2023運動鞋行業(yè)市場規(guī)模及發(fā)展前景分析

• 方蔓桃 2023年1月6日 來源：百度 804 49
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2019年全球運動鞋銷額達1212億美元，12-19年CAGR 達7.7%，預計21-25年全球運動鞋銷額CAGR將達12.9%，2025年銷額有望達1900億美元。 英美人均運動鞋消費支出超100美元。人均運動鞋支出來看，排名居于前列的主要為歐美發(fā)達國家。中國 人均運動鞋消費支出水平則相對低

一、運動鞋行業(yè)概述

運動鞋，是指健身或競技體育時所穿的鞋。它能滿足人們運動各種需求，保證人腳能夠在運動中發(fā)揮其基本功能。運動又分為競技體育運動和健身體育運動以及休閑運動、娛樂運動等。無論是哪一種運動都需要腳上穿上具有保護作用、提高運動效果的鞋。

運動鞋，是根據人們參加運動或旅游的特點設計制造的鞋子。運動鞋的鞋底和普通的皮鞋、膠鞋不同，一般都是柔軟而富有彈性的，能起一定的緩沖作用。運動時能增強彈性，有的還能防止腳踝受傷。所以，在進行體育運動時，大都要穿運動鞋，尤其是高烈度體能運動，如：籃球、跑步等。

二、運動鞋市場發(fā)展現(xiàn)狀

過去十年間，運動休閑鞋增速略快于專業(yè)運動鞋。12-19年運動休閑鞋市場規(guī)模CAGR 達9.4%，略高于專業(yè)運動鞋CAGR 5.8%。2021年運動休閑鞋和專業(yè)運動鞋市場規(guī)模分別為686億、482億 美元，占比分別為59.5%和40.5%。

2019年全球運動鞋銷額達1212億美元，12-19年CAGR 達7.7%，預計21-25年全球運動鞋銷額CAGR將達12.9%，2025年銷額有望達1900億美元。 英美人均運動鞋消費支出超100美元。人均運動鞋支出來看，排名居于前列的主要為歐美發(fā)達國家。中國 人均運動鞋消費支出水平則相對低，為17美元，僅有英美1/6左右的水平。未來隨著中國經濟的穩(wěn)步增長 、全民健身意識的增強，運動鞋人均消費支出有望快速提升。

運動鞋市場集中度日益提升，行業(yè)龍頭強者愈強。由于頭部品牌對于頂尖優(yōu)質體育賽事資源的控制 、產品科技的沉淀，疊加近年來電商高速發(fā)展，打破原有線下渠道區(qū)域壁壘，運動鞋服市場份額逐步向頭 部集中，行業(yè)龍頭強者愈強。2012-2021年，世界運動鞋服CR5/CR10由2012年32.5%/38.1%提升至 2021年36.4%/44.9%。

市場規(guī)模方面，據統(tǒng)計，2012-2019年全球運動鞋市場規(guī)模穩(wěn)定增長，2019年全球運動鞋銷額達1212億美元，2012-2019年CAGR達7.7%，受疫情影響，2020年市場規(guī)模下降明顯，截至2021年市場規(guī)模為1168億美元。

在國內，常見的運動鞋品牌有阿迪達斯、安踏、李寧、耐克、特步、NEWBalance、匹克Peak、361°、亞瑟士、鴻星爾克等等。頭部企業(yè)為滿足消費者多樣化的消費需求，不斷提升自身產品的功能性，同時不斷向時尚、潮流靠攏，以此來強化自己的市場地位，因此在過去幾年，我國的運動鞋服市場集中度持續(xù)提升，頭部企業(yè)份額逐漸走高。

人均運動鞋支出來看，排名居于前列的主要為歐美發(fā)達國家。我國人均運動鞋消費支出水平則相對低，為17美元，僅有英美1/6左右的水平。未來隨著中國經濟的穩(wěn)步增長、全民健身意識的增強，運動鞋人均消費支出有望快速提升

目前，中國本土知名運動鞋品牌主要包括李寧、安踏、特步、361°等，其中安踏、李寧、特步門店數(shù)量均超過2000家，361°門店數(shù)量相對較少，在1580家左右。

因疫情居家時間變多，人們對健康的關注不斷提高，越來越多的人開始重視體育運動、回歸自然旅游等有益身心健康的活動，在運動健身領域的投入也不斷增加，帶動了體育產業(yè)市場擴大，運動運動鞋等運動類消費支出也快速增長，行業(yè)市場規(guī)模進一步擴大。

人口數(shù)量增長穩(wěn)定，帶動鞋履的總需求增長。鞋履作為民生必需品，鞋履的消費量與人口的數(shù)量息息相關，2012-2021年，全球人口增長量超7億人，且每年維持穩(wěn)定增長趨勢。人口數(shù)量的穩(wěn)定增長帶動了鞋履的總需求，為鞋履行業(yè)的發(fā)展奠定了堅實的基礎。

三、中國運動鞋行業(yè)發(fā)展前景分析

國家政府對體育產業(yè)的發(fā)展高度重視，2019年我國體育產業(yè)規(guī)模為2.95萬億元，2015~2019年的年均復合增速14.6%，政策指引2025年體育產業(yè)規(guī)模達5萬億元，因此2019~2025年在高體量下年均復合增速仍有望達到9.2%。與此同時，政策指引經常體育鍛煉人數(shù)和人均體育消費額的增加也將分別從量和價的方面一同帶動運動行業(yè)的蓬勃發(fā)展，運動的消費需求將在國家政策大力支持下得到有效釋放。

由于運動鞋履制造具有工藝繁多、自動化難度大且資本投入高的特點，目前產業(yè)鏈專業(yè)化分工趨勢明顯，品牌運營與制造分離模式成為行業(yè)主流。目前全球領先的運動品牌如Nike、Adidas、Puma等均重點著力于品牌價值的塑造、產品設計及營銷體系建設，將鞋履生產制造委托專業(yè)制造商完成。國產品牌如安踏、特步等仍在部分產品上采用品牌與制造相結合的方式，但近年來逐步降低自產比例，外包比重持續(xù)擴大。一方面，制造環(huán)節(jié)是產品設計落地與實物交付的重要依托，直接影響了品牌方的產品質量與周轉能力;另一方面品牌方的業(yè)績也會對制造商經營產生深遠影響。

預計在2024年之后的運動鞋市場相較于其他品類恢復更快。不同于國際市場，中國的鞋履市場回暖來的更早一些。預計到2027年，中國的運動鞋市場規(guī)模預計可以達到2500億元。

各國政府體育運動產業(yè)加強政策支持，推進體育用品行業(yè)高速發(fā)展。全球主要國家政府對于體育產業(yè)制定了較多支持政策。如美國聯(lián)邦政府制定了《健康公民》和《全民健身計劃》，我國國家體育總局在2016年發(fā)布了《體育產業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，同時在“十四五”規(guī)劃中明確提出于2035年建成體育強國等。

隨著行業(yè)市場需求的不斷變化，以及消費市場的不斷升級，消費者將更加看重科技功能性產品。國際品牌和國內一線品牌將會憑借自身優(yōu)勢，獲得大量基礎性消費群體。而二三線品牌將面臨著雙重壓力，生存越來越困難。

全面?zhèn)€性化定制階段是基于獨立個體的個性化審美定制。與此同時，鞋服3D可視化、3D打印、人體數(shù)據庫建設及互通互認、三維人體測量等技術將普及應用。

想要了解更多運動鞋行業(yè)的發(fā)展前景，請查閱《2022-2027年運動鞋行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》。

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