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農(nóng)機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析及農(nóng)機(jī)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃分析

農(nóng)業(yè)勞動力老齡化、城鎮(zhèn)化推進(jìn)進(jìn)一步加劇農(nóng)村人工減少導(dǎo)致依靠人工勞動力作業(yè)面臨難以為繼,加快農(nóng)業(yè)全面、全程機(jī)械化迫在眉睫;我國農(nóng)業(yè)成片化、規(guī)模化提升,以及農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體都對農(nóng)機(jī)集約化、多功能化都提出了新的需求;智能化技術(shù)發(fā)展將成為我國農(nóng)機(jī)裝備發(fā)展的驅(qū)動力,國家糧食安全的保障則是鞏固我國農(nóng)業(yè)機(jī)械國產(chǎn)化率的源動力。

近年來,我國農(nóng)機(jī)裝備研發(fā)進(jìn)步明顯,但部分研發(fā)與國際先進(jìn)水平存在差距,高端農(nóng)機(jī)核心技術(shù)及關(guān)鍵零部件研發(fā)滯后,這些短板直接影響我國農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平提升。

部分研發(fā)與國際先進(jìn)水平存在差距。江蘇大學(xué)農(nóng)業(yè)工程學(xué)院教授李耀明說,目前國產(chǎn)谷物聯(lián)合收割機(jī)上基本沒有安裝籽粒損失監(jiān)測傳感器,但歐美的基本都有;國產(chǎn)收獲機(jī)械無故障作業(yè)時間一般只有30~50小時,而歐美日本的可達(dá)100~200小時。

農(nóng)作物全程機(jī)械化包含農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后各環(huán)節(jié)全過程機(jī)械化,以提高耕整地、種植、植保、收獲、烘干、秸稈處理等六個生產(chǎn)環(huán)節(jié)主要環(huán)節(jié)機(jī)械化水平為重點(diǎn),并延伸至糧食作物干燥儲存、農(nóng)產(chǎn)品初加工、飼料工業(yè)應(yīng)用等方面,形成覆蓋農(nóng)作物到商品的全過程化的機(jī)械產(chǎn)品體系。

農(nóng)機(jī)裝備是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要工具和保障。然而,目前我國農(nóng)機(jī)裝備存在更新迭代快、淘汰率高、零部件易壞、維修成本高等問題。同時,農(nóng)機(jī)手青黃不接、農(nóng)機(jī)農(nóng)藝融合差等問題也較為突出,短板亟待補(bǔ)齊。

我國農(nóng)機(jī)企業(yè)應(yīng)形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),提升常規(guī)配件通用性,加強(qiáng)售后服務(wù),減少維修成本。同時,嚴(yán)厲打擊套取補(bǔ)貼等行為,凈化農(nóng)機(jī)市場。

目前,我國農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性不平衡的狀況,部分農(nóng)業(yè)機(jī)械處于市場飽和狀態(tài),行業(yè)集中度遠(yuǎn)低于歐美發(fā)達(dá)國家,市場競爭加劇,行業(yè)亟需整合。目前占據(jù)農(nóng)機(jī)市場 1/3 份額的國際農(nóng)機(jī)集團(tuán)為國內(nèi)農(nóng)機(jī)企業(yè)提供借鑒,頭部企業(yè)應(yīng)具備產(chǎn)品體系比較全面、擁有資本運(yùn)作平臺,研發(fā)能力強(qiáng),技術(shù)儲備雄厚等特征。

龍頭企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、渠道開拓、售后服務(wù)等方面先天優(yōu)勢和規(guī)?;季?,其市場優(yōu)勢明顯,行業(yè)主體地位和壟斷性更強(qiáng)。考慮到歐美和日本農(nóng)機(jī)工業(yè)發(fā)展的歷史經(jīng)驗,在未來十年農(nóng)機(jī)行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的過程中,頭部企業(yè)有望憑借技術(shù)、品牌和渠道優(yōu)勢逐步擠壓小型農(nóng)機(jī)廠的生存空間,實(shí)現(xiàn)自身份額的擴(kuò)張。

同時,隨著我國農(nóng)機(jī)行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提升,農(nóng)機(jī)裝備的大型化、信息化、智能化和技術(shù)集約化水平不斷提升,一方面有望提高大中型農(nóng)機(jī)國產(chǎn)化,逐步擴(kuò)大對部分對外依賴度較高的進(jìn)口農(nóng)機(jī)產(chǎn)品的替代。

近年來,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部積極推動把智慧農(nóng)業(yè)和數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)作為鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分,統(tǒng)籌部署實(shí)施。組織實(shí)施農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)區(qū)域試驗工程、數(shù)字農(nóng)業(yè)試點(diǎn)項目、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)應(yīng)用項目等,推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、機(jī)器人等新一代信息技術(shù)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)加工各環(huán)節(jié)融合應(yīng)用。下一步,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部將持續(xù)謀劃實(shí)施智慧農(nóng)業(yè)工程,推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈等新一代信息技術(shù)與農(nóng)業(yè)深度融合,加快農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

江津區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展迅速

近年來,江津區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展迅速,農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模位居重慶前列,農(nóng)機(jī)裝備相關(guān)企業(yè)20余家,其中規(guī)上農(nóng)機(jī)裝備企業(yè)共9家,2022年1-11月產(chǎn)值54.68億元,占全市農(nóng)機(jī)裝備產(chǎn)值25%左右。2022年12月,完成投資30億元的重慶金迪鐵牛智慧農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)港項目和投資1億元的西南總部及山地丘陵智慧農(nóng)機(jī)研發(fā)基地項目的簽約。

2022年,江津啟動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)“農(nóng)機(jī)宜地化、土地宜機(jī)化、服務(wù)社會化”發(fā)展三年行動,開展堅持黨建引領(lǐng)加強(qiáng)農(nóng)機(jī)社會化服務(wù)工作,提高農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼和社會化服務(wù)補(bǔ)貼,支持培育發(fā)展社會化服務(wù)組織,推進(jìn)農(nóng)機(jī)化工作取得了新的突破,全區(qū)現(xiàn)有各種農(nóng)業(yè)機(jī)械近18萬臺套,總動力約48萬千瓦,農(nóng)機(jī)社會化服務(wù)組織132家,2022年實(shí)現(xiàn)糧油生產(chǎn)社會化服務(wù)面積4.4萬畝,農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率達(dá)61%。

農(nóng)機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

農(nóng)機(jī)行業(yè)上游包括鋼材等原材料以及核心部件供應(yīng)商。中游包括各類農(nóng)機(jī)加工、制造、集成企業(yè)。下游則為農(nóng)業(yè)機(jī)械用戶、農(nóng)戶、農(nóng)場等。農(nóng)業(yè)機(jī)械包括農(nóng)用動力機(jī)械、作物收獲機(jī)械、畜牧業(yè)漁業(yè)機(jī)械、農(nóng)產(chǎn)品加工機(jī)械、設(shè)施農(nóng)業(yè)機(jī)械等。

農(nóng)機(jī)行業(yè)市場規(guī)模

我國目前農(nóng)機(jī)市場規(guī)模約5310億元,品類數(shù)量僅約發(fā)達(dá)國家50%,人均農(nóng)業(yè)產(chǎn)值不足美國10%,農(nóng)機(jī)智能化水平低,核心零部件亟待突破。歐美日農(nóng)機(jī)龍頭CR3全球市占率約30%,格局較為穩(wěn)定;國內(nèi)農(nóng)機(jī)龍頭CR3國內(nèi)市占率超10%,行業(yè)集中度提升態(tài)勢明顯。

農(nóng)機(jī)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃分析

受益于惠農(nóng)政策的扶持,近年來,我國農(nóng)機(jī)工業(yè)得到了持續(xù)的發(fā)展,整體保持穩(wěn)步增長的態(tài)勢。截至目前,我國農(nóng)機(jī)裝備制造已基本涵蓋各個門類,能夠生產(chǎn)4000多個機(jī)型品種的農(nóng)機(jī)產(chǎn)品,滿足國內(nèi)90%以上的市場需求。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù),2021年水產(chǎn)養(yǎng)殖、畜牧養(yǎng)殖、農(nóng)產(chǎn)品初加工、設(shè)施農(nóng)業(yè)機(jī)械化率依然相對較低,機(jī)械化率分別為31%、36%、39%和40%?!笆奈濉币?guī)劃明確指出,2025 年全國水產(chǎn)養(yǎng)殖、畜牧養(yǎng)殖、農(nóng)產(chǎn)品初加工、設(shè)施農(nóng)業(yè)機(jī)械化率總體將達(dá)到50%以上。

展望 “十四五”,鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略全面實(shí)施,農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化開啟新的征程,對加快推動農(nóng)業(yè)機(jī)械化轉(zhuǎn)型升級提出了新的更高的要求。十四五規(guī)劃指出,以科技創(chuàng)新、機(jī)制創(chuàng)新、政策創(chuàng)新為動力,加快補(bǔ)齊機(jī)具技術(shù)供給、農(nóng)藝農(nóng)田配套、管理政策創(chuàng)新等方面的短板,加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化向全程全面高質(zhì)高效發(fā)展。這為加快推進(jìn)我國產(chǎn)業(yè)邁向中高端水平指明了方向。

未來,農(nóng)機(jī)行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多農(nóng)機(jī)行業(yè)專業(yè)分析,請點(diǎn)擊《2022-2027年中國農(nóng)用機(jī)械行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價值評估研究報告》。


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