2022年中國網(wǎng)絡安全行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

• 2022年10月16日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 729 43
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2021年7月工信部《網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃(2021-2023年)(征求意見稿)》提出2023年網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過2500億元，年復合增長率超過15%;在需求釋放上，電信等重點行業(yè)網(wǎng)絡安全投入占信息化投入比例達10%。

網(wǎng)絡安全行業(yè)發(fā)展如何？2021年7月工信部《網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃(2021-2023年)(征求意見稿)》提出2023年網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過2500億元，年復合增長率超過15%;在需求釋放上，電信等重點行業(yè)網(wǎng)絡安全投入占信息化投入比例達10%。

目前我國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)逐步完善，上中下游都有相關企業(yè)提供產(chǎn)品和服務。產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是工控機、服務器等硬件產(chǎn)品供應商及操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等軟件產(chǎn)品供應商，下游主要為政府、金融、電信等政企用戶，以及交通、能源、教育、衛(wèi)生、企業(yè)等各領域，并逐漸應用到云計算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新興應用場景中。但我國在上游的芯片、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等技術基礎薄弱。在產(chǎn)業(yè)鏈上游其他部分及中游我國技術能力較為完善。因為信息安全的投入對于公司而言并不產(chǎn)生直接經(jīng)濟效益，主要起到防御作用，所以在產(chǎn)業(yè)鏈下游客戶主要為政府部門以及電信、金融、能源等信息化程度高且對信息較敏感的行業(yè)。

近年來，隨著我國信息化程度的不斷提高，國內(nèi)網(wǎng)絡安全市場規(guī)模呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢，國內(nèi)提供網(wǎng)絡安全產(chǎn)品的企業(yè)數(shù)量眾多，模式尚不統(tǒng)一，市場競爭激烈，網(wǎng)絡安全行業(yè)集中度較低。盡管行業(yè)格局相對分散，但行業(yè)集中度保持提升的態(tài)勢。隨著網(wǎng)絡信息技術的升級，針對日趨復雜的網(wǎng)絡環(huán)境和實際需求，網(wǎng)絡安全技術正朝著更復雜化、多元化、個性化、智能化的方向發(fā)展，且技術迭代時間愈發(fā)縮短，對網(wǎng)絡安全企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)提出了更高的要求。網(wǎng)絡安全主要市場的份額開始向具有一定技術實力和品牌知名度的廠商匯聚，市場集中度正逐步提高。

網(wǎng)絡安全主要是針對重點行業(yè)及企業(yè)級用戶的提供的保障網(wǎng)絡可靠性、安全性的產(chǎn)品和服務。網(wǎng)絡安全產(chǎn)品由安全軟件和工控機、交換機等設備載體構成，其中硬件是載體，軟件是網(wǎng)安產(chǎn)品發(fā)揮效能的核心。

伴隨著網(wǎng)絡空間安全形勢的復雜化，網(wǎng)絡武器、網(wǎng)絡間諜、網(wǎng)絡水軍、網(wǎng)絡犯罪、網(wǎng)絡政治動員等新威脅相繼產(chǎn)生，網(wǎng)絡空間所面臨安全問題的范圍由傳統(tǒng)領域拓展至政治、經(jīng)濟、文化、社會、國防等諸多領域，并呈現(xiàn)綜合性和全球性的新特點。同時，網(wǎng)絡安全主管部門不斷加大安全檢查與實網(wǎng)攻防演練的力度，使得關鍵信息基礎設施的運營者及全社會對網(wǎng)絡安全的重視與投入快速提升，政府部門和大中型企業(yè)需要能夠保障IT基礎設施、應用與數(shù)據(jù)、業(yè)務與管理的綜合性安全防護體系，以及具備全國性的服務支持與應急響應能力，所以具有豐富產(chǎn)品線和規(guī)模化服務能力的綜合性安全廠商競爭力將日益增強。

據(jù)中研普華研究報告《2022-2027年中國網(wǎng)絡安全行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預測報告》數(shù)據(jù)顯示

第二節(jié) 中國網(wǎng)絡安全行業(yè)發(fā)展分析

三、2019-2021年中國網(wǎng)絡安全行業(yè)市場供需分析

1、供給規(guī)模分析

據(jù)不完全統(tǒng)計，2021年我國共有3205家從事網(wǎng)絡安全業(yè)務的企業(yè)，新增企業(yè)數(shù)量為217家，增長率為8.09%，保持健康發(fā)展態(tài)勢。從區(qū)域分布看，北京、廣東、上海依然位列前三，分別為975家、366家和288家。

從2016年開始，國內(nèi)陸續(xù)開展了網(wǎng)絡安全實戰(zhàn)演習活動，組織社會力量對關鍵信息基礎設施進行網(wǎng)絡安全防御能力測試。在此背景下，市場上催生了一線安全保障服務。安全保障服務是一種臨時性、短時間、技術要求較高的安全服務類型，此類服務重點在于實戰(zhàn)演練組織，重視效果，不拘泥于流程、形式，但對于參與人員的能力、整體風險管控水平、技術平臺的成熟性等提出了更高要求。通過幾年的發(fā)展，已成為帶動安全服務市場快速增長的重要部分。

圖表：2019-2021年中國網(wǎng)絡安全市場供給規(guī)模情況

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、網(wǎng)絡安全需求規(guī)模分析

在“互聯(lián)網(wǎng)+”時代，物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展迅猛，正加速滲透到生產(chǎn)、消費、安防和社會管理等各領域，物聯(lián)網(wǎng)設備規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)性增長趨勢，萬物互聯(lián)時代正在到來。物聯(lián)網(wǎng)給我們的工作和生活帶來便捷的同時，也帶來了風險。物聯(lián)網(wǎng)安全事件從國家、社會、個人層出不窮，物聯(lián)網(wǎng)設備、網(wǎng)絡、應用面臨嚴峻的安全挑戰(zhàn)。

在新場景及新技術的驅(qū)動下，防護對 象改變，企業(yè)網(wǎng)絡邊界逐漸消失，政府和企業(yè)網(wǎng)絡信息安全防護理念發(fā)生較大 變化，逐漸從“被動安全”步入“主動安全”時代。在此背景下，網(wǎng)絡安全市場正在發(fā)生積極的變化，第一，商業(yè)模式正在重塑，逐漸從單純“產(chǎn)品”銷售 過渡到“產(chǎn)品+服務”模式;第二，隨著細分網(wǎng)絡安全市場需求涌現(xiàn)，渠道建設成為安全廠商在增量市場中跑馬圈地的重要武器;第三，國家隊紛紛進軍網(wǎng) 安行業(yè)，一方面彰顯了其對網(wǎng)絡安全市場前景的看好，另一方面也有望為網(wǎng)安 企業(yè)提供資源支持，推動行業(yè)的發(fā)展。

安全產(chǎn)品軟件硬件國產(chǎn)化推動了更新?lián)Q代的需求信息安全核心軟硬件國產(chǎn)化帶來自主可控的信息安全裝備平臺的巨大需求。信息安全已經(jīng)上升到國家戰(zhàn)略的高度，未來國家將通過政府采購或政策扶持等方式實現(xiàn)基礎軟硬件和重要IT服務的國產(chǎn)化替代，國家也已經(jīng)明確，涉及國家信息安全產(chǎn)品必須采用國產(chǎn)芯片、軟件，實現(xiàn)自主可控，因此，信息安全核心軟硬件國產(chǎn)化帶來自主可控的信息安全裝備平臺的巨大需求。

圖表：2019-2021年中國網(wǎng)絡安全市場需求規(guī)模情況

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

從我國網(wǎng)絡安全市場規(guī)模來看，2020年我國網(wǎng)絡安全市場規(guī)模為532億元，約占全球市場規(guī)模6%左右。2021年我國網(wǎng)絡安全市場規(guī)模達到6501億元，同比增長18.15%;從增速來看，我國網(wǎng)絡安全行業(yè)2017-2021年復合增速約18%，而全球網(wǎng)絡安全市場規(guī)模的增速僅在10%左右，我國增速較高且潛力巨大。

“云大物移”的發(fā)展將使得傳統(tǒng)的網(wǎng)絡安全產(chǎn)品不再能滿足客戶需求，從而迫使網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變安全理念，更加重視網(wǎng)絡安全中的主動防御，進行創(chuàng)新變革，提升網(wǎng)絡安全能力，網(wǎng)絡安全行業(yè)的市場空間也將隨之繼續(xù)擴大，迎來新一波投資機會。

網(wǎng)安頂層政策架構已成，政策執(zhí)行驅(qū)動成長加速。從頂層政策來看，近三年《數(shù)據(jù)安全法》、《密碼法》、《個人信息保護法》與《網(wǎng)絡安全法》共同構成了信息安全產(chǎn)業(yè)的頂層政策體系，使得企業(yè)在安全投入方面有法可依。此外，《關鍵信息基礎設施安全保護條例》于2021年8月由國務院正式發(fā)布，明確了關基領域網(wǎng)安建設的重要性，強化了關基領域大型企業(yè)相關領導的責任意識，為網(wǎng)安產(chǎn)業(yè)的需求拉動帶來了實質(zhì)上的提振。從細分領域看，下游行業(yè)的實施細則也在逐漸發(fā)布，如《關于進一步加強新能源汽車企業(yè)安全體系建設的指導意見》、《金融數(shù)據(jù)安全評估規(guī)范》、《車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡安全和數(shù)據(jù)安全標準體系建設指南》等相關政策陸續(xù)出臺。未來強合規(guī)要求仍會驅(qū)動網(wǎng)安產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

更多行業(yè)市場調(diào)研消息,可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國網(wǎng)絡安全行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預測報告》。

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  2022-2027年中國網(wǎng)絡安全行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預測報告

  近年來，隨著我國信息化程度的不斷提高，國內(nèi)網(wǎng)絡安全市場規(guī)模呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢，國內(nèi)提供網(wǎng)絡安全產(chǎn)品的企業(yè)數(shù)量眾多，模式尚不統(tǒng)一，市場競爭激烈，網(wǎng)絡安全行業(yè)集中度較低。盡管行業(yè)格局相...

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