肥皂供需格局分析及肥皂行業(yè)產業(yè)鏈分析

• 吳智聰 2023年3月24日 來源：互聯(lián)網 1312 86
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制皂的基本化學反應是油脂和堿相互作用生成肥皂和甘油：反應所得的皂經鹽析、洗滌、整理后，稱為皂基，再繼續(xù)加工而成為各種不同商品形式的肥皂。

肥皂是脂肪酸金屬鹽的總稱。通式為RCOOM，式中RCOO為脂肪酸根，M為金屬離子。日用肥皂中的脂肪酸碳數(shù)一般為10-18，金屬主要是鈉或鉀等堿金屬，也有用氨及某些有機堿如乙醇胺、三乙醇胺等制成特殊用途肥皂的。廣義上，油脂、蠟、松香或脂肪酸等和堿類起皂化或中和反應所得的脂肪酸鹽，皆可稱為肥皂。肥皂能溶于水，有洗滌去污作用。肥皂的各類有香皂，又稱盥洗皂、金屬皂和復合皂。

肥皂供需格局分析

2020年，受疫情影響，國外肥皂需求量大，國內肥皂出口量翻倍增長，國內產量增長明顯。據(jù)統(tǒng)計，截至2020年我國肥皂產量為126萬噸，同比增長40%。

隨著中國國民對個人衛(wèi)生的需求上漲，帶動著肥皂的需求量同步上漲，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年中國肥皂需求量呈現(xiàn)下降趨勢，但中國肥皂表觀需求量在2021年受到疫情的影響，國民意識到個人衛(wèi)生的重要性，迎來爆發(fā)性的增長，需求量為135.8萬噸，同比2020年上漲132.53%。

肥皂是脂肪酸金屬鹽的總稱，日用肥皂中的脂肪酸碳數(shù)一般為10-18，金屬主要是鈉或鉀等堿金屬，也有用氨及某些有機堿如乙醇胺、三乙醇胺等制成特殊用途肥皂的。肥皂包括洗衣皂、香皂、金屬皂、液體皂，還有相關產品脂肪酸、硬化油、甘油等。

肥皂的用途很廣，除了大家熟悉的用來洗衣服之外，還廣泛地用于紡織工業(yè)。通常以高級脂肪酸的鈉鹽用得最多，一般叫做硬肥皂;其鉀鹽叫做軟肥皂，多用于洗發(fā)刮臉等。其中2021年中國肥皂進口金額為1928472734美元，同比增長166%;肥皂出口金額為963983280美元，同比下降30.2%。

肥皂行業(yè)產業(yè)鏈分析

中國肥皂產業(yè)鏈較為清晰，上游為原材料，主要由動植物油脂、燒堿、香料、染料;中游為肥皂制造，主要有透明洗衣皂、增白洗衣皂、植物洗衣皂、普通洗衣皂;下游為肥皂的銷售渠道，主要有商超、日化店、便利店、電商平臺。

以石油為原料的合成洗滌劑工業(yè)的發(fā)展，大大沖擊了肥皂工業(yè)。加上洗衣機的普遍使用，造成一些發(fā)達國家合成洗衣粉產量大幅度上升，相應肥皂產量所占比例大幅度下降。但發(fā)展到90年代末，這種趨勢又有了變化。肥皂產量不再下降，而是穩(wěn)定在一個水平上。據(jù)統(tǒng)計，我國肥皂產量為126萬噸，同比增長40%。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國肥皂行業(yè)CR5為54.7%，格局較為集中，其中舒膚佳占比最重，占比35.7%，為中國肥皂行業(yè)的龍頭企業(yè)，占比第二的為六神，占比5.3%，占比第三的為力士，占比4.8%，占比第四的為納愛斯，占比4.6%，占比第五的為寶潔，占比4.3%，其它企業(yè)占比45.3%。

舒膚佳和Oaly是有外資企業(yè)寶潔主導的，中國在肥皂市場上占比最重的本土企業(yè)為上海家化，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，上海家化個人護理業(yè)務中包含肥皂產品，由于龍頭企業(yè)的擠壓，上海家化個人護理業(yè)務收入有所下降，2022年上半年中收入為17.33億元。

隨著中國經濟貿易的穩(wěn)步發(fā)展，越來越多的中國肥皂品牌加入到國際市場競爭當中，越來越多的消費者開始關注中國肥皂包裝設計。面對這龐大的世界市場和多元消費的文化環(huán)境，中國肥皂包裝要想脫穎而出，需要從中國傳統(tǒng)文化中汲取養(yǎng)分，打造中國特有的包裝設計風格，這種包裝既能喚起國人的情感，還能讓世界范圍的消費者欣賞到中華文化之美，因此包裝要強調民族化。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國肥皂產業(yè)鏈較為清晰，上游為原材料，主要由動植物油脂、燒堿、香料、染料;中游為肥皂制造，主要有透明洗衣皂、增白洗衣皂、植物洗衣皂、普通洗衣皂;下游為肥皂的銷售渠道，主要有商超、日化店、便利店、電商平臺。

燒堿為制作肥皂重要的上游原材料，燒堿的產量對肥皂行業(yè)產生直接的影響，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國燒堿產量呈現(xiàn)逐年上漲的態(tài)勢，從2016年的3283.9萬噸上漲至2021年的3891.2萬噸，同比2020年上漲6.81%。隨著中國燒堿產量的增加，帶動肥皂產量的上漲。

肥皂行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國肥皂產量與燒堿呈現(xiàn)正相關關系，2015-2019年中國肥皂產量趨于平穩(wěn)發(fā)展，2020年，中國肥皂隨著疫情態(tài)勢的加劇，國民個人衛(wèi)生需求上漲，迎來了爆發(fā)性的增長，2021年中國肥皂產量為135.8萬噸，同比2020年上漲7.78%。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國肥皂出口量大于進口量，說明我國肥皂行業(yè)技術成熟，不依賴于進口，且出口量逐年上漲，2020年達到峰值，出口量為77.93萬噸，2021年有所下降，出口量為51.63萬噸，2022年1-9月，中國肥皂進口量為13.53萬噸，出口量為38.34萬噸。

從我國肥皂出口目的地出口額分布來看，美國、日本、澳大利亞是我國肥皂主要出口地區(qū)。以2020年數(shù)據(jù)為例，我國肥皂出口到美國5.71億美元，位居以第一;排第二的是日本，出口額為1.13億美元;其次是澳大利亞，出口額為1.1億美元。

隨著中國經濟貿易的穩(wěn)步發(fā)展，越來越多的中國肥皂品牌加入到國際市場競爭當中，越來越多的消費者開始關注中國肥皂包裝設計。面對這龐大的世界市場和多元消費的文化環(huán)境，中國肥皂包裝要想脫穎而出，需要從中國傳統(tǒng)文化中汲取養(yǎng)分，打造中國特有的包裝設計風格，這種包裝既能喚起國人的情感，還能讓世界范圍的消費者欣賞到中華文化之美，因此包裝要強調民族化。

肥皂市場競爭格局

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國肥皂行業(yè)CR5為54.7%，格局較為集中，其中舒膚佳占比最重，占比35.7%，為中國肥皂行業(yè)的龍頭企業(yè)，占比第二的為六神，占比5.3%，占比第三的為力士，占比4.8%，占比第四的為納愛斯，占比4.6%，占比第五的為寶潔，占比4.3%，其它企業(yè)占比45.3%。

舒膚佳和Oaly是有外資企業(yè)寶潔主導的，中國在肥皂市場上占比最重的本土企業(yè)為上海家化，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，上海家化個人護理業(yè)務中包含肥皂產品，由于龍頭企業(yè)的擠壓，上海家化個人護理業(yè)務收入有所下降，2022年上半年中收入為17.33億元。

未來中國肥皂行業(yè)發(fā)展趨勢

中國商業(yè)市場自改革開放以來，肥皂產量呈現(xiàn)出大跨步的上升，這種商品過剩所帶來的競爭趨勢已經由關注質量轉變?yōu)殛P注設計，現(xiàn)代包裝設計成為品牌和企業(yè)促進銷售的一個重要方式，因此包裝設計中的功能與審美需求必須邁向下一個階梯，即追求品牌知名度、識別度和忠誠度。

經過新冠疫情的影響，中國國民對個人衛(wèi)生護理等方面的需求隨之上漲，這有利于中國肥皂行業(yè)的發(fā)展。中國商業(yè)市場自改革開放以來，肥皂產量呈現(xiàn)出大跨步的上升，這種商品過剩所帶來的競爭趨勢已經由關注質量轉變?yōu)殛P注設計，現(xiàn)代包裝設計成為品牌和企業(yè)促進銷售的一個重要方式，因此包裝設計中的功能與審美需求必須邁向下一個階梯，即追求品牌知名度、識別度和忠誠度，使本土品牌在市場中的份額提升。

環(huán)保主題越來越遭到社會各界的關注，人們逐漸看法到資源的稀缺性和環(huán)境污染的嚴重性，近幾年關于環(huán)保的呼吁也響徹在設計范圍，比如服裝設計末尾嘗試運用各種可再生資源，用塑料、蔬果皮、蜘蛛網等資料來制造衣服，產品設計搜索廢棄資料停止二次加工制造。肥皂包裝設計的主要資料是紙張和塑料，設計、消費不可防止地會形成環(huán)境污染和資源的過度開采，越來越多的肥皂企業(yè)末尾反思和研討如何在設計進程中有利于維護環(huán)境生態(tài)環(huán)境，比如在資料的選擇上，“材質上運用自然環(huán)保包裝材質，帶來的不只是視覺上沖擊，更是一種關心，一份對大自然的敬畏與尊重，回歸自然”。因此具有環(huán)保理念的肥皂包裝創(chuàng)新設計將是未來設計的趨向之一，擁有環(huán)?？捶ǖ陌b設計在日后全球市場當中將有相當弱小的競爭力。

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