鋰電池上游新材料需求快速增長 鋰電原料暴漲暴跌倒逼產(chǎn)業(yè)調(diào)整

• 黃江 2023年4月24日 來源：新浪 463 24
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今年以來，受新能源汽車市場需求增速放緩、動力電池廠商去年大幅度擴(kuò)產(chǎn)導(dǎo)致庫存積壓的影響，國內(nèi)電池廠商現(xiàn)有產(chǎn)能的開工率普遍僅有4—5成。

近年來，全球新能源市場持續(xù)增長，帶動動力鋰電池及儲能行業(yè)規(guī)?？焖偬嵘瑥亩鴰愉囯姵厣嫌涡虏牧系男枨罂焖僭鲩L。

鋰電池上游新材料需求快速增長

目前國內(nèi)主要電池廠商的去庫存工作或?qū)⒀永m(xù)至5月，此后產(chǎn)能的開工率有望回升，這或?qū)釉牧喜少徯枨蟮奶嵴瘛?/p>

據(jù)了解，今年以來，受新能源汽車市場需求增速放緩、動力電池廠商去年大幅度擴(kuò)產(chǎn)導(dǎo)致庫存積壓的影響，國內(nèi)電池廠商現(xiàn)有產(chǎn)能的開工率普遍僅有4—5成。

根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新數(shù)據(jù)顯示，2023年3月，我國動力電池產(chǎn)量共計51.2GWh，同比增長26.7%，環(huán)比增長23.5%;銷量共計44.3GWh，同比增長81.1%;裝車量共計27.8GWh，同比增長29.7%，環(huán)比增長26.7%。

可以對比的是，2022年3月，我國動力電池產(chǎn)量39.2GWh，同比增長247.3%，環(huán)比增長23.3%;動力電池銷量共計24.5GWh，同比增長175.3%;裝車量21.4GWh，同比增長138.0%，環(huán)比增長56.6%，呈現(xiàn)快速增長趨勢。

國內(nèi)動力電池廠商國軒高科相關(guān)負(fù)責(zé)人向澎湃新聞記者表示，去年很多電池企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張，因此在今年都面臨著去庫存的需求。國軒目前的生產(chǎn)狀況是根據(jù)客戶需求，合理安排生產(chǎn)。

而國內(nèi)另外一家動力電池廠商億緯鋰能對澎湃新聞記者表示，目前公司的生產(chǎn)根據(jù)客戶訂單安排，不過其表示，相對于同行友商，去年公司的產(chǎn)能擴(kuò)張并不激進(jìn)。

此前寧德時代在回答投資者提問時稱，公司成立庫存管理委員會對庫存從頂層進(jìn)行整體管控，根據(jù)季節(jié)性變化靈活調(diào)整采購量，提高存貨利用率和周轉(zhuǎn)效率，在材料價格下行周期，公司已推動快速去庫存并縮短采購周期。

根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2022年我國動力電池累計產(chǎn)量為545.9GWh，而動力電池累計銷量為465.5GWh，這中間的差距超過80GWh。其中累計裝車量為294.6GWh，和產(chǎn)量之間的差距超251GWh，和銷量之間的差距超170GWh。若去除出口的68.1GWh，市面上約有接近100GWh的動力電池庫存。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年國內(nèi)鋰電池材料行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》顯示：

其中，PVDF被廣泛應(yīng)用于涂料、注塑、鋰電、光伏等領(lǐng)域，特別是其作為鋰電池黏結(jié)劑，具有一定不可替代性，近年來迅速站上風(fēng)口，成為企業(yè)競相入局的熱點。

鋰電原料暴漲暴跌倒逼產(chǎn)業(yè)調(diào)整

最近隨著新能源汽車市場降溫，鋰價正在持續(xù)探底。據(jù)上海鋼聯(lián)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，4月12日，部分鋰電材料報價下跌，電池級碳酸鋰下跌3500元/噸，均價報19.9萬元/噸，工業(yè)級碳酸鋰下跌3500元/噸，均價報16.65萬元/噸。

在上述會議上，有參會企業(yè)指出，價格大開大合的暴漲暴跌并不利于行業(yè)發(fā)展。目前，鈉離子電池等產(chǎn)品替代以及規(guī)范動力電池回收的進(jìn)程也將進(jìn)一步提速，促使未來原材料價格將回歸常態(tài)，為各環(huán)節(jié)保持合理利潤空間。

鋰電產(chǎn)業(yè)作為新能源汽車和儲能的上游產(chǎn)業(yè)，受需求端政策的影響顯著。2021年底開始，國家相繼出臺政策文件持續(xù)引導(dǎo)鋰電產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用市場的發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同穩(wěn)定，助力再生能源發(fā)展和能源領(lǐng)域改革，推動工業(yè)綠色發(fā)展和“雙碳”目標(biāo)實現(xiàn)。國家層面政策的陸續(xù)出臺為鋰電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來新機(jī)遇。

工信部官網(wǎng)此前發(fā)布消息稱，根據(jù)行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息及研究機(jī)構(gòu)測算，2022年全國鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)750GWh(吉瓦時)，同比增長超過130%，其中儲能型鋰電產(chǎn)量突破100GWh;正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液等鋰電一階材料產(chǎn)量分別約為185萬噸、140萬噸、130億平方米、85萬噸，同比增長均達(dá)60%以上;產(chǎn)業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，行業(yè)總產(chǎn)值突破1.2萬億元。

中國綠色供應(yīng)鏈聯(lián)盟理事長、工信部原黨組成員、駐部紀(jì)檢組原組長金書波在上述會議上表示，2022年，全國新能源汽車動力電池裝車量約為295千瓦時，儲能鋰電累計裝機(jī)增速超過130%。鋰電行業(yè)已經(jīng)在新能源汽車儲能等應(yīng)用領(lǐng)域迎來增長窗口期。據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年僅電芯環(huán)節(jié)規(guī)劃項目就達(dá)40余個，總產(chǎn)能規(guī)劃超1.2TWh，規(guī)劃投資超過4300億元。

“中國有全球最大的新能源汽車、電動力船舶和電動航空市場，還有世界最大的儲能市場。這是中國鋰電池企業(yè)的巨大優(yōu)勢。”中國工程院院士陳立泉在會上指出，由于電化學(xué)儲能更加靈活、更符合人口集中地區(qū)的需求，未來增長空間廣闊，預(yù)計2025年中國儲能市場將突破100GWh，為鋰離子電池、鈉離子電池提供更多的市場增量。

中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院黨委書記劉文強(qiáng)也在會議上表示，目前中國鋰電池市場規(guī)模占全球比重近七成，鋰電池全球市場占有率進(jìn)一步提高。但隨著全球鋰電市場規(guī)模的快速增長，產(chǎn)業(yè)激進(jìn)擴(kuò)張、資源爭奪等一系列矛盾正在凸顯，尤其是全球各主要經(jīng)濟(jì)體不斷加大對鋰資源開發(fā)利用的管控限制，鋰礦石、碳酸鋰等價格波動劇烈，對產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了極大的沖擊。

中國計算機(jī)用戶協(xié)會理事長、青海鹽湖工業(yè)集團(tuán)有限公司原黨委書記宋顯珠指出，作為全球最大的鋰電池消費市場，中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈同樣面臨著鋰礦資源的供給不足、提鋰技術(shù)的創(chuàng)新約束等等相關(guān)的問題?！爸袊囐Y源儲量全球占比為6%，主要分布在青海、西藏、四川和江西，四省份查明資源儲量占全國的96%。存在形式上，鹽湖占比最大(82%)，其次是鋰輝石(11%)和云母(7%)?！?/p>

因此，需要通過積極調(diào)整鋰礦和鋰鹽資源全球布局，創(chuàng)新升級資源開發(fā)和提取技術(shù)，提高鋰資源開發(fā)效率和供給率，保障鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)安全穩(wěn)定。

碳酸鋰價格暴跌倒逼產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整

上游鋰鹽價格一直牽動著鋰電企業(yè)的神經(jīng)。工信部數(shù)據(jù)顯示，2022年，電池級碳酸鋰價格同比漲幅達(dá)到301.2%。以碳酸鋰價格為例，綜合多家行業(yè)網(wǎng)站監(jiān)測數(shù)據(jù)，電池級碳酸鋰2022年11月下旬的均價達(dá)到59.5萬元/噸的歷史超高水平。而在之后的不到五個月里，鋰價已經(jīng)下跌近六成。

據(jù)上海鋼聯(lián)發(fā)布的數(shù)據(jù)，4月12日部分鋰電材料報價繼續(xù)下跌，電池級碳酸鋰下跌3500元/噸，均價報19.9萬元/噸，工業(yè)級碳酸鋰下跌3500元/噸，均價報16.65萬元/噸。

當(dāng)升科技副總經(jīng)理王曉明在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道采訪時指出，受到下游需求削減影響，2023年一季度，原材料價格大幅下行，上游冶煉廠出貨困難，大廠一季度出貨較少，累庫情況嚴(yán)重，電池及材料廠紛紛減產(chǎn)去庫，據(jù)不完全統(tǒng)計，鋰鹽廠商已有至少8萬噸庫存。

王曉明進(jìn)一步指出，當(dāng)前鋰電池原料價格暴漲暴跌源于價格指令失效。由車企-電池廠-正極材料廠需求重疊放大，原材料受到需求端刺激，疊加資本炒作因素影響，價格一路飛升，鋰產(chǎn)業(yè)鏈交易方式復(fù)雜化，也進(jìn)一步傳導(dǎo)放大了真實需求。高峰時鋰價增長10倍以上，鈷價增長超過100%，鎳價格增長超過80%。

“從去年的年報看，資源端利潤整體非?？捎^，部分企業(yè)利潤甚至達(dá)到了上百億元，但是下游需求端的企業(yè)卻大多處在盈虧平衡線上下，這樣的供應(yīng)鏈實際上是無法持續(xù)下去的。而且原材料劇烈波動的時候，也會導(dǎo)致以‘鈉’代‘鋰’的替代發(fā)生。”王曉明表示，在之前的暴漲過程中，下游電池廠已經(jīng)研發(fā)了鈉電池等新的技術(shù)路線，未來的電池市場將會根據(jù)應(yīng)用場景更細(xì)分。而且大開大合的暴漲暴跌并不利于行業(yè)發(fā)展，原材料價格將回歸價值，各環(huán)節(jié)保持合理利潤空間，各環(huán)節(jié)庫存逐步去庫，終將回歸市場采購。

《2023-2028年國內(nèi)鋰電池材料行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年國內(nèi)鋰電池材料行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告

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