國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人銷量占有率及未來前景

• 黃江 2023年3月12日 來源：新浪 1428 94
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2022年機(jī)器人投融資一騎絕塵——全年融資項目數(shù)達(dá)275起。其中工業(yè)機(jī)器人相關(guān)領(lǐng)域發(fā)生融資事件企業(yè)數(shù)量最多，其次是醫(yī)療機(jī)器人領(lǐng)域，再而是服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域。

2022年我國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模將達(dá)87億美元，到2024年這一數(shù)字有望超過110億美元。高工機(jī)器人董事長張小飛估算2022年中國工業(yè)機(jī)器人整體銷量將達(dá)30.3萬臺，其中，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人銷量13.2萬臺，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人市場占有率約在40%左右。

國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人市場占有率統(tǒng)計

2022年機(jī)器人投融資一騎絕塵——全年融資項目數(shù)達(dá)275起。其中工業(yè)機(jī)器人相關(guān)領(lǐng)域發(fā)生融資事件企業(yè)數(shù)量最多，其次是醫(yī)療機(jī)器人領(lǐng)域，再而是服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域。

差異化競爭疊加率先布局高增長領(lǐng)域，內(nèi)資品牌工業(yè)機(jī)器人市場份額持 續(xù)提升。與此同時，從競爭格局上看，2021 年，由于疫情導(dǎo)致外資機(jī)器人企 業(yè)供應(yīng)鏈?zhǔn)軇?chuàng)、內(nèi)資通過提供行業(yè)專機(jī)等差異化產(chǎn)品和整套解決方案，以及 下游客戶降本訴求等因素的影響下，我國內(nèi)資工業(yè)機(jī)器人品牌的市場份額再 次突破 30%，至 32.8%。而隨著內(nèi)資工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品競爭力的持續(xù)提升，以 及對鋰電池、光伏等高增長領(lǐng)域的重點發(fā)力，工業(yè)機(jī)器人的國產(chǎn)化率未來仍 將持續(xù)提升。

埃斯頓、匯川機(jī)器人出貨量超 1 萬臺，新時達(dá)進(jìn)入出貨量前十強(qiáng)。從企 業(yè)情況看，2021 年，在內(nèi)資份額大幅提升的背景下，我國工業(yè)機(jī)器人出貨量 前十名中的內(nèi)資品牌由 2020 年的只有埃斯頓 1 家增加至埃斯頓、匯川技術(shù)和 新時達(dá) 3 家，并且埃斯頓和匯川技術(shù)的出貨量均超過 1 萬臺。

我國工業(yè)機(jī)器人銷量和市場規(guī)模有望持續(xù)增長。從銷量和市場規(guī)模上看， 根據(jù) MIR 數(shù)據(jù)，在新能源汽車、鋰電池、電子等新興行業(yè)需求快速增長的推 動下，2021 年我國工業(yè)機(jī)器人銷量達(dá) 25.6 萬臺，同比增長 49.5%;市場規(guī) 模也達(dá)到 445.7 億元。而未來，我國工業(yè)機(jī)器人銷量仍有望持續(xù)增長，預(yù)計 2025 年有望達(dá) 45.7 萬臺，相比 2021 年復(fù)合增長率為 15.6%。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示：

中國是制造業(yè)大國，近年來，中國工業(yè)機(jī)器人出口數(shù)量波動較大，由2018年6萬臺先增后減至2021年的5.5萬臺，出口金額則由2018年的2.7億美元上升至2021年的3.4億美元。進(jìn)口數(shù)量及金額則呈現(xiàn)上升趨勢。2022年1-11月中國工業(yè)機(jī)器人出口數(shù)量為14.7萬臺，出口金額為3.8億美元，進(jìn)口數(shù)量為9.7萬臺，進(jìn)口金額為12.5億美元。

從出口數(shù)量來看，中國工業(yè)機(jī)器人出口主要為多功能工業(yè)機(jī)器人為主，2022年1-11月中國未列名工業(yè)機(jī)器人出口數(shù)量為7.9萬臺，出口金額為0.9億美元;多功能工業(yè)機(jī)器人出口數(shù)量為6.8萬臺，較未列名工業(yè)機(jī)器人低出1.1萬臺，出口金額為2.9億美元，較未列名工業(yè)機(jī)器人高出2億美元。

中國工業(yè)機(jī)器人進(jìn)出口趨勢調(diào)研

2022年1-11月中國未列名工業(yè)機(jī)器人進(jìn)口數(shù)量為0.1萬臺，進(jìn)口金額為0.4億美元;多功能工業(yè)機(jī)器人進(jìn)口數(shù)量為9.6萬臺，遠(yuǎn)高于未列名工業(yè)機(jī)器人的進(jìn)口數(shù)量，進(jìn)口金額為12.1億美元，遠(yuǎn)高于未列名工業(yè)機(jī)器人的進(jìn)口金額。

從進(jìn)出口均價來看，中國工業(yè)機(jī)器人進(jìn)口均價遠(yuǎn)大于出口均價，2022年1-11月中國工業(yè)機(jī)器人出口均價為25850.3美元/臺，進(jìn)口均價為128866美元/臺。

2022年1-11月中國工業(yè)機(jī)器人出口金額TOP5地區(qū)分別為韓國、越南、日本、德國、俄羅斯聯(lián)邦，出口金額依次為4264.1萬美元、2870.9萬美元、2429.8萬美元、2227.2萬美元、2198.3萬美元。

從進(jìn)口金額來看，日本為中國工業(yè)機(jī)器人最大的進(jìn)口地，2022年1-11月中國從日本進(jìn)口工業(yè)機(jī)器人95427.7萬美元，占總進(jìn)口金額的77%，從德國進(jìn)口工業(yè)機(jī)器人7479.7萬美元，占總進(jìn)口金額的6%。

預(yù)計2022年，全球機(jī)器人市場規(guī)模將達(dá)到513億美元，2017至2022年的年均增長率達(dá)到14%。其中，工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模將達(dá)到195億美元。預(yù)計到2024年，全球機(jī)器人市場規(guī)模將有望突破650億美元。其中，工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模創(chuàng)下歷史新高，機(jī)器人在汽車、電子、金屬制品、塑料及化工產(chǎn)品等行業(yè)已經(jīng)得到了廣泛的應(yīng)用。IFR統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計至2022年，工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模將達(dá)到195億美元;2024年將有望達(dá)到230億美元。

制造業(yè)機(jī)器人密度較2020年實現(xiàn)翻番

1月19日，工業(yè)和信息化部等十七部門印發(fā)《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動實施方案》，深化重點領(lǐng)域“機(jī)器人+”應(yīng)用。

方案提出，到2025年，制造業(yè)機(jī)器人密度較2020年實現(xiàn)翻番，聚焦10大應(yīng)用重點領(lǐng)域，突破100種以上機(jī)器人創(chuàng)新應(yīng)用技術(shù)及解決方案，推廣200個以上具有較高技術(shù)水平、創(chuàng)新應(yīng)用模式和顯著應(yīng)用成效的機(jī)器人典型應(yīng)用場景，打造一批“機(jī)器人+”應(yīng)用標(biāo)桿企業(yè)。

值得一提的是，2021年工信部等十五個部門聯(lián)合印發(fā)的《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中已提出，到2025年機(jī)器人產(chǎn)業(yè)營收年均增速要超過20%，制造業(yè)機(jī)器人密度要翻倍增長。

數(shù)據(jù)顯示，2020年我國制造業(yè)機(jī)器人密度為246臺/萬人，這也意味著到2025年將達(dá)500臺/萬人左右，翻了一番。

方案還指出，遴選有一定基礎(chǔ)、應(yīng)用覆蓋面廣、輻射帶動作用強(qiáng)的重點領(lǐng)域推進(jìn)工作。從目前機(jī)器人行業(yè)發(fā)展情況來看，制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、物流、特殊環(huán)境等細(xì)分場景已經(jīng)積累起了相當(dāng)規(guī)模和深度的機(jī)器人應(yīng)用，并有效實現(xiàn)了替代人工并提高工作效率。

目前部分領(lǐng)域機(jī)器替代趨勢明確，將有效緩解人口下行壓力。

2023年1月國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年末全國人口同比減少85萬人，未來隨著人均學(xué)歷和人口結(jié)構(gòu)的變化，越來越多的崗位將被機(jī)器人替代。

工業(yè)機(jī)器人有三大核心零部件伺服電機(jī)，控制器，和減速機(jī)，它們也是機(jī)器人生產(chǎn)的主要成本，從而也成為制約機(jī)器人發(fā)展的主要原因之一。

減速器、控制器和伺服電機(jī)是工業(yè)機(jī)器人三大主要部件。從工業(yè)機(jī)器人 結(jié)構(gòu)上看，工業(yè)機(jī)器人主要是由減速器(RV 減速器和諧波減速器)、控制器、 伺服電機(jī)以及本體和其他部件組成。其中，減速器、控制器和伺服電機(jī)是三 大主要部件，其成本占比也最高，分別約為 35%、20%和 15%，合計高達(dá)約 70%。而工業(yè)機(jī)器人本體和其他零部件的成本占比分別約為 15%左右。

我國工業(yè)機(jī)器人零部件市場份額

我國 RV 減速器納博特斯克一家獨大，國內(nèi)企業(yè)市場份額較低。受益我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)銷量的持續(xù)增長，RV 減速器市場規(guī)模也持續(xù)增長，2021 年 達(dá)到約 43.0 億元，同比增長高達(dá) 50.7%。但是，目前我國 RV 減速器的主要 市場份額仍被全球龍頭納博特斯克占據(jù)，其 2021 年國內(nèi)市場份額高達(dá) 53%。 其次是國內(nèi)企業(yè)雙環(huán)傳動，其 2021 年的市場份額約 14%。此外，住友、飛 鳥、中大力德等企業(yè)也占據(jù)少量市場份額。

諧波減速器市場兩強(qiáng)林立，競爭格局較為分散。同樣受益于我國工業(yè)機(jī) 器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展，我國機(jī)器人諧波減速器市場規(guī)模也持續(xù)增長。根據(jù) MIR 數(shù)據(jù)， 2021 年我國機(jī)器人諧波減速器市場規(guī)模為 12.1 億元，同比增長 24.7%。預(yù) 計 2025 年諧波減速器市場規(guī)模有望達(dá)到 30.0 億元，相比 2021 年復(fù)合增速 為 19.9%。而從市場格局上看，與 RV 減速器市場納博特斯克一家獨大不同， 諧波減速器呈現(xiàn)出哈默納科和綠的諧波兩強(qiáng)林立的局面。其 2021 年的市場份 額分別為 36%和 25%。此外，如來福諧波、漢宇集團(tuán)、大族激光以及四川福 德等國內(nèi)企業(yè)也占據(jù)一定市場份額，因而內(nèi)資品牌市場份額已接近一半。

在應(yīng)用行業(yè)上來說，最大的應(yīng)用行業(yè)在汽車制造領(lǐng)域，全球看占了38.7%，而國內(nèi)汽車制造領(lǐng)域的應(yīng)用達(dá)35%。工業(yè)機(jī)器人在電力/電子行業(yè)這幾年的應(yīng)用量增長也非?？?，目前已經(jīng)達(dá)到了23%左右，并且這個比例有望進(jìn)一步提高。尤其是在國內(nèi)，電子產(chǎn)品的生產(chǎn)能力占全球的大概60%-70%。因此，在中國的電力/電子行業(yè)，工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用將會有更大的市場。

《2022-2027年中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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