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傳統(tǒng)燃油車高端化,新能源車全面化 新能源汽車行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

縱觀2022年全年汽車銷量情況,1月-2月開局良好,產(chǎn)銷量穩(wěn)定增長;3月-5月吉林、上海產(chǎn)銷受阻,以及受部分地區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)鏈沖擊,汽車產(chǎn)銷量出現(xiàn)斷崖式下降;6月開始,購置稅優(yōu)惠落地、廠商促銷疊加去年同期因缺芯問題基數(shù)較低,汽車銷量迅速恢復(fù)并實(shí)現(xiàn)較高的同比增速。

進(jìn)入四季度,終端消費(fèi)市場增長乏力,消費(fèi)者購車需求釋放受阻,汽車產(chǎn)銷量增速回落。12月,汽車產(chǎn)銷量分別完成238.3萬輛和255.6萬輛,產(chǎn)量環(huán)比下降0.3%,銷量環(huán)比增長9.7%,同比分別下降18.2%和8.4%。

作為汽車市場的主力軍,乘用車市場在購置稅減半等促消費(fèi)政策拉動(dòng)下,加上新能源汽車持續(xù)保持高速增長,汽車出口勢頭良好,實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。2022年,乘用車產(chǎn)銷量分別完成2383.6萬輛和2356.3萬輛,同比分別增長11.2%和9.5%;商用車產(chǎn)銷量分別完成318.5萬輛和330萬輛,同比下降31.9%和31.2%。

在國內(nèi)強(qiáng)大的消費(fèi)市場促進(jìn)下,我國汽車產(chǎn)銷總量已經(jīng)連續(xù)14年穩(wěn)居全球第一,其中乘用車市場已連續(xù)8年超過2000萬輛。自2020年以來,我國汽車市場實(shí)現(xiàn)連續(xù)正增長,呈現(xiàn)“傳統(tǒng)燃油車高端化,新能源車全面化”的發(fā)展特征。

中國新能源汽車行業(yè)市場需求 新能源汽車行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

我國新能源汽車品牌包含了自主品牌、合資品牌和外資品牌。自主品牌: 榮威汽車、奇瑞汽車股份有限公司、東風(fēng)日產(chǎn)啟辰、廣汽、東風(fēng)汽車公司、比亞迪股份有限公司、重慶長安汽車股份有限公司、北京汽車集團(tuán)有限公司、長城汽車股份有限公司、江淮汽車、重慶力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))公司、浙江吉利控股集團(tuán)有限公司。

隨著政策、市場的不斷提升,新能源汽車開始進(jìn)入飛速發(fā)展態(tài)勢。相應(yīng)的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)也開始蓬勃發(fā)展,一時(shí)間一眾電池企業(yè)如雨后春筍般出現(xiàn)。經(jīng)過十幾年的發(fā)展和市場淘汰,當(dāng)時(shí)的很多動(dòng)力電池企業(yè)已經(jīng)退出了市場,產(chǎn)業(yè)集中度不斷加強(qiáng)。

目前,全球新能源乘用車市場滲透率突破拐點(diǎn),全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈加速重構(gòu)?!?022世界新能源汽車大會(huì)共識(shí)》提出,要堅(jiān)定推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)全面電動(dòng)化轉(zhuǎn)型,并加速推進(jìn)商用車綠色低碳發(fā)展,加快開發(fā)包括純電動(dòng)、插電式混合動(dòng)力、燃料電池等多元化汽車產(chǎn)品;同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)氫燃料電池、純電動(dòng)、零碳燃料、電池、芯片等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的科技創(chuàng)新和全球合作,并充分發(fā)揮汽車與智慧能源、智能交通、智慧城市深度融合的協(xié)同效益。

新能源汽車行業(yè)一路 “高歌猛進(jìn)”,但繁華背后也浮現(xiàn)出 “缺芯貴電”的隱憂。根據(jù)預(yù)測,到今年年底,全球汽車市場累計(jì)減產(chǎn)量將攀升至427.85萬輛,較此前的預(yù)估增加約1.62萬輛。

芯片短缺仍然是制約新能源汽車發(fā)展最大的瓶頸之一。與 “缺芯”一樣,“貴電”也是制約新能源汽車產(chǎn)量的重要原因之一。

部分環(huán)節(jié)緊缺使材料供應(yīng)不確定性加大,原材料價(jià)格大幅波動(dòng)給產(chǎn)業(yè)帶來不確定性。新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈條較長,涉及環(huán)節(jié)多,與制造、化工、有色冶煉等行業(yè)有明顯的交叉,因此影響新能源汽車和鋰電池生產(chǎn)的約束條件較多,在下游需求旺盛的情況下,產(chǎn)業(yè)鏈中約束限制最大的環(huán)節(jié)往往會(huì)成為供給端的最大短板。

數(shù)據(jù)顯示,2025年氫能源將滿足全球最終能源需求的7%。在倡導(dǎo)健康環(huán)保的時(shí)代背景之下,發(fā)展新能源汽車是目前的主流趨勢之一,其中氫能源汽車具有良好的環(huán)境相容性、能量轉(zhuǎn)換效率高、噪音小、續(xù)航里程長、加注燃料時(shí)間短、無需充電等特點(diǎn),被視為很有前景的清潔能源汽車。為構(gòu)建可持續(xù)發(fā)展社會(huì),未來,新能源汽車市場規(guī)模將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大,加速推進(jìn)綠色環(huán)保社會(huì)。新能源汽車行業(yè)將迎來重大發(fā)展機(jī)遇。

如今,已在我國市場上出現(xiàn)的新能源汽車,包括已上市或即將上市的,以純電動(dòng)車型為主,如比亞迪e6、江淮iEV4、北汽E150、上汽榮威E50、啟辰晨風(fēng)、騰勢、寶馬之諾、寶馬i3和i8,以及特斯拉等。此外,也有部分插電式混合動(dòng)力車,如比亞迪秦、沃爾沃S60L插電式混合動(dòng)力。當(dāng)然,還有更多車企計(jì)劃在未來面向中國市場推出更多新能源產(chǎn)品。

2022年上半年,盡管遭遇了疫情的影響,但是新能源汽車銷量完成260萬輛,同比增長115%,滲透率高達(dá)21.6%,今年銷量預(yù)計(jì)將超過600萬輛。而在今年上半年,中國汽車產(chǎn)業(yè)銷量同比下滑6.6%,為1205.7萬輛。

新能源汽車的增幅在整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)中一枝獨(dú)秀。但事實(shí)上,目前在新能源汽車領(lǐng)域,整車生產(chǎn)企業(yè)中僅有特斯拉和比亞迪兩家處于賺錢狀態(tài);動(dòng)力電池領(lǐng)域的盈利狀況也并不樂觀。

目前,新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的參與者積極探索出路。如以廣汽集團(tuán)為代表的主機(jī)廠被迫后向一體化“造電池”和布局電池原材料。電池廠商寧德時(shí)代則布局動(dòng)力電池的回收利用,以改善上游原材料價(jià)格不斷飆升帶來的影響。

新能源汽車行業(yè)前景趨勢分析

新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新節(jié)奏會(huì)明顯加快。市場的爆發(fā)會(huì)激發(fā)新一輪汽車技術(shù)創(chuàng)新浪潮,未來技術(shù)將成為新能源汽車和燃油車競爭的核心因素。技術(shù)的進(jìn)步使新能源汽車已基本具備與同級(jí)燃油車競爭的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢,真正迎來行業(yè)期待的拐點(diǎn)。

基礎(chǔ)設(shè)施配套逐步補(bǔ)齊并衍生三網(wǎng)融合新業(yè)態(tài)。由于汽車電動(dòng)化的發(fā)展,未來能源基礎(chǔ)設(shè)施將會(huì)發(fā)生重大變化。充電、換電、快充、慢充、電池的移動(dòng)補(bǔ)電、加氫等等,將會(huì)構(gòu)成融合的基礎(chǔ)設(shè)施。

當(dāng)前汽車業(yè)正在經(jīng)歷有史以來最大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈的重構(gòu)。國內(nèi)新能源汽車零部件產(chǎn)業(yè)不僅呈現(xiàn)出電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化的‘新四化’趨勢。

展望未來,發(fā)展?jié)摿σ琅f巨大的新能源汽車,不但成為推進(jìn)“雙碳”戰(zhàn)略的重要抓手,也助力中國搶占全球產(chǎn)業(yè)競爭新高地。而強(qiáng)大的供應(yīng)鏈保障能力,將為中國新能源汽車市場長遠(yuǎn)發(fā)展保駕護(hù)航。

新能源汽車消費(fèi)市場分析

“去年至今,國內(nèi)新能源汽車發(fā)展勢如破竹?!逼囍沂紫夹g(shù)官項(xiàng)碧波認(rèn)為,自主品牌的產(chǎn)品豐富、品質(zhì)優(yōu)秀,價(jià)格覆蓋較為全面,供用戶選擇的空間更大。

新能源汽車用戶調(diào)研顯示,58%的潛在用戶更偏好傳統(tǒng)中國品牌的新能源車,其中選擇新勢力品牌的用戶超過了三成。在消費(fèi)者心目中,打在自主汽車品牌身上的形象標(biāo)簽是“技術(shù)實(shí)力強(qiáng)”“口碑好”,這在品牌認(rèn)知上已經(jīng)接近海外主流品牌。

2022年新能源汽車銷量超強(qiáng)表現(xiàn)的原因是市場需求的有效拉動(dòng),政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場化。2022年的中國新能源汽車世界地位回歸62%的高位水平,其中7月~9月中國新能源汽車在世界的占比是67%。中國帶動(dòng)世界增量主要是中國新能源汽車市場轉(zhuǎn)向市場化推動(dòng),形成較強(qiáng)的內(nèi)生增長動(dòng)力。

未來,新能源汽車行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多新能源汽車行業(yè)專業(yè)分析,請點(diǎn)擊《2022-2027年中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》。

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