國內(nèi)集裝箱多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展空間巨大 集裝箱市場現(xiàn)狀分析

• 郭夢 2023年1月17日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1043 66
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2022年，歐美大量空箱回流到亞洲港口，國內(nèi)主要港口空箱堆積如山。與2021年“一箱難求”相比，2022年“箱愁”再現(xiàn)，但是其含義悄然發(fā)生改變。集裝箱供應(yīng)鏈已經(jīng)進(jìn)入一個調(diào)整期，2023年乃至未來很長時間都會處于調(diào)整階段。隨著我國集裝箱供應(yīng)鏈韌性不斷強(qiáng)化，國內(nèi)集裝箱市

迪拜環(huán)球港務(wù)集團(tuán)(DP World)首席財務(wù)官Yuvraj Narayan周一在達(dá)沃斯世界經(jīng)濟(jì)論壇期間接受采訪時表示，預(yù)計(jì)2023年全球集裝箱運(yùn)費(fèi)將進(jìn)一步下降15%-20%，隨著需求放緩，更糟糕的情況還在后面。

國內(nèi)集裝箱多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展空間巨大

2022年，歐美大量空箱回流到亞洲港口，國內(nèi)主要港口空箱堆積如山。與2021年“一箱難求”相比，2022年“箱愁”再現(xiàn)，但是其含義悄然發(fā)生改變。集裝箱供應(yīng)鏈已經(jīng)進(jìn)入一個調(diào)整期，2023年乃至未來很長時間都會處于調(diào)整階段。隨著我國集裝箱供應(yīng)鏈韌性不斷強(qiáng)化，國內(nèi)集裝箱市場，尤其是國內(nèi)集裝箱多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展空間巨大，有望成為集裝箱市場的“藍(lán)?！薄?/p>

集裝箱的需求與全球航運(yùn)市場的變化息息相關(guān)，尤其是海上運(yùn)輸?shù)母韶浵洌湫枨蠛蛢r格最易受市場影響。交通運(yùn)輸部發(fā)布數(shù)據(jù)，上半年，我國集裝箱吞吐量完成1.4億標(biāo)準(zhǔn)集裝箱，同比增長3%;其中外貿(mào)集裝箱吞吐量超過8500萬標(biāo)準(zhǔn)集裝箱，同比增長6.1%。

集裝箱市場現(xiàn)狀分析

在全球受到疫情嚴(yán)重沖擊下，集裝箱行業(yè)除了努力保證港口運(yùn)輸效率、拓展鐵海聯(lián)運(yùn)外，還積極通過越來越成熟的中歐班列，維護(hù)國際產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，我國目前有27萬余家集裝箱相關(guān)企業(yè);近些年的企業(yè)增長數(shù)量呈穩(wěn)定增長趨勢，增速維持在20%。而今年更是突破了7萬家，同比增長59%。從注冊資本上看，40%以上的相關(guān)企業(yè)注冊資本在500萬以上。

中國集裝箱業(yè)經(jīng)過三十多年的發(fā)展，創(chuàng)造了三個“世界第一”，即集裝箱生產(chǎn)能力世界第一，集裝箱種類規(guī)格世界第一，集裝箱產(chǎn)銷量世界第一。中國成為全球唯一能夠提供集裝箱三大系列產(chǎn)品以及其他物流裝備的設(shè)計(jì)、制造、維護(hù)等“一站式”服務(wù)的國家。目前，中國集裝箱業(yè)的國際市場占有率約為 95%，其中四大集裝箱制造企業(yè)集團(tuán)(中集集團(tuán)、勝獅、新華昌、上海寰宇)占中國集裝箱產(chǎn)量的 90%左右。

目前，中國集裝箱企業(yè)能夠生產(chǎn)包括國際標(biāo)準(zhǔn)和非國際標(biāo)準(zhǔn)的普通貨物集裝箱、特種貨物集裝箱(保溫集裝箱、罐式集裝箱)、地區(qū)專用箱、集裝箱半掛車等系列產(chǎn)品1000多個規(guī)格品種，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷世界五大洲100多個國家和地區(qū)。

多家航運(yùn)巨頭預(yù)測，未來幾個月內(nèi)原本支撐集運(yùn)市場的幾大因素將宣告瓦解，全球面臨的通貨膨脹、經(jīng)濟(jì)疲軟和地緣政治緊張等問題恐會繼續(xù)惡化，市場需求也將面臨下行壓力。赫伯羅特稱，現(xiàn)貨市場運(yùn)價下跌異常迅速，并且可能進(jìn)一步下跌。

據(jù)中研普華研究報告《2022-2027年集裝箱行業(yè)并購重組機(jī)會及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報告》分析

中國集裝箱市場運(yùn)營格局分析

一、市場供給情況分析

圖表：2010-2019年中國集裝箱產(chǎn)量情況

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

經(jīng)歷了2020年上半年的訂單低估，集裝箱訂單從7月份開始陸續(xù)增加。我國集裝箱制造企業(yè)從8月開始大幅提升產(chǎn)量。為了滿足市場的快速變化和用箱需求，集裝箱制造企業(yè)已經(jīng)開足馬力保供應(yīng)。根據(jù)我協(xié)會的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，標(biāo)準(zhǔn)干貨箱產(chǎn)量8月份較7月份增長100%，9月份持續(xù)增長達(dá)到近30萬TEU，月產(chǎn)箱量創(chuàng)近五年來最高，并在10-11月持續(xù)維持高產(chǎn)出。預(yù)計(jì)2020年全年國內(nèi)集裝箱產(chǎn)量為350萬TEU。

集裝箱制造各工廠已投入滿負(fù)荷生產(chǎn)，采取多種方式促生產(chǎn)。一是生產(chǎn)工時也從單班8小時上升到11小時。二是企業(yè)加大了人員招聘和培訓(xùn)。三是新增設(shè)備、改進(jìn)工藝、提升產(chǎn)能，工廠把單天生產(chǎn)效率提高了60%以上。集裝箱工廠用了不到一個月就從停工停線提速到滿負(fù)荷生產(chǎn)的快速轉(zhuǎn)變中。

盡管多方努力，但目前新箱生產(chǎn)仍然不能滿足市場需求，新增訂單已經(jīng)排到了2021年第一季度。上游供應(yīng)商原材料供應(yīng)還不能滿足，工人職業(yè)安全和健康需要保證。以歷史最高單月產(chǎn)量依然很難彌補(bǔ)出口集裝箱需求的缺口。

二、市場需求情況分析

根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前來看，集裝箱行業(yè)全年需求在 300-350 萬 TEU 是比較正常的。2019 全年產(chǎn)量約為 320 萬 TEU(包括冷箱和特箱)，2020 年產(chǎn)量預(yù)計(jì)將接近 350 萬 TEU，增長來源于集裝箱貿(mào)易量增速超預(yù)期，2020 年我們預(yù)計(jì)市場集裝箱需求也在400 萬 TEU 左右，同比增長 14.2%。

三、影響市場供需的因素分析

集裝箱作為目前全球貿(mào)易的重要載體，需求與全球貿(mào)易和 GDP 增速有很大關(guān)系，2020 上半年受疫情影響，全球貿(mào)易量出現(xiàn)暫時下降，但隨著主要經(jīng)濟(jì)體貿(mào)易的恢復(fù)，以及消費(fèi)者支出從旅行和服務(wù)轉(zhuǎn)向商品消費(fèi)，三季度以來集裝箱需求激增。受貿(mào)易復(fù)蘇帶動，全球前十大集裝箱港口吞吐量已經(jīng)恢復(fù)到疫情前的水平。2020 年 10 月份，我國主要港口集裝箱吞吐量已經(jīng)達(dá)到 2463 萬 TEU，同比增長 10.90%，自 7 月份以來單月吞吐量持續(xù)創(chuàng)歷史新高。目前集裝箱新箱單價已經(jīng)從 8月份的 2100 美元，增長到目前的 2600 美元，二手集裝箱價格同樣漲幅較大。由于目前企業(yè)和堆場庫存均處于較低水平，預(yù)計(jì)集裝箱短缺現(xiàn)象仍將持續(xù)至 2021 年一季度。

疫情暴發(fā)兩年來，“箱愁”始終困擾著中國外貿(mào)人，拿到一個集裝箱將貨物順利送到目的港始終艱難。雖然隨著集裝箱制造企業(yè)產(chǎn)能的提高，從供給端來說，市場上“一箱難求”的局面已經(jīng)得到緩解，但全球物流暢通的問題仍未解決。受疫情影響，歐美主要港口集裝箱周轉(zhuǎn)效率降低，全球可用集裝箱出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性及地域性短缺。

中國集裝箱行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年12月底，我國主要造箱企業(yè)旗下的近40條生產(chǎn)線，生產(chǎn)國際海運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)集裝箱（ISO系列）累計(jì)超過560萬TEU，月產(chǎn)量提升到歷史平均水平的2.5倍。新箱成品庫存為75萬TEU，新箱庫存的健康均衡率達(dá)到了170%以上，說明供需達(dá)到相對平衡。

預(yù)測2022年～2025年，國際海運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)集裝箱年產(chǎn)量將在370萬TEU至460萬TEU之間。

欲了解更多關(guān)于此行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2022-2027年集裝箱行業(yè)并購重組機(jī)會及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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