行業(yè)分析調(diào)研 中國制冷設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及發(fā)展機(jī)遇分析2023

• 方蔓桃 2023年1月25日 來源：百度 601 34
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特殊應(yīng)用領(lǐng)域主要涉及冰雪場館、環(huán)境試驗(yàn)、礦采、核電站、隧道凍土、煤礦探鑿等行業(yè)。雖然對工業(yè)冷凍設(shè)備的需求規(guī)模相對較小，但是由于行業(yè)的特殊性和高成長性，各企業(yè)都在持續(xù)布局。2021年特殊應(yīng)用領(lǐng)域工業(yè)冷凍設(shè)備規(guī)模為9.6億元，同比上年增長了6.7%，預(yù)計(jì)今年將繼續(xù)

一、制冷設(shè)備概述

制冷設(shè)備，是指主要用于船員食物冷藏、各類貨物冷藏及暑天的艙室空氣調(diào)節(jié)的設(shè)備。根據(jù)應(yīng)用場景的不同，制冷設(shè)備科分為工業(yè)用制冷設(shè)備、商業(yè)用制冷設(shè)備及家用制冷設(shè)備。其中，工商業(yè)制冷設(shè)備主要產(chǎn)品有工業(yè)制冷設(shè)備、中央空調(diào)和冷凍冷藏設(shè)備等;家用制冷設(shè)備主要產(chǎn)品即家用空調(diào)、電冰箱、家用冷柜等。

制冷設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈豐富，上游主要包括銅管、鋁管、銅材等原材料;中游部分為制冷設(shè)備相關(guān)產(chǎn)品制造業(yè)，制冷系統(tǒng)的四大核心部件是蒸發(fā)器、冷凝器、壓縮機(jī)、節(jié)流部件;下游應(yīng)用場景廣泛，包括工商用和家用等方面。

制冷設(shè)備，是指主要用于船員食物冷藏、各類貨物冷藏及暑天的艙室空氣調(diào)節(jié)的設(shè)備。根據(jù)應(yīng)用場景的不同，制冷設(shè)備科分為工業(yè)用制冷設(shè)備、商業(yè)用制冷設(shè)備及家用制冷設(shè)備。

二、制冷設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀分析

近十多年來，中國制冷設(shè)備市場實(shí)現(xiàn)了良好的持續(xù)增長，數(shù)據(jù)顯示，“十二五”和“十三五”期間的平均增速分別為2.8%和5.5%，2021年更是克服了大宗原材料價(jià)格波動(dòng)、供應(yīng)鏈壓力增大等不利因素，以13.4%的高增長迎來“十四五”開門紅。

其中，工商業(yè)制冷設(shè)備主要產(chǎn)品有工業(yè)制冷設(shè)備、中央空調(diào)和冷凍冷藏設(shè)備等;家用制冷設(shè)備主要產(chǎn)品即家用空調(diào)、電冰箱、家用冷柜等。

制冷設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈豐富，上游主要包括銅管、鋁管、銅材等原材料;中游部分為制冷設(shè)備相關(guān)產(chǎn)品制造業(yè)，制冷系統(tǒng)的四大核心部件是蒸發(fā)器、冷凝器、壓縮機(jī)、節(jié)流部件;下游應(yīng)用場景廣泛，包括工商用和家用等方面。

在細(xì)分市場中，按應(yīng)用結(jié)構(gòu)來看，家用制冷設(shè)備以65%的份額占據(jù)主導(dǎo)地位。從增長速度來看，工商業(yè)制冷設(shè)備增速領(lǐng)先，其中商用制冷設(shè)備規(guī)模同比增長21.7%，為行業(yè)最高增幅。2022年在疫情封控政策之下，商用制冷設(shè)備需求受到明顯沖擊，預(yù)計(jì)市場將出現(xiàn)下滑。與此同時(shí)，在“雙碳”背景下的能源、冷鏈等產(chǎn)業(yè)升級帶動(dòng)之下，工業(yè)冷凍設(shè)備規(guī)模預(yù)計(jì)依然能夠保持增長態(tài)勢。

當(dāng)前，我國近海漁業(yè)資源逐漸枯竭，漁民作業(yè)周期由過去的一兩天延長至5～8天，遠(yuǎn)洋漁船甚至?xí)r間更長。同時(shí)，由于海產(chǎn)品的最佳保鮮期在10天左右，這意味著漁船在海上捕撈期間，過去傳統(tǒng)的自帶淡水冰將難以滿足現(xiàn)實(shí)需求。為此，必須在漁船上配置并安裝相應(yīng)的制冷系統(tǒng)來保障捕獲魚品質(zhì)量，增加漁民收入。

工業(yè)冷凍設(shè)備的應(yīng)用一般細(xì)分為食品加工、能源化工和特殊領(lǐng)域三大類別。

從細(xì)分產(chǎn)品來看，商用制冷設(shè)備包括移動(dòng)制冷設(shè)備、商用冷柜、冷庫用冷凝機(jī)組和其他產(chǎn)品四大類別。其中，移動(dòng)制冷為第一大細(xì)分市場，2021年的占比達(dá)41%，移動(dòng)制冷設(shè)備主要包括冷藏車和冷藏集裝箱;其次是商用冷柜，占據(jù)商用制冷設(shè)備37%的市場份額;再是冷凝機(jī)組，相對來說份額較小，僅8%。

與家用制冷設(shè)備發(fā)展特點(diǎn)類似，工業(yè)制冷設(shè)備市場經(jīng)過了前期的快速擴(kuò)張階段后，近幾年市場相對平穩(wěn)，2021年在相關(guān)政策推進(jìn)、投資力度加強(qiáng)以及疫情刺激的共同影響下，實(shí)現(xiàn)了快速增長。

從輕商制冷設(shè)備領(lǐng)域看，輕商制冷設(shè)備可分為輕商柜和其他輕商設(shè)備，其中輕商柜產(chǎn)品應(yīng)用范圍廣泛，主體地位穩(wěn)固，其食品展示柜銷量規(guī)模最大，2021年達(dá)650萬臺，遙遙領(lǐng)先于其它產(chǎn)品。

冷凍冷藏市場需求量如此之大，就迫切需要冷庫等冷鏈產(chǎn)業(yè)的大幅度上升，然而據(jù)了解我國主要農(nóng)產(chǎn)品流通腐損率約在15-30%之間，年流通腐損價(jià)值超過6500億元，即占GDP約1.4%的價(jià)值因冷鏈產(chǎn)業(yè)落后而浪費(fèi)。

三、制冷設(shè)備行業(yè)前景分析

政策推動(dòng)制冷行業(yè)朝著高效、節(jié)能、環(huán)保方向轉(zhuǎn)型升級。在能源與環(huán)境問題日益突出的大背景下，節(jié)能減排、低碳生活已經(jīng)成為全球共識。2016年，全國人大常委會通過對《中華人民共和國節(jié)約能源法》第一次修訂，實(shí)行固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評估和審查制度。2019年國家發(fā)改委等部門頒布《綠色高效制冷行動(dòng)方案》，指出到2022年我國家用空調(diào)等制冷產(chǎn)品的市場能效水平提升30%以上，綠色高效制冷產(chǎn)品市場占有率將提高20%。2020年，我國新版《房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級》(GB21455-2019)實(shí)施，各能效等級指標(biāo)進(jìn)一步提升。

專家指出，隨著西部大開發(fā)等戰(zhàn)略的縱深推進(jìn)，中西部地區(qū)建筑業(yè)、工商設(shè)施發(fā)展及生活質(zhì)量的提高，冷庫產(chǎn)品的需求日益加大，需求范圍和需求層次也呈現(xiàn)復(fù)雜化和多樣化的發(fā)展趨勢。中西部地區(qū)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)將迎來增長，冷庫作為基礎(chǔ)建設(shè)的配套設(shè)備，其需求也隨之?dāng)U大。中西部地區(qū)冷庫市場高速增長，市場整體容量大、競爭相對較弱、利率較高，冷庫市場展現(xiàn)出巨大的消費(fèi)潛力，吸引眾多冷庫生產(chǎn)制造企業(yè)加速中西部戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移升級。

特殊應(yīng)用領(lǐng)域主要涉及冰雪場館、環(huán)境試驗(yàn)、礦采、核電站、隧道凍土、煤礦探鑿等行業(yè)。雖然對工業(yè)冷凍設(shè)備的需求規(guī)模相對較小，但是由于行業(yè)的特殊性和高成長性，各企業(yè)都在持續(xù)布局。2021年特殊應(yīng)用領(lǐng)域工業(yè)冷凍設(shè)備規(guī)模為9.6億元，同比上年增長了6.7%，預(yù)計(jì)今年將繼續(xù)保持增長。

隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展、居民消費(fèi)水平日益提高以及諸多冷鏈物流扶持政策的推動(dòng)下，中國制冷設(shè)備行業(yè)不斷提升技術(shù)水平和積累行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，整個(gè)行業(yè)逐步走向規(guī)范化和成熟化。我國人口基數(shù)大，蘊(yùn)含巨大的消費(fèi)升級需求，消費(fèi)市場潛力大。因此制冷設(shè)備市場發(fā)展仍然樂觀。近年國家大力推行“新基建”政策，“新基建”上下聯(lián)動(dòng)效應(yīng)很強(qiáng)，推動(dòng)著各產(chǎn)業(yè)鏈及冷鏈體系間的優(yōu)化重組，冷鏈體系向數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級。隨著國內(nèi)國際雙循環(huán)新發(fā)展格局形成及市場需求的不斷變化、升級，制冷行業(yè)迎來巨大的發(fā)展機(jī)遇。

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