草甘膦行業(yè)深度調(diào)研與草甘膦行業(yè)現(xiàn)狀分析2022

• 黃文玉 2022年12月16日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 920 57
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草甘膦是一種非選擇性、無殘留滅生性除草劑，對多年生根雜草非常有效，廣泛用于橡膠、桑、茶、果園及甘蔗地。主要抑制植物體內(nèi)的烯醇丙酮基莽草素磷酸合成酶，從而抑制莽草素向苯丙氨酸、酪氨酸及色氨酸的轉化，使蛋白質合成受到干擾，導致植物死亡。

草甘膦，化學名稱為N-(磷酸甲基)甘氨酸，化學式為C3H8NO5P，是一種有機膦類除草劑，是一種內(nèi)吸傳導型廣譜滅生性除草劑。

草甘膦是一種非選擇性、無殘留滅生性除草劑，對多年生根雜草非常有效，廣泛用于橡膠、桑、茶、果園及甘蔗地。主要抑制植物體內(nèi)的烯醇丙酮基莽草素磷酸合成酶，從而抑制莽草素向苯丙氨酸、酪氨酸及色氨酸的轉化，使蛋白質合成受到干擾，導致植物死亡。草甘膦是通過莖葉吸收后傳導到植物各部位的，可防除單子葉和雙子葉、一年生和多年生、草本和灌木等40多科的植物。草甘膦入土后很快與鐵、鋁等金屬離子結合而失去活性。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國草甘膦行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預測研究報告》顯示：

按大類劃分，農(nóng)藥可分為作物保護類農(nóng)藥和非作物保護類農(nóng)藥，其中作物保護類農(nóng)藥市場占比約 90%，而作物保護類農(nóng)藥按用途又可分為：除草劑、殺菌劑、殺蟲劑和其他農(nóng)藥，主要應用于農(nóng)作物的保護方面。作 為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中預防病蟲草害的重要手段，農(nóng)藥作為剛性需求，在提高農(nóng)作物產(chǎn)量，保障全球糧食安全中發(fā)揮重要作用。

農(nóng)藥對保障糧食增產(chǎn)增收起到不可替代的作用。使用化學農(nóng)藥能有效控制農(nóng)作物病、蟲、草害，可為全球每年挽回農(nóng)作物總產(chǎn)量損失 30%-40%，我國要以世界 7%的耕地養(yǎng)活世界 22%的人口，農(nóng)藥在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的重要性更為明顯。 近年來，許多高效、低毒、低殘留新型農(nóng)藥的出現(xiàn)，使用的投入產(chǎn)出比已高達 1:10 以上，一般農(nóng)藥品種的投入產(chǎn)出 比也達 1:4 以上。

草甘膦是一種高效低毒低殘留農(nóng)藥。草甘膦屬于內(nèi)吸、傳導型、滅生性除草劑：由莖葉吸收，傳導到植物各個部位，通過干擾芳香氨基酸的合成導致植物死亡。草 甘膦在進入土壤后會很快與土壤中的金屬離子絡合而失去活性，對于土壤中的種子 和微生物沒有明顯不良影響。因此自耐草甘膦轉基因大豆、玉米等作物推向市場后，草甘膦很快成為全球第一大農(nóng)藥單劑。

隨著行業(yè)監(jiān)管力度和環(huán)境保護意識提升，部分經(jīng)營不規(guī)范的中小企業(yè)陸續(xù)關停整改，行業(yè)落后產(chǎn)能得以淘汰，農(nóng)藥行業(yè)實現(xiàn)健康可持續(xù)發(fā)展。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年我國化學農(nóng)藥原藥(折有效成分100%)產(chǎn)量達到249.8萬噸，較2020年增加35萬噸。

如今，中國已經(jīng)成為世界農(nóng)藥供應鏈中重要的一環(huán)，農(nóng)藥出口基本覆蓋全球農(nóng)藥市場，涉及180多個國家和地區(qū)，出口總量占中國農(nóng)藥總產(chǎn)量的60%左右。近年來，中國農(nóng)藥原藥出口數(shù)量占比遞減，附加值較高的制劑產(chǎn)品比重不斷攀升，出口數(shù)量增速較快。

草甘膦行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2021年，國內(nèi)僅剩余11家草甘膦廠商，多數(shù)落后產(chǎn)能已在數(shù)次行業(yè)衰退周期、環(huán)保嚴格監(jiān)管中被淘汰。行業(yè)集中度大幅提升。目前，我國草甘膦CR3已上升至54.5%，CR5已上升至72.1%。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國草甘膦產(chǎn)能為71.3萬噸，與2009年103萬噸相比下滑了31.7萬噸，行業(yè)集中度提高明顯。同時，草甘膦產(chǎn)能利用率不斷上升，2021年草甘膦產(chǎn)量59.2萬噸，產(chǎn)能利用率達83.03%，行業(yè)發(fā)展趨勢向好。

近年來頒布了《2021年農(nóng)業(yè)轉基因生物監(jiān)管工作方案》、《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳關于鼓勵農(nóng)業(yè)轉基因生物原始創(chuàng)新和規(guī)范生物材料轉移轉讓轉育的通知》等一系列政策推動轉基因作物行業(yè)的發(fā)展。未來，伴隨國內(nèi)轉基因作物的推廣，對草甘膦的需求量或將增加。

2022年5月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的《關于加強農(nóng)藥監(jiān)督檢查的通知》提到，要加大對農(nóng)藥生產(chǎn)、經(jīng)營、使用、登記試驗等主體的日常監(jiān)督檢查和指導力度，確保農(nóng)藥風險防范責任落到實處等，為草甘膦行業(yè)安全生產(chǎn)營造了好環(huán)境。

國內(nèi)草甘瞵生產(chǎn)企業(yè)作為海外制劑龍頭的上游，為其提供原藥，因此國內(nèi)草甘瞵以出口為主，平均出口比例在77%左右。在疫情之下，全球糧食安全被高度關切，刺激了巴西、阿根廷等糧食生產(chǎn)大國的農(nóng)資需求，草甘膦國際需求出現(xiàn)了恢復性增長。2021年我國草甘膦出口量為31.07萬噸，出口金額為25億美元。

進入2021年，疫情引發(fā)的糧食安全擔憂助推了全球大宗農(nóng)產(chǎn)品的需求強勁，草甘膦需求增長顯著，加上在庫存低位運行的背景下，草甘膦產(chǎn)能得到控制，導致草甘膦價格大幅上漲，達到51434元/噸。2022年市場價格逐步下降。據(jù)統(tǒng)計，2022年10月17日市場農(nóng)藥草甘膦均價為59250元/噸。

草甘膦在中國不具有被禁用的政策風險

草甘膦作為農(nóng)藥使用已有四十余年。隨著它在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的大面積應用，草甘膦的安全性和抗藥性等問題愈發(fā)受到關注。草甘膦的安全性一直備受爭議。不過，有最新研究顯示，草甘膦的致癌可能性很低;在毒理性質上，草甘膦按照我國最新的農(nóng)藥毒性分級標準屬于低毒農(nóng)藥。綜上所述，從中長期來看，草甘膦仍然屬于較為安全、環(huán)境友好的一類農(nóng)藥，在中國并不具有被禁用的政策風險。

農(nóng)資價格上漲推高了農(nóng)戶種植成本，在糧價保持相對穩(wěn)定的情況下，一些農(nóng)戶改種經(jīng)濟效益更好的作物，這對穩(wěn)糧穩(wěn)產(chǎn)造成不利影響?；鶎悠谂?，多措穩(wěn)價保供，增強農(nóng)戶種植信心?；鶎愚r(nóng)業(yè)農(nóng)村和發(fā)改部門負責人建議，加大對化肥等農(nóng)資生產(chǎn)原料價格和供應的宏觀調(diào)控，保障化肥廠等農(nóng)資企業(yè)正常生產(chǎn);暢通物流運輸和末端配送，適時投放化肥儲備，穩(wěn)定市場供應，防止化肥價格持續(xù)上漲。

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  2021-2026年中國草甘膦行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預測研究報告

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