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今年逾600億中小銀行專項債落地 中小商業(yè)銀行市場現(xiàn)狀

自2020年7月國務(wù)院常務(wù)會議決定允許地方政府專項債合理支持中小銀行補充資本金,據(jù)記者統(tǒng)計,截至2022年12月20日,中小銀行專項債共發(fā)行額度2730億元,其中2022年已發(fā)行630億元,2021年共發(fā)行1594億元,2020年發(fā)行506 億元。2022年發(fā)行額度較2021年壓縮。

今年逾600億中小銀行專項債落地

自2020年7月國務(wù)院常務(wù)會議決定允許地方政府專項債合理支持中小銀行補充資本金,據(jù)記者統(tǒng)計,截至2022年12月20日,中小銀行專項債共發(fā)行額度2730億元,其中2022年已發(fā)行630億元,2021年共發(fā)行1594億元,2020年發(fā)行506 億元。2022年發(fā)行額度較2021年壓縮。

截至今年12月20日,2022年中小銀行專項債共有630億元落地,涉及遼寧、甘肅、河南、大連等地銀行。其中,遼寧今年兩次發(fā)行中小銀行發(fā)展專項債,發(fā)行額度分別為65億元、135億元。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國中小商業(yè)銀行行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查研究與發(fā)展戰(zhàn)略預測報告》顯示:

對于銀行大小的界定,一般以資產(chǎn)額為標準。在我國,中小商業(yè)銀行是指工、農(nóng)、中、建,交行五大商業(yè)銀行以外的全國性商業(yè)銀行、區(qū)域性股份制商業(yè)銀行與城市商業(yè)銀行(含城市信用社和農(nóng)村信用社)。

從1995年第一家城商行成立至今,中小銀行發(fā)展已歷經(jīng)25年。按照總資產(chǎn)規(guī)模增速,可將中小銀行的發(fā)展歷程分為四個階段:1)起步階段,2009年前:70年代我國城信社、農(nóng)信社成立后,由于中小微、涉農(nóng)業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量較差,在政策引導下,城農(nóng)商行陸續(xù)成立,化解信用社風險,擴規(guī)模降不良;2)異地擴張階段,2009-2011:2009年起,在“四萬億”刺激下,為使銀行信貸能力匹配寬松貨幣政策,監(jiān)管放松中小銀行異地展業(yè)限制,中小銀行開啟大規(guī)模跨區(qū)域經(jīng)營;3)同業(yè)擴張階段,2011-2016:2011年以來異地擴張政策收緊,疊加實體回報低迷,中小銀行通過發(fā)展同業(yè)業(yè)務(wù)、理財產(chǎn)品、委托貸款等非傳統(tǒng)業(yè)務(wù)調(diào)整資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu),沖規(guī)模、增利潤;4)金融嚴監(jiān)管階段,2016-2018:由于同業(yè)業(yè)務(wù)亂象頻出、金融風險積聚,央行開始通過緊貨幣疊加嚴監(jiān)管全方位整治,中小銀行經(jīng)營壓力凸顯,同業(yè)業(yè)務(wù)、理財業(yè)務(wù)被嚴格監(jiān)管,規(guī)模增速顯著放緩。

中小商業(yè)銀行市場現(xiàn)狀

我國中小型銀行數(shù)量多、規(guī)模小,主要客戶集中于民營及中小企業(yè),是我國區(qū)域金融供給的重要組成部分。中小銀行的風險偏好相對更高,且深耕地方,渠道下沉,更加具有支持小微、民營企業(yè)的基因和優(yōu)勢。從1995年第一家城商行成立至今,中小銀行發(fā)展已歷經(jīng)25年。按照總資產(chǎn)規(guī)模增速,可將中小銀行的發(fā)展大致分為四個階段:起步、異地擴張、同業(yè)擴張、金融嚴監(jiān)管。

我國的中小銀行包括城商行、農(nóng)商行、民營銀行、村鎮(zhèn)銀行等,目前總數(shù)超過4000家。這些中小銀行單個體量不大,但經(jīng)營各有特色,多數(shù)服務(wù)于地方經(jīng)濟,已經(jīng)發(fā)展成為踐行普惠金融、服務(wù)民營、小微企業(yè)與“三農(nóng)”的重要力量。

眼下,中小銀行發(fā)展正處于一個重要的轉(zhuǎn)型期。從行業(yè)發(fā)展背景來看,中小銀行所處的市場環(huán)境已發(fā)生變化。金融科技浪潮催生銀行業(yè)加速變革,有實力的大型銀行通過科技賦能,服務(wù)觸角不斷下沉,中小銀行正面臨客戶流失的危機。而在疫情影響、經(jīng)濟處于下行周期的背景下,中小銀行資產(chǎn)負債管理面臨考驗,部分中小銀行亟需補充資本金以提高抗風險能力。

城商行資產(chǎn)質(zhì)量與地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平密切相關(guān),西北、東北地區(qū)城商行不良水平顯著高于其他地區(qū)。從樣本城商行數(shù)據(jù)來看,不良率平均水平最高的城商行主要來自于吉林、新疆、西藏、寧夏、青海、甘肅、遼寧以及內(nèi)蒙古等西北及東北地區(qū),而不良率平均水平最低的城商行主要位于東南沿海,如海南、安徽、上海、廣東、福建。從兩者經(jīng)濟發(fā)展水平來看,2013年以來,東南沿海省份整體GDP增速均高于西北及東北部地區(qū),且前者平均GDP遠超后者。在城商行異地展業(yè)受限的背景下,地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平對城商行資產(chǎn)質(zhì)量具有顯著影響。

中小商業(yè)銀行前景展望

隨著金融科技影響的逐步深化,部分中小銀行已經(jīng)在謀求充分利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、大數(shù)據(jù)、云計算和人工智能等手段,改善風險定價和管控模型,改造升級信貸審批發(fā)放流程、營銷系統(tǒng)、風險預警系統(tǒng),提升金融服務(wù)效率及風險識別能力,提高服務(wù)小微及民企客戶的收益風險比。在金融科技領(lǐng)域,中小銀行面臨較小的IT系統(tǒng)遺留問題和改造成本,可以根據(jù)當前和未來需要來更新IT系統(tǒng)及數(shù)據(jù)體系,比大中行更加靈活。

從主要方向來看,未來的補充資本將與改進公司治理和完善內(nèi)部管理相結(jié)合,通過引入戰(zhàn)略投資者、深化混合所有制改革,在補充資本的同時引入先進的管理理念及機制。以常熟農(nóng)商行為例,其于2007年引入交通銀行作為戰(zhàn)略投資者和第一大股東,持股比例10%,交行通過派駐高級管理人員,充分發(fā)揮其在人才和風險管理方面的優(yōu)勢,優(yōu)化常熟農(nóng)商行股權(quán)治理結(jié)構(gòu),逐步形成特色鮮明的小微業(yè)務(wù)體系以及較為完備的風控模式,常熟農(nóng)商行資產(chǎn)質(zhì)量長期保持行業(yè)前列,營收和利潤穩(wěn)健增長。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國中小商業(yè)銀行行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查研究與發(fā)展戰(zhàn)略預測報告》。

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