輪胎市場現(xiàn)狀分析及輪胎行業(yè)前景分析

• 吳智聰 2023年4月10日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 292 11
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輪胎制造原材料主要是橡膠、骨架材料及炭黑，且橡膠類采購額占總采購額比例達49%，是輪胎制造的主要原材料。其次是骨架材料、炭黑，分別占總采購額比例17%、16%。從輪胎上游原料橡膠行業(yè)來看，據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國天然橡膠產(chǎn)量為85.1萬噸，合成橡膠產(chǎn)量為811.7萬噸。據(jù)資料顯示，2021年我國橡膠輪胎外胎產(chǎn)量為89910.8萬條，同比增長9.85%。

據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會輪胎分會統(tǒng)計，我國38家重點企業(yè)(含海外工廠)2021年綜合外胎產(chǎn)量52857萬條，其中全鋼胎產(chǎn)量12238萬條，同比增長4.1%，半鋼胎產(chǎn)量37777萬條，同比增長14.1%，斜交胎產(chǎn)量2842萬條，同比增長6.0%。2021年銷售收入為2001億元，同比增長9.7%，增幅低于產(chǎn)量增幅，全年利潤同比則下降55%，行業(yè)虧損面達24%。

2021年，中國輪胎制造行業(yè)各項成本同比皆有所增加。其中，行業(yè)運費成本同比增加上升最大，同比變化25.28%;其次是原材料成本，同比上漲了15.01%。各項成本的增加給各企業(yè)制造帶來壓力。

2021年，疫情、原材料漲價、運輸受阻、東南亞遭遇“雙反”、下游汽車市場產(chǎn)銷下滑等眾多不利因素發(fā)酵，中國輪胎行業(yè)迎來至暗時刻，行業(yè)整體景氣下行，企業(yè)效益大幅下滑。但從新能源汽車近年來數(shù)據(jù)變化看，中國橡膠輪胎行業(yè)或?qū)⒂瓉磙D(zhuǎn)機。近年來，中國新能源汽車產(chǎn)銷情況逐年增加。2021年，中國新能源汽車產(chǎn)量達354.5萬輛，同比增加159.52%;銷量達352.1萬輛，同比增加157.57%。

在目前中國輪胎行業(yè)所處環(huán)境來看，新能源汽車將會成為未來中國橡膠輪胎行業(yè)增長點。但與傳統(tǒng)汽車行業(yè)不同的是，新能源汽車對配套的橡膠輪胎性能要求更高。但中國輪胎市場低端輪胎產(chǎn)品同質(zhì)化普遍，技術(shù)含量和附加值較低，高端、高性能輪胎供不應(yīng)求，因此，產(chǎn)業(yè)整合和產(chǎn)品升級將是中國輪胎行業(yè)未來主要發(fā)展趨勢。在“碳中和”背景下，推廣綠色輪胎、實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級將是中國輪胎工業(yè)的主要發(fā)展方向，綠色輪胎、智慧輪胎等產(chǎn)品將具有廣闊的市場前景。

輪胎市場現(xiàn)狀及前景分析

剛剛過去的2022年，在全球宏觀經(jīng)濟景氣度下滑以及疫情多點散發(fā)背景下，中國輪胎行業(yè)遭遇嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，乘用車和商用車輪胎無一幸免。

據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年12月我國橡膠輪胎外胎產(chǎn)量為6990.8萬條，同比下降15.2%。2022年1—12月，橡膠輪胎外胎產(chǎn)量8.56億條，同比下滑5%。

2022年上半年，國內(nèi)疫情的死灰復(fù)燃對中國輪胎市場產(chǎn)生了重大影響，特別是在第二季度。上半年，中國乘用車輪胎原配市場銷量總計5420萬條，與去年同期基本持平。然而，該市場卻陷入了“兩個季度的博弈”:一季度銷售額同比增長6%，第二季度同比下降6%。替換市場方面，在第一季度就開始下滑，銷售額同比下降了10%，加上第二季度23%的下降，上半年替換輪胎銷量為5490萬條，比2021年同期下降了16%?？蛙囕喬ナ袌鲆渤霈F(xiàn)了類似的下滑，2022年上半年，中國卡車輪胎原配市場銷量為900萬條，較2021年同期下降53%，第一、二季度分別下降53%和50%?？蛙囕喬ヌ鎿Q銷量下降22%至1660萬條，第一季度同比下降25%，第二季度同比下降18%。

近年來我國新能源汽車市場火熱，新能源汽車產(chǎn)銷量不斷增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年1-7月，我國新能源汽車產(chǎn)量為337.1萬輛，同比增長110.7%。2016-2021年國內(nèi)新能源車產(chǎn)量復(fù)合增速達51.9%。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2022年1-7月，我國新能 源汽車銷量為319.4萬輛，同比增長116.1%。2016-2021年國內(nèi)新能源車銷量復(fù)合增 速達47.3%。未來，伴隨新能源汽車的優(yōu)惠政策和電動車本身的優(yōu)勢，各車企新能源 汽車產(chǎn)銷量有望繼續(xù)走高，并有望創(chuàng)造巨大的新能源輪胎市場。

作為全球最大的輪胎生產(chǎn)國和輪胎市場，中國輪胎產(chǎn)業(yè)一直以其高性價比和耐磨損等特點備受國外市場所關(guān)注。

與此同時，與龐大的規(guī)模與潛力相比，中國輪胎行業(yè)卻長期面臨著與實力不相匹配的發(fā)展困境。而且，國產(chǎn)輪胎在國內(nèi)的占有率卻不高，只有20—30%左右，70%以上的市場被國外品牌輪胎占領(lǐng)，特別是高端品牌的輪胎，幾乎被外資輪胎所壟斷。

隨著汽車現(xiàn)代化對輪胎性能要求日益提高，輪胎正向高技術(shù)含量和精細化產(chǎn)品的方向發(fā)展。由于經(jīng)濟型和環(huán)保型汽車的日益普及，節(jié)能和低噪聲輪胎已成為汽車輪胎發(fā)展的主流，抗?jié)窕⒌蜐L動阻力、高性能和多功能輪胎在輪胎中所占比例不斷加大，許多輪胎的結(jié)構(gòu)設(shè)計和配方需要改進、調(diào)整，以適應(yīng)市場變化和低碳環(huán)保的要求，這對輪胎制造提出了更高的技術(shù)要求。以轎車輪胎為代表的汽車輪胎的升級換代速度在不斷加快，已從過去的3-5年縮短至1-2年，性能優(yōu)異的新型輪胎產(chǎn)品存在廣闊的市場空間。

截至2022年年末，國內(nèi)共有13家輪胎生產(chǎn)企業(yè)在海外設(shè)立了16處生產(chǎn)基地。其中，賽輪輪胎、森麒麟輪胎等企業(yè)的海外工廠已經(jīng)成為企業(yè)的重要利潤來源。

進入2023年后，制約輪胎市場的因素已得到改善，在疫情修復(fù)的背景下，國內(nèi)經(jīng)濟有望恢復(fù)增長，鋼胎市場有望回暖;半鋼胎的海外訂單在2022年第四季度開始逐步恢復(fù)，隨著國內(nèi)居民外出活動增多，替代品市場有望回暖。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家工信部、國家交通運輸部、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、中國輪胎行業(yè)協(xié)會、中國橡膠工業(yè)協(xié)會、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關(guān)報刊雜志以及專業(yè)研究機構(gòu)公布和提供的大量資料，對中國輪胎及各子行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、市場供需形勢、新產(chǎn)品與技術(shù)等進行了分析，并重點分析了中國輪胎行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和特點，以及中國輪胎行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。報告還對全球的輪胎行業(yè)發(fā)展態(tài)勢作了詳細分析，并對輪胎行業(yè)進行了趨向研判，是輪胎生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)，科研、投資機構(gòu)等單位準(zhǔn)確了解目前輪胎業(yè)發(fā)展動態(tài)，把握企業(yè)定位和發(fā)展方向不可多得的精品。

欲了解更多關(guān)于輪胎行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國輪胎行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》。

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