2023全國玉米深加工企業(yè)產(chǎn)量與發(fā)展新格局

• 黃江 2023年2月18日 來源：新浪 1224 79
• 繁體

2022年是玉米價格再創(chuàng)新高的一年，在俄烏沖突和新冠疫情對國內(nèi)外糧食供應鏈的持續(xù)擾動下，國內(nèi)玉米價格告別2021年頹勢，于2022年春節(jié)后強勢上行，至年底全國玉米均價再次刷新歷史，站上3010元/噸的高位。

玉米是三大糧食作物中最適合作為工業(yè)原料的品種，也是加工程度最高的谷物。玉米深加工業(yè)的主要特點是生產(chǎn)工藝較為復雜、技術空間大、產(chǎn)業(yè)鏈較長、產(chǎn)品豐富、用途廣泛。主要產(chǎn)品包括淀粉、變性淀粉、淀粉糖、酒精、酶制劑、有機酸、氨基酸等，以及飼料、玉米油等副產(chǎn)品。

2022年是玉米價格再創(chuàng)新高的一年，在俄烏沖突和新冠疫情對國內(nèi)外糧食供應鏈的持續(xù)擾動下，國內(nèi)玉米價格告別2021年頹勢，于2022年春節(jié)后強勢上行，至年底全國玉米均價再次刷新歷史，站上3010元/噸的高位。

2022年國內(nèi)玉米現(xiàn)貨價格由年初的2734.71元/噸上漲至最高3010元/噸，于年末回落至2936.86元/噸，全年上漲202.15元/噸，漲幅較大，達到7.39%，價格重心再次提高。大連商品交易所中國玉米主力合約同樣出現(xiàn)較大漲幅，最高沖至3046元/噸，最低跌至2548元/噸，最終收于2824元/噸，全年上漲152元/噸，漲幅5.69%。

2023全國玉米深加工企業(yè)產(chǎn)量與發(fā)展新格局

目前，全國玉米深加工企業(yè)近200戶，年玉米深加工能力約1.2億噸，正常情況下玉米深加工量穩(wěn)定在7，000萬噸以上，行業(yè)總體開工率60%以上。并且隨著產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，除了以玉米籽粒為原料進行工業(yè)生產(chǎn)以外，對玉米秸稈和玉米芯等其它部位也進行了深度開發(fā)，產(chǎn)品已延伸到新能源及生物基材料等領域，逐步形成玉米全植株利用、全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)的發(fā)展新格局。

我國近年來中央一號文件核心關注問題均為“三農(nóng)”問題，解決“三農(nóng)”問題一直以來都是推動我國經(jīng)濟發(fā)展的重要一環(huán)。玉米深加工行業(yè)作為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的重要中間環(huán)節(jié)，給農(nóng)民帶來的大量的玉米銷售渠道，從很大程度上緩解或解決了農(nóng)民賣糧難的問題。因此，玉米深加工行業(yè)的持續(xù)發(fā)展具有重要的經(jīng)濟意義，實現(xiàn)了通過工業(yè)帶動農(nóng)業(yè)發(fā)展的作用。我國深加工玉來消費呈現(xiàn)恢復性增長態(tài)勢。

2021年中國玉米深加工量為6890萬噸。由于玉米價格高、陳稻谷和陳小麥去庫存以及玉米深加工產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的擴大，2022年玉米深加工達到7050萬噸左右。整體看來，中國的玉米深加工行業(yè)仍受產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整，企業(yè)短期經(jīng)營面臨挑戰(zhàn)。

玉米已經(jīng)成為我國最重要的農(nóng)作物之一。其不僅保障了糧食供給，而且也是我國飼料和工業(yè)的主要原料。所以，促進玉米產(chǎn)量提升和穩(wěn)定對于我國長期發(fā)展來講至關重要。自08年來一號文件首次提到玉米，15年來玉米的供需結(jié)構(gòu)和側(cè)重點已經(jīng)發(fā)生巨大改變。

根據(jù)國家統(tǒng)計局關于2022年糧食產(chǎn)量數(shù)據(jù)報告顯示，2022年全國糧食種植面積為177498萬畝，總產(chǎn)量為1.3731億斤，達到文件要求產(chǎn)量。今年，文件表示要確保1.3萬億斤的糧食產(chǎn)量標準。并再次強調(diào)加強糧食方面保障的重要性，清晰責任考核，更要推動出臺糧食安全保障法來落實糧食生產(chǎn)安全。本年新增了“千億斤糧食產(chǎn)能提升行動”的計劃是新的側(cè)重點。在保證種植面積的情況下，單產(chǎn)的提高顯得至關重要。

今年在一號文件中，依舊沒有太多玉米的利空消息，核心依舊在于保證玉米盡量不減產(chǎn)的情況下，增加大豆的產(chǎn)量。首先，政策要求完善玉米、大豆生產(chǎn)者補貼，在去年‘穩(wěn)定’的基礎上，‘完善’加大補貼政策推行的力度和范圍。其次，玉米、大豆的完全成本保險和種植收入保險的范圍，也將從去年的覆蓋產(chǎn)糧大縣逐步擴大實施范圍，讓跟多地區(qū)享受種植保險利益。

加力大豆和油料的推行。在去年文件中已經(jīng)重視到大豆和油料的產(chǎn)量不足并大力推行耕地輪作補貼和產(chǎn)油大縣。“在黃淮海、西北、西南地區(qū)推廣玉米大豆帶狀復合種植，并在東北地區(qū)開展糧豆輪作。”玉米大豆帶狀復合種植是在2022年首次提到的概念。根據(jù)農(nóng)業(yè)部印發(fā)的《2022年大豆玉米帶狀復合種植示范推廣實施方案》在多個地區(qū)大力推廣。復合種植的好處在于玉米不減產(chǎn)的情況下，多收一季的大豆，每畝約可豐收100至150公斤大豆。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國玉米深加工行業(yè)發(fā)展趨勢與投資咨詢報告》顯示：

玉米：2月報告較1月報告對玉米產(chǎn)量、期末庫存進行了調(diào)整。產(chǎn)量方面，報告下調(diào)了2022/2023年度全球玉米產(chǎn)量，環(huán)比調(diào)減457萬噸至11.51億噸。貿(mào)易方面，2022/2023年全球玉米出口量較1月報告有所增加，報告上調(diào)了2022/2023年全球玉米出口量290萬噸至1.81億噸。消費量方面，飼用消費較1月報告進行了下調(diào)，國內(nèi)消費亦環(huán)比有所下調(diào)，分別環(huán)比變動-381萬噸及-310萬噸至7.29億噸和11.62億噸。庫存方面，2月報告調(diào)低了2022/2023種植季的期末庫存，較1月預測值調(diào)減114萬噸至2.95億噸。

中國飼料工業(yè)協(xié)會發(fā)布關于《飼料養(yǎng)殖企業(yè)參與稻谷飼用定向邀標競價銷售試點實施方案》公告：為切實做好飼料糧保供穩(wěn)市工作,加快超期儲存最低收購價稻谷消化和飼料加工轉(zhuǎn)化，滿足國內(nèi)飼料養(yǎng)殖用糧需求。自2020年以來，國內(nèi)開始投放最低收購價稻谷以抑制國內(nèi)玉米價格快速上漲。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計可知：2020年國內(nèi)定向稻谷拍賣量為1500萬噸，成交量為922萬噸;2021年國內(nèi)定向稻谷拍賣量為5200萬噸，成交量為1612萬噸;2022年國內(nèi)定向稻谷拍賣量為4385萬噸，成交量為2888萬噸。

參考當前市場消息，預估2023年度定向稻谷投放量為1500萬—1800萬噸，這會增加國內(nèi)能量飼料供給，以彌補國內(nèi)玉米產(chǎn)需缺口。過去幾年定向稻谷拍賣基本都是由央企參與主導，稻谷出庫到飼料養(yǎng)殖企業(yè)最終消化，時間相對較長。這也產(chǎn)生了一個問題：雖然當年度稻谷拍賣總量較多，但當年度實際消化量或低于市場預期。考慮到2023年度大型飼料養(yǎng)殖企業(yè)可參與定向稻谷拍賣，這在某種程度上會提高稻谷出庫和加工效率，飼料養(yǎng)殖企業(yè)會盡可能提高稻谷在飼料配方中的添加比例。基于此，可以預期今年稻谷最終消化速度會高于過去幾年，本年度已成交稻谷期末結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)會明顯低于過去幾年。

進口玉米價格優(yōu)勢凸顯，進口數(shù)量或超預期

2022年以前我國玉米進口主要來自美國、烏克蘭等國家。但是，2022年2月份俄烏發(fā)生沖突，導致烏克蘭玉米出口受阻。自此以后，我國從烏克蘭進口玉米數(shù)量明顯下降。2022年3—12月期間我國從烏克蘭進口玉米數(shù)量為126.2萬噸，2021年同期進口玉米數(shù)量為587.1萬噸，同比明顯減少。

由于從烏克蘭進口玉米渠道受阻，2022年上半年以來政府積極拓展玉米進口渠道。2022年5月，我國海關總署與巴西農(nóng)業(yè)部簽署了《巴西玉米輸華植物檢疫要求議定書》(修訂版)，解決檢驗檢疫技術問題，開啟巴西玉米輸華的大門。2022年11月，海關總署更新巴西玉米出口商名錄，標志著巴西玉米進口正式進入實施階段。

另外，參考1月份巴西農(nóng)業(yè)部公布的玉米平衡表可知，2022/2023年度巴西玉米產(chǎn)量將達到1.25億噸，出口數(shù)量為4500萬噸，出口將創(chuàng)歷史紀錄。與此同時，根據(jù)國內(nèi)玉米進口代理商報價可知，三季度巴西玉米到港成本為2500—2600元/噸區(qū)間。由于進口玉米遠月價格優(yōu)勢明顯，我們認為國內(nèi)飼料養(yǎng)殖企業(yè)和保稅區(qū)玉米加工企業(yè)有動力采購進口玉米以此降低生產(chǎn)成本。綜合比較遠月各種能量谷物價格，我們認為進口玉米遠月報價優(yōu)勢凸顯?；诖?，我們判斷下半年進口玉米數(shù)量或?qū)⒏哂谑袌鲱A期。

2022/2023年全球玉米、大豆產(chǎn)量

數(shù)據(jù)顯示，2022年10—12月，我國進口玉米215.8萬噸，同比減少126.5萬噸。今年1—2月，由于進口巴西玉米集中到港，使得銷區(qū)玉米庫存階段性增加。但根據(jù)當前國內(nèi)外玉米價差及主產(chǎn)國玉米可售量來看，預估3—6月進口玉米到港會明顯減少。

分國別看，烏克蘭方面，由于受俄烏沖突影響，該國2022/2023年度玉米產(chǎn)量明顯減少。美國農(nóng)業(yè)部2月玉米供需報告顯示，烏克蘭2022/2023年度玉米產(chǎn)量為2700萬噸，同比減少1500萬噸。但烏克蘭農(nóng)業(yè)部相關官員表示，2022/2023年度烏克蘭玉米實際收獲量或下降至2500萬噸以內(nèi)。其主要原因在于烏克蘭在人員、農(nóng)用機械及柴油等方面都存在短缺，使得玉米收獲進度明顯偏慢。另外，由于烏克蘭玉米產(chǎn)量減少，該國當年度玉米出口數(shù)量也呈現(xiàn)下降趨勢。根據(jù)烏克蘭玉米可出口量及未來裝船計劃，預估3—6月烏克蘭玉米月均到港量為40萬噸。

美國方面，2022/2023年度截至2月2日，中國已采購美玉米數(shù)量約為435萬噸，同比減少771萬噸。其中，當年度已發(fā)運405萬噸，未發(fā)運數(shù)量為30萬噸。另外，就運輸時間來看，美國玉米發(fā)運到中國需要35—45天，據(jù)此估算，如果4月之前中國未繼續(xù)采購美玉米，則3—6月美國玉米到港數(shù)量會顯著下降。

綜合上述情形，預估3—6月中國進口玉米月均到港維持在50萬—70萬噸，相較去年同期明顯減少。

《2023-2028年中國玉米深加工行業(yè)發(fā)展趨勢與投資咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

• 相關深度報告REPORTS

  

  2023-2028年中國玉米深加工行業(yè)發(fā)展趨勢與投資咨詢報告

  玉米是三大糧食作物中最適合作為工業(yè)原料的品種，也是加工程度最高的谷物。玉米深加工業(yè)的主要特點是生產(chǎn)工藝較為復雜、技術空間大、產(chǎn)業(yè)鏈較長、產(chǎn)品豐富、用途廣泛。主要產(chǎn)品包括淀粉、變性淀...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡