我國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)品保持高速增長(zhǎng) 中國(guó)對(duì)工業(yè)軟件的政策研究報(bào)告

• 黃江 2022年12月23日 來(lái)源：新浪 730 43
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2022年我國(guó)軟件業(yè)經(jīng)受住了疫情反復(fù)和復(fù)雜國(guó)際環(huán)境考驗(yàn)，依然保持發(fā)展韌性與潛力，預(yù)計(jì)全年仍將保持兩位數(shù)增速，成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的新動(dòng)能。

工業(yè)軟件一直是軟件業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)和難點(diǎn)，也是推動(dòng)智能制造高質(zhì)量發(fā)展的核心。工業(yè)軟件指專用于或主要用于工業(yè)領(lǐng)域，以提高工業(yè)企業(yè)研發(fā)、制造、管理水平和工業(yè)裝備性能的軟件，在整個(gè)軟件行業(yè)中，工業(yè)軟件占比不高，但卻是工業(yè)的核心基礎(chǔ)。

我國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)品保持高速增長(zhǎng)

工信部日前公布數(shù)據(jù)顯示，2022年1至10月份，我國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)(以下簡(jiǎn)稱軟件業(yè))業(yè)務(wù)收入84214億元，同比增長(zhǎng)10%，增速較前三季度提高0.2個(gè)百分點(diǎn);軟件業(yè)利潤(rùn)總額10047億元，同比增長(zhǎng)4.5%，增速較前三季度提高1.8個(gè)百分點(diǎn)，呈現(xiàn)出平穩(wěn)向好的運(yùn)行態(tài)勢(shì)。從細(xì)分?jǐn)?shù)據(jù)看，我國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)品和信息技術(shù)服務(wù)收入保持較快增長(zhǎng)，中部地區(qū)增勢(shì)領(lǐng)先。

2022年我國(guó)軟件業(yè)經(jīng)受住了疫情反復(fù)和復(fù)雜國(guó)際環(huán)境考驗(yàn)，依然保持發(fā)展韌性與潛力，預(yù)計(jì)全年仍將保持兩位數(shù)增速，成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的新動(dòng)能。

從前10月軟件業(yè)數(shù)據(jù)來(lái)看，最大的亮點(diǎn)莫過(guò)于工業(yè)軟件產(chǎn)品收入保持兩位數(shù)高速增長(zhǎng)，2022年1至10月份數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)品收入1861億元，同比增長(zhǎng)12.8%，高出全行業(yè)水平2.8個(gè)百分點(diǎn)。

隨著我國(guó)制造業(yè)加速向數(shù)字化智能化發(fā)展，工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，工業(yè)軟件行業(yè)規(guī)模占軟件業(yè)的比重總體呈上升趨勢(shì)，2022年1至10月份，工業(yè)軟件產(chǎn)品占軟件產(chǎn)品收入的9%，高于2020年同期的8.5%。

中國(guó)對(duì)工業(yè)軟件的政策研究報(bào)告

同時(shí)，工業(yè)軟件領(lǐng)域也實(shí)現(xiàn)了較大創(chuàng)新突破。隨著我國(guó)工業(yè)軟件發(fā)展政策開(kāi)啟發(fā)力模式，工業(yè)軟件核心產(chǎn)品供給、行業(yè)迭代應(yīng)用和市場(chǎng)滿足率成為著力點(diǎn)，生產(chǎn)控制軟件在特定行業(yè)和特定細(xì)分軟件產(chǎn)業(yè)中逐步脫穎而出，工業(yè)嵌入式軟件依托新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件核心技術(shù)正逐步突破并商業(yè)化。

數(shù)據(jù)顯示，2022年以來(lái)，我國(guó)信息技術(shù)服務(wù)收入保持較快增長(zhǎng)，表明我國(guó)軟件業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，反映出信息技術(shù)服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)取得顯著成效。

2022年1至10月份，信息技術(shù)服務(wù)收入54583億元，同比增長(zhǎng)10.1%，增速與前三季度持平，在全行業(yè)收入中占比64.8%。其中，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)服務(wù)共實(shí)現(xiàn)收入8234億元，同比增長(zhǎng)7.7%，占信息技術(shù)服務(wù)收入比重為15.1%;集成電路設(shè)計(jì)收入2286億元，同比增長(zhǎng)13%;電子商務(wù)平臺(tái)技術(shù)服務(wù)收入8386億元，同比增長(zhǎng)16.5%。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2026年中國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

近年來(lái)，通過(guò)扎實(shí)推進(jìn)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，持續(xù)推動(dòng)工業(yè)軟件應(yīng)用，加快培育工業(yè)軟件領(lǐng)軍企業(yè)，構(gòu)建良好產(chǎn)業(yè)生態(tài)，我國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步壯大，供給能力有效提升，發(fā)展環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，為制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供了有力支撐。全國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)品收入由2019年的1720億元增長(zhǎng)至2021年的2414億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)18.5%。

培育開(kāi)源生態(tài)是推動(dòng)工業(yè)軟件高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵舉措。當(dāng)前，開(kāi)源通過(guò)集眾智、采眾長(zhǎng)，加速軟件迭代升級(jí)，促進(jìn)產(chǎn)用協(xié)同創(chuàng)新，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)完善，逐步成為軟件技術(shù)創(chuàng)新和協(xié)同發(fā)展的重要模式。尤其在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，開(kāi)源呈現(xiàn)出向信息技術(shù)各領(lǐng)域全面拓展的蓬勃之勢(shì)，為軟件賦能經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展帶來(lái)重要機(jī)遇。

2021年11月30日，工信部發(fā)布的《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，要繁榮國(guó)內(nèi)開(kāi)源生態(tài)，推進(jìn)重點(diǎn)開(kāi)源項(xiàng)目，打造優(yōu)秀開(kāi)源社區(qū)。在國(guó)內(nèi)首家開(kāi)源基金會(huì)——開(kāi)放原子開(kāi)源基金會(huì)的推動(dòng)下，鴻蒙、歐拉等一批開(kāi)源項(xiàng)目加速孵化開(kāi)放，推動(dòng)開(kāi)源代碼托管平臺(tái)發(fā)展，優(yōu)化壯大開(kāi)源社區(qū)，如歐拉開(kāi)源社區(qū)用戶數(shù)量已超60萬(wàn)人，合作單位超380家。

國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件最新競(jìng)爭(zhēng)格局

根據(jù)工信部發(fā)布的各年度軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)中的數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)工業(yè)軟件營(yíng)收規(guī)模達(dá)到2414億元，同比增長(zhǎng)22.3%，近十年復(fù)合增速約14.2%。高增速一方面來(lái)源于中國(guó)制造規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大。從2012年到2021年，制造業(yè)增加值由16.98萬(wàn)億元增長(zhǎng)到31.4萬(wàn)億元，年復(fù)合增速7.1%。另一方面，2015年《中國(guó)制造2025》國(guó)家行動(dòng)綱領(lǐng)的提出，加速了新一代計(jì)算機(jī)信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合，推動(dòng)了工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。據(jù)保守估計(jì)，至2025年，我國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)的總體市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)4000億元。

與部分行業(yè)靠砸錢就能跑馬圈地的商業(yè)模式不同，工業(yè)體系有龐大而復(fù)雜的供應(yīng)鏈，工業(yè)軟件需要將工業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的know-how與工業(yè)機(jī)理有序地封裝進(jìn)軟件，而不同的細(xì)分領(lǐng)域的know-how又完全不同。因此純資金砸不出工業(yè)軟件，這個(gè)行業(yè)需要長(zhǎng)時(shí)間的沉淀與積累。

專家表示，只要能夠稱得上低端市場(chǎng)的很小的系統(tǒng)，即使應(yīng)用系統(tǒng)，都需要500個(gè)人做一年才能做出一個(gè)雛形。再經(jīng)過(guò)各個(gè)階段的迭代、成熟，最后才能變成可量銷的系統(tǒng)，所以軟件行業(yè)的前期投入周期很長(zhǎng)。

軟件的國(guó)產(chǎn)替代是可以預(yù)期的，經(jīng)過(guò)兩三年的孵化，軟件慢慢也會(huì)進(jìn)入一個(gè)兌現(xiàn)期。不過(guò)，細(xì)分來(lái)看，國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件的市場(chǎng)規(guī)模不夠大，還無(wú)法驅(qū)動(dòng)更多的資本以及企業(yè)愿意投資。這也是國(guó)內(nèi)暫未誕生全球領(lǐng)先工業(yè)軟件的主要原因。

以研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件CAD為例，艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)CAD市場(chǎng)規(guī)模增速高于全球市場(chǎng)，但較歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家仍存在差距，2020年市場(chǎng)規(guī)模為35億元，并預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到67億元。

中望軟件是國(guó)產(chǎn)CAD龍頭，已具備完善的2D/3DCAD產(chǎn)品線，核心產(chǎn)品擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。2019年，中望軟件正式推動(dòng)All-in-One CAx戰(zhàn)略布局，在2D CAD和3D CAD/CAM的基礎(chǔ)上，逐步完善CAE產(chǎn)品線，目前已在電磁核心算法EIT及Yee網(wǎng)格、FEM網(wǎng)格等技術(shù)上取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

其他工業(yè)軟件方面，寶信軟件系中國(guó)寶武實(shí)際控制、寶鋼股份控股的軟件企業(yè)，是中國(guó)鋼鐵領(lǐng)域的工業(yè)軟件龍頭，產(chǎn)品矩陣從最底層智能裝備，到工業(yè)自動(dòng)化，到MES軟件，到上層ERP管理軟件，再到工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品。

鼎捷軟件專注于制造業(yè)數(shù)字化40年，在中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的制造業(yè)企業(yè)中，其產(chǎn)品方案的覆蓋率超過(guò)70%;國(guó)內(nèi)EPR市場(chǎng)廣闊，同時(shí)制造業(yè)細(xì)分領(lǐng)域繁多，目前并未形成寡頭壟斷格局。目前SAP、Oracle等國(guó)外頭部廠商占據(jù)大量市場(chǎng)份額，鼎捷軟件在本土廠商中位列第一梯隊(duì)。

中控技術(shù)則深耕工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域，其集散控制系統(tǒng)(DCS)2021年市占率達(dá)33.8%，連續(xù)十一年蟬聯(lián)國(guó)內(nèi)DCS市占率第一，安全儀表系統(tǒng)(SIS)2021年市占率為25.7%，排名第二。

《2022-2026年中國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2026年中國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告

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