2023商業(yè)健康保險現(xiàn)狀與前景 中國商業(yè)保險新的想象空間

• 黃江 2023年2月1日 來源：新浪 486 25
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2020年中國直接醫(yī)療支出約為4.3萬億元人民幣，其中醫(yī)保支出為2.1萬億元，個人支出為2萬億元，而商業(yè)健康保險賠付僅為0.2萬億元，約占直接醫(yī)療支出的5%。

商業(yè)健康保險，簡稱商業(yè)健保，是以被保險人的身體為保險標的，保證被保險人在疾病或意外事故所致傷害時的直接費用或間接損失獲得補償?shù)谋ｋU，包括醫(yī)療意外保險、疾病保險、醫(yī)療保險、收入保障保險和長期看護保險等。

目前，中國商業(yè)健康保險處于早期發(fā)展階段，總體與中國經(jīng)濟社會發(fā)展階段相適應(yīng)，但無論是深度還是密度都與發(fā)達國家有很大差距，這也表明我國的商業(yè)健康保險發(fā)展?jié)摿薮?、前景廣闊。

2023商業(yè)健康保險發(fā)展現(xiàn)狀與前景

中國人口老齡化趨勢和疫情的持續(xù)影響下，民眾健康意識進一步激發(fā)，讓健康保險與國計民生的聯(lián)系愈加緊密。

特別是黨的十八大以來，“健康中國”已上升為重要的國家戰(zhàn)略。2020年2月，黨中央、國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于深化醫(yī)療保障制度改革的意見》，提出“促進多層次醫(yī)療保障體系發(fā)展”，“促進各類醫(yī)療保障互補銜接”，并將商業(yè)健康保險與社保的有效銜接作為重要舉措，為健康保險明確了發(fā)展方向，使健康保險迎來了政策機遇紅利期;2021年9月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《“十四五”全民醫(yī)療保障規(guī)劃》，進一步明確基本醫(yī)保“保基本”的定位，鼓勵支持商業(yè)保險機構(gòu)開發(fā)與基本醫(yī)保相銜接的商業(yè)健康保險產(chǎn)品，更好覆蓋基本醫(yī)保不予支付的費用。

密集的政策出臺既顯示了黨和國家對保險行業(yè)參與社會治理、承接部分管理職能的決策期待，亦是當前中國醫(yī)療健康事業(yè)改革的迫切需要。

中國商業(yè)保險新的想象空間

根據(jù)麥肯錫《奮楫正當時：中國商業(yè)健康保險的挑戰(zhàn)與破局》報告數(shù)據(jù)：2020年中國直接醫(yī)療支出約為4.3萬億元人民幣，其中醫(yī)保支出為2.1萬億元，個人支出為2萬億元，而商業(yè)健康保險賠付僅為0.2萬億元，約占直接醫(yī)療支出的5%。

事實上，無論是站在“國”的角度——衛(wèi)生總費用占GDP比重不斷提升，還是站在“民”的視角——個人醫(yī)療支出逐年增加，都需要充分發(fā)揮商業(yè)健康保險經(jīng)濟補償和參與社會管理的職能作用。

再看處于深度轉(zhuǎn)型改革進程中的中國保險行業(yè)，上至頭部巨頭，下至中小機構(gòu)，均在改革路上求索前行。在經(jīng)歷快速增長過后，近年來健康保險增速明顯放緩。根據(jù)銀保監(jiān)會最新數(shù)據(jù)顯示：2022年上半年，行業(yè)健康保險保費同比僅有近4個百分點的增長。如何找到一條告別昔日模式、真正走向高質(zhì)量發(fā)展的道路，成為行業(yè)共識。

健康保險嵌入多層次醫(yī)療保障體系

在我國全民醫(yī)保社會保障制度下，基本醫(yī)療保險無疑是我國“規(guī)模最大的健康險”，這意味著健康保險的高質(zhì)量發(fā)展，必須要緊密圍繞國家醫(yī)保體系展開和延伸。

中國人壽壽險公司參與政府合作健康保險上的起步，可追溯至2003年。那一年，中國人壽壽險公司開始參與新型農(nóng)村合作醫(yī)療(簡稱“新農(nóng)合”)經(jīng)辦管理，成為最早參與基本醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務(wù)的商業(yè)保險公司之一。

2012年，中國人壽壽險公司響應(yīng)國家六部委發(fā)布的《關(guān)于開展城鄉(xiāng)居民大病保險工作的指導(dǎo)意見》，成為第一批參與國家大病保險制度的險企之一，通過大病保險開辟政商合作之路，至今已有十個年頭。數(shù)據(jù)顯示：截至2022年6月底，中國人壽壽險公司在全國承辦200多個大病保險項目，覆蓋近3.5億城鄉(xiāng)居民，近80%的項目設(shè)置了對困難人群傾斜責任。自2012年國家實施大病保險制度以來，公司大病保險累計賠付7900多萬人次，賠付金額達1500多億元。2012年，青海省在全國率先啟動城鄉(xiāng)居民大病保險工作，中國人壽壽險青海省分公司作為承辦保險公司之一，為海南、黃南、果洛和西寧等三州一市近230萬城鄉(xiāng)居民提供大病保險服務(wù)，打造了“基本醫(yī)保+大病醫(yī)保+醫(yī)療救助”一體化服務(wù)模式。2018年，中國人壽壽險金華分公司作為主承保商承辦金華大病保險項目，該項目配合當?shù)卣谌珖讋?chuàng)并實施了覆蓋全民、制度統(tǒng)一、待遇統(tǒng)一、政策統(tǒng)籌的“選繳保費法”大病保險制度，實現(xiàn)了“政府引導(dǎo)、公眾參與、社會協(xié)同”的新模式。

除承辦大病保險業(yè)務(wù)之外，中國人壽壽險公司還與各級政府部門合作開展社保補充醫(yī)療保險業(yè)務(wù)，作為基本醫(yī)療保險和大病醫(yī)療保險的補充與延伸，深化醫(yī)療保障與商業(yè)保險融合發(fā)展，實現(xiàn)了對地方保障需求的精準對接。截至2022年6月底，中國人壽壽險公司在26個省(自治區(qū)、直轄市)承辦補充醫(yī)療保險項目170多個，覆蓋超過5800萬人。這其中就包含2019年起中國人壽壽險珠海分公司與珠海市政府通過政企創(chuàng)新合作、共同開展的“大愛無疆”醫(yī)療保險項目。通過構(gòu)建“基本+大病+附加補充”的多層次醫(yī)療保障體系，解決了廣大人民群眾因患重大疾病帶來的高額醫(yī)療費用負擔的痛點難點問題。

隨著“一城一策”的城市定制型商業(yè)醫(yī)療保險——“惠民?！钡呐d起，中國人壽壽險公司與各地地方政府的合作再上一個臺階。截至2022年6月底，中國人壽壽險公司已在21個省(自治區(qū)、直轄市)累計落地近70個城市定制型商業(yè)醫(yī)療保險項目，在辦項目的承保人數(shù)超過1800萬。其中，杭州“西湖益聯(lián)?！?、廣州“穗歲康”等項目均獲得了較好的社會效應(yīng)。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年商業(yè)健康保險行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，商業(yè)健康保險原保費收入由2017年的4389億元增長至2021年的8447億元，逐漸成為我國人身險市場增長主要動力。保費規(guī)模上漲的另一邊，商業(yè)健康保險賠付支出也在逐年走高。2012年至2021年，健康險賠付從298億元增長到4029億元，年化增長率約為33%。

近期，近20家險企發(fā)布2022年度理賠報告，《中國經(jīng)營報》記者梳理發(fā)現(xiàn)，從賠付案件數(shù)量來看，醫(yī)療險理賠件數(shù)大幅上升，頭部險企醫(yī)療險理賠件數(shù)占比超9成。從賠付金額來看，9成險企賠付金額流向最多的險種是重疾險，人均理賠金額10萬元以下占比較高，并存在保額配置不充分的情況。

頭部險企醫(yī)療險理賠件數(shù)占比超9成

近日，據(jù)記者不完全統(tǒng)計，中國人壽、平安人壽、太平洋人壽、新華人壽、泰康人壽等20家人身險公司發(fā)布2022年度理賠年報。從賠付件數(shù)分布上來看，頭部壽險公司醫(yī)療險理賠件數(shù)占比超9成，中小險企大約占8成。

例如，中國人壽醫(yī)療相關(guān)的理賠件數(shù)占比94.14%，重疾險理賠件數(shù)月1.92%。其中，醫(yī)療險近5年賠付件數(shù)增長率超35.3%。平安人壽2022年全年賠付類型中，醫(yī)療賠付件數(shù)達376萬件，占比超9成，遠超重疾、身故及傷殘。其中，66%的理賠案件為疾病醫(yī)療，34%為意外醫(yī)療。而在醫(yī)療理賠案件賠付金額方面，疾病醫(yī)療賠付金額遠超意外醫(yī)療，占比達74%。招商信諾人壽年度理賠總金額達11.87億元，累計賠付案件總數(shù)超39.1萬件，平均每天賠付1072件，其中醫(yī)療理賠案件占比99%。同方全球人壽醫(yī)療險理賠件數(shù)占比為81%。

談及醫(yī)療賠付件數(shù)逐年上升趨勢，對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)保險學(xué)院系主任何小偉在接受記者采訪時分析稱，目前，在百萬醫(yī)療及惠民保等醫(yī)療險產(chǎn)品的發(fā)展推動下，醫(yī)療險通過互聯(lián)網(wǎng)等渠道已被更廣大的公眾所接受，并且目前大多互聯(lián)網(wǎng)形態(tài)的醫(yī)療險本身價格低廉，所以在保費收入和保單件數(shù)上增長非常迅速。同時，醫(yī)療責任相對傳統(tǒng)保險責任而言，發(fā)生率較高，理賠行為較為頻繁，這使得對于醫(yī)療險的賠付行為占據(jù)了行業(yè)理賠件數(shù)的絕對大頭，這也是人民需求、市場發(fā)展以及產(chǎn)品特點共同作用的結(jié)果。

透過中國人壽醫(yī)療險理賠數(shù)據(jù)，可觀察百萬醫(yī)療產(chǎn)品呈現(xiàn)保險金額高、保費相對低、責任覆蓋廣的特點。數(shù)據(jù)顯示，其百萬醫(yī)療人均保費683元，人均理賠金額21877元，而普通醫(yī)療保險人均保費265元，人均理賠金額為2166元。

《2023-2028年商業(yè)健康保險行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年商業(yè)健康保險行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告

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