船舶制造行業(yè)調(diào)研及發(fā)展前景分析

• 陳觀秋 2022年12月12日 來(lái)源：中研網(wǎng) 百度 1470 97
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在過(guò)去幾年來(lái)造船業(yè)發(fā)生了重大整合，目前世界上75%的造船產(chǎn)能掌握在9家造船集團(tuán)手中。在中國(guó)，中國(guó)船舶集團(tuán)、中遠(yuǎn)海運(yùn)重工集團(tuán)和揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)掌握了66%的造船產(chǎn)能，比例分別為41%、14%、10%。

航運(yùn)是全球貿(mào)易最主要的載體，根據(jù)聯(lián)合國(guó)貿(mào)易發(fā)展促進(jìn)會(huì)統(tǒng)計(jì)，海運(yùn)貿(mào)易量占全球貿(mào)易總量的90%，作為航運(yùn)的上游裝備，船舶一般可劃分為軍船及民船兩大類。

民船通常按用途進(jìn)一步劃分為海洋工程船、運(yùn)輸船等，其中運(yùn)輸船占據(jù)主要位置。以載重噸位來(lái)看，同屬運(yùn)輸船的干散貨船、油船、集裝箱船三種船型載重噸位合計(jì)占比接近90%，被稱為世界三大主流船型。從技術(shù)含量來(lái)看，海洋工程船及液化氣船(LNG船等)建造材料及工藝更加復(fù)雜，是附加值更高的船型。

從政策方面來(lái)看，環(huán)保新規(guī)促使舊船更新進(jìn)程加快。目前航運(yùn)公司的碳排放量占全球總量的2.5%，在減少空氣和海洋污染方面面臨著越來(lái)越大的壓力。國(guó)際海組織(IMO)提出航運(yùn)業(yè)碳減排行動(dòng)計(jì)劃，目標(biāo)于2050年實(shí)現(xiàn)碳排放量減少50%，兩大短期措施指標(biāo)——現(xiàn)有船舶能效指數(shù)(EEXI)、碳強(qiáng)度指標(biāo)登(CII)將于2023年生效。在現(xiàn)有船隊(duì)中，只有21.7%的船舶符合EEXI的規(guī)定，其中散貨船的合規(guī)率最低，為10%，其次是集裝箱船，船隊(duì)合規(guī)比例25.6%，最高的為油船，合規(guī)比例30%。

全球造船廠數(shù)量已經(jīng)從2007年的約700家將至目前約300家，在此過(guò)程中全球造船產(chǎn)能收縮，目前全球每年能夠建造和交付約1200-1300艘船，遠(yuǎn)低于2005-2010年間平均約2000艘的產(chǎn)能水平。目前，全球活躍船廠(年內(nèi)接獲新訂單和/或交付新船的船廠)數(shù)量為274家，比2020年增加了4家，但僅為2007年最高約700家的40%左右。截止2021年底，全球手持訂單量從2020年底的1.8億載重噸(2003年以來(lái)最低數(shù)字)增至2.23億載重噸。

船舶制造行業(yè)調(diào)研

在過(guò)去幾年來(lái)造船業(yè)發(fā)生了重大整合，目前世界上75%的造船產(chǎn)能掌握在9家造船集團(tuán)手中。在中國(guó)，中國(guó)船舶集團(tuán)、中遠(yuǎn)海運(yùn)重工集團(tuán)和揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)掌握了66%的造船產(chǎn)能，比例分別為41%、14%、10%。韓國(guó)三大船企掌握了92%的韓國(guó)造船產(chǎn)能，包括現(xiàn)代重工集團(tuán)49%、三星重工22%、大宇造船21%。日本前三大造船集團(tuán)也掌握了71%的造船產(chǎn)能，包括今治造船39%、日本造船聯(lián)合(JMU)18%以及大島造船14%。

在經(jīng)歷了2020年的下滑之后，全球經(jīng)濟(jì)反彈，原材料和貨物需求的增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)預(yù)期，推動(dòng)運(yùn)價(jià)飛漲，尤其是集裝箱船和散貨船領(lǐng)域。在這樣的背景下，2021年全球新船訂單量從2020年的1058艘7500萬(wàn)載重噸急劇增加到1765艘1.32億載重噸，創(chuàng)下過(guò)去10年來(lái)的次高紀(jì)錄，僅次于2013年的1.41億載重噸。新船訂單量激增5700萬(wàn)載重噸(76%)主要是得益于集裝箱船訂單大增，達(dá)到5120萬(wàn)載重噸，比2020年的1230萬(wàn)載重的提高了3890萬(wàn)載重噸，漲幅超過(guò)300%，集裝箱船訂單量有史以來(lái)首次超過(guò)散貨船和油船。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2027年中國(guó)船舶制造行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》分析：

2021年，全國(guó)造船完工3970萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)3.0%;承接新船訂單6707萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)131.8%;12月底，手持船舶訂單9584萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)34.8%。造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計(jì)分別占世界總量的47.2%、53.8%和47.6%，與2020年相比分別增長(zhǎng)4.1、5.0和2.9個(gè)百分點(diǎn)。2022年1-10月，全國(guó)造船完工3087萬(wàn)載重噸，同比下降3.6%。承接新船訂單3740萬(wàn)載重噸，同比下降39.2%。10月底，手持船舶訂單10444萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)6.5%。

船舶制造行業(yè)前景分析

受俄烏沖突及連帶制裁、區(qū)域化貿(mào)易發(fā)展增速等地緣政治及宏觀環(huán)境變化影響，世界航運(yùn)市場(chǎng)也在發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化，用于往返歐洲(黑海/地中海等航線)和俄羅斯港口使用較多的蘇伊士、阿芙拉等船型需求火熱;更為靈活的中小型箱船、成品油船/化學(xué)品船等船型運(yùn)費(fèi)也較為可觀。上述船型船隊(duì)平均船齡在12年左右，明顯高于同類船的大型船舶，未來(lái)隨著更多運(yùn)力需求轉(zhuǎn)化及環(huán)保替代疊加下的時(shí)機(jī)到來(lái)，將給新造船市場(chǎng)注入更大動(dòng)力。

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  2023-2027年中國(guó)船舶制造行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

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