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味精行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及味精行業(yè)深度調(diào)研分析

味精主要成分是谷氨酸的鈉鹽,也是谷氨酸鈉的商品名和俗名,又名味粉、味之素、谷氨酸鈉、麩氨酸鈉,一種鮮味劑。國內(nèi)味精(谷氨酸鈉)行業(yè)前三強(qiáng)為阜豐集團(tuán)、梅花生物和寧夏伊品,當(dāng)前行業(yè)基本形成寡頭壟斷格局。

味精行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀如何?

味精主要成分是谷氨酸的鈉鹽,也是谷氨酸鈉的商品名和俗名,又名味粉、味之素、谷氨酸鈉、麩氨酸鈉,一種鮮味劑?;瘜W(xué)式為C5H8O4NNa?H2O,摩爾質(zhì)量187.13g/mol,熔點(diǎn)為232℃。通常為白色結(jié)晶或粉末,無臭,對(duì)光穩(wěn)定。能刺激味蕾、增加食品特別是肉類和蔬菜的鮮味,常添加于湯料和肉制品中。對(duì)人體的直接營養(yǎng)價(jià)值較小,但其提供的谷氨酸可與血氨結(jié)合起到解毒作用,在臨床上用于對(duì)肝昏迷病人的治療。谷氨酸有兩個(gè)酸性基團(tuán),谷氨酸的單鈉鹽才有鮮味。一般用量條件下不存在毒性問題,小白鼠經(jīng)口半數(shù)致死量為16200mg/kg。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國味精行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》顯示:

味精的鮮度極高,溶解于3000倍的水中仍能辨出,但其鮮味只有與食鹽并存時(shí)才能顯出。所以在無食鹽的菜肴里(如甜菜)不宜放味精。使用味精時(shí)還應(yīng)注意溫度、用量等。最宜溶解的溫度是70℃~90℃。若長時(shí)間在溫度過高的條件下,味精會(huì)變成焦谷氨酸鈉,不但失去鮮味,且有輕微毒素產(chǎn)生。另外,谷氨酸一鈉是一種兩性分子,在堿性溶液中會(huì)轉(zhuǎn)變成毫無鮮味的堿性化合物——谷氨酸二鈉,并具有不良?xì)馕?。?dāng)溶液呈酸性時(shí),則不易溶解,并對(duì)酸味具有一定的抑制作用。所以當(dāng)菜品處于偏酸性或偏堿性時(shí),不宜使用味精(如糖醋味型的菜肴)。在原料鮮味極好(如干貝、火腿等)或用高級(jí)清湯制成的菜肴中(如清湯燕菜)不宜或應(yīng)少放味精。

味精是指以糧食為原料經(jīng)發(fā)酵提純的谷氨酸鈉結(jié)晶。我國自1965年以來已全部采用糖質(zhì)或淀粉原料生產(chǎn)谷氨酸,然后經(jīng)等電點(diǎn)結(jié)晶沉淀、離子交換或鋅鹽法精制等方法提取谷氨酸,再經(jīng)脫色、脫鐵、蒸發(fā)、結(jié)晶等工序制成谷氨酸鈉結(jié)晶。

味精行業(yè)市場競爭格局及發(fā)展現(xiàn)狀

國內(nèi)味精(谷氨酸鈉)行業(yè)前三強(qiáng)為阜豐集團(tuán)、梅花生物和寧夏伊品,當(dāng)前行業(yè)基本形成寡頭壟斷格局。第一梯隊(duì)為阜豐集團(tuán),2020年味精營收為71.77億元,味精銷量為116萬噸,是行業(yè)當(dāng)之無愧的龍頭;第二梯隊(duì)為梅花生物和寧夏伊品等企業(yè),其中味精營收在60.15億元,產(chǎn)量為81萬噸;第三梯隊(duì)為其他味精中小型生產(chǎn)企業(yè)。

味精生產(chǎn)中,玉米是其中成本占比最大的環(huán)節(jié),單噸味精消耗2.2-2.3噸玉米,約占整體生產(chǎn)成本的5成以上。根據(jù)數(shù)據(jù),2021年中國玉米種植面積達(dá)4332萬公頃,同比增長206萬公頃,增長近5%。2021年中國玉米種植面積增長5%,單產(chǎn)有所下降,因而2021年中國玉米產(chǎn)量為2.726億噸,同比增長4.6%。近年來,隨著飼料需求增加、玉米生產(chǎn)成本上升及玉米深加工的需求復(fù)蘇,我國玉米價(jià)格持續(xù)走高。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,我國味精在2012-2019年整體穩(wěn)定在200萬噸左右,2020-2021年受整體需求上升影響,我國味精產(chǎn)量分別達(dá)到245萬噸和237.5萬噸。值得注意的是,近兩年味精行業(yè)連續(xù)兩年玉米用量減少,主要因玉米價(jià)格居高不下,成本壓力增大。隨著味精需求和價(jià)格變化,近年來我國味精行業(yè)市場規(guī)模呈穩(wěn)定增長態(tài)勢(shì),2021年我國味精市場規(guī)模達(dá)180.61億元,較2020年同比增長19.97%。

價(jià)格快速上漲的背后,是味精原料價(jià)格的大幅上漲。其中,玉米今年均價(jià)在2500-2900元/噸,相比2020年上漲了700元/噸。同時(shí),8月以來,味精各項(xiàng)化工輔料及動(dòng)力能源均有上漲態(tài)勢(shì),特別是雙限政策前,燃料煤炭價(jià)格漲幅較大,大幅提升味精企業(yè)生產(chǎn)成本。而味精企業(yè)抓住了夏季大規(guī)模企業(yè)檢修,供應(yīng)量下滑的時(shí)段,加速對(duì)產(chǎn)品提價(jià)。

近兩年我國味精生產(chǎn)玉米使用量下降,2021年以來,我國味精價(jià)格整體表現(xiàn)為穩(wěn)步增長趨勢(shì),尤其是下半年開始,消費(fèi)回暖,味精需求上升,價(jià)格存在較大增長,同時(shí)受價(jià)格增長影響,行業(yè)整體開工率持續(xù)上升,12月已超過80%。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2019-2021年受全球疫情影響,部分出口國家港口非正常運(yùn)轉(zhuǎn),空箱危機(jī)加之人民幣匯率、國際大環(huán)境多重影響,我國味精出口量大幅度下降,整體出口量在2萬噸,對(duì)比2019年下降90%左右。就進(jìn)口情況而言,整體進(jìn)口量相對(duì)穩(wěn)定,在1000-2000噸左右。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2021年我國味精出口量為2.29萬噸,其中緬甸需求占比最高,達(dá)1529.4萬噸,占66.9%。

味精行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)

業(yè)內(nèi)人士表示,未來5年味精的主要產(chǎn)能將集中于內(nèi)蒙古、東北地區(qū),其中東北地區(qū)占比將逐步增加,主要是因?yàn)榇笮推髽I(yè)繼續(xù)產(chǎn)能擴(kuò)張,產(chǎn)業(yè)布局轉(zhuǎn)向原料集中的區(qū)域。未來5年預(yù)計(jì)味精需求復(fù)合增長率在1.4%,到2025年味精總需求將到250萬噸/年,下游需求增加較多,所以味精的價(jià)格仍然有上漲的空間,至少會(huì)保持的高位。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù),對(duì)市場海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù),最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營成本,把握投資機(jī)遇,提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國味精行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》。

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