2022年三大DRAM原廠的擴(kuò)廠規(guī)劃其實(shí)仍顯保守，預(yù)估明年的供給位元成長率約17.9%，然而由于目前買方庫存水位已偏高，加上2022年需求位元成長率僅16.3%，低于供給端的成長速度，2022年DRAM產(chǎn)業(yè)將由供不應(yīng)求轉(zhuǎn)至供過于求。
有機(jī)構(gòu)分析，照目前進(jìn)度看來，2022年三大DRAM原廠的擴(kuò)廠規(guī)劃其實(shí)仍顯保守，預(yù)估明年的供給位元成長率約17.9%，然而由于目前買方庫存水位已偏高，加上2022年需求位元成長率僅16.3%，低于供給端的成長速度，2022年DRAM產(chǎn)業(yè)將由供不應(yīng)求轉(zhuǎn)至供過于求。
以DRAM消耗量占比最高的智能手機(jī)、服務(wù)器及筆電市場來看，此三大產(chǎn)品在2021年以來的成長力道相當(dāng)強(qiáng)勁，然也相對墊高2022年的比較基礎(chǔ)，使得明年生產(chǎn)或出貨量要出現(xiàn)大幅成長的難度增加。除此之外，各大產(chǎn)業(yè)持續(xù)受零部件缺料所苦，終端產(chǎn)品組裝受限將使相對身為長料的DRAM需求量下滑。整體而言，2022年DRAM需求端的位元成長率預(yù)估僅16.3%，將低于供給端的增速。
預(yù)計(jì)2021年4季度DRAM價(jià)格將下調(diào)
在2021年三季度財(cái)報(bào)會議期間期間，南亞科技總裁李培瑛向投資者們透露，4季度的DRAM價(jià)格預(yù)計(jì)會下降。從其修飾的措辭來看，新預(yù)測基于市場需求的減少。與此同時(shí)，行業(yè)內(nèi)各種組件的短缺，已經(jīng)從消費(fèi)領(lǐng)域波及到了服務(wù)器、移動設(shè)備、以及電動汽車市場。
另外，權(quán)威數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)Trend Force在9月下旬公布的一份報(bào)告中指出：“由于DRAM市場的供求關(guān)系發(fā)生變動，導(dǎo)致部分廠商的DRAM芯片庫存超過安全線”。據(jù)Trend Force保守估計(jì)：DRAM芯片在2021年第四季度的價(jià)格將下跌5%~10%。
我國在2019年購買的DRAM芯片數(shù)量占全球DRAM芯片市場的34%。隨著我國5G項(xiàng)目的開展和國內(nèi)通訊技術(shù)的不斷發(fā)展，我國后續(xù)對DRAM芯片的需求量將會更多。2020年我國儲存市場規(guī)模突破3000億元人民幣也很好地證明了這一點(diǎn)。
據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年全球存儲器的市場規(guī)模將超過1500億美金，其中NAND Flash大約在650億美元左右，而DRAM大概在911億美元。從現(xiàn)貨指數(shù)來看，今年前8個(gè)月整個(gè)NAND Flash和DRAM的綜合價(jià)格指數(shù)分別上漲了12.4%和18.4%。
未來隨著智能手機(jī)、PC、數(shù)據(jù)中心等對存儲器需求不斷增長，從2020年到2025年全球NAND Flash容量將維持在30%左右高增長，DRAM容量將以20%左右的增長率成長。
從全球市場格局來看，在NAND Flash與DRAM生產(chǎn)環(huán)節(jié)中，以韓國、美國、日本作為第一梯隊(duì)，而中國臺灣作為第二梯隊(duì)，中國大陸則是新進(jìn)選手。與其他DRAM廠商相比，目前大陸在DRAM市場中并不具備競爭優(yōu)勢。雖說長江儲存完成128層堆棧閃存芯片的突破、量產(chǎn)，但在生產(chǎn)規(guī)模和堆棧工藝上，與美光、SK海力士、三星這些DRAM芯片巨頭相比;國產(chǎn)廠商依舊有很長的一段距離需要追趕。
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