2022年工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

• 2021年11月12日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網(wǎng) 868 53
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在中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)之后，對固定資產(chǎn)投資依賴度非常高的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域也在悄悄發(fā)生著變化。其中，工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)就是受到較大影響的領(lǐng)域之一，在經(jīng)歷了十余年高速增長之后，行業(yè)進(jìn)入市場環(huán)境的深刻變革期，發(fā)展速度開始放緩。

2022年工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

在中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)之后，對固定資產(chǎn)投資依賴度非常高的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域也在悄悄發(fā)生著變化。其中，工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)就是受到較大影響的領(lǐng)域之一，在經(jīng)歷了十余年高速增長之后，行業(yè)進(jìn)入市場環(huán)境的深刻變革期，發(fā)展速度開始放緩?？辈煸O(shè)計(jì)是智力密集型的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，也是工程建設(shè)的靈魂和先導(dǎo)。當(dāng)前，國家在高鐵、民航、海洋、核電站等行業(yè)投入巨大，各地城鐵、地鐵、機(jī)場等大型工程建設(shè)如火如荼，對應(yīng)的勘察設(shè)計(jì)供給卻不足。中國工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)經(jīng)歷了十余年的高速增長發(fā)展后，正在進(jìn)入市場環(huán)境的深刻變革期。經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的持續(xù)調(diào)整，帶來行業(yè)熱點(diǎn)的轉(zhuǎn)移;市場化程度不斷深化，催生業(yè)內(nèi)企業(yè)的差異化發(fā)展。工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)不斷優(yōu)化整合，企業(yè)實(shí)力得到進(jìn)一步提高，科技實(shí)力不斷增強(qiáng)。中國工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)正逐步由快速成長階段進(jìn)入初步成熟階段，行業(yè)發(fā)展逐步轉(zhuǎn)型為依靠企業(yè)能力提升和資源整合的內(nèi)涵式發(fā)展?！笆濉逼陂g，工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)在工程設(shè)計(jì)技術(shù)、工藝技術(shù)、裝備技術(shù)、檢測技術(shù)等方面的研究不斷取得突破。

2020年，全國具有勘察設(shè)計(jì)資質(zhì)的企業(yè)營業(yè)收入總計(jì)72496.7億元。其中，工程勘察收入1026.1億元，與2019年相比增長4.0%;工程設(shè)計(jì)收入5482.7億元，與2019年相比增長7.6%;工程總承包收入33056.6億元，與2019年相比減少1.7%;其他工程咨詢業(yè)務(wù)收入805億元，與2019年相比增長1.1%。凈利潤2512.2億元，與2019年相比增長9.9%。2020年，企業(yè)總數(shù)達(dá)23741家，具有勘察設(shè)計(jì)資質(zhì)的企業(yè)年末從業(yè)人員440萬人。“十三五”期間年均增速3.8%。新增17家以勘察設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)為主的勘察設(shè)計(jì)上市企業(yè)。“十三五”期間，行業(yè)“走出去”共建“一帶一路”取得豐碩成果。10多個細(xì)分行業(yè)龍頭企業(yè)走向海外，業(yè)績顯著增長，新簽合同額逾4000億元，與“十二五”末期相比，增長69%。電力、石油、交通、冶金、水泥、化工等行業(yè)海外市場競爭優(yōu)勢明顯，部分領(lǐng)軍企業(yè)海外業(yè)務(wù)占比超過50%。

“十三五”期間，行業(yè)數(shù)字技術(shù)應(yīng)用投入繼續(xù)加大，部分領(lǐng)軍企業(yè)的數(shù)字技術(shù)投入占企業(yè)營收比甚至達(dá)到了5%-10%。應(yīng)用水平也普遍提高，“數(shù)字孿生”與全生命周期數(shù)字一體化等高端應(yīng)用成效顯著?！笆奈濉睂辈煸O(shè)計(jì)行業(yè)而言，是充滿機(jī)遇的重要階段，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型道路上先行的企業(yè)，已為行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級提供了新的路徑?！笆奈濉睂⑹强辈煸O(shè)計(jì)行業(yè)非常重要的分水嶺，未來會出現(xiàn)一批在專業(yè)化產(chǎn)品、特色化品牌、平臺型發(fā)展、集約化管理、智能 BIM 技術(shù)應(yīng)用、全過程工程咨詢服務(wù)、工程總承包、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等方面具有領(lǐng)先優(yōu)勢的企業(yè)。

縱觀目前勘察設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展的格局，可以看出，大多數(shù)細(xì)分行業(yè)的發(fā)展情況是與國家的投資拉動性政策密切相關(guān)。隨著中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，固定資產(chǎn)投資的相應(yīng)調(diào)整將影響工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)未來的市場空間，工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的競爭將更加激烈和復(fù)雜。各種地區(qū)區(qū)域性發(fā)展規(guī)劃密集出臺，工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)格局將更顯示不同的區(qū)域性需求變化特征。“一帶一路”國家是我對外承包工程業(yè)務(wù)的重點(diǎn)市場。隨著“一帶一路”國際合作持續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)，中國企業(yè)在海外的資產(chǎn)規(guī)模越來越大，全球資源配置能力也越來越強(qiáng)，成為全球基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的生力軍。突如其來的新冠疫情讓全球經(jīng)濟(jì)陷入衰退，使得國際承包工程市場面臨巨大壓力。根據(jù)商務(wù)部發(fā)布的相關(guān)數(shù)據(jù)，2021年1-8月，我國對外承包工程業(yè)務(wù)完成營業(yè)額5975.8億元人民幣, 同比增長7.1%(折合923.2億美元，同比增長16.1%)，新簽合同額8994.1億元人民幣, 同比下降5%(折合1389.5億美元，同比增長2.9%)。

在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，借助國家產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型等因素影響，工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)并購重組“風(fēng)起云涌”，勘察設(shè)計(jì)行業(yè)內(nèi)并購數(shù)量激增;并購類型日趨多元化，但現(xiàn)階段仍以橫向并購為主;大型勘察設(shè)計(jì)企業(yè)開始進(jìn)軍國際市場。行業(yè)內(nèi)并購的頻繁發(fā)生，一是因?yàn)楣こ炭辈煸O(shè)計(jì)行業(yè)內(nèi)競爭的加劇，二是業(yè)務(wù)模式由單一向全產(chǎn)業(yè)鏈升級。這使得更多的企業(yè)選擇借助資本的力量。在“新三板”掛牌的工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)涉及建筑設(shè)計(jì)、城市規(guī)劃、勘察測繪等多個行業(yè)領(lǐng)域。越來越多的設(shè)計(jì)企業(yè)通過“新三板”掛牌，得到資本市場的關(guān)注，通過市場的方式推動行業(yè)更加健康的發(fā)展。在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)未來發(fā)展將面臨更多的不確定性和深度變化。隨著“一帶一路”國際合作持續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)，“中國企業(yè)在海外的資產(chǎn)規(guī)模越來越大，全球資源配置能力也越來越強(qiáng)，成為全球基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的生力軍”。2020年度美國《工程新聞紀(jì)錄(ENR)》“全球最大250家國際承包商”榜單中，共有74家中國承包商上榜，業(yè)務(wù)占比25.4%，居各國之首。

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  2021-2025年中國工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

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