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中國(guó)民用飛機(jī)未來(lái)需求量有多大?中國(guó)民用飛機(jī)未來(lái)發(fā)展前景2023

一般來(lái)說(shuō)根據(jù)飛機(jī)上的座位數(shù)劃分,小型飛機(jī)座位數(shù)少于100個(gè),中型飛機(jī)在100至200個(gè)之間,大型飛機(jī)座位超過(guò)200個(gè)。C919大型商用飛機(jī)是我國(guó)目前正在發(fā)力研制的150座級(jí)別以上的干線飛機(jī)。

一、民用飛機(jī)行業(yè)概況

雖然“大飛機(jī)”這個(gè)詞一直受到關(guān)注,媒體和各行各業(yè)的人用了很多次,但“大飛機(jī)”并沒(méi)有嚴(yán)格的定義,也沒(méi)有所謂的標(biāo)準(zhǔn)?!按箫w機(jī)”的原意是大型飛機(jī)的縮寫,在一定的情況下,它具體指的是某一項(xiàng)目,用來(lái)提高其與以往機(jī)型不同的區(qū)別度,如中國(guó)的大飛機(jī)項(xiàng)目。

一般來(lái)說(shuō)根據(jù)飛機(jī)上的座位數(shù)劃分,小型飛機(jī)座位數(shù)少于100個(gè),中型飛機(jī)在100至200個(gè)之間,大型飛機(jī)座位超過(guò)200個(gè)。C919大型商用飛機(jī)是我國(guó)目前正在發(fā)力研制的150座級(jí)別以上的干線飛機(jī)。

二、民用飛機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀分析

隨著航空工業(yè)的不斷發(fā)展和被用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各部門,飛機(jī)便分成了軍用和民用兩大類,民用飛機(jī)架數(shù)呈逐年不斷上漲趨勢(shì)。截至2020年底,全國(guó)民用飛機(jī)架數(shù)6795架,較上年增加270架,同比增長(zhǎng)4.14%。

民用運(yùn)輸飛機(jī)的主要特點(diǎn)是經(jīng)濟(jì)、舒適,要求最大限度地提高燃油效率,降低飛行成本,客艙的設(shè)計(jì),要求能為旅客提供優(yōu)越、舒適的生活條件。截至2020年底,全國(guó)民用運(yùn)輸飛機(jī)架數(shù)3903架,較上年增加85架,同比增長(zhǎng)2.23%。

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展,我國(guó)民用通用航空飛機(jī)的數(shù)量及飛行作業(yè)市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速。截至2020年底,全國(guó)民用通用飛機(jī)架數(shù)2892架,較上年增加185架,同比增長(zhǎng)6.83%,未來(lái)民用通用飛機(jī)將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

近年來(lái)我國(guó)飛機(jī)及其他航空器進(jìn)口量波動(dòng)較大,其中2017年飛機(jī)及其他航空器進(jìn)口量最大,達(dá)14266架,同比增長(zhǎng)93.2%。進(jìn)口金額方面,近十年來(lái)我國(guó)飛機(jī)及其他航空器進(jìn)口額呈先增后減再增的趨勢(shì),占比國(guó)內(nèi)進(jìn)口總額比例總體下降,2019-2020年下降明顯,2021年恢復(fù)增長(zhǎng),2021年進(jìn)口額為102.96億美元,同比增長(zhǎng)31.75%。

據(jù)統(tǒng)計(jì),2012-2019年我國(guó)民航旅客運(yùn)輸量逐年增長(zhǎng),旅客運(yùn)輸量從3.19億人次增長(zhǎng)至6.6億人次,2020年受全球影響,旅客運(yùn)輸量下降至4.18億人次,同比下降36.7%,疫情對(duì)我國(guó)民航運(yùn)輸業(yè)影響的深度和持續(xù)性超出預(yù)期,但整體逐步回暖,2021年我國(guó)民航旅客運(yùn)輸量為4.41億人次,同比增長(zhǎng)5.5%。

大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)屬于資金、技術(shù)和資源高度密集型產(chǎn)業(yè),是現(xiàn)代高新技術(shù)的高度集成,具有高研發(fā)費(fèi)用、高度的分工協(xié)作與學(xué)習(xí)效應(yīng)、高風(fēng)險(xiǎn)高收益及一體化、與國(guó)際合作密切等特征;也具有產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、輻射面寬、聯(lián)帶效應(yīng)強(qiáng)等特點(diǎn),具備顯著的規(guī)模經(jīng)濟(jì)性和突出的范圍經(jīng)濟(jì)性。

目前,以上海為龍頭,陜西、四川、江西、遼寧、江蘇等22個(gè)省市、200多家企業(yè)、近20萬(wàn)人參與大型客機(jī)項(xiàng)目研制和生產(chǎn),形成了產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈、創(chuàng)新鏈;推動(dòng)建立16家航電、飛控、電源、燃油和起落架等機(jī)載系統(tǒng)合資企業(yè),提升了中國(guó)民用飛機(jī)產(chǎn)業(yè)配套能級(jí)。隨著C919大飛機(jī)從研發(fā)轉(zhuǎn)入制造,民用飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈將持續(xù)釋放出巨大的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

從全球市場(chǎng)來(lái)看,波音空客業(yè)已形成雙寡頭壟斷,兩家廠商目前的飛機(jī)數(shù)量占到了全球民用客機(jī)總量的73.67%,價(jià)值上更是高達(dá)92.21%。從飛機(jī)數(shù)量的市場(chǎng)份額來(lái)看,波音占40.06%,空客占33.61%,合計(jì)73.67%%,其他企業(yè)瓜分了剩余的少量市場(chǎng)份額。

波音相信中國(guó)未來(lái)將成為其銷售的主要推動(dòng)力。波音公司今日發(fā)布2022年《中國(guó)民用航空市場(chǎng)展望》,預(yù)測(cè)中國(guó)在未來(lái)20年需要8485架總價(jià)值達(dá)1.5萬(wàn)億美元的新飛機(jī),該需求占到了同期全球飛機(jī)交付量的五分之一以上。8485架新飛機(jī)中,75%的需求集中在單通道飛機(jī),19%是寬體客機(jī),其余需求來(lái)自貨機(jī)、支線噴氣機(jī)。

波音預(yù)計(jì),到2041年,中國(guó)將需要8,485架新客機(jī)和貨機(jī),價(jià)值1.5萬(wàn)億美元,這個(gè)數(shù)字超過(guò)了其未來(lái)20年全球飛機(jī)交付量的五分之一。波音表示,到那時(shí),中國(guó)的商用飛機(jī)將從3900架左右增加到9600架以上。

中國(guó)的客運(yùn)量將以每年4.9%的速度增長(zhǎng),而到2041年,其貨機(jī)數(shù)量將增加四倍多,達(dá)到800多架。

另外,空客公司是英國(guó)、法國(guó)和德國(guó)在1966年分別任命一家公司組成聯(lián)合集團(tuán),開始積極研發(fā)”歐洲空中客車“飛機(jī);1970年,空客工業(yè)集團(tuán)正式成立;在經(jīng)歷了早期一系列挫折并取得成功后,空客采用新技術(shù)開發(fā)出傳奇的A320飛機(jī),以創(chuàng)新的電傳操作系統(tǒng)取代了傳統(tǒng)的機(jī)械控制裝置,標(biāo)志著波音的壟斷地位被打破;到2003年,空客宣布在訂單方面已經(jīng)超過(guò)波音,成為世界上最大的民用飛機(jī)制造商。

據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年空客公司共向88家客戶交付了611架商用飛機(jī),較2020年增長(zhǎng)了8%,超過(guò)2021年600架的交付目標(biāo),整體交付量恢復(fù)至2013年水平。2021年空客公司營(yíng)收為521.49億歐元,在世界500強(qiáng)當(dāng)中排第179位。

三、民用飛機(jī)行業(yè)前景分析

根據(jù)中國(guó)商飛市場(chǎng)預(yù)測(cè)年報(bào)(2021-2040),未來(lái)二十年,全球航空旅客周轉(zhuǎn)量(RPKs)將以平均每年3.9%的速度遞增,中國(guó)航空旅客周轉(zhuǎn)量將以平均每年5.7%的速度增長(zhǎng);預(yù)計(jì)將有約41429架新飛機(jī)交付,價(jià)值約6.1萬(wàn)億美元(以2020年目錄價(jià)格為基礎(chǔ));中國(guó)的航空公司將接收其中的9084架新機(jī),市場(chǎng)價(jià)值約1.4萬(wàn)億美元(以2020年目錄價(jià)格為基礎(chǔ));到2040年,我國(guó)占全球客機(jī)機(jī)隊(duì)比例將從現(xiàn)在的20%增長(zhǎng)到22%,為全球最大的單一航空市場(chǎng)。

商業(yè)運(yùn)營(yíng)方面。今年7月,中國(guó)商飛研制的ARJ21新支線客機(jī)實(shí)現(xiàn)安全運(yùn)送旅客500萬(wàn)人次。500萬(wàn)人次安全載客量是商用飛機(jī)安全性的重要里程碑,標(biāo)志著ARJ21的安全性與可靠性得到航空公司和市場(chǎng)的充分驗(yàn)證。ARJ21的成功經(jīng)驗(yàn),令中國(guó)民眾對(duì)國(guó)產(chǎn)商用飛機(jī)信心倍增,為C919的未來(lái)運(yùn)營(yíng)提供了重要指引。

寬體客機(jī)設(shè)計(jì)方面。近年來(lái),中俄合作開發(fā)的CR929大飛機(jī)項(xiàng)目取得重大進(jìn)展。CR929的飛行馬赫數(shù)相比C919更高,設(shè)計(jì)難度更大。在中俄工程師團(tuán)隊(duì)的大力協(xié)作下,CR929總體方案和詳細(xì)設(shè)計(jì)已經(jīng)完成,正在推進(jìn)型號(hào)研制。

國(guó)產(chǎn)民用大飛機(jī)承載民族夢(mèng)想、彰顯國(guó)家意志;我國(guó)制定了明確的總體規(guī)劃和發(fā)展藍(lán)圖,綜合運(yùn)用科技政策、產(chǎn)業(yè)政策和財(cái)稅政策等,形成了推動(dòng)大飛機(jī)實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新突破的強(qiáng)大戰(zhàn)略力量。

航空市場(chǎng)具有很好的韌性,在疫情終將恢復(fù)正常的大背景下,行業(yè)在全球范圍總體呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì):未來(lái)二十年,中國(guó)將是最大的民用飛機(jī)市場(chǎng),立足國(guó)內(nèi)巨大需求和面向世界發(fā)展趨勢(shì)的新型窄體客機(jī)C919有望實(shí)現(xiàn)三分天下、成就萬(wàn)億市場(chǎng)。

“中國(guó)制造”民航客機(jī)展現(xiàn)出顯著的后發(fā)優(yōu)勢(shì)。2020年底,中國(guó)通用航空基本實(shí)現(xiàn)地級(jí)以上城市全覆蓋的目標(biāo)。背靠廣闊的國(guó)內(nèi)市場(chǎng),中國(guó)商業(yè)航空擁有巨大發(fā)展機(jī)遇。近年來(lái),中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)一度占據(jù)全球商業(yè)航空市場(chǎng)1/5至1/4的份額,重要性日益凸顯。從國(guó)際市場(chǎng)來(lái)看,目前空客和波音兩分天下的局面有望被打破,中國(guó)商飛等新入局者正在成為強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)者。

想了解民用飛機(jī)行業(yè)市場(chǎng)更多相關(guān)信息,可點(diǎn)擊中研普華《2022-2027年中國(guó)民用飛機(jī)行業(yè)供需趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》。


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