國(guó)內(nèi)銷量重現(xiàn)正增長(zhǎng) 出口也創(chuàng)下新高 挖掘機(jī)爆發(fā)預(yù)期增強(qiáng)

• 李波 2022年12月23日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 272 10
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據(jù)央視財(cái)經(jīng)12月14日?qǐng)?bào)道，近年來(lái)，海外市場(chǎng)逐步擴(kuò)大，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的創(chuàng)新得到更多認(rèn)可。據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)26家挖掘機(jī)制造企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，11月單月挖掘機(jī)銷量23680臺(tái)，同比增長(zhǎng)15.8%;其中出口9282臺(tái)，同比增長(zhǎng)44.4%，創(chuàng)下新高。

據(jù)央視財(cái)經(jīng)12月14日?qǐng)?bào)道，近年來(lái)，海外市場(chǎng)逐步擴(kuò)大，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的創(chuàng)新得到更多認(rèn)可。

據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)26家挖掘機(jī)制造企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，11月單月挖掘機(jī)銷量23680臺(tái)，同比增長(zhǎng)15.8%;其中出口9282臺(tái)，同比增長(zhǎng)44.4%，創(chuàng)下新高。

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)已形成22大類工程機(jī)械產(chǎn)品，成為產(chǎn)品類別和品種最齊全的國(guó)家之一。其中，挖掘機(jī)、起重機(jī)、裝載機(jī)等主要產(chǎn)品產(chǎn)量居全球第一。值得一提的是，11月挖掘機(jī)對(duì)內(nèi)銷售量實(shí)現(xiàn)年內(nèi)首次正增長(zhǎng)。

太平洋證券認(rèn)為，當(dāng)前國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)政策“三只箭”、基建投資項(xiàng)目不斷落地的背景下，工程機(jī)械下游相關(guān)的房地產(chǎn)、基建景氣度將較大提振，同時(shí)考慮到海外需求持續(xù)高企，看有望持續(xù)拉升工程機(jī)械增長(zhǎng)。

挖掘機(jī)海海外銷售火爆

近年來(lái)，海外市場(chǎng)的逐步擴(kuò)大，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的創(chuàng)新得到了更多認(rèn)可。今年以來(lái)，挖掘機(jī)的海外市場(chǎng)銷售十分火爆，微小型挖掘機(jī)最受歐美市場(chǎng)青睞。近年來(lái)，我國(guó)包括挖掘機(jī)在內(nèi)的多種工程機(jī)械產(chǎn)品出口，保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

工信部數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)已形成22大類工程機(jī)械產(chǎn)品，成為產(chǎn)品類別和品種最齊全的國(guó)家之一，其中挖掘機(jī)、起重機(jī)、裝載機(jī)等主要產(chǎn)品產(chǎn)量居全球第一。

根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)26家挖掘機(jī)制造企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，2022年前10個(gè)月，我國(guó)出口挖掘機(jī)89457臺(tái)，同比增長(zhǎng)67.3%。此外，今年前10個(gè)月，我國(guó)工程機(jī)械出口金額365.21億美元，同比增長(zhǎng)34.2%。

挖掘機(jī)市場(chǎng)急需高端、智能的產(chǎn)品提高工作效率，擴(kuò)大市場(chǎng)容量是挖掘機(jī)以后的發(fā)展趨勢(shì)，未來(lái)的挖掘機(jī)行業(yè)一定會(huì)越來(lái)越高端。

挖掘機(jī)行業(yè)低碳時(shí)代即將到來(lái)，挖掘機(jī)行業(yè)也順應(yīng)國(guó)家政策，低碳時(shí)代已經(jīng)成為挖掘機(jī)行業(yè)未來(lái)的奮斗目標(biāo)。關(guān)鍵零件國(guó)產(chǎn)化成為挖掘機(jī)行業(yè)必經(jīng)之路。

機(jī)械制造業(yè)是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，除了需要科技創(chuàng)新人才和管理人才以外，還需要高級(jí)技工工人等。而目前我國(guó)人口紅利正在逐漸消減，年輕人價(jià)值觀發(fā)生變化，不愿意學(xué)習(xí)技術(shù)，不愿意到工廠工作，隨著老一代技術(shù)工人逐漸老去，高技能人才面臨短缺，技術(shù)工人技能偏低，不但造成企業(yè)用工成本上升，更是影響企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。

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根據(jù)企業(yè)中報(bào)，工程機(jī)械龍頭三一重工、徐工機(jī)械、中聯(lián)重科的海外營(yíng)收占比分別為41.3%、32.7%、18.3%，分別同比提升22.8個(gè)百分點(diǎn)、23.6個(gè)百分點(diǎn)、11.2個(gè)百分點(diǎn)。海外業(yè)務(wù)的盈利能力也更優(yōu)，以龍頭企業(yè)三一重工為例，公司上半年海外業(yè)務(wù)毛利率24.4%，較國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)高逾3個(gè)百分點(diǎn)。

統(tǒng)計(jì)顯示，今年H1三一重工、徐工機(jī)械、中聯(lián)重科、柳工、山河智能、山推股份的海外營(yíng)收分別占總營(yíng)收的41%、33%、18%、30%、36%和34%。出口業(yè)務(wù)占比均未超過(guò)半數(shù)，出口增量或難以彌補(bǔ)內(nèi)需增速下行的影響。

中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)10月11日披露的挖掘機(jī)銷售數(shù)據(jù)顯示，2022年9月銷售各類挖掘機(jī)約2.12萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)約5.5%。

自今年7月實(shí)現(xiàn)14個(gè)月以來(lái)的首次轉(zhuǎn)正后，挖掘機(jī)銷量增速已連續(xù)3個(gè)月保持在正向區(qū)間，同比增速分別為3.4%、0%(增長(zhǎng)1臺(tái))、5.5%。同時(shí)，年內(nèi)累計(jì)的挖掘機(jī)銷量降幅也由前6個(gè)月的36.1%，縮窄至28.3%。

國(guó)內(nèi)企業(yè)在海外市場(chǎng)的持續(xù)突破，原因包括疫情后海外整體需求的增長(zhǎng)，但核心是國(guó)內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升帶來(lái)的市場(chǎng)份額提升，而這一進(jìn)程或許才剛剛開(kāi)始。

截至2022年上半年，國(guó)內(nèi)海外市場(chǎng)份額最高的三一重工，在海外市場(chǎng)份額約8%(較年初提升1.3個(gè)百分點(diǎn))，仍有極大拓展空間。

2022年1-5月，我國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)挖掘機(jī)產(chǎn)量同比下降了30.5%，達(dá)134705.0臺(tái)，增速較2021年同期低67.6個(gè)百分點(diǎn)。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)，2022年5月我國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)挖掘機(jī)產(chǎn)量同比下降了30.4%，達(dá)20937.0臺(tái)，增速較2021年同期低11.6個(gè)百分點(diǎn)。

挖掘機(jī)行業(yè)未來(lái)展望分析

今后一個(gè)時(shí)期我國(guó)有可能經(jīng)歷世界發(fā)展史上最大規(guī)模的農(nóng)村人口向城市遷移，預(yù)計(jì)城市市政設(shè)施建設(shè)每年需要投入3000億元到5000億元，我國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)將迎來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

預(yù)測(cè)，2022年下半年工程機(jī)械市場(chǎng)有望企穩(wěn)回升，行業(yè)運(yùn)行將逐步改善，全年行業(yè)主要指標(biāo)將呈現(xiàn)前低后高態(tài)勢(shì)。

展望未來(lái)，基建投資增速有望在逆周期調(diào)節(jié)下逐漸企穩(wěn)回升，而房地產(chǎn)行業(yè)雖政策層面已逐漸企穩(wěn)，但傳導(dǎo)至行業(yè)層面仍需一定時(shí)間。此外，國(guó)內(nèi)更新高峰結(jié)束也將導(dǎo)致更新需求逐漸回落。

未來(lái)10-20年，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)面臨較大機(jī)遇，投資1500多億元的南水北調(diào)，5260億元的西電東送，奧運(yùn)會(huì)場(chǎng)館建設(shè)，超1000億元的黃浦江兩岸開(kāi)發(fā)及2010上海世博會(huì)場(chǎng)館建設(shè)等重大項(xiàng)目仍處于建設(shè)當(dāng)中;

因此，國(guó)內(nèi)需求的企穩(wěn)回升可能仍需一定時(shí)間。與此同時(shí)，出口則受益于企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的持續(xù)增強(qiáng)以及國(guó)際化布局的加快，預(yù)計(jì)將維持穩(wěn)定增長(zhǎng)，成為需求重要支撐。

挖掘機(jī)海行業(yè)報(bào)告根據(jù)行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)做出審慎分析與預(yù)測(cè)，是挖掘機(jī)海行業(yè)企業(yè)、科研單位、銷售企業(yè)、投資企業(yè)準(zhǔn)確了解行業(yè)當(dāng)前最新發(fā)展動(dòng)態(tài)，把握挖掘機(jī)海行業(yè)市場(chǎng)機(jī)會(huì)，做出正確經(jīng)營(yíng)決策和明確企業(yè)發(fā)展方向不可多得的精品，也是業(yè)內(nèi)第一份對(duì)行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈以及行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行全面系統(tǒng)分析的重量級(jí)報(bào)告。

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