重型機(jī)械行業(yè)市場深度調(diào)研分析2022

• 黃文玉 2022年12月16日 來源：中研報告 互聯(lián)網(wǎng) 612 35
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機(jī)械設(shè)備行業(yè)上游為鋼鐵、有色等原材料行業(yè)，下游為房地產(chǎn)、基建、汽車、3C、新能源、環(huán)保、紡織、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、交通運輸?shù)刃袠I(yè)。重型機(jī)械行業(yè)是為國民經(jīng)濟(jì)和國家重大工程、重大專項等提供各類技術(shù)裝備的制造業(yè)，是解決國家“卡脖子”技術(shù)、基礎(chǔ)工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要力量

在國民經(jīng)濟(jì)體系中，機(jī)械設(shè)備行業(yè)位居產(chǎn)業(yè)鏈中游，產(chǎn)品種類繁多，應(yīng)用廣泛，在制造業(yè)各環(huán)節(jié)中具有不可代替的地位。機(jī)械設(shè)備行業(yè)上游為鋼鐵、有色等原材料行業(yè)，下游為房地產(chǎn)、基建、汽車、3C、新能源、環(huán)保、紡織、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、交通運輸?shù)刃袠I(yè)。

重型機(jī)械行業(yè)是為國民經(jīng)濟(jì)和國家重大工程、重大專項等提供各類技術(shù)裝備的制造業(yè)，是解決國家“卡脖子”技術(shù)、基礎(chǔ)工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要力量，是一個國家和地區(qū)工業(yè)化水平與經(jīng)濟(jì)科技綜合實力的標(biāo)志，也是關(guān)系國家、民族長遠(yuǎn)利益的基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，對我國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)安全與可持續(xù)發(fā)展具有重要戰(zhàn)略意義。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國重型機(jī)械行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》顯示：

裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟(jì)和國防建設(shè)提供各類技術(shù)裝備的制造業(yè)，具有產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、帶動能力強(qiáng)和技術(shù)含量高等特點，是一個國家和地區(qū)工業(yè)化水平與經(jīng)濟(jì)科技總體實力的標(biāo)志。重型機(jī)械行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)，是一個國家綜合國力的重要體現(xiàn)，在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占據(jù)著特殊的位置。重型機(jī)械行業(yè)的發(fā)展成為我國礦山開采、能源開發(fā)、原材料生產(chǎn)等基礎(chǔ)工業(yè)發(fā)展的重要保障。進(jìn)入21世紀(jì)以來，我國重型機(jī)械制造業(yè)在經(jīng)濟(jì)和技術(shù)上兩方面取得了長足的進(jìn)步，獲得了穩(wěn)定高速的發(fā)展。

受國家政策調(diào)整、宏觀經(jīng)濟(jì)下行以及企業(yè)“先天不足”等因素影響，重型機(jī)械裝備業(yè)下行風(fēng)險逐步加大。從近兩年的運行數(shù)據(jù)可以看出，傳統(tǒng)產(chǎn)品市場萎縮，訂貨合同減少，回款不暢，資金壓力加大，公司業(yè)績下滑。整個行業(yè)景氣度不高，收購成本較低是重機(jī)行業(yè)步入整合時代主要的原因。

從重型機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈拉動效應(yīng)來看，憑借其龐大的產(chǎn)業(yè)鏈，重型機(jī)械產(chǎn)業(yè)可以拉動多個行業(yè)的發(fā)展，從上游的鋼材、鋁鐵、塑料、陶瓷和運輸?shù)?，到下游的?yīng)用行業(yè)，各大工廠、港口、建筑業(yè)等無一不受重型機(jī)械業(yè)的帶動。

重型機(jī)械行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

根據(jù)工信部調(diào)研結(jié)果，32%的關(guān)鍵材料在中國仍為空白，52%依賴進(jìn)口。高檔數(shù)控機(jī)床、高檔裝備儀器、運載火箭、大飛機(jī)、航空發(fā)動機(jī)、汽車等關(guān)鍵件精加工生產(chǎn)線上95%以上制造及檢測設(shè)備依賴進(jìn)口。中國已成為全球最大的高端裝備制造市場，但巨大國內(nèi)市場被外國巨頭占據(jù)。我國國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場國產(chǎn)品牌占有率不足三成，高檔數(shù)控機(jī)床國產(chǎn)化率僅6%，半導(dǎo)體裝備國產(chǎn)化率不到15%，汽車制造設(shè)備國產(chǎn)化率約30%。

對重機(jī)行業(yè)內(nèi)的企業(yè)進(jìn)行整合，不僅可以提升中國企業(yè)的競爭實力，加快“走出去”的步伐，響應(yīng)國家“一帶一路”戰(zhàn)略及“中國制造2025”戰(zhàn)略，而且可以提升整個重型機(jī)械行業(yè)的實力和能力，使更多的行業(yè)從中受益。

目前，德國、美國、日本等工業(yè)發(fā)達(dá)國家仍然是重型裝備制造業(yè)強(qiáng)國，現(xiàn)存格局并不因全球金融危機(jī)爆發(fā)、世界經(jīng)濟(jì)衰退而發(fā)生根本性的改變。德國在20世紀(jì)60-90年代，是世界上重型機(jī)械制造強(qiáng)國，尤其以出口大型成套礦山設(shè)備和冶金設(shè)備著稱，但在20世紀(jì)末期，開始向“大制造業(yè)”方向發(fā)展，將德馬克公司和西馬克公司整合為曼徹斯曼西馬克公司，僅保留其重型機(jī)械制造業(yè)的形象。

近年來，世界經(jīng)濟(jì)增速明顯放緩，中國經(jīng)濟(jì)步入中高速增長新常態(tài)，重型機(jī)械行業(yè)所服務(wù)的下游行業(yè)投資需求增速明顯放緩，建材、煤炭、冶金、有色金屬等行業(yè)處于去產(chǎn)能化的過程中。重型機(jī)械行業(yè)長期服務(wù)的能源、交通、原材料工業(yè)基本完成了生產(chǎn)能力的積累，物資供應(yīng)從緊缺的賣方市場轉(zhuǎn)變?yōu)檩^為寬松的買方市場。受此影響，行業(yè)發(fā)展速度明顯放緩，面臨市場疲軟、供大于求、競爭激烈、價格下滑的情況，企業(yè)經(jīng)營壓力不斷加大。

目前國內(nèi)主要的冶金礦山設(shè)備制造商都是國有企業(yè)，經(jīng)過多年發(fā)展，形成了大連重工、北方重工、中國一重、中國二重、太原重機(jī)、上海重機(jī)、中信重工七家傳統(tǒng)重型機(jī)械制造企業(yè)，即所謂“七大重機(jī)”。我國重型機(jī)械行業(yè)中，不同企業(yè)的產(chǎn)品各有側(cè)重，相互之間競爭程度不大。但近幾年，這種競爭格局有所改變，各企業(yè)產(chǎn)品之間開始相互滲透，競爭程度有加強(qiáng)的趨勢。此外，美卓礦機(jī)、史密斯公司、德國西馬克等國際公司仍然在我國重型機(jī)械市場特別是高端市場占有較大的份額。

根據(jù)《機(jī)械通用零部件行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》提出，至2025年，行業(yè)擁有一批核心技術(shù)及一批核心零部件產(chǎn)品，培育出30家高級零部件制造企業(yè)，達(dá)到國際同類企業(yè)先進(jìn)水平，同時涌現(xiàn)出2-3家國際知名的大型企業(yè)。

機(jī)械行業(yè)未來發(fā)展趨勢預(yù)測

國內(nèi)裝備制造業(yè)正處于轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期，市場總體需求逐步回暖，起重機(jī)、礦山、焦化、軋鋼、鍛壓、煤化工等傳統(tǒng)產(chǎn)品受到?jīng)_擊，但印度、俄羅斯、東南亞、中東市場仍有較大需求。我國城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐不斷加快，城市軌道交通建設(shè)蓬勃發(fā)展，盾構(gòu)機(jī)、高速鐵路及城市軌道交通用輪軸產(chǎn)品和齒輪傳動裝置發(fā)展前景廣闊。

“一帶一路”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資需求旺盛，國際產(chǎn)能和裝備制造合作持續(xù)深化，港口機(jī)械、礦山機(jī)械市場空間進(jìn)一步擴(kuò)大。新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，風(fēng)電設(shè)備、風(fēng)機(jī)吊裝及檢修設(shè)備前景看好。油價緩慢回升使海工裝備市場逐步回暖，全球海上風(fēng)電的快速發(fā)展給多功能輔助作業(yè)平臺、風(fēng)電安裝和運維平臺等產(chǎn)品帶來了機(jī)遇。

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  2022-2027年中國重型機(jī)械行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告

  中研普華通過對重型機(jī)械行業(yè)長期跟蹤監(jiān)測，分析重型機(jī)械行業(yè)需求、供給、經(jīng)營特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶提供深...

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