后疫情時(shí)代下啤酒市場(chǎng)現(xiàn)狀如何? 2022年啤酒行業(yè)現(xiàn)狀分析

• 2022年11月7日 ChenZeFang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 794 48
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縱觀行業(yè)四十年發(fā)展，我國(guó)啤酒行業(yè)已邁向量穩(wěn)價(jià)增、降本增效的存量博弈時(shí)代。 通過(guò)復(fù)盤(pán)，我們發(fā)現(xiàn)國(guó)內(nèi)啤酒行業(yè)已經(jīng)歷導(dǎo)入-成長(zhǎng)-成熟等多個(gè)發(fā)展階段，競(jìng)爭(zhēng)要素亦 實(shí)現(xiàn)由早期的產(chǎn)能到結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變。我國(guó)是啤酒生產(chǎn)大國(guó)和消費(fèi)大國(guó)，生產(chǎn)方面，我國(guó)啤酒制造已處于成熟期，逐

后疫情時(shí)代下啤酒市場(chǎng)現(xiàn)狀如何?縱觀行業(yè)四十年發(fā)展，我國(guó)啤酒行業(yè)已邁向量穩(wěn)價(jià)增、降本增效的存量博弈時(shí)代。 通過(guò)復(fù)盤(pán)，我們發(fā)現(xiàn)國(guó)內(nèi)啤酒行業(yè)已經(jīng)歷導(dǎo)入-成長(zhǎng)-成熟等多個(gè)發(fā)展階段，競(jìng)爭(zhēng)要素亦 實(shí)現(xiàn)由早期的產(chǎn)能到結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變。我國(guó)是啤酒生產(chǎn)大國(guó)和消費(fèi)大國(guó)，生產(chǎn)方面，我國(guó)啤酒制造已處于成熟期，逐步加大技術(shù)研發(fā)，朝著中高端啤酒方向發(fā)展。需求方面，啤酒行業(yè)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化、消費(fèi)升級(jí)、單價(jià)提升一直是我國(guó)啤酒行業(yè)發(fā)展需求端的主要驅(qū)動(dòng)力。

在存量博弈下，我國(guó)中高端產(chǎn)品市場(chǎng)高地仍由百威等國(guó)際品牌占據(jù)。我們認(rèn)為，消 費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)正促使國(guó)內(nèi)啤酒品牌產(chǎn)品加速?gòu)牡投讼蛑懈叨松?jí)，產(chǎn)品價(jià)格空間被打開(kāi)。 同時(shí)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)亦驅(qū)動(dòng)酒企在生產(chǎn)端降本增效，關(guān)停并轉(zhuǎn)提升產(chǎn)能利用率，罐化、 釀造等工藝升級(jí)亦將持續(xù)優(yōu)化企業(yè)盈利能力，啤酒產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)新時(shí)代大幕徐徐拉開(kāi)。

眾所周知，本輪啤酒的量呈下行趨勢(shì)是必然，既有人口結(jié)構(gòu)變化的原因， 也有消費(fèi)習(xí)慣改變的因素，再加上商業(yè)追逐下的替代品競(jìng)爭(zhēng)，這其實(shí)和白酒 量的下降有共通之處。 啤酒消費(fèi)主力(15-64 歲)呈下行趨勢(shì)。啤酒的消費(fèi)主力在 15-64 歲人 口。借鑒發(fā)達(dá)國(guó)家歷史經(jīng)驗(yàn)，美國(guó) 15-64 歲人口在 20 世紀(jì) 70-80 年代達(dá)到 頂峰然后下降，日本則是在 20 世紀(jì) 90 年代，美日的啤酒產(chǎn)量也在該階段達(dá) 到高位后下行，兩者的相關(guān)性比較強(qiáng)。我國(guó) 15-64 歲人口在 2012 年達(dá)到峰 值后減少，65 歲以上老年人占比不斷提升，啤酒產(chǎn)量隨之開(kāi)始下滑，預(yù)計(jì)未 來(lái) 15-64 歲人口會(huì)穩(wěn)中有降，啤酒產(chǎn)量也會(huì)是穩(wěn)中有降的態(tài)勢(shì)。

啤酒產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整和創(chuàng)新，產(chǎn)品內(nèi)涵的挖掘和提升，品牌競(jìng)爭(zhēng)力的增強(qiáng)和放大，已經(jīng)成為高端啤酒市場(chǎng)的必然，也是影響高端啤酒行業(yè)利潤(rùn)空間增幅的關(guān)鍵。國(guó)產(chǎn)高端啤酒在近幾年才真正興起，仍屬新興產(chǎn)業(yè)。啤酒企業(yè)對(duì)推出高端產(chǎn)品似乎情有獨(dú)鐘，國(guó)內(nèi)啤酒市場(chǎng)中，高端啤酒占比15%，未來(lái)在企業(yè)傾向性發(fā)展中的比重或進(jìn)一步上升。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告《2022-2027年啤酒市場(chǎng)投資前景分析及供需格局研究預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定，頭部集中度提升

寡頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局，份額向頭部企業(yè)集中。經(jīng)歷多年的市場(chǎng)割據(jù)，中國(guó) 啤酒市場(chǎng)進(jìn)入穩(wěn)定時(shí)期，由華潤(rùn)、青島、百威、燕京、嘉士伯(重啤)五大 寡頭壟斷，五家的市場(chǎng)份額占整體的 70%多，行業(yè)集中度較高，其中華潤(rùn)、 青島、百威分別占 23%、16%、17%，燕京和嘉士伯占到 9%、6%，其余是 一些市占率不到 3%的地方企業(yè)，如珠江、喜力、三得利、藍(lán)帶等品牌。近年 來(lái)頭部企業(yè)的集中度不斷提升，CR5 市占率由 2013 年的 65.2%提升至 2021 年的 70.4%，CR3 份額提升更快，從 2013 年的 48.7%增加到 55.8%。

啤酒頭部占據(jù)各自省份，深耕基地市場(chǎng)。華潤(rùn)啤酒屬于后起新秀，但憑 借雄厚的資金實(shí)力進(jìn)行并購(gòu)擴(kuò)張，迅速成長(zhǎng)為銷(xiāo)量領(lǐng)先的企業(yè);目前以東北 三省、甘肅、青海、四川、江浙皖、湖北等區(qū)域?yàn)橹饕厥袌?chǎng)，占領(lǐng)的省 份最多。青島啤酒興于齊魯，牢守山東省，還包括河北、陜西、山西華北三 省，上海、海南也屬于基地市場(chǎng)之一。百威啤酒主打高端化，成功在經(jīng)濟(jì)水 平較高的東南沿海(廣東、福建、江西)建立基地市場(chǎng)。重慶啤酒在嘉士伯 資產(chǎn)注入前，以重慶、湖南、四川為基地，資產(chǎn)注入后，市場(chǎng)擴(kuò)張至新疆(烏 蘇)、云南(大理、風(fēng)花雪月)、寧夏(西夏)等省份。燕京啤酒屬于北京的 地方性企業(yè)，此外還在內(nèi)蒙古、湖南、廣東等省建立基地市場(chǎng)。

未來(lái)啤酒競(jìng)爭(zhēng)格局趨于穩(wěn)固，競(jìng)爭(zhēng)重心在于營(yíng)銷(xiāo)、產(chǎn)品等。啤酒頭部占 據(jù)各自的省份，消費(fèi)者對(duì)省內(nèi)強(qiáng)勢(shì)品牌的忠誠(chéng)度相對(duì)較高，且有一定的口感 依賴(lài)度，且企業(yè)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的動(dòng)作敏感度加強(qiáng)，企業(yè)很難通過(guò)價(jià)格戰(zhàn)來(lái)?yè)屨?競(jìng)品的份額。因此，在消費(fèi)升級(jí)的大環(huán)境下，我們預(yù)計(jì)未來(lái)啤酒的競(jìng)爭(zhēng)格局 會(huì)繼續(xù)趨于穩(wěn)固，行業(yè)再次打響價(jià)格戰(zhàn)的可能性很小，啤酒企業(yè)將在產(chǎn)品創(chuàng) 新提質(zhì)、品牌營(yíng)銷(xiāo)、渠道強(qiáng)化等方面進(jìn)行重點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)。

想要了解更多啤酒行業(yè)的發(fā)展前景，請(qǐng)查閱《2022-2027年啤酒市場(chǎng)投資前景分析及供需格局研究預(yù)測(cè)報(bào)告》。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2022-2027年中國(guó)鮮啤酒行業(yè)供需趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告

  隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，鮮啤酒市場(chǎng)發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，鮮啤酒企業(yè)數(shù)量越來(lái)越多，市場(chǎng)正面臨著供給與需求的不對(duì)稱(chēng)，鮮啤酒行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些鮮啤酒細(xì)分...

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