中國葡萄酒流通行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

• 2021年11月9日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網(wǎng) 1075 68
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隨著國民收入水平提高和更加重視身體健康，越來越多的消費者更加偏好葡萄酒，這種趨勢在年輕人群中已逐步形成。

中國葡萄酒流通行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

隨著國民收入水平提高和更加重視身體健康，越來越多的消費者更加偏好葡萄酒，這種趨勢在年輕人群中已逐步形成。在發(fā)達(dá)地區(qū)葡萄酒將越來越多地進(jìn)入家庭消費，消費者更加追求高品質(zhì)的小資情調(diào)和品質(zhì)生活，葡萄酒正好滿足了這一需求?，F(xiàn)在，普通消費者在家飲用葡萄酒日益成為中國葡萄酒消費市場的重要趨勢，“土豪型”消費已經(jīng)被理性消費逐漸代替，越來越多的消費者開始關(guān)注葡萄酒的性價比，這些消費者為年齡集中在30-45歲之間的中產(chǎn)階級。在中外葡萄酒不斷升級的對壘中，5年來，進(jìn)口葡萄酒總量翻一番，國產(chǎn)葡萄酒產(chǎn)量不增反降。最初以高端產(chǎn)品進(jìn)入的進(jìn)口葡萄酒，近年逐漸向中低端發(fā)力，與國產(chǎn)葡萄酒形成激烈競爭。

目前中國進(jìn)口葡萄酒市場已經(jīng)進(jìn)入了一個“復(fù)合型發(fā)展”的新階段，而這個階段呈現(xiàn)出三個突出的特點：有規(guī)律，有特色，有主見。新一代的消費者們樂于主動去定位自己的個性化喜好，直接推動了進(jìn)口葡萄酒消費結(jié)構(gòu)的升級。消費升級和葡萄酒市場與消費日趨理性，給葡萄酒行業(yè)帶來更大變化，品牌集中度會得到提升，部分在國際上有一定知名度的進(jìn)口產(chǎn)品，在變革期內(nèi)國內(nèi)市場將進(jìn)一步擴大。

從全國區(qū)域劃分情況來看，一線城市是葡萄酒消費的主力市場，飲用率呈現(xiàn)快速增長的勢頭。而在二三線城市，葡萄酒的飲用率增長相對緩慢。這說明一線城市消費者已經(jīng)逐漸培養(yǎng)起飲用葡萄酒的習(xí)慣，葡萄酒正在融入一線城市消費者的生活中，而二三線城市葡萄酒消費尚帶有風(fēng)潮性，市場還不成熟，未來中小城市將成葡萄酒市場的"后起之秀"，"二三線城市存在市場空白，同時葡萄酒發(fā)展正在從沿海發(fā)達(dá)地區(qū)向內(nèi)陸地區(qū)推進(jìn)，兩者正好碰在一起，內(nèi)陸地區(qū)剛好有這種消費需求"。預(yù)計未來二三線城市進(jìn)口葡萄酒的消費量均將有明顯上升。

根據(jù)中研普華研究報告《2021-2025年中國葡萄酒流通行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》統(tǒng)計分析顯示：

第一節(jié) 國內(nèi)葡萄酒流通市場現(xiàn)狀分析

一、消費量提升迅速，但總體消費水平偏低

近幾年，葡萄酒雖然越來越受到我國消費者的青睞，其消費量逐年迅速遞增，但是與國外葡萄酒市場消費情況比較，我國葡萄酒市場消費總量偏低，人均不足國外消費市場的10%。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn)，葡萄酒消費的基礎(chǔ)是居民收入不斷提高，雖然我國居民生活水平日益提高，但是對比發(fā)達(dá)國家來看，作為世界最大的發(fā)展中國家，我國居民收入水平仍與發(fā)達(dá)國家居民有一定差距，同時，由于受到消費習(xí)慣的影響，葡萄酒在國內(nèi)剛剛興起，而西方國家飲用葡萄酒的歷史長達(dá)數(shù)百年，我國消費者還沒有對葡萄酒的認(rèn)同度達(dá)到一定水平，國內(nèi)大部分葡萄酒消費人群還只是局限于部分人群，消費市場普及率較低。

二、葡萄酒市場擴展迅速

近年來，國民經(jīng)濟的快速發(fā)展和國際市場的不斷深入，葡萄酒企業(yè)依托我國龐大的國內(nèi)市場，我國一躍成為世界葡萄酒消費增長最快市場之一，在短短的數(shù)年時間內(nèi)，我國葡萄酒市場擴展迅速，相對于世界傳統(tǒng)的葡萄酒消費國家趨于飽和的市場，中國的葡萄酒市場發(fā)展可謂是異軍突起，國內(nèi)的葡萄酒銷量年年攀升，其廣闊的市場前景吸引了更多的葡萄酒廠商。

三、行業(yè)集中程度較高，市場競爭較為激烈

由于我國并非葡萄酒原產(chǎn)地，也不是葡萄酒消費大國，因此長期以來我國葡萄酒生產(chǎn)技術(shù)相對較為落后，雖然近年來，我國葡萄酒市場不斷擴大，但是由于歷史原因，少數(shù)的國產(chǎn)葡萄酒品牌已占據(jù)了國內(nèi)葡萄酒市場的半壁江山，由于行業(yè)集中程度較高，我國葡萄酒企業(yè)在國內(nèi)市場上競爭較為激烈。

四、國內(nèi)葡萄酒市場有待進(jìn)一步規(guī)范

進(jìn)口葡萄酒在品質(zhì)和生產(chǎn)成本上具有一定的優(yōu)勢，但是由于受到進(jìn)口關(guān)稅的影響，以及國內(nèi)消費市場認(rèn)知度等因素的影響，國外進(jìn)口葡萄酒在市場上處于一定的劣勢，而且大部分進(jìn)口葡萄酒都屬于高檔次的葡萄酒消費，消費群體具有一定的局限性。與此同時，由于葡萄酒市場屬于新興的消費市場，在一定程度上缺乏有效的市場監(jiān)督與管理，因此，目前葡萄酒市場的酒品魚龍混雜，一些劣質(zhì)葡萄酒以次充好，而且不乏少數(shù)酒商套用他人商標(biāo)，制造假冒偽劣商品。

第二節(jié) 國內(nèi)葡萄酒市場數(shù)據(jù)分析

一、中國葡萄酒產(chǎn)量分析

圖表：2017-2019年中國葡萄酒產(chǎn)量規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

二、中國葡萄酒零售量分析

圖表：2017-2019年中國葡萄酒零售量

來源：中研普華研究院

三、中國葡萄酒零售額分析

圖表：2017-2019年中國葡萄酒零售金額

來源：中研普華研究院

四、中國葡萄酒市場結(jié)構(gòu)分析

相較于白酒市場，國產(chǎn)葡萄酒依然體量偏小。國產(chǎn)葡萄酒的生存狀況：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)低端、品牌老化嚴(yán)重、受到進(jìn)口酒沖擊、消費升級與渠道結(jié)構(gòu)變化等影響，企業(yè)經(jīng)營情況開始分化，但是整體依然在惡化。國產(chǎn)葡萄酒行業(yè)未來如何前行，值得業(yè)內(nèi)深思。

張裕、長城、王朝被稱為國產(chǎn)葡萄酒“三駕馬車”，但3家業(yè)績與白酒業(yè)龍頭相比相差巨大。

不過，隨著國產(chǎn)葡萄酒的戰(zhàn)略調(diào)整，未來國產(chǎn)葡萄酒龍頭也將重回增長軌道。新周期下，未來3年國產(chǎn)葡萄酒話語權(quán)在新高端。商務(wù)消費已經(jīng)成為葡萄酒消費的主力，次高端價位出現(xiàn)放量增長，而國產(chǎn)酒在這一價格帶長期處于弱勢。

國產(chǎn)葡萄酒酒企規(guī)模較小、較散，渠道以傳統(tǒng)經(jīng)銷制為主，機制不夠靈活。再加上消費者國產(chǎn)葡萄酒消費者教育長期缺失，對于企業(yè)推廣有阻礙。品牌的低端化，缺乏核心品類概念支撐，導(dǎo)致國產(chǎn)葡萄酒的內(nèi)功缺失。

面對進(jìn)口酒擠壓困境求生

目前，我國已經(jīng)是世界第五大葡萄酒消費國，根據(jù)預(yù)測，在未來3年內(nèi)，我國的葡萄酒銷售量將會增長39.8%，而我國也將繼美國之后，成為全球第二大葡萄酒消費國家。與我國葡萄酒市場的不斷擴容相比，國產(chǎn)葡萄酒和進(jìn)口葡萄酒還存在相當(dāng)大的差距。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2017年1—12月，全國規(guī)模以上葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)完成釀酒總產(chǎn)量10億升，同比有所下降。

從2018年開始，國產(chǎn)葡萄酒開始進(jìn)入快增長的快車道，不過進(jìn)口酒依然是近5年的一大風(fēng)口。未來，國產(chǎn)酒也將重回增長軌道，因為國產(chǎn)酒的品質(zhì)在提高，企業(yè)在競爭中正在走向成熟，特別是大企業(yè)，例如張裕和長城的戰(zhàn)略調(diào)整，將會推動國產(chǎn)酒迎來新一輪的發(fā)展。

國產(chǎn)葡萄酒次高端市場擴容

葡萄酒市場調(diào)查機構(gòu)——葡萄酒智情研究發(fā)現(xiàn)，在中國市場，被當(dāng)做日常社交飲品的葡萄酒僅占市場的一小部分，商務(wù)消費仍然是這個葡萄酒的消費主力。這部分群體占葡萄酒飲用者總數(shù)的22%，而其葡萄酒消費占比卻高達(dá)41%。

這個群體通常購買高端、次高端葡萄酒用于商務(wù)宴請和禮品贈送，但其在自身日常消費方面卻不可能消費這些品牌。三公消費退潮后，高端葡萄酒市場有所萎縮，但在頂級商務(wù)接待消費的的支撐下相對穩(wěn)定，在次高端，也就是精英商務(wù)接待價位段則出現(xiàn)放量增長。

然而，傳統(tǒng)高端洋品牌多為舊世界名莊酒，產(chǎn)量有限。國產(chǎn)酒長期在此價格帶處于弱勢，導(dǎo)致這一細(xì)分市場呈現(xiàn)局部供不應(yīng)求。同時，當(dāng)前葡萄酒消費依然以一線城市為主，但伴隨著互聯(lián)網(wǎng)特別是電商渠道的發(fā)展，三四線城市葡萄酒滲透率增長，擁有品牌優(yōu)勢的國產(chǎn)大眾葡萄酒也將迎來新的發(fā)展機遇。

中國葡萄酒的春天，從這個季節(jié)，也就是三季度真正開始。無論是消費市場的崛起，還是酒水渠道發(fā)生的改變，都在推動整個中國葡萄酒產(chǎn)業(yè)進(jìn)入一個真正的春天。

在商務(wù)消費升級趨勢明顯的大環(huán)境下，國產(chǎn)高端、次高端缺乏領(lǐng)導(dǎo)型品牌。，未來3年國產(chǎn)葡萄酒的話語權(quán)在新高端。300元以上的中高端葡萄酒關(guān)鍵在于搶占精品終端，100元以下的大眾酒關(guān)鍵在于渠道下沉，三四線城市發(fā)展空間巨大。

想要了解更多葡萄酒流通行業(yè)詳細(xì)分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2021-2025年中國葡萄酒流通行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》

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