電解鋁行業(yè)現(xiàn)狀如何 電解鋁行業(yè)總體區(qū)域結構特征分析

• 2021年9月17日 ZhouJiaLiang來源：東方財富網(wǎng) 華爾街見聞 中研網(wǎng) 210 5
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電解鋁是全球消費量第二大的金屬材料。我國電解鋁產(chǎn)業(yè)在河南、山東、內(nèi)蒙古、新疆等地均有分布。在不少省份，電力-電解鋁-鋁加工已形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

云南省發(fā)改委9月11日印發(fā)《云南省節(jié)能工作領導小組辦公室關于堅決做好能耗雙控有關工作的通知》，通知確定了省內(nèi)的高耗能行業(yè)年內(nèi)后續(xù)時間產(chǎn)量壓減的管控辦法，涉及的高耗能行業(yè)包括鋼鐵、水泥、黃磷、水電鋁、工業(yè)硅等，對于電解鋁，規(guī)定9-12月份云南月均產(chǎn)量不高于8月產(chǎn)量。

限電政策對企業(yè)的影響

云鋁股份公告，自2021年5月以來，因電力供應緊張，云南省內(nèi)工業(yè)企業(yè)實施有序用電，公司及下屬企業(yè)用電負荷大幅降低。截至目前受限電影響，公司減少電解鋁產(chǎn)能約77萬噸，同時，公司控股子公司云鋁海鑫已建成的魯?shù)?.5級地震災后恢復重建水電鋁項目二期38萬噸產(chǎn)能也未能按原計劃投產(chǎn)運行。近日，公司知悉當?shù)叵嚓P部門下發(fā)關于堅決做好能耗雙控有關工作的通知，通知要求“確保綠色鋁企業(yè)9-12月份月均產(chǎn)量不高于8月份產(chǎn)量”。該政策的實施，將導致公司2021年9-12月電解鋁產(chǎn)量與2021年年初制定的產(chǎn)量計劃相比大幅減少，預計2021年全年電解鋁產(chǎn)量降至236萬噸左右。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報告《2021-2026年電解鋁行業(yè)深度分析及投資價值研究咨詢報告》分析顯示

電解鋁是全球消費量第二大的金屬材料。我國電解鋁產(chǎn)業(yè)在河南、山東、內(nèi)蒙古、新疆等地均有分布。在不少省份，電力-電解鋁-鋁加工已形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈。面對亟待化解的過剩產(chǎn)能，只采取單一手段，一味關停并轉，結果必然是按下葫蘆浮起瓢，給產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來新的風險。

有色金屬工業(yè)實現(xiàn)了從主要技術裝備依賴進口到高附加值產(chǎn)品出口和電解鋁技術輸出國外的轉變，落后的自焙槽電解鋁生產(chǎn)工藝已經(jīng)全部淘汰，中厚板高端航空鋁材已用于大飛機和軍工等領域，高鐵用鋁材全部實現(xiàn)了國產(chǎn)化。

2018年，多數(shù)下游消費行業(yè)對電解鋁需求仍保持適度增長的趨勢，在未來5～10年我國全鋁需求可能出現(xiàn)峰值，進入平臺期。電解鋁需求可能在"十三五"末或"十四五"初就出現(xiàn)峰值，進入平臺期。

電解鋁主要布局在內(nèi)蒙地區(qū)(煤炭資源豐富且價格低)、新疆地區(qū)(電力價格低)、云南地區(qū)(清潔能源)、山東地區(qū)(裝機容量大)。

受不同地區(qū)電力成本差異因素影響,2012年以來,山東、新疆、內(nèi)蒙古、云南等具備電力成本優(yōu)勢的地區(qū)電解鋁產(chǎn)能占比均有所提升,而此前的電解鋁大省河南電解鋁產(chǎn)能逐漸由第一位降至第四位。

當前我國電解鋁行業(yè)產(chǎn)能集中度極高，行業(yè)內(nèi)競爭愈發(fā)激烈，同時，產(chǎn)能小企業(yè)也越來越在激烈的市場競爭中站穩(wěn)腳跟甚至無法存活。行業(yè)內(nèi)重點企業(yè)有中國鋁業(yè)股份有限公司、焦作萬方鋁業(yè)股份有限公司、云南鋁業(yè)股份有限公司、山西關鋁股份有限公司、山東鋁業(yè)股份有限公司、河南中孚實業(yè)股份有限公司。

電解鋁行業(yè)總體區(qū)域結構特征分析

一、行業(yè)區(qū)域結構總體特征

總體來說，我國電解鋁產(chǎn)能分布不均勻。電解鋁行業(yè)是高耗能行業(yè)，其中電力消耗是最主要的消耗因素，也是電解鋁過程中成本最高的部分，隨著國際能源價格不斷上漲，一些能源貧瘠地區(qū)電解鋁行業(yè)逐步退出了工業(yè)制造舞臺，近年來我國新增電解鋁主要集中在能源充足且電價較低的地區(qū)，例如：新疆、山東、內(nèi)蒙古、甘肅和青海等地區(qū)。

二、行業(yè)區(qū)域分布特點分析

電解鋁主要布局在內(nèi)蒙地區(qū)(煤炭資源豐富且價格低)、新疆地區(qū)(電力價格低)、云南地區(qū)(清潔能源)、山東地區(qū)(裝機容量大)。

受不同地區(qū)電力成本差異因素影響,2012年以來,山東、新疆、內(nèi)蒙古、云南等具備電力成本優(yōu)勢的地區(qū)電解鋁產(chǎn)能占比均有所提升,而此前的電解鋁大省河南電解鋁產(chǎn)能逐漸由第一位降至第四位。

由于部分企業(yè)能夠依靠電力優(yōu)勢獲得超過行業(yè)平均水平的超額收益,而其他電力成本較高的企業(yè)處于虧損狀態(tài)。近年來,部分地區(qū)的投資意愿強烈,客觀上導致電解鋁行業(yè)整體產(chǎn)能過剩。

然而,伴隨原有高成本產(chǎn)能的重新布局,電解鋁企業(yè)的競爭力優(yōu)勢正重新定義,行業(yè)成本曲線更加扁平化,有利于遏制投資沖動。

三、行業(yè)企業(yè)數(shù)的區(qū)域分布分析

圖表：2019年電解鋁企業(yè)區(qū)域分布

數(shù)據(jù)來源：中研普華

由于電解鋁行業(yè)受成本和資源等因素的影響，電解鋁行業(yè)主要分布在如西部資源較為豐富的地區(qū)，其占比達63.1%，其余地區(qū)分布比較少，均勻在10%及其以下。

想要了解更多電解鋁行業(yè)的發(fā)展前景，請查閱《2021-2026年電解鋁行業(yè)深度分析及投資價值研究咨詢報告》。

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