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海運(yùn)行業(yè)市場(chǎng)深度分析 海運(yùn)行業(yè)發(fā)展前景及供需格局分析

疫情下,公路集疏運(yùn)嚴(yán)重受阻,總體運(yùn)輸成本明顯增加,供應(yīng)鏈不暢帶來(lái)工廠出貨減少,集裝箱卡車進(jìn)出港受限,集裝箱箱源緊張,船公司臨時(shí)改變航線,以及各地防疫政策的差異對(duì)港口生產(chǎn)組織帶來(lái)巨大挑戰(zhàn)。

我國(guó)是世界進(jìn)出口貿(mào)易大國(guó),也是航運(yùn)大國(guó)。國(guó)際海運(yùn)承擔(dān)了中國(guó)約95%的外貿(mào)貨物運(yùn)輸量,港口集裝箱吞吐量更是連續(xù)多年位于世界第一。我國(guó)約有90%的出口貿(mào)易由集裝箱海運(yùn)來(lái)完成。我國(guó)占全球原材料海運(yùn)進(jìn)口總量的比重近28%,貢獻(xiàn)全球集裝箱出口量的份額約34%。

實(shí)際上,造船周期、全球宏觀經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易活躍度、燃油價(jià)格、行業(yè)政策等因素均會(huì)對(duì)集裝箱海運(yùn)價(jià)格造成影響。放眼全球,海運(yùn)市場(chǎng)很難有長(zhǎng)時(shí)間的高景氣度,因?yàn)樾袠I(yè)關(guān)聯(lián)著全球經(jīng)濟(jì)大環(huán)境,具有高度的波動(dòng)性及周期性。

海運(yùn)又稱“國(guó)際海洋貨物運(yùn)輸”,是國(guó)際物流中最主要的運(yùn)輸方式。它是指使用船舶通過(guò)海上航道在不同國(guó)家和地區(qū)的港口之間運(yùn)送貨物的一種方式,在國(guó)際貨物運(yùn)輸中使用最廣泛。

根據(jù)中研普華研究院撰寫(xiě)的《2022-2027年海運(yùn)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》顯示:

海運(yùn)行業(yè)市場(chǎng)深度分析 海運(yùn)行業(yè)發(fā)展前景及供需格局分析

海洋運(yùn)輸是國(guó)際間商品交換中最重要的運(yùn)輸方式之一,貨物運(yùn)輸量占全部國(guó)際貨物運(yùn)輸量的比例大約在80%以上。

海運(yùn)產(chǎn)業(yè)鏈中,貨物類型決定產(chǎn)業(yè)鏈地位,從運(yùn)力攻擊方和渠道來(lái)看,目前造船行業(yè)集中度較高,但在產(chǎn)業(yè)鏈中無(wú)顯著議價(jià)能力,而租船、貨代長(zhǎng)尾分布,集中度很低。從原油產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看,全球80%以上油輪碼頭及85-90%油品貨源都掌握在大石油公司手中,議價(jià)能力較大。

海運(yùn)是汽車出口最主要的渠道,汽車滾裝運(yùn)輸船則是其主要載體。在“環(huán)球快線”號(hào)開(kāi)啟遠(yuǎn)洋之旅的同時(shí),全球范圍內(nèi)還有700多艘汽車運(yùn)輸船,或穿行于茫茫大海,或??吭谛鷩檀a頭,而中國(guó)船東的專業(yè)汽車滾裝船僅有10艘,其運(yùn)力僅占全球總運(yùn)力的5%左右,相對(duì)于持續(xù)井噴的汽車出口形勢(shì),顯然是嚴(yán)重的運(yùn)力不足。旺盛的需求和緊缺的供給,帶動(dòng)滾裝船運(yùn)費(fèi)飛速上漲。

我國(guó)汽車出口主要有遠(yuǎn)洋汽車滾裝船、集裝箱船、中歐班列和公路汽車運(yùn)輸?shù)?,其中,海運(yùn)的運(yùn)量排在首位,遠(yuǎn)洋汽車滾裝船則是最主要方式。出口激增之下,主要的海運(yùn)——特別是遠(yuǎn)洋汽車滾裝船業(yè)務(wù)的緊俏程度隨之顯著上升。

海運(yùn)市場(chǎng)集中度分析

海運(yùn)業(yè)是資本、技術(shù)十分密集的行業(yè),也是高投入、高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè),其資產(chǎn)、技術(shù)特性決定了資產(chǎn)重臵周期長(zhǎng),落后產(chǎn)能淘汰慢。在落后產(chǎn)能充斥市場(chǎng)的情況下,全行業(yè)低迷徘徊的局面很難改觀。重組并購(gòu)做大做強(qiáng)是提升競(jìng)爭(zhēng)力的渠道之一。

多年來(lái),海運(yùn)貿(mào)易量不斷增加,帶動(dòng)海運(yùn)業(yè)的發(fā)展。盡管新冠的爆發(fā)最初在2020年上半年造成供應(yīng)鏈中斷,但在2020年下半年放松限制及封鎖措施導(dǎo)致對(duì)制成品的需求激增,從而導(dǎo)致對(duì)航運(yùn)服務(wù)的需求及運(yùn)費(fèi)激增。鑒于積極的市場(chǎng)前景,造船業(yè)自2021年初以來(lái)訂單量有所回升。

我國(guó)海運(yùn)行業(yè)市場(chǎng)相對(duì)集中于市場(chǎng)知名度及品牌認(rèn)知度較高的少數(shù)龍頭企業(yè),按2021年國(guó)際航線運(yùn)力計(jì),前五大參與者合計(jì)占市場(chǎng)份額約51.4%。余下市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,2021年全球有超過(guò)2萬(wàn)名市場(chǎng)參與者透過(guò)國(guó)際航線往來(lái)中國(guó)運(yùn)送貨物。

海運(yùn)行業(yè)供需研究分析

交通運(yùn)輸部發(fā)布數(shù)據(jù),上半年,我國(guó)集裝箱吞吐量完成1.4億標(biāo)準(zhǔn)集裝箱,同比增長(zhǎng)3%;其中外貿(mào)集裝箱吞吐量超過(guò)8500萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)集裝箱,同比增長(zhǎng)6.1%。

數(shù)據(jù)顯示,上半年,全國(guó)港口貨物吞吐總量為75.8億噸,同比下降0.8%,外貿(mào)貨物吞吐量為22.7億噸,同比下降3.7%。

一季度,港口集裝箱運(yùn)輸受到春節(jié)傳統(tǒng)淡季和疫情影響,運(yùn)價(jià)開(kāi)始回落,增速普遍放緩,外貿(mào)集裝箱艙位出現(xiàn)空余。各大沿海港口企業(yè)均表示,疫情下,公路集疏運(yùn)嚴(yán)重受阻,總體運(yùn)輸成本明顯增加,供應(yīng)鏈不暢帶來(lái)工廠出貨減少,集裝箱卡車進(jìn)出港受限,集裝箱箱源緊張,船公司臨時(shí)改變航線,以及各地防疫政策的差異對(duì)港口生產(chǎn)組織帶來(lái)巨大挑戰(zhàn)。

5月份開(kāi)始,隨著疫情影響減弱,各大港口海鐵聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù)快速恢復(fù),不僅彌補(bǔ)了一季度的損失,多數(shù)港口同比增長(zhǎng)明顯。沿海港口上半年海鐵聯(lián)運(yùn)量同比增幅的平均值接近20%。受疫情影響較大的幾個(gè)港口也在海鐵聯(lián)運(yùn)上取得逆勢(shì)增長(zhǎng),如上海港、鹽田港、大連港、廣州港海鐵聯(lián)運(yùn)量均實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。

根據(jù)中國(guó)集裝箱行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)沿海11個(gè)海鐵聯(lián)運(yùn)主力港口的統(tǒng)計(jì),沿海主要港口完成海鐵聯(lián)運(yùn)421.7萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)集裝箱,海鐵聯(lián)運(yùn)占港口集疏運(yùn)比例普遍增長(zhǎng),最高達(dá)到23.6%。

未來(lái),集裝箱海運(yùn)行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多集裝箱海運(yùn)行業(yè)專業(yè)分析,請(qǐng)點(diǎn)擊《2022-2027年海運(yùn)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》。

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