2023年電力設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

• 王毅博 2023年4月19日 來(lái)源：中研網(wǎng) 1496 99
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目前電力設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)超過(guò)5000億元，行業(yè)利潤(rùn)總額產(chǎn)國(guó)340億元。國(guó)內(nèi)電力設(shè)備市場(chǎng)正在以持續(xù)穩(wěn)定的增長(zhǎng)之勢(shì)向前發(fā)展，我國(guó)電力設(shè)備行業(yè)當(dāng)前處于行業(yè)的快速成長(zhǎng)階段。

經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)，全社會(huì)用電量保持了剛性穩(wěn)定增長(zhǎng)。2021年國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)8.1%，全社會(huì)用電量實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)10.3%至8.3萬(wàn)億千瓦時(shí)。2021年全社會(huì)用電量?jī)粼隽砍^(guò)8000億千瓦時(shí)，是十三五平均凈增量的2倍以上，也遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于2010年的歷史最高水平5400萬(wàn)千瓦時(shí)。

全社會(huì)用電量剛性穩(wěn)定增長(zhǎng)，發(fā)電新增設(shè)備裝機(jī)規(guī)模也保持不低的水平，但是受高煤價(jià)以及能源消耗總量和強(qiáng)度“雙控”行動(dòng)等因素影響，2021年以前高利用小時(shí)數(shù)的煤電裝機(jī)容量增速得到明顯遏制。2021年全國(guó)新投產(chǎn)煤電裝機(jī)規(guī)模僅2800萬(wàn)千瓦，是15年以來(lái)的最低水平，今年1-8月新增投產(chǎn)僅1120萬(wàn)千瓦，比去年同期下降33%。新增煤電占整體新增發(fā)電裝機(jī)規(guī)模的比重從2011年歷史高點(diǎn)的64%，下降至今年1-8月的12%。

2021年3月中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第九次會(huì)議提出：構(gòu)建清潔低碳安全高效的能源體系，控制化石能源總量，著力提高利用效能，實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)，深化電力體制改革，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。隨著重大決策部署的實(shí)施和相關(guān)行業(yè)龍頭企業(yè)行動(dòng)方案的落地，電力系統(tǒng)節(jié)能減排和新能源的接入必將加速推進(jìn)，有望帶動(dòng)電力設(shè)備行業(yè)發(fā)展。

煤電裝機(jī)保持電力主體地位，電力能源供應(yīng)保障充足

“十三五”以來(lái)，全社會(huì)用電量保持增長(zhǎng)，電力需求的不斷加大，對(duì)電力供應(yīng)提出更高要求。隨著能源轉(zhuǎn)型步伐加快和電力體制改革的深入推進(jìn)，我國(guó)電力行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，電源結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，清潔能源發(fā)用電比例穩(wěn)步提高，電網(wǎng)輸配電能力持續(xù)增強(qiáng)，全社會(huì)用電結(jié)構(gòu)深刻變化。截至2021年底，我國(guó)電網(wǎng)規(guī)模、發(fā)電裝機(jī)容量和發(fā)電量均居世界首位。


2021年全國(guó)火電發(fā)電裝機(jī)容量為13.0億千瓦，同比增長(zhǎng)4.1%，其中煤電11.1億千瓦，同比增長(zhǎng)2.8%，占總發(fā)電裝機(jī)容量的比重為46.7%。2021年6,000千瓦以上電廠供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗已降至302.5克/千瓦時(shí)，比2015年下降9.8克/千瓦時(shí)，達(dá)到世界先進(jìn)水平。作為長(zhǎng)期以來(lái)的電源“主力軍”和“壓艙石”，煤電為保障我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。

“十三五”期間，在全電力裝機(jī)增長(zhǎng)的情況下，煤電、水電、核電、風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)均保持增長(zhǎng)。從裝機(jī)容量占比來(lái)看，煤電裝機(jī)容量占比下降，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電及其他清潔能源發(fā)電裝機(jī)占比增加。煤電從主體電源轉(zhuǎn)變?yōu)榛A(chǔ)電源，規(guī)模仍然保持適度發(fā)展。根據(jù)中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)，2021年，煤電裝機(jī)容量為11.1億千瓦，占全國(guó)裝機(jī)比重46.7%。未來(lái)，隨著能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，煤電將逐步由主體性電源轉(zhuǎn)變?yōu)榛A(chǔ)性電源，托底電力供應(yīng)安全。綜合來(lái)看，未來(lái)用電仍將保持剛性增長(zhǎng)，為保障電力供應(yīng)和新能源消納，煤電未來(lái)仍需保持適當(dāng)增量和儲(chǔ)備。

水電、核電存在資源或安全制約，未來(lái)將保持適度增長(zhǎng)。我國(guó)水資源經(jīng)濟(jì)可開(kāi)發(fā)裝機(jī)容量6.50億千瓦，截至2020年底已開(kāi)發(fā)利用裝機(jī)3.70億千瓦，占比超過(guò)50%。預(yù)計(jì)2025年全國(guó)水電裝機(jī)容量達(dá)到4.70億千瓦。我國(guó)大陸在運(yùn)核電裝機(jī)容量45.5GW，在建裝機(jī)容量為12.5GW左右，較“十三五”規(guī)劃目標(biāo)差距較大（建成58GW，在建30GW），主要是受安全等因素制約。預(yù)計(jì)，未來(lái)核電將在安全前提下穩(wěn)步發(fā)展。

風(fēng)電、光伏發(fā)電持續(xù)保持增長(zhǎng)，成為電力裝機(jī)重要增量。截止2021年底，全國(guó)風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量分別為3.3億千瓦和3.1億千瓦，占發(fā)電裝機(jī)容量的比例分別為13.87%和13.02%。隨著技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展、新能源電力消納市場(chǎng)機(jī)制完善，我國(guó)新能源發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力強(qiáng)勁，新能源發(fā)電在全網(wǎng)總裝機(jī)中的占比持續(xù)提高，并網(wǎng)規(guī)模有望翻番，成為未來(lái)電力裝機(jī)和發(fā)電量的重要增長(zhǎng)極。

（2）電力需求保持剛性增長(zhǎng)，終端用能電氣化水平持續(xù)提高

電力是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心。我國(guó)改革開(kāi)放30年，經(jīng)濟(jì)保持了持續(xù)高速增長(zhǎng)，在宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)、服務(wù)業(yè)和高新技術(shù)及裝備制造業(yè)迅速發(fā)展、電能替代快速推廣及城農(nóng)網(wǎng)改造釋放電力需求等因素的綜合影響下，全社會(huì)用電量實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，“十三五”期間年均增速約為5.90%。2021年，全社會(huì)用電量8.31萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)10.30%，全國(guó)電力供需形勢(shì)總體平衡。同時(shí)，電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)也在持續(xù)優(yōu)化?！笆濉逼陂g，第二產(chǎn)業(yè)用電量占全社會(huì)用電量的比重為69.40%，是電力能源的主要需求方，但隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和人民生活方式的轉(zhuǎn)變，第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電量占比持續(xù)上升。

根據(jù)國(guó)際能源署發(fā)布的《2020年電力市場(chǎng)報(bào)告》，由于新冠疫情影響，2020年全球電力需求下降2%左右，這是自20世紀(jì)中葉以來(lái)最大的年度降幅，遠(yuǎn)大于全球金融危機(jī)后的跌幅，而中國(guó)是2020年唯一一個(gè)電力需求增加的主要經(jīng)濟(jì)體。隨著疫情逐步得到控制，全球經(jīng)濟(jì)有望復(fù)蘇，全球電力需求將在中國(guó)等新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的推動(dòng)下逐步增加。

（3）國(guó)家推出“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略，電力供給向清潔能源轉(zhuǎn)變

氣候變化是全球性議題。為應(yīng)對(duì)氣候變化，2015年巴黎協(xié)定正式簽訂，目標(biāo)是將全球平均氣溫較前工業(yè)化時(shí)期上升幅度控制在2℃以內(nèi)，并努力將溫度上升幅度限制在1.5℃以內(nèi)。為應(yīng)對(duì)氣候變化，我國(guó)推出“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略，并高度重視，習(xí)近平總書(shū)記指出，我國(guó)力爭(zhēng)2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和，是黨中央經(jīng)過(guò)深思熟慮作出的重大戰(zhàn)略決策，事關(guān)中華民族永續(xù)發(fā)展和構(gòu)建人類(lèi)命運(yùn)共同體。

自2014年以來(lái)，我國(guó)大力推進(jìn)國(guó)內(nèi)各發(fā)電企業(yè)實(shí)施超低排放和節(jié)能改造工程。一方面推行更為嚴(yán)格的煤電能效環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，提出全國(guó)有條件的新建燃煤發(fā)電機(jī)組大氣污染物排放濃度基本達(dá)到燃?xì)廨啓C(jī)組排放限值，具備條件的現(xiàn)役燃煤機(jī)組實(shí)施超低排放改造。另一方面，有關(guān)部門(mén)進(jìn)一步明確超低排放電價(jià)政策，有效降低了企業(yè)改造和運(yùn)行成本。據(jù)中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)，2012年-2017年，在全國(guó)煤電裝機(jī)容量增幅達(dá)30%的情況下，煤電的二氧化硫、氮氧化物、煙塵排放量下降幅度達(dá)86%、89%、85%。

煤電機(jī)組供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗從325克/千瓦時(shí)下降至312克/千瓦時(shí)。2021年，火力發(fā)電量56,463億千瓦時(shí)，占總發(fā)電量67.41%；風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電9,826億千瓦時(shí)，占比約11.73%。報(bào)告期內(nèi)火力發(fā)電占比持續(xù)下降，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電占比持續(xù)增加。可以預(yù)見(jiàn)，未來(lái)我國(guó)必將繼續(xù)遵循綠色低碳發(fā)展理念，逐步實(shí)現(xiàn)電源發(fā)展動(dòng)力由傳統(tǒng)煤電向清潔能源為主體增量轉(zhuǎn)變，電力碳排放強(qiáng)度將持續(xù)下降，煤電定位將向電力調(diào)節(jié)型電源轉(zhuǎn)變。

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