私募基金行業(yè)市場(chǎng)分析 中國(guó)私募基金行業(yè)前景調(diào)研

• 方蔓桃 2022年12月14日 來源：百度 1482 98
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據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年3月3日，今年以來證券類私募證券備案產(chǎn)品總數(shù)為28766只。值得注意的是，2022年2月(2022年2月1日至2月28日，16個(gè)工作日)，證券類私募備案產(chǎn)品數(shù)量為1332只，比今年1月環(huán)比驟降五成。具體來看，2月備案超過10只產(chǎn)品的私募，僅有華軟新動(dòng)力、明世伙伴1

私募基金行業(yè)前景,現(xiàn)狀如何?最近幾年以來，雖然全球經(jīng)濟(jì)不景氣，特別是歐美洲國(guó)家經(jīng)濟(jì)低迷，造成全球私募基金市場(chǎng)需求增長(zhǎng)緩慢，甚至有些國(guó)家還出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)現(xiàn)象，但在中國(guó)，私募基金市場(chǎng)需求增長(zhǎng)還是處于樂觀狀態(tài)。中國(guó)地區(qū)股權(quán)投資機(jī)構(gòu)數(shù)量已經(jīng)高居全球第二，僅次于美國(guó)。中國(guó)地區(qū)股權(quán)投資規(guī)模占全球市場(chǎng)的21%，中國(guó)已經(jīng)成為全球最重要的股權(quán)投資市場(chǎng)之一。

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至12月初，百億私募數(shù)量為112家，其中恒德資本為12月份新晉百億私募，縱觀2022年，今年新增百億私募數(shù)量為22家。另外，11月份有業(yè)績(jī)展示的百億私募有92家，百億私募11月平均收益4.94%，其中有79家百億私募月度收益為正，賺錢私募占比高達(dá)85.87%?；?1月的出色表現(xiàn)，今年來百億私募整體收益回升至-6.13%，正收益占比提升至30%。其中，有11家百億私募得益于11月的反彈最終實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈。

私募投資基金(以下簡(jiǎn)稱私募基金)，是指在中華人民共和國(guó)境內(nèi)，以非公開方式向投資者募集資金設(shè)立的投資基金。私募基金財(cái)產(chǎn)的投資包括買賣股票、股權(quán)、債券、期貨、期權(quán)、基金份額及投資合同約定的其他投資標(biāo)的。

根據(jù)私募基金主要投資標(biāo)的的不同，目前私募基金的類型主要有私募證券投資基金、私募證券類FOF基金、私募股權(quán)投資基金、私募股權(quán)投資類FOF基金，創(chuàng)業(yè)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資類FOF基金、其他私募投資基金，其他私募投資類FOF基金以及私募資產(chǎn)配置型基金九種類型。

基于不同類別私募基金管理人可發(fā)起設(shè)立/受托管理的私募基金類型，私募基金管理人分為私募證券投資基金管理人(以非公開方式募集設(shè)立并以證券投資為主營(yíng)業(yè)務(wù))、私募股權(quán)及創(chuàng)業(yè)投資基金管理人(以早中期創(chuàng)業(yè)企業(yè)為主要投資對(duì)象)、其他私募投資基金管理人(投資除證券及其衍生品和股權(quán)以外的其他領(lǐng)域，以及紅酒藝術(shù)品等商品基金、其他類基金)以及資產(chǎn)配置類私募投資基金管理人(底層標(biāo)的為各類資產(chǎn)的私募基金，被允許變相突破專業(yè)化經(jīng)營(yíng)要求，開展跨資產(chǎn)類別配置的投資業(yè)務(wù)，底層標(biāo)的可以是證券、股權(quán)、其他類資產(chǎn))四大類。

2022私募基金行業(yè)分析報(bào)告

盡管A股市場(chǎng)波動(dòng)加大，投資難度明顯提升，但私募業(yè)發(fā)展的腳步反而明顯加快。最新數(shù)據(jù)顯示，截至目前，國(guó)內(nèi)證券類百億元級(jí)私募數(shù)量增至104家，意味著在歲末年初之際，證券類私募取得了名副其實(shí)的“雙百”成績(jī)。

截至12月初，今年以來有收益數(shù)據(jù)的87家百億級(jí)私募中，有68家取得正收益。在結(jié)構(gòu)性行情背景下，今年百億級(jí)私募業(yè)績(jī)出現(xiàn)明顯分化。由于多次捕獲翻倍牛股，部分百億級(jí)私募整體賺錢效應(yīng)顯著。數(shù)據(jù)顯示，今年以來有68家百億級(jí)私募獲得正收益。

據(jù)中基協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，截至2022年1月末，已登記私募基金管理人數(shù)量從注冊(cè)地分布來看(按36個(gè)轄區(qū))，上海市、深圳市、北京市占據(jù)前三名，依次分別有4536家、4304家、4297家，合計(jì)占比為53.29%。若從管理基金規(guī)模來看，前三大轄區(qū)則分別為上海市、北京市、深圳市，分別達(dá)5.17萬(wàn)億元、4.4萬(wàn)億元、2.36萬(wàn)億元，合計(jì)占比為58.84%。

從注冊(cè)地來看，上海市、深圳市、北京市是私募基金管理人數(shù)量最多的地區(qū)，截至2022年一季度末，上海市已登記私募基金管理人數(shù)量為4532家，占比達(dá)18.41%;深圳市已登記私募基金管理人數(shù)量為4273家，占比為17.36%;北京市已登記私募基金管理人數(shù)量為4261家，占比17.31%。上海市、深圳市、北京市已登記私募基金管理人數(shù)量合計(jì)占比達(dá)53.08%。

截至2021年末，我國(guó)存續(xù)私募基金數(shù)量達(dá)124117只，較2020年末增長(zhǎng)27299只;私募基金管理規(guī)模達(dá)16.96萬(wàn)億元，較2020年增長(zhǎng)3.79萬(wàn)億元。

2022年一季度，我國(guó)存續(xù)私募基金數(shù)量達(dá)129955只，較2020年同期增加27103只;私募基金管理規(guī)模20.38萬(wàn)億元，較2020年同期增加3.16萬(wàn)億元。

未來，伴隨居民理財(cái)需求的不斷增長(zhǎng)，私募業(yè)必將走向高質(zhì)量發(fā)展的新階段，成為資本市場(chǎng)不可或缺的重要力量。展望2022年，中國(guó)私募基金市場(chǎng)的前景將更加廣闊。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年3月3日，今年以來證券類私募證券備案產(chǎn)品總數(shù)為28766只。值得注意的是，2022年2月(2022年2月1日至2月28日，16個(gè)工作日)，證券類私募備案產(chǎn)品數(shù)量為1332只，比今年1月環(huán)比驟降五成。具體來看，2月備案超過10只產(chǎn)品的私募，僅有華軟新動(dòng)力、明世伙伴基金、迎水投資三家。華軟新動(dòng)力一舉備案15只產(chǎn)品，成為2月的私募備案冠軍，明世伙伴基金、迎水投資分別備案12只、11只產(chǎn)品。

私募基金行業(yè)前景分析

國(guó)內(nèi)的私募基金發(fā)展起步較晚，且發(fā)展速率較高，當(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于合格投資人的認(rèn)定雖然有相關(guān)政策規(guī)定，但仍有不少高凈值客戶的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不夠，以及對(duì)于私募行業(yè)的基本常識(shí)認(rèn)識(shí)不足，以至于混淆私募與非法集資的區(qū)別，將未按規(guī)定進(jìn)行登記的募集資金投入二級(jí)市場(chǎng)等高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。

今年以來，受到疫情影響，實(shí)體企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)一步加快，私募機(jī)構(gòu)對(duì)于移動(dòng)辦公、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、制造業(yè)企業(yè)供應(yīng)鏈安全等數(shù)字化轉(zhuǎn)型相關(guān)的投資機(jī)會(huì)保持了高度關(guān)注。多家私募表示，各類企業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面的挑戰(zhàn)和發(fā)展機(jī)遇并存，不少證券類私募將數(shù)字化轉(zhuǎn)型作為重點(diǎn)投資主題，從基本面角度進(jìn)行了前瞻性研究和擇機(jī)布局。

但是放眼全球，中國(guó)私募基金現(xiàn)在已經(jīng)蛻變成了一種"中國(guó)現(xiàn)象";2015年以來，中國(guó)私募基金實(shí)繳規(guī)模呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，截止2021年11月，中國(guó)私募基金實(shí)繳規(guī)模超過200萬(wàn)億元，達(dá)到了201.58萬(wàn)億元的規(guī)模。

伴隨居民理財(cái)需求的不斷增長(zhǎng)，私募業(yè)必將走向高質(zhì)量發(fā)展的新階段，成為資本市場(chǎng)不可或缺的重要力量。展望2022年，中國(guó)私募基金市場(chǎng)的前景將更加廣闊。

最新數(shù)據(jù)顯示，公私募基金資產(chǎn)管理規(guī)模合計(jì)突破46萬(wàn)億元，創(chuàng)下歷史新高。其中，公募基金管理規(guī)模接近27萬(wàn)億元，私募基金管理規(guī)模近20萬(wàn)億元。業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)測(cè)算顯示，到2030年，我國(guó)資管行業(yè)的管理規(guī)模有望達(dá)到300萬(wàn)億元。其中，公私募管理規(guī)模增速有望處于領(lǐng)先水平。在業(yè)內(nèi)人士看來，中國(guó)基金行業(yè)迎來了黃金發(fā)展期，同時(shí)也進(jìn)入了高質(zhì)量發(fā)展新階段。

中基協(xié)發(fā)布公告稱，現(xiàn)有上海覽領(lǐng)資產(chǎn)管理有限公司等19家私募基金管理人存在異常經(jīng)營(yíng)情形，且未能在書面通知發(fā)出后的3個(gè)月內(nèi)提交符合規(guī)定的專項(xiàng)法律意見書，協(xié)會(huì)將注銷該19家機(jī)構(gòu)的私募基金管理人登記，并將上述情形錄入資本市場(chǎng)誠(chéng)信檔案數(shù)據(jù)庫(kù)。與此同時(shí)，今年以來已有33批公示期滿三個(gè)月且未主動(dòng)聯(lián)系協(xié)會(huì)的失聯(lián)私募基金管理人被注銷登記

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