2023中國(guó)磷肥行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

• 方蔓桃 2023年3月29日 來源：百度 1401 92
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中國(guó)磷肥工業(yè)經(jīng)過20多年來的階段性擴(kuò)張升級(jí)，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了由磷肥進(jìn)口大國(guó)向磷肥制造大國(guó)的變革。中國(guó)磷肥產(chǎn)量和消費(fèi)量已位居世界第一，磷肥消費(fèi)基本擺脫依賴進(jìn)口的局面;產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有了較大改善，磷肥產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高;大中型磷肥裝置的技術(shù)裝備達(dá)到世界先進(jìn)水平;行業(yè)經(jīng)

磷肥行業(yè)市場(chǎng)多大?磷肥以磷為主要養(yǎng)分的肥料。磷肥肥效的大小(顯著程度)和快慢決定于磷肥中有效的含量、土壤性質(zhì)、施肥方法、作物種類等。合理施用磷肥，可增加作物產(chǎn)量，改善作物品質(zhì)，加速谷類作用分蘗和促進(jìn)籽粒飽滿。

磷肥產(chǎn)業(yè)鏈上游是指磷礦石、硫磺、合成氨等生產(chǎn)原材料，中游是指磷肥的生產(chǎn)，下游應(yīng)用主要包括稻谷、蔬菜、水果等種植領(lǐng)域。

中國(guó)磷肥工業(yè)經(jīng)過20多年來的階段性擴(kuò)張升級(jí)，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了由磷肥進(jìn)口大國(guó)向磷肥制造大國(guó)的變革。中國(guó)磷肥產(chǎn)量和消費(fèi)量已位居世界第一，磷肥消費(fèi)基本擺脫依賴進(jìn)口的局面;產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有了較大改善，磷肥產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高;大中型磷肥裝置的技術(shù)裝備達(dá)到世界先進(jìn)水平;行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益好轉(zhuǎn)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國(guó)磷肥行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

磷肥行業(yè)市場(chǎng)分析

磷肥以磷為主要養(yǎng)分的肥料。磷肥肥效的大小(顯著程度)和快慢決定于磷肥中有效的含量、土壤性質(zhì)、施肥方法、作物種類等。合理施用磷肥，可增加作物產(chǎn)量，改善作物品質(zhì)，加速谷類作用分蘗和促進(jìn)籽粒飽滿。

磷肥產(chǎn)業(yè)鏈上游是指磷礦石、硫磺、合成氨等生產(chǎn)原材料，中游是指磷肥的生產(chǎn)，下游應(yīng)用主要包括稻谷、蔬菜、水果等種植領(lǐng)域。

根據(jù)了解合理使用磷肥可以增加作物產(chǎn)量，提高作物質(zhì)量，加快谷物分莢，促進(jìn)顆粒圓潤(rùn)，促進(jìn)棉絮、瓜、茄子蔬菜和果樹開花結(jié)果，提高結(jié)果率，也可以增加甜菜、甘、西瓜等水果的糖，提高油菜籽的含油量。

糧食等作物種植是磷肥最主要的需求領(lǐng)域，故其種植面積直接影響磷肥的需求。我國(guó)的糧食作物種植面積呈現(xiàn)出先下降后上升的趨勢(shì)，原因在于：先經(jīng)歷了種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整，然后經(jīng)歷了政策補(bǔ)貼的過程。2021年我國(guó)的糧食作物種植面積為117630千公頃，增速為0.7%。

磷礦石以及硫磺是磷肥主要的原材料，因此磷肥受到這兩者產(chǎn)量的影響較大。而近些年我國(guó)磷礦石產(chǎn)量呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)。2021年我國(guó)磷礦石產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，增速達(dá)到15.7%，產(chǎn)量達(dá)到10289.9萬噸。

磷礦和硫磺是磷肥的主要原料，因此磷肥受兩者產(chǎn)量的影響很大。近年來，我國(guó)磷礦產(chǎn)量呈下降趨勢(shì)。2021年，我國(guó)磷礦產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，增速15.7%，產(chǎn)量10289.9萬噸。

此外，從磷肥產(chǎn)量分布來看，2020年湖北磷肥產(chǎn)量占比最高，達(dá)到38.6%，其次是云南和貴州，分別占25.5%和13.1%。

據(jù)了解，十三五以來，我國(guó)磷肥產(chǎn)業(yè)以供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革為導(dǎo)向，通過優(yōu)化調(diào)整，全面推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)。目前，我國(guó)磷肥產(chǎn)業(yè)開始重視綠色環(huán)保。

作為磷肥生產(chǎn)另一重要原材料硫磺，以前我國(guó)對(duì)于其更多的是依靠進(jìn)口。隨著我國(guó)硫磺產(chǎn)量不斷的增加，進(jìn)口也隨之下降。2021年，我國(guó)硫磺的產(chǎn)量為849萬噸，進(jìn)口量為853.5萬噸，差額僅為4.5萬噸。磷肥的需求近些年呈現(xiàn)先下降后上漲的趨勢(shì)，期間受到環(huán)保政策以及疫情的沖擊，出現(xiàn)下降的情況，但2021年磷肥產(chǎn)量開始回升，2021年的磷肥的產(chǎn)量為1684.4萬噸，比2020年新增95.3萬噸，增速達(dá)到6%。

從上世紀(jì)80年代開始，我國(guó)在高濃度磷復(fù)肥的建設(shè)方面，先后總計(jì)投入500多億元。到1998年，我國(guó)磷銨的實(shí)物生產(chǎn)能力達(dá)到了500萬噸，從此我國(guó)高濃度磷復(fù)肥的發(fā)展走上了快車道。2005年磷肥產(chǎn)量達(dá)到1124萬噸P2O5，躍居世界第一位。從2007年起實(shí)現(xiàn)了自給有余，從進(jìn)口國(guó)變成了出口國(guó)，當(dāng)年出口磷肥254萬噸實(shí)物量。

中國(guó)磷肥工業(yè)經(jīng)過20多年來的階段性擴(kuò)張升級(jí)，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了由磷肥進(jìn)口大國(guó)向磷肥制造大國(guó)的變革。中國(guó)磷肥產(chǎn)量和消費(fèi)量已位居世界第一，磷肥消費(fèi)基本擺脫依賴進(jìn)口的局面;產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有了較大改善，磷肥產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高;大中型磷肥裝置的技術(shù)裝備達(dá)到世界先進(jìn)水平;行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益好轉(zhuǎn)。云、貴、川、鄂、豫、魯?shù)鹊亓追十a(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，是中國(guó)磷肥的主要產(chǎn)區(qū)。

“十三五”以來，我國(guó)磷肥行業(yè)以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為引領(lǐng)，通過優(yōu)化與調(diào)整，全面推動(dòng)轉(zhuǎn)型與升級(jí)。如今，我國(guó)磷肥行業(yè)更加注重綠色環(huán)保。隨著近幾年廢氣處理技術(shù)不斷完善，凈化設(shè)備逐步以高效、節(jié)能設(shè)備代替低效率吸收設(shè)備，排入環(huán)境的污染物相應(yīng)減少。目前國(guó)內(nèi)所有大中型磷肥企業(yè)和部分小型磷肥企業(yè)均已建設(shè)污水處理工程裝置，治理設(shè)施覆蓋率較高，污染物去除效果較好。

2022年，東北地區(qū)對(duì)磷肥冬儲(chǔ)需求持續(xù)旺盛，僅磷酸二銨需求將超過總庫(kù)存的80%，即超過300萬噸，比一般年份增加40萬噸以上。

磷銨以煤、天然氣和硫磺為主要原材料。磷酸一銨和磷酸二銨的主要原材料均為硫酸、磷礦石和合成氨，但在原料的 用量方面兩者略有不同。我國(guó)磷肥絕大部分用于農(nóng)業(yè)種植領(lǐng)域，是糧食增產(chǎn)的重要驅(qū)動(dòng)因素，主要施用于玉米、蔬菜、 小麥和水稻等產(chǎn)品，分別占比 22%、16%、15%和 14%。

磷酸一銨產(chǎn)能利用率提升，產(chǎn)能集中度較低。我國(guó)磷酸一銨 2022 年有效產(chǎn)能 1893 萬噸，相比 2017 年 2633 萬噸下 降 28%，2017 年產(chǎn)能利用率情況較高主要是由于 2015-2016 年環(huán)保督察迫使中小落后產(chǎn)能快速淘汰，產(chǎn)能出清。

業(yè)內(nèi)人士表示，對(duì)比需求，磷肥供給方面嚴(yán)重不足。目前，磷酸一銨行業(yè)產(chǎn)能利用率為41.21%，同比下降3.94%。保守估計(jì)，2022年磷酸一銨產(chǎn)量較去年同期下降了150萬噸以上，處于歷史最低水平。磷酸二銨行業(yè)產(chǎn)能利用率40.37%，同比下降6.35%，整體開工率較低，產(chǎn)量下降導(dǎo)致上游企業(yè)挺價(jià)意愿較強(qiáng)。同時(shí)，2022年7月份后，磷酸一銨是價(jià)格跌幅最大的化肥產(chǎn)品之一，近期下游對(duì)磷肥價(jià)格繼續(xù)下跌的預(yù)期減弱，兩者共振引起了磷肥價(jià)格的上漲。

近年來，磷肥需求呈現(xiàn)先下降后上升的趨勢(shì)。在此期間，受環(huán)保政策和疫情影響，磷肥產(chǎn)量有所下降。但2021年磷肥產(chǎn)量開始回升，2021年磷肥產(chǎn)量為1684.4萬噸，比2020年新增95.3萬噸，增速達(dá)到6%。

由于我國(guó)磷肥行業(yè)長(zhǎng)期生產(chǎn)過剩，再加上我國(guó)磷肥消費(fèi)觀念，重磷肥消費(fèi)占比不到10%，因此我國(guó)磷肥國(guó)際貿(mào)易主要以重磷肥出口為主。

磷肥行業(yè)發(fā)展前景

2022年12月，磷肥價(jià)格持續(xù)走高的消息引起了市場(chǎng)廣泛關(guān)注。2022年12月12日，磷肥主要成分磷酸一銨和磷酸二銨參考價(jià)分別報(bào)3550元/噸和3900元/噸。一個(gè)月時(shí)間(11月12日至12月12日)分別累計(jì)上漲16.39%和5.41%。光大證券方面表示，后續(xù)伴隨著冬儲(chǔ)的持續(xù)演進(jìn)和春耕旺季的來臨，在“糧食安全”備受重視的情況下，磷肥及磷化工行業(yè)有望維持較高景氣度。

全球范圍內(nèi)未來磷肥新增產(chǎn)能主要在摩洛哥和沙特。全球范圍來看，2020 年全球磷肥(折純 P2O5)產(chǎn)量為 4604 萬 噸，IFA 預(yù)計(jì)到 2024 年，磷肥產(chǎn)能將達(dá)到 5334 萬噸。全球磷肥新增產(chǎn)能主要在摩洛哥和沙特兩國(guó)，OCP 計(jì)劃把磷 肥產(chǎn)能從 2020 年的 1500 萬噸提升至 2030 年的 2500 萬噸，每年提升 100 萬噸，沙特 Maaden 公司計(jì)劃將現(xiàn)有 600萬噸磷肥產(chǎn)能提升至 2025 年的 900 萬噸。未來美國(guó)由于磷礦產(chǎn)能枯竭，磷肥產(chǎn)能將逐步減少，我國(guó)由于三磷整治小 產(chǎn)能，總體磷肥產(chǎn)能也將有所下降

“十四五”期間，我國(guó)磷肥行業(yè)將努力實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)調(diào)整、提質(zhì)增效、創(chuàng)新發(fā)展與綠色發(fā)展的總體目標(biāo)，提升整體競(jìng)爭(zhēng)力，使行業(yè)更好適應(yīng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的需要，確保國(guó)家糧食安全。經(jīng)過多年的引進(jìn)、吸收、消化和創(chuàng)新，我國(guó)化肥產(chǎn)業(yè)已具備一定的技術(shù)基礎(chǔ)和產(chǎn)業(yè)規(guī)模，農(nóng)化服務(wù)平臺(tái)也逐步完善，但在新的發(fā)展時(shí)期，我國(guó)化肥行業(yè)正處于質(zhì)量、品牌、資金、技術(shù)、服務(wù)等綜合實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)時(shí)期，化肥行業(yè)企業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。面對(duì)新時(shí)代農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的新要求，未來中國(guó)化肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，行業(yè)集中度提高，行業(yè)朝向高質(zhì)量、多元化發(fā)展，技術(shù)創(chuàng)新力度和農(nóng)化服務(wù)水平有望進(jìn)一步提升。

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