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財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展趨勢 財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展規(guī)劃研究

  • 周迅 2023年4月30日 來源:互聯(lián)網(wǎng) 524 28
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財(cái)富管理發(fā)展有以下幾個(gè)特點(diǎn):一是居民可投資資產(chǎn)增長迅猛,2008-2020年的年均復(fù)合增長率為13%;二是高凈值人群數(shù)量及可投資規(guī)模持續(xù)上漲,2020年高凈值人群的可投資資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到84萬億元人民幣;三是從居民可投資資產(chǎn)構(gòu)成來看,儲(chǔ)蓄存款是家庭金融資產(chǎn)的配置中占比最2

財(cái)富管理業(yè)務(wù)本身具有輕資本、弱周期、護(hù)城河高等優(yōu)勢。同時(shí),財(cái)富管理業(yè)務(wù)可以為公司沉淀大量的低成本存款,提高客戶的品牌忠誠度與綜合貢獻(xiàn)度,因此近年來財(cái)富管理業(yè)務(wù)已逐漸成為我國商業(yè)銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)方向。近年來,財(cái)富管理業(yè)務(wù)已成為我國商業(yè)銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)。

財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展趨勢 財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展規(guī)劃研究

歷經(jīng)十余年高速發(fā)展,穿越資管新規(guī)、理財(cái)凈值化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等多輪變革風(fēng)暴,中國財(cái)富管理行業(yè)正進(jìn)入黃金發(fā)展周期??偟膩砜?,財(cái)富管理發(fā)展有以下幾個(gè)特點(diǎn):一是居民可投資資產(chǎn)增長迅猛,2008-2020年的年均復(fù)合增長率為13%;二是高凈值人群數(shù)量及可投資規(guī)模持續(xù)上漲,2020年高凈值人群的可投資資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到84萬億元人民幣;三是從居民可投資資產(chǎn)構(gòu)成來看,儲(chǔ)蓄存款是家庭金融資產(chǎn)的配置中占比最大的一塊,2008-2018年占在40%-60%之間,但近年來呈現(xiàn)出下降的趨勢;四是從各類資管產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模來看,銀行理財(cái)產(chǎn)品是最重要的組成部分,占比為30%-40%。

相關(guān)數(shù)據(jù)表明,2021年在新經(jīng)濟(jì)、新行業(yè)快速發(fā)展的推動(dòng)下,年輕群體的創(chuàng)富速率加快,40歲以下高凈值人群中新經(jīng)濟(jì)董監(jiān)高、新經(jīng)濟(jì)創(chuàng)富一代為代表的新富群體占比顯著提升。同時(shí),40歲以下高凈值人群的比例由2019年的29%升至2021年的42%??梢钥闯?,高凈值人群正在呈現(xiàn)出年輕化的特點(diǎn)。

根據(jù)《中國財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展報(bào)告(2021-2022)》,經(jīng)測算,2021年底我國平均每戶家庭財(cái)富規(guī)模約113萬元;平均每戶家庭流動(dòng)資產(chǎn)(不包含房地產(chǎn))規(guī)模約51萬元;平均每戶家庭通過財(cái)富管理機(jī)構(gòu)管理的金融資產(chǎn)規(guī)模約27萬元。居民財(cái)富管理需求的快速增長,成為我國財(cái)富管理行業(yè)持續(xù)發(fā)展的強(qiáng)勁動(dòng)力。

截至2021年底,按照銀行理財(cái)、信托、證券資管、公募基金、私募基金、保險(xiǎn)和第三方財(cái)富管理全口徑計(jì)算,我國財(cái)富管理行業(yè)各類機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理總規(guī)模達(dá)131.16萬億元;提供財(cái)富管理相關(guān)服務(wù)的持牌/備案機(jī)構(gòu)總數(shù)約2.56萬家;資產(chǎn)管理類產(chǎn)品發(fā)行“有收有放”,存續(xù)產(chǎn)品數(shù)量“有增有減”;財(cái)富管理機(jī)構(gòu)2021年經(jīng)營業(yè)績喜報(bào)頻傳;各子行業(yè)的投資者數(shù)量均出現(xiàn)不同程度的增加;全行業(yè)財(cái)富管理相關(guān)專業(yè)人才數(shù)量或超320萬人;行業(yè)整體防范風(fēng)險(xiǎn)能力有所提升。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年財(cái)富管理行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》顯示:

目前,理財(cái)產(chǎn)品的銷售主要依托銀行渠道;公募基金的銷售渠道除了銀行之外,還有證券公司、基金銷售公司等傳統(tǒng)渠道。互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的份額也在逐步提升。但從銷售規(guī)???,銀行目前仍然占有絕對(duì)優(yōu)勢。隨著理財(cái)產(chǎn)品銷售牌照逐步放開,未來將有更多機(jī)構(gòu)加入銀行渠道的競爭。

2022年是資管新規(guī)全面實(shí)施元年,也標(biāo)志著存量業(yè)務(wù)整改接近尾聲。資管行業(yè)用三年多的時(shí)間解決了資管產(chǎn)品管理標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、部分業(yè)務(wù)發(fā)展不規(guī)范導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)問題,資產(chǎn)管理和財(cái)富管理分處于一枚硬幣的兩面,財(cái)富管理行業(yè)在此過程中也歷經(jīng)波折、負(fù)重前行。如今輕裝上陣,站在一個(gè)全新的歷史起跑線上,財(cái)富管理業(yè)務(wù)將實(shí)現(xiàn)較高速度和較高質(zhì)量的發(fā)展。

財(cái)富管理發(fā)展有以下幾個(gè)特點(diǎn):

一是居民可投資資產(chǎn)增長迅猛,2008-2020年的年均復(fù)合增長率為13%;二是高凈值人群數(shù)量及可投資規(guī)模持續(xù)上漲,2020年高凈值人群的可投資資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到84萬億元人民幣;三是從居民可投資資產(chǎn)構(gòu)成來看,儲(chǔ)蓄存款是家庭金融資產(chǎn)的配置中占比最大的一塊,2008-2018年占在40%-60%之間,但近年來呈現(xiàn)出下降的趨勢;四是從各類資管產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模來看,銀行理財(cái)產(chǎn)品是最重要的組成部分,占比為30%-40%。

頭部資管機(jī)構(gòu)通常具有更強(qiáng)的資源獲取能力和人才吸附能力,因此容易形成更為優(yōu)秀的資產(chǎn)管理能力和渠道銷售能力。參考北美市場,前五大資管公司管理的資產(chǎn)份額從 2005 年底的35%上升到2019年底的53%,行業(yè)集中度快速提升,呈現(xiàn)出強(qiáng)者越強(qiáng)的競爭格局。目前,中國最大的資管機(jī)構(gòu)管理規(guī)模占比不過3%左右,競爭格局相對(duì)分散。隨著行業(yè)趨于規(guī)范,未來頭部優(yōu)秀資管機(jī)構(gòu)勢必獲得更多的市場份額。

本報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫,在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上,主要依據(jù)了國家統(tǒng)計(jì)局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟(jì)信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、國家海關(guān)總署、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息等公布和提供的大量資料。

對(duì)國際、國內(nèi)財(cái)富管理行業(yè)市場發(fā)展?fàn)顩r、關(guān)聯(lián)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、行業(yè)競爭狀況、優(yōu)勢企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、消費(fèi)現(xiàn)狀以及行業(yè)營銷進(jìn)行了深入的分析,在總結(jié)中國財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上,結(jié)合新時(shí)期的各方面因素,對(duì)中國財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展趨勢給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測論證。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情,可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年財(cái)富管理行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》。

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