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2023年中國天然橡膠行業(yè)發(fā)展前景分析

從進口來源地來看,我國天然橡膠來源地有30多個,但高度集中于泰國、老撾、馬來西亞、科特迪瓦和越南等地。2022年,我國從泰國進口天然橡膠113.22萬噸,占比達42.95%;從以上五國合計進口223.76萬噸,占比高達84.88%。而天然橡膠的來源過于集中容易造成供應風險,因此

天然橡膠是指從橡膠樹上采集的天然膠乳,經過割膠、收膠、乳膠凈化、乳膠凝固、壓薄壓縐清洗、造粒、干燥烤膠、壓包打包、檢驗、堆放入庫等加工工序而制成的彈性固狀物。天然橡膠按形態(tài)可分為兩大類:固體天然橡膠和濃縮乳膠。固體天然橡膠有傳統(tǒng)制法和標準制法之分:傳統(tǒng)制法生產膠片(煙膠片、鄒片膠等),標準制法生產標準膠(CV、L、WF等)。

天然橡膠行業(yè)產業(yè)鏈上游主要為橡膠種植行業(yè)(田園膠水、杯膠及生膠片)及橡膠加工設備(橡膠塑煉設備、橡膠成型設備、橡膠硫化設備等);中游為天然橡膠生產加工環(huán)節(jié);下游為橡膠制品,包括輪胎、膠黏劑、乳膠手套、膠管、膠鞋等。天然橡膠是與糧、棉、油并列的重要農產品,又與鋼鐵、石油、煤炭并稱為四大工業(yè)原料,在全球資源競爭中地位日益突出,尤其是高性能特種膠在航空航天、軌道交通和海洋裝備等方面的作用不可替代。國家高度重視天然橡膠供給保障,現階段,天然橡膠產業(yè)支持政策主要有國家天然橡膠生產能力(基地)建設項目、林業(yè)補貼、良種良法補助、“保險+期貨”政策、農機購置補貼、戰(zhàn)略資源儲備補貼等。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國天然橡膠行業(yè)深度調研與發(fā)展趨勢預測研究報告》顯示:

從天然橡膠行業(yè)內企業(yè)種植端采用的經營模式來看,不同的企業(yè)采用的經營模式也有所差異。海南橡膠橡膠種植端主要采用家庭長期承包的經營方式,在原料統(tǒng)一收購的前提下,按照有利于調動生產積極性、有利于促進自產膠量提升、有利于抓好管養(yǎng)割收工作的原則,選擇定量上繳或實產計酬的結算模式;而田野橡膠采用“公司+基地+膠農+合作社”的經營模式。從加工端來看,我國大部分天然橡膠企業(yè)主要采取從當地自有膠園、外部供應商采購原料后,根據原料和客戶訂單需要,按不同品種產品工藝流程和技術標準進行加工生產。從銷售端來看,我國大部分天然橡膠企業(yè)橡膠銷售主要采取終端直銷和貿易分銷兩種模式銷售。

天然橡膠是從橡膠樹上采集的天然膠乳加工制備而成,因此橡膠樹的種植情況直接決定了天然橡膠產量,目前我國天然橡膠種植面積超過1700萬畝,主要分布在云南、海南等地,種植面積位居全球前列,但是我國天然橡膠消耗量巨大,仍然不能滿足需求。同時,膠園更新種植有利于新品種新模式推廣應用,是實現產業(yè)可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的最重要舉措之一,能顯著提高單產水平和土地利用率,而我國膠園更新速度明顯偏慢,在一定程度制約了天然橡膠產業(yè)發(fā)展。

在一系列政策措施的支持引導下,天然橡膠產業(yè)科學研究不斷取得突破性進展。在育種方面,選育出熱研7-33-97等一批具有自主知識產權的高產抗逆品種;在栽培撫管方面,探索出精準施肥、膠園雜草控制、抗逆栽培等技術;針對割膠環(huán)節(jié),我國科學家不斷研發(fā)出更加高效、便捷、可持續(xù)的割膠技術,低頻超低頻刺激割膠技術、氣刺短線割膠技術、超低頻割膠技術、死皮防控技術不斷創(chuàng)新;在病蟲害防控方面,我國橡膠樹病蟲害預測預報、統(tǒng)防統(tǒng)治技術走在世界前列,白粉病預測預報準確率達87%以上。此外,在生產機械、木材加工、特種膠、無氨濃縮膠乳等天然橡膠產品初加工和產品改性環(huán)節(jié)等方面均取得了長足進步。

2023年中國天然橡膠行業(yè)發(fā)展前景分析

整體來看,國內天然橡膠種植區(qū)域面積有限,自然條件不如東南亞國家有利,國家統(tǒng)計局數據顯示:2021年中國天然橡膠產量為87.16萬噸,2022年國內天然橡膠產量在81.84萬噸左右。而天然橡膠既是與糧、棉、油并列的重要農產品,又是與鋼鐵、石油、煤炭并列的四大工業(yè)原料和重要戰(zhàn)略物資,在我國有著重要地位,我國對其需求量較大,依賴進口來滿足消費需求。2022年,我國進口天然橡膠263.61萬噸,出口2.42萬噸,表觀需求量343.03萬噸。

近年來,我國的天然橡膠進口依存度一直在70%以上。據統(tǒng)計,2022年我國天然橡膠進口依存度約為76.85%。而天然橡膠作為中國的戰(zhàn)略性物資,過度依賴進口,勢必會影響國內天然橡膠及相關產業(yè)安全,因此我國急需采取措施提升國內天然橡膠供給能力。受自然條件制約,國內天膠橡膠自給率較低。為保證國內天然橡膠供給安全、穩(wěn)價橡膠價格以及保護膠農利益,有必要不斷完善天膠橡膠扶持政策。2023年2月,中共中央、國務院印發(fā)《關于做好2023年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》,明確完善天然橡膠扶持政策。

從進口來源地來看,我國天然橡膠來源地有30多個,但高度集中于泰國、老撾、馬來西亞、科特迪瓦和越南等地。2022年,我國從泰國進口天然橡膠113.22萬噸,占比達42.95%;從以上五國合計進口223.76萬噸,占比高達84.88%。而天然橡膠的來源過于集中容易造成供應風險,因此應不斷優(yōu)化進口方式,實現天然橡膠進口多元化,將目光分配到自然條件好、未開墾土地資源多的國家,如柬埔寨等國家,豐富天然橡膠來源,盡量避免因天然橡膠來源過度集中帶來的風險。

中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術,對市場海量的數據進行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務,最大限度地降低客戶投資風險與經營成本,把握投資機遇,提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點擊中研普華產業(yè)研究院的《2023-2028年中國天然橡膠行業(yè)深度調研與發(fā)展趨勢預測研究報告》。

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