電力設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)前景如何? 電力設(shè)備未來(lái)發(fā)展前景2023

• 方蔓桃 2023年4月3日 來(lái)源：百度 362 16
• 繁體

電力設(shè)備是裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)備，在國(guó)計(jì)民生的各行各業(yè)擁有廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域，隨著我國(guó)各類(lèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、工業(yè)化和城市化進(jìn)程的進(jìn)行、電力能源投入的發(fā)展以及各類(lèi)新技術(shù)、新工藝、新材料的研究與應(yīng)用，持續(xù)推動(dòng)著電力設(shè)備市場(chǎng)的連續(xù)增長(zhǎng)及智能化升級(jí)。

電力設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)前景如何? 2022 年為風(fēng)電裝機(jī)小年。2022 年 1-10 月份，國(guó)內(nèi)新增風(fēng)電裝機(jī) 21.14GW，同比增 長(zhǎng) 10.2%，同比增加 194 萬(wàn)千瓦;新增光伏裝機(jī) 5824 萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng) 98.6%，同比增 加 2892 萬(wàn)千瓦。截至 10 月底，中國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約 25.0 億千瓦，同比增長(zhǎng) 8.3%。 其中，風(fēng)電裝機(jī)容量約 3.5 億千瓦，同比增長(zhǎng) 16.6%;光伏裝機(jī)容量約 3.6 億千瓦，同比 增長(zhǎng) 29.2%。與同是新能源的光伏相比，今年以來(lái)風(fēng)電新增裝機(jī)增速明顯放緩，主要是 由于多地疫情散發(fā)、尤其是大量風(fēng)電零部件比較集中的江浙滬等地全年疫情不斷，導(dǎo)致 產(chǎn)業(yè)鏈交付節(jié)奏受到明顯影響。

在經(jīng)歷歷史投資退坡與分化后，大型源網(wǎng)工程的投資體量將從2023年開(kāi)始快速增長(zhǎng)，包括火電新建及改造、抽水蓄能、特高壓及主網(wǎng)建設(shè)等。電力運(yùn)營(yíng)商的收入和盈利的改善也會(huì)帶動(dòng)電力設(shè)備的投資，從而全行業(yè)有望迎來(lái)投資建設(shè)擴(kuò)張期與市場(chǎng)改革推廣期帶來(lái)的紅利。

電力設(shè)備是裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)備，在國(guó)計(jì)民生的各行各業(yè)擁有廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域，隨著我國(guó)各類(lèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、工業(yè)化和城市化進(jìn)程的進(jìn)行、電力能源投入的發(fā)展以及各類(lèi)新技術(shù)、新工藝、新材料的研究與應(yīng)用，持續(xù)推動(dòng)著電力設(shè)備市場(chǎng)的連續(xù)增長(zhǎng)及智能化升級(jí)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年電力設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

電力設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

電力設(shè)備(power system)主要包括發(fā)電設(shè)備和供電設(shè)備兩大類(lèi)，發(fā)電設(shè)備主要是電站鍋爐、蒸汽輪機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)、水輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、變壓器等等，供電設(shè)備主要是各種電壓等級(jí)的輸電線(xiàn)路、互感器、接觸器等等。

以斷路器為代表的低壓電器(包括斷路器、熔斷器、開(kāi)關(guān)、接觸器、繼電器、啟動(dòng)器等)是電力設(shè)備重要的組成部分，廣泛的應(yīng)用于配電端的電能分配、電路連接、電路切換、電路保護(hù)、控制及顯示等場(chǎng)景。近年來(lái)，隨著我國(guó)新增發(fā)電裝機(jī)容量以及全社會(huì)用電量的不斷增長(zhǎng)，低壓電器市場(chǎng)需求不斷增加。

平價(jià)后風(fēng)機(jī)降價(jià)趨勢(shì)明顯，22 年進(jìn)入低價(jià)企穩(wěn)階段。根據(jù)金風(fēng)科技披露數(shù)據(jù)，2020 年以來(lái)不同機(jī)型的招標(biāo)價(jià)格不斷降低，其中 2.5MW 機(jī)型在一年內(nèi)由 4155 元/KW 下降至 3271 元/KW，降幅 21.28%;3.0MW 機(jī)型從 2020 年 1 月 4040 元/KW 下降至 2021 年 9 月 達(dá)到歷史最低價(jià) 2410 元/KW，降幅 40.35%;4MW 機(jī)型從 2020 年 9 月 3163 元/KW 下降 至 2021 年 9 月達(dá)到歷史最低價(jià) 2326 元/KW，降幅 26.46%。2022 年以來(lái)風(fēng)機(jī)價(jià)格逐漸進(jìn) 入低價(jià)企穩(wěn)階段：

目前電力設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)超過(guò)5000億元，行業(yè)利潤(rùn)總額產(chǎn)國(guó)340億元。國(guó)內(nèi)電力設(shè)備市場(chǎng)正在以持續(xù)穩(wěn)定的增長(zhǎng)之勢(shì)向前發(fā)展，我國(guó)電力設(shè)備行業(yè)當(dāng)前處于行業(yè)的快速成長(zhǎng)階段。

經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)，全社會(huì)用電量保持了剛性穩(wěn)定增長(zhǎng)。2021年國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)8.1%，全 社會(huì)用電量實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)10.3%至8.3萬(wàn)億千瓦時(shí)。2021年全社會(huì)用電量?jī)粼?量超過(guò)8000億千瓦時(shí)，是十三五平均凈增量的2倍以上，也遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于2010 年的歷史最高水平5400萬(wàn)千瓦時(shí)。

隨著平價(jià)風(fēng)電時(shí) 代的到來(lái)，風(fēng)電有望開(kāi)啟穩(wěn)量增長(zhǎng)新周期。風(fēng)電各產(chǎn)業(yè)鏈也有望迎來(lái)更好的預(yù)期發(fā)展， 可有效避免搶裝潮前后的產(chǎn)能階段性緊缺和惡性?xún)r(jià)格戰(zhàn)。我們預(yù)計(jì)“十四五”期間國(guó)內(nèi) 年均新增風(fēng)電裝機(jī)超 70GW，具體來(lái)看： 1)21-25 年陸風(fēng)新增：31、40、65、75、85GW，合計(jì) 296GW; 2)21-25 年海風(fēng)新增：16.9、4.5、12、15、18GW，合計(jì) 66.4GW。2022 年前 10 月國(guó)內(nèi)海風(fēng)招標(biāo)近 13GW，其中 10 月招標(biāo) 1.37GW，環(huán)比上升 582.5%。 3)21-25 年風(fēng)電累積新增 362.4GW，年均新增 72.5GW; 4)受 2022 年低基數(shù)的影響，2023 年風(fēng)電裝機(jī)有望超過(guò) 75GW，同比增長(zhǎng) 50%以上， 其中陸風(fēng)新增裝機(jī)同比增長(zhǎng)超 60%，海風(fēng)新增裝機(jī)同比增長(zhǎng) 160%左右。

全社會(huì)用電量剛性穩(wěn)定增長(zhǎng)，發(fā)電新增設(shè)備裝機(jī)規(guī)模也保持不低的水平，但是受高 煤價(jià)以及能源消耗總量和強(qiáng)度“雙控”行動(dòng)等因素影響，2021年以前高利用小時(shí)數(shù) 的煤電裝機(jī)容量增速得到明顯遏制。2021年全國(guó)新投產(chǎn)煤電裝機(jī)規(guī)模僅2800萬(wàn)千瓦 ，是15年以來(lái)的最低水平，今年1-8月新增投產(chǎn)僅1120萬(wàn)千瓦， 比去年同期下降33%。新增煤電占整體新增發(fā)電裝機(jī)規(guī)模的比重從2011 年歷史高點(diǎn)的64%，下降至今年1-8月的12%。

2021年3月中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第九次會(huì)議提出：構(gòu)建清潔低碳安全高效的能源體系，控制化石能源總量，著力提高利用效能，實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)，深化電力體制改革，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。隨著重大決策部署的實(shí)施和相關(guān)行業(yè)龍頭企業(yè)行動(dòng)方案的落地，電力系統(tǒng)節(jié)能減排和新能源的接入必將加速推進(jìn)，有望帶動(dòng)電力設(shè)備行業(yè)發(fā)展。

電力設(shè)備未來(lái)發(fā)展前景2023

目前，“料重工輕”屬性下，原材料價(jià)格進(jìn)入下行通道有望改善風(fēng)電設(shè)備的盈利空間。風(fēng) 電基礎(chǔ)支撐結(jié)構(gòu)主要是塔筒和法蘭，海上風(fēng)電的基礎(chǔ)支撐結(jié)構(gòu)還包括單樁和導(dǎo)管架，均 為鋼鐵用量占比較大的大部件;風(fēng)機(jī)中主軸、軸承、輪轂、鑄鍛件和齒輪箱等也屬于鋼 鐵原材料占比較大的小部件;海風(fēng)還需要送出纜和集電纜，其原材料中銅的占比較大。 此外，葉片在風(fēng)機(jī)造價(jià)中占比較大，其主要原材料包括玻璃纖維、碳纖維和巴沙木。從 2022 年的情況來(lái)看，上述風(fēng)機(jī)主要部件的原材料較年初均有不同程度的下降，考慮到 23 年下游裝機(jī)的高景氣度、大兆瓦零部件產(chǎn)能相對(duì)緊缺、2021-2022 年裝機(jī)相對(duì)低迷導(dǎo)致部 分產(chǎn)能出清后市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局有所改善，我們認(rèn)為整體上原材料價(jià)格的改善有望部分留存 在上游設(shè)備生產(chǎn)環(huán)節(jié)，明年風(fēng)電設(shè)備有望整體迎來(lái)盈利改善。

中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年上半年，我國(guó)全口徑非化石能源發(fā)電裝機(jī)占總裝機(jī)容量比重為45.4%，然而發(fā)電量占比遠(yuǎn)達(dá)不到這個(gè)數(shù)值。第三方機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，今年夏季傳統(tǒng)火電在我國(guó)發(fā)電比例中仍占7成以上。

中長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)海風(fēng)開(kāi)發(fā)潛力巨大。我國(guó)海上風(fēng)能資源豐富，是全球海上風(fēng)電開(kāi) 發(fā)潛力最大的國(guó)家，資源集中在廣東、浙江、江蘇等發(fā)達(dá)地區(qū)，距離負(fù)荷中心近，消納 問(wèn)題少。根據(jù)風(fēng)能資源普查結(jié)果，我國(guó)水深5m-25m、50m高度海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)潛力約200GW; 水深 5m-50m、70m 高度海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)潛力約 500GW，潛在海風(fēng)資源豐富。根據(jù) IRENA 報(bào)告，我國(guó)水深 20m 以?xún)?nèi)海風(fēng)可開(kāi)發(fā)潛力約 496GW，20-50m 可開(kāi)發(fā)潛力約 1127GW， 50-100m 以上可開(kāi)發(fā)潛力約 2237GW。

裝機(jī)容量大、利用效率低的現(xiàn)象表明，電力行業(yè)減碳是一個(gè)系統(tǒng)性工程。隨著大量風(fēng)電、光伏等新能源發(fā)電取代傳統(tǒng)煤電，發(fā)電的間歇性、波動(dòng)性增強(qiáng)，需要構(gòu)建一個(gè)更安全更有韌性的新型電力系統(tǒng)。

智能電網(wǎng)建設(shè)的深入和綠色再生能源的大規(guī)模利用，尖端科技技術(shù)與傳統(tǒng)電力設(shè)備結(jié)合越來(lái)越緊密，電力設(shè)備智能化、免維護(hù)化已成為未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。而智能用電信息采集、傳輸設(shè)備作為智能電網(wǎng)建設(shè)中不可或缺的部分，受益于國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持，無(wú)論是智能電網(wǎng)對(duì)智能電表的需求，還是電力需求側(cè)管理對(duì)用電信息采集設(shè)備的需求，都將拉動(dòng)智能電力設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的持續(xù)發(fā)展。

2021年 11月，國(guó)家發(fā)改委提出構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)是實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的重要支撐，我國(guó)要加快構(gòu)建清潔、低碳、安全、高效的能源體系，全面推進(jìn)風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電大規(guī)模開(kāi)發(fā)，提高電網(wǎng)對(duì)高比例可再生能源的消納和調(diào)控能力，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。

按照國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)的“十四五”電網(wǎng)相關(guān)規(guī)劃，預(yù)計(jì)投資累計(jì)將達(dá)到2.9萬(wàn)億元，相比“十三五”期間增長(zhǎng)12.84%。其中，國(guó)家電網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)特高壓工程“24交14直”，涉及線(xiàn)路3萬(wàn)余公里，變電換流容量3.4億千伏安，總投資3800億元。

南方電網(wǎng)公司的骨干網(wǎng)架西電東送受端電力將繼續(xù)增長(zhǎng)為規(guī)劃的5200萬(wàn)千瓦，年輸入兩廣的清潔電力將超過(guò)2350億度，將取代燃煤消耗7500萬(wàn)噸，特高壓電網(wǎng)將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

未來(lái)幾年電網(wǎng)投資或?qū)⒎€(wěn)定在4500億元至5000億元區(qū)間。在構(gòu)建新型電力系統(tǒng)背景下，未來(lái)電網(wǎng)建設(shè)重點(diǎn)將以特高壓直流等網(wǎng)架建設(shè)、調(diào)度系統(tǒng)、配用電側(cè)改造為主，結(jié)構(gòu)性特征凸顯。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年電力設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2023-2028年電力設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告

  中研普華通過(guò)對(duì)電力設(shè)備行業(yè)長(zhǎng)期跟蹤監(jiān)測(cè)，分析電力設(shè)備行業(yè)需求、供給、經(jīng)營(yíng)特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場(chǎng)、企業(yè)、用戶(hù)等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶(hù)提供深...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡