2022年國內(nèi)市場手機(jī)出貨量累計2.72億部 智能手機(jī)行業(yè)市場分析

• 方蔓桃 2023年3月1日 來源：百度 1156 74
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隨著我國5G網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展，我國的5G手機(jī)銷量正在不斷上漲，隨著5G手機(jī)的普及和價格拉低。2021年全年，中國手機(jī)市場的銷量冠軍仍是vivo，市場占比22%。OPPO、蘋果、小米、榮耀、華為分別占比21%、16%、15%、10%、10%。

智能手機(jī)行業(yè)市場前景如何?近年來，居民收入不斷提高，電子產(chǎn)品逐漸成為大家普遍消費的產(chǎn)品之一。隨著產(chǎn)品技術(shù)提高、新概念頻出，智能手機(jī)的更新迭代十分之快。目前，我國智能手機(jī)市場呈現(xiàn)低迷態(tài)勢，出貨量下跌。隨著5G手機(jī)的推出、量產(chǎn)，同時結(jié)合折疊屏、混合光學(xué)變焦攝像頭等新技術(shù)，智能手機(jī)市場迎來新風(fēng)口，換機(jī)潮亟待激活。

根據(jù)中國信通院發(fā)布的《2022年12月國內(nèi)手機(jī)市場運行分析報告》，2022年12月，國內(nèi)市場手機(jī)出貨量2786.0萬部，同比下降16.6%，其中，5G手機(jī)2323.4萬部，同比下降14.4%，占同期手機(jī)出貨量的83.4%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2027年中國智能手機(jī)行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》分析：

智能手機(jī)行業(yè)市場分析

隨著我國5G網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展，我國的5G手機(jī)銷量正在不斷上漲，隨著5G手機(jī)的普及和價格拉低。2021年全年，中國手機(jī)市場的銷量冠軍仍是vivo，市場占比22%。OPPO、蘋果、小米、榮耀、華為分別占比21%、16%、15%、10%、10%。

目前我國5G基站和設(shè)備不斷建設(shè)。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，截止到2022年5月底，我國5G網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全國所有地級市、縣城城區(qū)和92%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)，每萬人5G基站數(shù)超過12個。5G移動電話用戶數(shù)達(dá)到4.28億戶，5G流量占移動流量比重達(dá)到27.2%，較去年同期增長19.1個百分點。5G應(yīng)用覆蓋國民經(jīng)濟(jì)40個大類，在全國200余家智慧礦山、1000余家智慧工廠、180余個智慧電網(wǎng)、89個港口、超過600個三甲醫(yī)院項目中得到廣泛應(yīng)用。5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)由2021年7月的1655個提升至6518個，增長近3倍。

上市機(jī)型方面，2022年12月，國內(nèi)手機(jī)上市新機(jī)型42款，同比下降25.0%，其中5G手機(jī)18款，同比下降25.0%，占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的42.9%。

品牌方面，2022年12月，國產(chǎn)品牌手機(jī)出貨量2198.4萬部，同比下降22.8%，占同期手機(jī)出貨量的78.9%;上市新機(jī)型40款，同比下降20.0%，占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的95.2%。

隨著2022年12月數(shù)據(jù)的發(fā)布，2022全年數(shù)據(jù)就有了直觀展現(xiàn)。

2022年全年，國內(nèi)市場手機(jī)總體出貨量累計2.72億部，同比下降22.6%，其中,5G手機(jī)出貨量2.14億部,同比下降19.6%,占同期手機(jī)出貨量的78.8%。全年上市新機(jī)型累計423款，同比下降12.4%，其中5G手機(jī)220款，同比下降3.1%，占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的52.0%。

2021年全年，國內(nèi)市場手機(jī)總體出貨量累計3.51億部，同比增長13.9%，其中，5G手機(jī)出貨量2.66億部，同比增長63.5%，占同期手機(jī)出貨量的75.9%。2021年全年，智能手機(jī)出貨量3.43億部，同比增長15.9%，占同期手機(jī)出貨量的97.7%。權(quán)威數(shù)據(jù)顯示，2021年中國市場智能手機(jī)銷量約3.14億部，同比上升3%。2022年前三季度，智能手機(jī)產(chǎn)量8.74億臺，同比下降3.2%。

近年來隨著國家網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的完善升級，我國智能手機(jī)用戶規(guī)模呈穩(wěn)中上升趨勢，出貨量不斷增長，到目前我國已擁有全球第一大規(guī)模智能手機(jī)市場。但近幾年來，智能手機(jī)行業(yè)表現(xiàn)不景氣，出貨量逐漸跌落。數(shù)據(jù)顯示，2022年1-5月，國內(nèi)智能手機(jī)出貨量1.06億部，同比下降27.0%，占同期手機(jī)出貨量的98.2%。

2010-2022年，全球智能手機(jī)出貨量規(guī)模呈現(xiàn)先上升后趨于平穩(wěn)的趨勢。2016年，全球手機(jī)出貨量達(dá)到14.73億臺，觸及頂峰，而后開始有所下滑。2022年，全球智能手機(jī)出貨量規(guī)模約為14.30億臺，同比增長3.6%。

目前，中國市場正在成為世界上發(fā)展最快的智能手機(jī)市場。最近幾年，在美國和西歐等發(fā)達(dá)市場，由于智能手機(jī)的高度飽和，導(dǎo)致智能手機(jī)的銷量開始下滑，像蘋果和三星等國際廠商已經(jīng)開始改變現(xiàn)有的方式，更加注重他們的產(chǎn)品在中國市場銷量，以便能夠保證自己的市場占有率。在中國，智能手機(jī)將變成大多數(shù)消費者的生活中心。對眾多中國消費者而言，智能手機(jī)將成為他們的生活中心，牽涉生活的方方面面。

全球智能手機(jī)市場經(jīng)過多年的競爭，市場已經(jīng)成熟，市場集中度較高。目前全球市場主要參與者包括蘋果、三星、小米、OPPO、VIVO，2022年第三季度，TOP5企業(yè)市場占有率達(dá)到80%。

另外，2022年全年，國產(chǎn)品牌手機(jī)出貨量累計2.29億部，同比下降24.7%，占同期手機(jī)出貨量的84.2%;上市新機(jī)型累計386款，同比下降11.9%，占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的91.3%。

蘋果銷售均價位列五大品牌之首。根據(jù)Counterpoint統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年第三季度全球手機(jī)市場營收約1000億美元，其中蘋果品牌營收規(guī)模占據(jù)了42%;再結(jié)合Counterpoint發(fā)布的TOP5品牌第三季度銷量情況，測算各品牌產(chǎn)品銷售均價。2022年第三季第蘋果品牌銷售均價達(dá)到861美元/臺，而VIVO品牌銷售均價僅為192美元每臺，蘋果品牌溢價較高

智能手機(jī)行業(yè)未來發(fā)展分析

統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年Apple(蘋果)在5G智能手機(jī)市場的市場份額為30.5%，三星的5G智能手機(jī)市場的市場份額為14.6%;國產(chǎn)品牌中vivo、OPPO、小米的5G智能手機(jī)市場份額分別為13.8%、13.6%、10.0%，榮耀的市場份額約為4.8%。在5G智能手機(jī)的布局上，2021年蘋果的出貨量中5G手機(jī)的占比已經(jīng)達(dá)到84%;根據(jù)GfK的數(shù)據(jù)測算，2021年三星、vivo、OPPO、榮耀的5G手機(jī)出貨量占比分別為24.98%、47.69%、46.30%、56.93%，與蘋果的5G出貨量占比相比，未來上述品牌的5G手機(jī)出貨量占比預(yù)計將呈現(xiàn)上升趨勢。

業(yè)內(nèi)人士指出，2022年智能手機(jī)的換機(jī)周期長達(dá)43個月，達(dá)到歷史最高水平。IDC研究認(rèn)為，雖然防疫政策開始放松，但一段時間內(nèi)疫情影響仍將持續(xù)，相比平板電腦和筆記本電腦等大屏終端，消費者對于主要用于移動場景下的手機(jī)需求持續(xù)下降，中國智能手機(jī)換機(jī)周期預(yù)計將增加到34個月。

IDC中國高級分析師表示，面對市場現(xiàn)狀，手機(jī)品牌需要采取更加務(wù)實謹(jǐn)慎的策略，在合理有效控制庫存水位的同時，依然保持甚至加大在產(chǎn)品研發(fā)上的投入，無論是從硬件還是軟件層面上，努力打造出有特點、差異化的產(chǎn)品，來激發(fā)更多消費者的購機(jī)欲望和換機(jī)動力。

短期內(nèi)智能手機(jī)發(fā)展難有大的創(chuàng)新突破，但國內(nèi)各大手機(jī)廠商在高端化路線上堅持長期投入，包括產(chǎn)品、服務(wù)、渠道和品牌等。越來越多廠商與供應(yīng)鏈從技術(shù)預(yù)研階段即開始深度合作，共擔(dān)投入與風(fēng)險的模式已經(jīng)逐步普遍化，部分底層的技術(shù)也更加開放，越來越多定制化、差異化的產(chǎn)品正在出現(xiàn)。但是廠商會加強(qiáng)與供應(yīng)鏈深度合作，推出更多定制化產(chǎn)品，盡可能吸引消費者。此外，供應(yīng)鏈價格的繼續(xù)下降，有望推動部分技術(shù)使用滲透率提升，例如曲面屏在中低端產(chǎn)品上開始廣泛使用，OLED屏幕滲透率繼續(xù)增長，更多低端產(chǎn)品開始支持5G。

另外，手機(jī)廠商將延續(xù)“高端化”發(fā)展路線，加大旗艦機(jī)型投入，打造直板機(jī)+折疊屏雙旗艦戰(zhàn)略。手機(jī)影像體驗提升依然是各廠商的發(fā)力重點，主攝像素升級，更多產(chǎn)品支持1~2億像素，1英寸大底和潛望式變焦應(yīng)用更加廣泛，而廠商算法調(diào)焦對于影像體驗升級更為關(guān)鍵。此外，廠商在硬件層面加大投入自研芯片研發(fā)的同時，軟件層面會繼續(xù)優(yōu)化升級系統(tǒng)，AI應(yīng)用廣泛，提升多終端互通互聯(lián)使用體驗。

想要了解更多智能手機(jī)行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2027年中國智能手機(jī)行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。報告對中國智能手機(jī)及各子行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、市場供需形勢、新產(chǎn)品與技術(shù)等進(jìn)行了分析，并重點分析了中國智能手機(jī)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和特點，以及中國智能手機(jī)行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。報告還對全球的智能手機(jī)行業(yè)發(fā)展態(tài)勢作了詳細(xì)分析，并對智能手機(jī)行業(yè)進(jìn)行了趨向研判，是智能手機(jī)生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)，科研、投資機(jī)構(gòu)等單位準(zhǔn)確了解目前智能手機(jī)行業(yè)發(fā)展動態(tài)，把握企業(yè)定位和發(fā)展方向不可多得的精品。

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  2023-2027年中國智能手機(jī)行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告

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