日,產(chǎn)油國組織(OPEC+)成員國突然宣布自愿性減產(chǎn),各國將從5月開始削減石油供應(yīng)量,根據(jù)產(chǎn)油國目前宣布減產(chǎn)的數(shù)據(jù),此次減產(chǎn)力度近160萬桶/日,約占全球石油產(chǎn)量的1.5%。這意味著,OPEC+石油日產(chǎn)量將在原有200萬桶/日減產(chǎn)計劃基礎(chǔ)上再減少約160萬桶/日。

俄羅斯副總理諾瓦克表示,莫斯科將把自愿減產(chǎn)50萬桶/日的計劃延長至2023年底。沙特也決定減產(chǎn)50萬桶/日,阿聯(lián)酋表示將減產(chǎn)14.4萬桶/日,科威特宣布減產(chǎn)12.8萬桶/日,伊拉克宣布減產(chǎn)21.1萬桶/日,阿曼宣布減產(chǎn)4萬桶/日,阿爾及利亞表示將減產(chǎn)4.8萬桶/日,哈薩克斯坦減產(chǎn)7.8萬桶/日。

周一WTI(西德克薩斯中質(zhì)原油)大幅高開近7%,重返80美元/桶,國內(nèi)上海原油期貨價格也受到明顯提振。周一早盤港股聯(lián)合能源集團(tuán)漲4.30%、中國海洋石油漲3.26%、中國石油股份漲3.01%、中國石油化工股份漲2.15%。

短期原油價格受到明顯提振

本次額外下調(diào)的114.9萬桶/日產(chǎn)量目標(biāo)將扭轉(zhuǎn)二季度供需盈余為缺口,下半年的缺口幅度也將進(jìn)一步提升,原油市場去庫或自5月提前開啟,原油單邊價格及月差均將受到明顯提振。

歐佩克減產(chǎn)短期利多油價。在三月中旬金融下行風(fēng)險導(dǎo)致油價大幅回落后,地緣上行風(fēng)險兌現(xiàn),有助于托底油價回升至前期震蕩中樞。但上方仍受到美聯(lián)儲加息壓制,中期暫時維持70-100區(qū)間不變。

目前原油市場整體供需局面沒有給油價帶來很大壓力,并給油價帶來了韌性,能夠讓油價重新回到前期震蕩區(qū)間內(nèi),這意味著原油市場自身向下驅(qū)動力有限。

此次OPEC+減產(chǎn)行為在周一早盤就將油價重新推回到一季度區(qū)間上沿阻力附近,油價能否突破這一位置對后期走勢影響關(guān)鍵,在需求層面沒有超預(yù)期表現(xiàn)下,油價僅靠供應(yīng)端刺激很難有持續(xù)單邊上漲,而后大概率會迎來消費端的抗議和反制,投資者情緒和預(yù)期需要進(jìn)一步觀察,本周可能會是油價的超級波動周。

全球石油市場進(jìn)入高波動期

美國和歐洲持續(xù)的銀行危機(jī)、全球經(jīng)濟(jì)的不確定性、不可預(yù)測和短視的能源政策決定,目前全球石油市場正在經(jīng)歷一段高度波動和不可預(yù)測的時期。

與此同時,全球石油市場的穩(wěn)定和透明是確保長期能源安全的關(guān)鍵。美聯(lián)儲加息延續(xù),但節(jié)奏放緩,宏觀風(fēng)險壓力持續(xù)增大,OPEC+自愿性減產(chǎn),托底油價,聯(lián)合救市,短期油價交易的重點將是供給端自愿性縮減和宏觀風(fēng)險壓制導(dǎo)致的需求下滑之間的權(quán)衡。

目前美國及OPEC+陣營的合意油價水平出現(xiàn)分歧,雙方關(guān)于預(yù)期管理和供應(yīng)的調(diào)控仍處博弈期。美國的主要博弈手段之一拋儲已在去年利用得相對充分,二季度完成2600萬桶戰(zhàn)略儲備銷售后進(jìn)一步釋放戰(zhàn)略儲備的空間有限,僅能進(jìn)一步延后此前4000萬-6000萬桶的收儲計劃;后續(xù)或主要通過加息預(yù)期管理控制通脹溫度,本次OPEC+減產(chǎn)引發(fā)的油價大漲令5月美聯(lián)儲議息會議加息預(yù)期升溫。但總體來看,油價有望維持在偏高區(qū)間,原油市場二季度仍以多頭配置為主。

《2023-2027年中國乙烯行業(yè)發(fā)展全景調(diào)研與投資趨勢預(yù)測研究報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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