2023工程機(jī)械行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略

• 黃江 2023年3月12日 來源：新浪 726 43
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地產(chǎn)仍為國內(nèi)需求最大變量，政策持續(xù)回暖有望推動地產(chǎn)需求持續(xù)改善。地 產(chǎn)作為挖掘機(jī)最大的需求領(lǐng)域，其景氣度直接影響國內(nèi)挖機(jī)銷量

工程機(jī)械一般由動力裝置、傳動裝置、行走裝置、工作裝置和操縱系統(tǒng)組成。從建設(shè)項目的用途來看，這些機(jī)械廣泛用于鐵路和道路建設(shè)、飛機(jī)場建造、水利工程、電力供給鋪設(shè)、房屋 建筑、隧道橋梁建造、礦山開采、港口運輸、國防軍事等工程領(lǐng)域。

工程機(jī)械龍頭企業(yè)運行現(xiàn)狀

1月27日是正月初六，三一集團(tuán)各個產(chǎn)業(yè)園鞭炮齊鳴、彩旗飄揚，大批嶄新的工程機(jī)械浩浩蕩蕩開往全國各地，投入祖國大好河山的建設(shè)之中。記者在現(xiàn)場了解到，早上8時18分，總價值超1億元的首批66臺三一泵車結(jié)隊發(fā)車，奔赴各地。三一集團(tuán)工作人員介紹，“除上述產(chǎn)品外，邵陽產(chǎn)業(yè)園有188臺攪拌車發(fā)貨，三一海工有2臺遠(yuǎn)控重箱軌道吊發(fā)貨。為趕工交付產(chǎn)品，工人們喊出‘開年就是決戰(zhàn)，起步就要沖刺’的勞動口號，順利完成各項工作任務(wù)?！?/p>

山河智能也提前進(jìn)入生產(chǎn)狀態(tài)。1月25日(正月初四)，山河智能旗下的山河工業(yè)城內(nèi)，焊花四濺、鐵錘叮當(dāng)，現(xiàn)場一片火熱。山河智能礦山裝備事業(yè)部、基礎(chǔ)裝備事業(yè)部、長沙威沃智慧下料中心、特裝公司已有不少工人提前到崗趕訂單。山河智能董秘王劍向記者介紹，“到正月初五，已經(jīng)有超過5000人次到崗打卡上班。許多員工主動要求留下來加班生產(chǎn)，把業(yè)績進(jìn)度追上來。今年春節(jié)后，我們將有多批產(chǎn)品乘中歐班列交付，目前已經(jīng)臨近交付窗口期?！?/p>

徐工集團(tuán)、柳工集團(tuán)等一批工程機(jī)械企業(yè)也在新春期間加班加點，并計劃在近期組織密集發(fā)貨，全力沖刺兔年新春“開門紅”。

中國工程機(jī)械出口銷量歷史新高

我國工程機(jī)械行業(yè)在2009-2013年發(fā)展迅速且達(dá)到了第一個高峰5663億元;隨之開始了長達(dá)5年的低落期，而在2019年重新迎來了一個小高峰。根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計匯總，在扣除不可比因素、重復(fù)數(shù)據(jù)和非工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入之后，2019年全行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入6681億元，比2018年增長12%。2021年實現(xiàn)收入9065，同比增長16.95%。

據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會對22家裝載機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計,2022年1-12月,共銷售各類裝載機(jī)123355臺,同比下降12.2%。其中,出口銷量42461臺,同比增長24.9%。 從企業(yè)方面來看,三一重工、中聯(lián)重科、星邦智能等工程機(jī)械企業(yè)海外收入在2022年均取得亮眼的成績。

挖掘機(jī)出口量創(chuàng)歷史新高，成為需求重要支撐。2022 年，在國內(nèi)需求持 續(xù)走弱的情況下，挖掘機(jī)出口則延續(xù)了 2016 年以來的增長趨勢，單月和累計 銷量均創(chuàng)下歷史新高，成為需求的重要支撐。2022 年 1-11 月，我國挖掘機(jī) 總銷量約 24.4 萬臺，同比下降 23.3%。其中，國內(nèi)銷量約 14.6 萬臺，同比 下降 43.7%，占比為 59.6%;出口約 9.9 萬臺，同比增長 64.9%，占比為 40.1%。

裝載機(jī)、叉車、汽車起重機(jī)等其他工程機(jī)械 2022 年出口量及占比亦持續(xù) 提升，驗證國內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)在各產(chǎn)品線上競爭力均有所增強。2022 年 1-11 月，我國裝載機(jī)累計銷量約 11.5 萬臺，同比下降 12.7%，其中出口量約 3.9 萬臺，同比增長 24.6%，占比為 34.1%。叉車?yán)塾嬩N量 97.2 萬臺，同比下降 4.6%，其中出口量約 32.8 萬臺，同比增長 15.2%，占比為 33.8%。汽車起 重機(jī)累計銷量 2.42 萬臺，同比下降 49.5%，其中出口量約 0.49 萬臺，同比 增長 68.7%，占比為 20.2%。高空作業(yè)平臺累計銷量 18.4 萬臺，同比增長 21.7%，其中出口量約 6.71 萬臺，同比增長 65.1%，占比為 36.5%。

地產(chǎn)仍為國內(nèi)需求最大變量，政策持續(xù)回暖有望推動地產(chǎn)需求持續(xù)改善。地 產(chǎn)作為挖掘機(jī)最大的需求領(lǐng)域，其景氣度直接影響國內(nèi)挖機(jī)銷量。數(shù)據(jù)上看， 2005 年以來國內(nèi)挖機(jī)銷量增速拐點基本與房地產(chǎn)銷售面積增速拐點同步。不 過，本次不同之處在于，國內(nèi)挖機(jī)銷量增速已從3月(-63.6%)回升至11月(2.7%)， 但房地產(chǎn)銷售面積增速僅從 5 月(-23.6%)收窄至 11 月(-23.3%)，地產(chǎn)銷售的修 復(fù)力度遠(yuǎn)小于國內(nèi)挖機(jī)銷量。我們認(rèn)為，其原因一方面在于基建投資對于國 內(nèi)挖機(jī)需求的支撐，另一方面則是基數(shù)變化以及國四環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)正式實施帶來 的更新需求。而展望 2023 年，隨著地產(chǎn)行業(yè)政策支持力度的不斷加大，以及防疫政策變化后帶來的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和居民收入預(yù)期改善，地產(chǎn)行業(yè)供需兩端均 有望迎來實質(zhì)性改善，從而推動國內(nèi)挖機(jī)銷量增速進(jìn)一步回升。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2026年中國工程機(jī)械行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報告》顯示：

工程機(jī)械是中國裝備工業(yè)的重要組成部分。根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會完成制定并于2012年6月1日正式發(fā)布、實施的中研普華規(guī)定，凡土石方工程、流動起重裝卸工程、人貨升降輸送工程、市政環(huán)衛(wèi)及各種建設(shè)工程、綜合機(jī)械化施工以及同上述工程相關(guān)的生產(chǎn)過程機(jī)械化所應(yīng)用的機(jī)械設(shè)備，統(tǒng)稱為工程機(jī)械。

它主要用于國防建設(shè)工程、交通運輸建設(shè)，能源工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、礦山等原材料工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、農(nóng)林水利建設(shè)、工業(yè)與民用建筑、城市建設(shè)、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域。按具體功能劃分，工程機(jī)械主要分為二十大類，包括挖掘機(jī)械、鏟土運輸機(jī)械、起重機(jī)械、工業(yè)車輛、壓實機(jī)械、路面施工與養(yǎng)護(hù)機(jī)械、混凝土機(jī)械、掘進(jìn)機(jī)械、樁工機(jī)械、市政與環(huán)衛(wèi)機(jī)械、混凝土制品機(jī)械、高空作業(yè)機(jī)械、裝修機(jī)械、鋼筋及預(yù)應(yīng)力機(jī)械、鑿巖機(jī)械、氣動工具、軍用工程機(jī)械、電梯及扶梯、工程機(jī)械配套件和其他專用工程機(jī)械。

2022年12月“工程項目中標(biāo)量”同比增幅反彈至63.2%，全年增幅達(dá)57.7%，遠(yuǎn)高于2021年的37.1%;全國工程機(jī)械平均開工率55.52%，多個省份12月開工率環(huán)比增長……一系列最新高頻數(shù)據(jù)顯示出我國投資正在加速回暖，增長勢頭強勁。

“中標(biāo)”是項目落地的“第一步”。作為反映投資熱度的一項先導(dǎo)指標(biāo)，“工程項目中標(biāo)量”具有“風(fēng)向標(biāo)”意義，為觀察投資熱度和研判投資趨勢提供了新的視角。

最新監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2022年以來，工程項目中標(biāo)量總體較快增長，全年同比增速達(dá)到57.7%，遠(yuǎn)高于2021年的37.1%、2020年的18.8%和2019年的10.6%。從2022年第四季度看，10月中標(biāo)量增速雖有所下滑，但此后快速回升，12月反彈至63.2%，顯示出增長勢頭依然強勁。

“工程項目中標(biāo)量”數(shù)據(jù)由國家信息中心大數(shù)據(jù)發(fā)展部與劍魚標(biāo)訊公司共同對全國范圍的中標(biāo)公開信息進(jìn)行監(jiān)測、抓取、處理、匯總所得。

“中標(biāo)量出現(xiàn)快速增長，與多措并舉擴(kuò)大有效投資密切相關(guān)?！眹倚畔⒅行拇髷?shù)據(jù)發(fā)展部大數(shù)據(jù)分析處處長、研究員楊道玲告訴《經(jīng)濟(jì)參考報》記者，2022年以來，面對國內(nèi)外復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢，我國將穩(wěn)投資作為穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤的重要抓手，著力擴(kuò)大有效投資，力促抓早抓緊落實項目和資金，盡快形成實物工作量。

這一趨勢也可以從投資先行指標(biāo)數(shù)據(jù)中得到印證。國家統(tǒng)計局最新統(tǒng)計顯示，2022年1至11月份，新開工項目計劃總投資同比增長20.3%，投資項目到位資金增長21.5%，為投資持續(xù)穩(wěn)定增長提供有力支撐。

“由于招投標(biāo)環(huán)節(jié)屬于工程項目的前期準(zhǔn)備階段，該階段之后才是實施階段，中標(biāo)量的多寡可以很大程度反映出即將開始實施的項目數(shù)量?！睏畹懒嵴f。

據(jù)介紹，相較于固定資產(chǎn)投資等統(tǒng)計實物工作量的數(shù)據(jù)，“工程項目中標(biāo)量”更傾向于反映投資的熱度和信心，也可一定程度反映促項目落地政策舉措的實施情況。

而中標(biāo)量數(shù)據(jù)與開工率、動土率、工程機(jī)械銷量等指標(biāo)互為補充、相互呼應(yīng)，結(jié)合在一起分析，可以更加全面、準(zhǔn)確反映基建等投資的最新趨勢。

新項目蓄勢發(fā)力，在建工程也建設(shè)正酣。新年前后，我國多地抓住時間窗口，一批重大項目集中開工，基建投資呈加速推進(jìn)態(tài)勢。

工程機(jī)械是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的“標(biāo)配”，是反映、觀察固定資產(chǎn)投資等經(jīng)濟(jì)變化的風(fēng)向標(biāo)?；跇涓ヂ?lián)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺運行的“三一挖掘機(jī)指數(shù)”顯示，2022年12月份，全國工程機(jī)械平均開工率為55.52%。

其中，汽車起重機(jī)是12月全國開工率最高的設(shè)備，全國單月開工率為75.84%，高于11月的70.52%。安徽、江西、浙江等19個省份汽車起重機(jī)單月開工率均超過80%，表明全國多地進(jìn)入完工沖刺階段。

從具體省份來看，開工率最高的為江西、安徽、浙江、福建、四川、廣東等15省份，開工率均超過56%。其中，福建、廣東、廣西、湖南、江西、重慶12月開工率環(huán)比11月增長。

另據(jù)水泥網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，反映水泥生產(chǎn)情況的“磨機(jī)運轉(zhuǎn)率”也呈現(xiàn)同比降幅波動收窄態(tài)勢，12月降幅較4月份的低點收窄32.1個百分點。

“工程機(jī)械銷量”是反映工程項目投資情況的“晴雨表”。數(shù)據(jù)顯示，隨著項目建設(shè)推進(jìn)，工程建設(shè)相關(guān)行業(yè)穩(wěn)步回暖。

2022年4月以來，國內(nèi)各類工程機(jī)械總銷量同比降幅不斷收窄，11月降幅為4%，較4月收窄38.3個百分點。據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會對26家挖掘機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計，2022年11月國內(nèi)銷售各類挖掘機(jī)14398臺，實現(xiàn)同比增速轉(zhuǎn)正，增速為2.7%，回暖勢頭明顯。

裝載機(jī)方面，中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會對22家裝載機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計，2022年11月國內(nèi)市場銷售各類裝載機(jī)10075臺，同比增長43.3%。

2022年4月以來，工程機(jī)械銷量的回暖和建設(shè)施工高頻數(shù)據(jù)的改善，與在財政資金的大力支持下，基建項目保持較快推進(jìn)，基建投資保持較快增長有著密切聯(lián)系。2022年5月到11月，基建投資的當(dāng)月平均增速為9.9%，且有四個月的增速達(dá)到兩位數(shù)，同時累計增速不斷加快，彰顯出基建投資穩(wěn)增長“壓艙石”的作用。

《2022-2026年中國工程機(jī)械行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2026年中國工程機(jī)械行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報告

  工程機(jī)械是指用于工程建設(shè)項目的一系列施工機(jī)械的總稱。工程機(jī)械一般由動力裝置、傳動裝置、行走裝置、工作裝置和操縱系統(tǒng)組成。從建設(shè)項目的用途來看，這些機(jī)械廣泛用于鐵路和道路建設(shè)、飛機(jī)場...

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