工程機械市場概況

• 邱晨陽 2023年3月6日 來源：中研網(wǎng) 1144 74
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截止2022年年底，中國工程機械主要產(chǎn)品保有量約為1000萬臺，其中液壓挖土機、推土機、裝載機占據(jù)前三。隨即而來的相關(guān)配套產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟，工程機械售后市場蓬勃發(fā)展。售后市場需求的擴大逐漸培養(yǎng)了更為成熟、規(guī)范的機械產(chǎn)品維修保養(yǎng)的應(yīng)用習(xí)慣，進一步推動主要零

一、中國工程機械市場運行分析

中國工程機械工業(yè)協(xié)會對26家挖掘機制造企業(yè)統(tǒng)計，2022年全年，26家挖掘機企業(yè)共銷售挖掘機261，346臺。

在2021年，我國的工程機械，發(fā)展總體來看受到疫情影響不大，各項指標都有所提升。

產(chǎn)值完成情況：工業(yè)總產(chǎn)值同比增長3.76%;其中：新產(chǎn)品產(chǎn)值同比增長8.74%;工業(yè)銷售產(chǎn)值同比增長2.76%;出口交貨值同比增長66.1%，體現(xiàn)了出口在行業(yè)發(fā)展中的重要支撐地位。

行業(yè)投資完成情況：固定資產(chǎn)投資95億元，同比增長61.5%;其中生產(chǎn)中工業(yè)機器人安裝數(shù)量9226臺，同比增長164%;實現(xiàn)了行業(yè)固定資產(chǎn)投資和工業(yè)機器人安裝數(shù)量的快速增長，為“十四五”工程機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級和智能制造提供動力。

科技投入情況：科技活動人員近6萬人，同比增長47%;科技經(jīng)費支出同比增長18.1%;信息化人員比例20.6%，同比增加1.3個百分點;科技投入增長高于營業(yè)收入增幅，信息化人員比例進一步增加。

資金占用情況：應(yīng)收賬款增長10.8%;存貨增長6.83%;產(chǎn)成品庫存下降4.3%

物耗能耗情況：鋼材消耗量614萬噸，同比增長4.79%;工業(yè)生產(chǎn)用能耗總量同比增長6.79%。

行業(yè)發(fā)展穩(wěn)中向好，其中的主要原因是，在疫情影響下，全球供應(yīng)鏈受阻，海外市場的空白被中國企業(yè)填補，這一方面讓我國的工程機械在全球經(jīng)濟下滑的大背景下逆勢增長，另外一方面，是我國本就是工程機械制造強國，疫情反而鞏固了我國工程機械在全球市場中的領(lǐng)導(dǎo)地位。

二、中國工程機械保有量及需求量

截止2022年年底，中國工程機械主要產(chǎn)品保有量約為1000萬臺，其中液壓挖土機、推土機、裝載機占據(jù)前三。隨即而來的相關(guān)配套產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟，工程機械售后市場蓬勃發(fā)展。售后市場需求的擴大逐漸培養(yǎng)了更為成熟、規(guī)范的機械產(chǎn)品維修保養(yǎng)的應(yīng)用習(xí)慣，進一步推動主要零部件行業(yè)的快速發(fā)展。

據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會對22家裝載機制造企業(yè)統(tǒng)計，2022年全年，共銷售各類裝載機123，355臺，其中，出口銷量42，461臺，同比增長24.9%。

挖掘機銷量被視為工程機械行業(yè)的風(fēng)向標和經(jīng)濟的晴雨表。

2021年1月至12月，納入統(tǒng)計的25家主機制造企業(yè)共計銷售各類挖掘機械產(chǎn)品34.28萬臺，其中，國內(nèi)市場銷量27.44萬臺，同比下降6.3%;出口銷量6.84萬臺，同比增長97.0%。

目前，工程機械行業(yè)中不僅挖掘機銷量增長，裝載機也實現(xiàn)增長，只有汽車起重機和攤鋪機兩個品類下降?？梢哉f，工程機械行業(yè)整體形勢不差，市場規(guī)模仍然在不斷擴大之中。

但是需要警惕，工程機械行業(yè)可能將在未來幾年內(nèi)迎來下一個下行周期，行業(yè)發(fā)展存在一定的風(fēng)險。

因為在2021年，雖然挖掘機總銷量仍較2020年實現(xiàn)了微增，并連續(xù)4年創(chuàng)下新高，但是在2021年卻存在連續(xù)多月銷量呈同比下降態(tài)勢，能夠逆勢上升，回到高點的原因，除了經(jīng)濟復(fù)蘇外，也是海外銷量也創(chuàng)下新紀錄?？恐?jīng)濟回暖和海外市場，我國的挖掘機將下行周期延后。

2021年，工程機械行業(yè)按照黨中央、國務(wù)院的部署，統(tǒng)籌疫情防控與行業(yè)發(fā)展工作，克服了經(jīng)濟下行壓力不斷加大的困難和疫情多點散發(fā)的不利影響，在上年較高基數(shù)之上繼續(xù)保持平穩(wěn)運行。實現(xiàn)了“十四五”開局之年開門紅，為“十四五”穩(wěn)定發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，成為裝備制造業(yè)中發(fā)展局面最好的行業(yè)之一。

在工業(yè)總產(chǎn)值中，行業(yè)出口交貨值同比增長66.1%，體現(xiàn)了出口在行業(yè)發(fā)展中的重要支撐地位。

三、中國存量工程機械市場發(fā)展特點

2022年疫情對全國范圍影響波及較廣，很多城市實行封閉管理，被按下了暫停鍵。2022年受疫情影響，新開工項目暫停施工或推遲開工，項目設(shè)備采購延后。工程機械銷量下滑嚴重。

雖然工程機械行業(yè)目前已經(jīng)處于下行周期，但因行業(yè)體量和增速慣性及國家主導(dǎo)政策，整體看2023年，隨著基建項目鋪開建設(shè)，預(yù)計工程機械行業(yè)會有小幅增長。尤其是巨大存量市場的服務(wù)，將是未來整個行業(yè)的新的增長點。

四、中國工程機械巨頭擴大產(chǎn)品范圍尋求增長空間

幾年來，國內(nèi)工程機械巨頭在夯實自身主業(yè)的同時，紛紛擴大了產(chǎn)品范圍。例如徐工機械進入了混凝土機械領(lǐng)域、三一集團進入了起重機領(lǐng)域、中聯(lián)重科進入了挖掘機領(lǐng)域。

徐工機械、三一集團、中聯(lián)重科都是我國知名的工程機械制造商，三家企業(yè)在各自領(lǐng)域都占有較高的市場份額，這幾家企業(yè)在繼續(xù)鞏固自身主營業(yè)務(wù)的同時，通過加大對新領(lǐng)域的投資，來實現(xiàn)自身做大做強的戰(zhàn)略目標。

以徐工機械來說，其在起重機領(lǐng)域上先進優(yōu)勢明顯，旗下主要產(chǎn)品履帶起重機和汽車起重機在國內(nèi)的市場占有率達到89%和60%，市場占有率已經(jīng)很高，再往上繼續(xù)成長的空間有限，而其在混凝土機械的國內(nèi)市場占有率僅為4.3%，對于徐工機械來說，增長潛力更為巨大。

而作為另外一家行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)三一集團，其先進優(yōu)勢則是在混凝土機械領(lǐng)域，旗下主要產(chǎn)品混凝土泵車在國內(nèi)保持著先進的地位，目前混凝土泵車在國內(nèi)的市場占有率已經(jīng)達到了57%，而在起重機領(lǐng)域上其市場份額還不高，按照三一重工起重機事業(yè)部全力打造百億板塊的發(fā)展規(guī)劃來看，起重機有望成為三一集團的發(fā)展重點。

和三一集團同屬于湖南省的另一家工程機械巨頭中聯(lián)重科，其在混凝土機械和起重機領(lǐng)域上表現(xiàn)突出，旗下混凝土機械產(chǎn)品在全球市場占有率已躍居第一位，塔式起重機、汽車起重機分別居于國內(nèi)市場份額的第一位、第二位。目前中聯(lián)重科把更大精力投入到挖掘機上，正在陜西渭南工業(yè)園里打造全國較大規(guī)模的挖掘機生產(chǎn)基地。

縱觀國外工程機械企業(yè)，僅靠單一產(chǎn)品品種發(fā)展成為跨國工程機械制造商少之又少，而我國一線的工程機械制造企業(yè)，在實現(xiàn)百億元營收跨越以后，企業(yè)要做大做強，擴大產(chǎn)品范圍，投入到那些成長性好、市場規(guī)模大的產(chǎn)品領(lǐng)域上是企業(yè)發(fā)展壯大的必由之路。

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