2023水運行業(yè)報告：“數(shù)字”助推水運變革 數(shù)字化程度已成為衡量港航企業(yè)競爭力的重要指標

• 陳觀秋 2023年5月8日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 638 37
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水運是使用船舶運送客貨的一種運輸方式。 水運主要承擔大數(shù)量、長距離的運輸，是在干線運輸中起主力作用的運輸形式。在內(nèi)河及沿海，水運也常作為小型運輸工具使用，擔任補充及銜接大批量干線運輸?shù)娜蝿?。截?022年底，全國共擁有沿海省際萬噸以上干散貨船2427艘、7982

水運是使用船舶運送客貨的一種運輸方式。 水運主要承擔大數(shù)量、長距離的運輸，是在干線運輸中起主力作用的運輸形式。在內(nèi)河及沿海，水運也常作為小型運輸工具使用，擔任補充及銜接大批量干線運輸?shù)娜蝿?。截?022年底，全國共擁有沿海省際萬噸以上干散貨船2427艘、7982.4萬載重噸，噸位同比增加6.5%。

2022年，內(nèi)河水路運輸需求總體較為穩(wěn)定，增速有所放緩。從細分市場看，干散貨運輸市場平穩(wěn)增長，船舶運力仍供大于求，全年運價總體低位運行;集裝箱運輸市場呈現(xiàn)較快增長態(tài)勢，集裝箱鐵水聯(lián)運量同比增長超過六成;散裝液體危險貨物運輸市場相對穩(wěn)定;省際客運市場受疫情影響嚴重，省際旅游客船大部分時間停航，僅三季度有所恢復。

2022年，長江水系省市完成水路貨運量61.7億噸，同比增長4.5%;長江干線港口貨物吞吐量35.9億噸，同比增長1.7%;三峽樞紐通過量1.6億噸，同比增長6.1%。全年，長江干散貨運價指數(shù)均值728.4點，同比下降4.1%;集裝箱運價指數(shù)均值1012.1點，同比上升1.9%。

2022年，珠江水系完成水路貨運量13.90億噸，同比下降4.8%;長洲樞紐過閘貨運量1.55億噸，同比增長2.0%。全年，珠江航運散貨運價指數(shù)均值為1023點，同比下降3.2%;集裝箱運價指數(shù)均值為894點，同比增長1.3%。

水運產(chǎn)業(yè)鏈分析

中國水運產(chǎn)業(yè)的上游包括船舶與集裝箱等運輸設備的設計、制造、維修，大宗商品的生產(chǎn)，以及運輸所需的物料備件的制造;中游包括船舶和港口的運營、航次管理與航線開拓、安全管理、船員管理、相關設施租賃等領域;下游則主要是有貿(mào)易與運輸需求的企業(yè)。

中國水運產(chǎn)業(yè)上游的企業(yè)包括中遠海運重工有限公司、中國船舶集團有限公司、中船海洋與防務裝備股份有限公司、江南造船(集團)有限責任公司、江蘇揚子江船廠有限公司、武漢船用機械有限責任公司、大連船舶重工集團有限公司等船舶及相關設施設備制造企業(yè)，以及中集集團等集裝箱制造企業(yè);中國水運產(chǎn)業(yè)中游的企業(yè)則有中遠海運特種運輸股份有限公司、招商局能源運輸股份有限公司、南京盛航海運股份有限公司、長航鳳凰股份有限公司等。

根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前中國水運企業(yè)主要分布在廣東省。截至2022年11月，廣東共有相關水運企業(yè)數(shù)3690家，陜西有2660家，江蘇有2237家。

從中國水運產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域分布來看，水運相關企業(yè)主要分布在我國東部地區(qū)。其中，廣東、上海、江蘇的水運產(chǎn)業(yè)鏈較為完整，涵蓋船舶與集裝箱制造、水路運輸?shù)拳h(huán)節(jié)。

水運行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

長期以來，世界水上運輸市場一直被少數(shù)發(fā)達國家和傳統(tǒng)海運大國所壟斷。截止1992年，以美國為首的海運國家(包括美國、日本、挪威、希臘、俄羅斯和意大利等國家)仍掌握世界商船噸位的60%以上。但水上運輸近時，世界航運開始由發(fā)達的海運國家向新興工業(yè)化國家和發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，如中國(包括臺灣省)、韓國、新加坡等發(fā)展中國家和地區(qū)都在大力擴大港口規(guī)模，積極建設和發(fā)展自己的船隊，努力打破發(fā)達國家對國際航運市場的壟斷。

目前，我國從事沿海內(nèi)貿(mào)集裝箱運輸?shù)暮竭\企業(yè)共有 30 家左右，包括中遠集運、中海集運、中谷新良、大新華輪船、中外運陽光速航、南青班輪、鴻盛港泰、安通物流、洋浦中良、明發(fā)船務等，其中，排名前8位的航運企業(yè)合計投入船舶190 余艘，運力近 28 萬TEU，市場份額超過 90%。中海集運和中遠集運在我國水路內(nèi)貿(mào)集裝箱運輸市場中占據(jù)主導地位，尤其在我國南北干線上擁有絕對優(yōu)勢。

2021年，從船舶總數(shù)和船隊運力來看，招商輪船的船隊規(guī)模最大，共控制321艘船舶，船隊總運力超過4000萬載重噸;其次是中遠海能，共控制166艘船舶，船隊總運力超過2500萬載重噸;中遠海特排名第三，共控制102艘船舶，船隊總運力超過300萬載重噸。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年水運行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》分析：

目前，中國內(nèi)河水運的優(yōu)勢和潛力尚未充分發(fā)揮，高等級航道里程少，規(guī)?；?、專業(yè)化港區(qū)不足，船舶船型標準化程度低，與國民經(jīng)濟和綜合運輸發(fā)展要求存在較大差距。

2021年交通運輸部印發(fā)的水運十四五發(fā)展規(guī)劃、綠色交通十四五發(fā)展規(guī)劃以及近期印發(fā)的關于碳達峰工作的實施意見，明確提出了“十四五”期間，我國水運行業(yè)將進入攻堅短板、創(chuàng)新驅(qū)動、深化改革的關鍵階段。必須堅持創(chuàng)新驅(qū)動，數(shù)字賦能，加快綠色低碳的轉(zhuǎn)型，提高水運服務的效率、品質(zhì)和發(fā)展能級。以智能船舶、數(shù)字航道、智慧港口等為主體的“新一代航運系統(tǒng)”發(fā)展恰逢其時，將為水運行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供重要路徑。下一步將加強規(guī)劃，爭取各方資源推動科技攻關，在關鍵核心技術上爭取突破，推動航運領域?qū)崿F(xiàn)高水平的科技自立自強。

截至2022年底，全國共擁有沿海省際萬噸以上干散貨船2427艘、7982.4萬載重噸，噸位同比增加6.5%。

2022年，內(nèi)河水路運輸需求總體較為穩(wěn)定，增速有所放緩。從細分市場看，干散貨運輸市場平穩(wěn)增長，船舶運力仍供大于求，全年運價總體低位運行;集裝箱運輸市場呈現(xiàn)較快增長態(tài)勢，集裝箱鐵水聯(lián)運量同比增長超過六成;散裝液體危險貨物運輸市場相對穩(wěn)定;省際客運市場受疫情影響嚴重，省際旅游客船大部分時間停航，僅三季度有所恢復。

“數(shù)字”助推水運變革

作為聯(lián)通全球經(jīng)濟的重要基礎性行業(yè)，航運業(yè)承擔著全世界90%以上的貿(mào)易運輸。近年來，數(shù)字化程度已成為衡量港航企業(yè)競爭力的重要指標，搶占“智”高點，競逐“新賽道”，數(shù)字技術也迸發(fā)出巨大的新活力。

黨的二十大報告提出，加快建設制造強國、質(zhì)量強國、航天強國、交通強國、網(wǎng)絡強國、數(shù)字中國。中共中央、國務院印發(fā)了《數(shù)字中國建設整體布局規(guī)劃》(簡稱《規(guī)劃》)，明確建設數(shù)字中國是數(shù)字時代推進中國式現(xiàn)代化的重要引擎，是構筑國家競爭新優(yōu)勢的有力支撐。

為夯實水運業(yè)數(shù)字化、智能化發(fā)展基礎，不斷提升可持續(xù)健康發(fā)展水平，交通運輸部先后出臺《數(shù)字交通發(fā)展規(guī)劃綱要》《數(shù)字交通“十四五”發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”交通領域科技創(chuàng)新規(guī)劃》等政策，數(shù)字技術發(fā)展速度之快、輻射范圍之廣、影響程度之深前所未有，數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化已經(jīng)成為推進交通運輸提效能、擴功能、增動能的重要手段。

數(shù)字技術應用讓我國水運行業(yè)，特別是智慧港口建設逐步由跟跑、并跑邁入到領跑。在新基建方面，大力發(fā)展智慧港口、數(shù)字航道、智能船舶、智慧海事等工程建設，水運行業(yè)基礎設施數(shù)字化程度發(fā)展發(fā)展迅速;在運營方面，港口智能化水平顯著提高，有效提升作業(yè)效率，降低物流成本。

想要了解更多水運行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028年水運行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》。本報告總結了“十三五”經(jīng)濟與社會發(fā)展成就、“十三五”水運產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模與經(jīng)濟效益、預測了“十四五”期間水運行業(yè)投資環(huán)境;提出了水運“十四五”整體規(guī)劃建議、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃建議、區(qū)域規(guī)劃建議等;最后，就水運行業(yè)“十四五”期間投資機遇、投資風險、投資策略進行了審慎分析。

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