2021年健康險(xiǎn)市場(chǎng)“減速” 健康險(xiǎn)行業(yè)分析報(bào)告

• 2021年11月2日 YeYuJuan來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1217 79
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今年健康險(xiǎn)突然“減速”，9月份保費(fèi)收入領(lǐng)跌主要險(xiǎn)種。銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，保險(xiǎn)業(yè)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入為6986億元，同比增長(zhǎng)4.8%。其中，9月份健康險(xiǎn)保費(fèi)收入為680億元，同比下降11.6%。

2021健康險(xiǎn)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研

今年健康險(xiǎn)突然“減速”，9月份保費(fèi)收入領(lǐng)跌主要險(xiǎn)種。

對(duì)比近幾年的保費(fèi)增速，健康險(xiǎn)逐漸跌落至隊(duì)尾。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年至2020年，保險(xiǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增速分別為8.58%、24.12%、30%、15.7%，在各主要險(xiǎn)種中排名靠前。2019年是近年來(lái)健康險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展的巔峰，但自2020年開(kāi)始，健康險(xiǎn)市場(chǎng)增速放緩，今年前三季度增速降至個(gè)位數(shù)。尤其是今年9月份，健康險(xiǎn)保費(fèi)收入同比下降11.6%;同期，人身險(xiǎn)保費(fèi)收入同比下降7.1%，壽險(xiǎn)同比下降6%，意外險(xiǎn)同比增長(zhǎng)1.85%，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)同比下降6.1%。由此可見(jiàn)，對(duì)比不同險(xiǎn)種，9月份健康險(xiǎn)的表現(xiàn)最為糟糕。

從不同類型險(xiǎn)企來(lái)看，前三季度，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的健康險(xiǎn)保費(fèi)收入為1219億元，同比增長(zhǎng)25.9%。其中，9月份實(shí)現(xiàn)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入56億元，同比大幅下降41.7%。同期，人身險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)保費(fèi)收入為5767億元，同比增長(zhǎng)1.2%。其中，9月份實(shí)現(xiàn)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入627億元，同比下降6.8%。

銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，保險(xiǎn)業(yè)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入為6986億元，同比增長(zhǎng)4.8%。其中，9月份健康險(xiǎn)保費(fèi)收入為680億元，同比下降11.6%。

國(guó)內(nèi)健康保險(xiǎn)密度

健康險(xiǎn)的天然屬性決定了需要重運(yùn)營(yíng)、重服務(wù)、重管理，也意味著需要更加綜合的能力，其中數(shù)據(jù)就是推動(dòng)健康險(xiǎn)轉(zhuǎn)型最重要最核心的生產(chǎn)要素。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)健康保險(xiǎn)行業(yè)人均健康險(xiǎn)保費(fèi)支出(保費(fèi)密度)及保險(xiǎn)消費(fèi)收入占比(保險(xiǎn)深度)自2013年來(lái)持續(xù)上升，到2018年我國(guó)保費(fèi)密度達(dá)到390元，同比增長(zhǎng)23.42%;保險(xiǎn)深度為0.6%，較上年增加0.08個(gè)百分點(diǎn)，但相較于成熟市場(chǎng)仍然偏低。2020年中國(guó)健康保險(xiǎn)保費(fèi)密度為580元，保險(xiǎn)深度為1%。

圖表：2017-2020年中國(guó)健康險(xiǎn)行業(yè)保險(xiǎn)密度分析

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

然而，我國(guó)的保險(xiǎn)密度和保險(xiǎn)深度與國(guó)外成熟市場(chǎng)存較大差距。然而，日本、德國(guó)等保險(xiǎn)市場(chǎng)成熟的國(guó)家，保險(xiǎn)密度于2018年已達(dá)3000-4000元/(人/年)。

健康保險(xiǎn)市場(chǎng)集中于珠三角、長(zhǎng)三角、東部地區(qū)等經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)地區(qū)，城市主要集中于江蘇、廣東、山東、北京、浙江、上海等。受區(qū)域間經(jīng)濟(jì)效應(yīng)明顯，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，健康險(xiǎn)發(fā)展水平遠(yuǎn)高于經(jīng)濟(jì)落后地區(qū)。2020年，在不同省市之間，最高的地區(qū)廣東省健康險(xiǎn)保費(fèi)收入694億元，廣東、山東、江蘇、河南和北京前五名地區(qū)保費(fèi)收入占全國(guó)保費(fèi)收入的35.07%。

健康險(xiǎn)行業(yè)前景分析

盡管健康險(xiǎn)保費(fèi)增速持續(xù)下降，但國(guó)內(nèi)健康險(xiǎn)市場(chǎng)潛力依然巨大。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大變化，帶病體市場(chǎng)、保險(xiǎn)和健康管理相結(jié)合的市場(chǎng)或?qū)⒊蔀樾碌乃{(lán)海。

從市場(chǎng)總量來(lái)看，2020年健康險(xiǎn)共實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入8173億元，市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)很大;但從相對(duì)值來(lái)看，健康險(xiǎn)未來(lái)還有很大發(fā)展空間。去年健康險(xiǎn)賠付金額為2921億元，占國(guó)家衛(wèi)生總費(fèi)用的比例僅為4%，占個(gè)人衛(wèi)生現(xiàn)金支出比例僅為14.6%。與國(guó)際保險(xiǎn)市場(chǎng)相比較，這兩個(gè)比例都相對(duì)較低，還有很大提升空間。

想要了解更多健康險(xiǎn)行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2021-2026年中國(guó)健康險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析及投資前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。

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