憂慮歐洲能源供需 亞洲多國(guó)紛紛搶購(gòu)LNG燃料 LNG行業(yè)上游天然氣供應(yīng)市場(chǎng)分析

• 2021年9月17日 ZhouJiaLiang來源：互聯(lián)網(wǎng) 319 13
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日本和印度的燃料進(jìn)口商們擔(dān)心，歐洲天然氣價(jià)格不斷創(chuàng)新恐怕會(huì)產(chǎn)生溢出效應(yīng)。周三(9月15日)，日本東北電力公司(Tohoku Electric Power Co. )和印度國(guó)家天然氣集團(tuán)(Gail India Ltd. )先后以大約歷史同期最高的價(jià)格采購(gòu)11月份和12月份交貨的液化天然氣(LNG

據(jù)報(bào)道，日本和印度的燃料進(jìn)口商們擔(dān)心，歐洲天然氣價(jià)格不斷創(chuàng)新恐怕會(huì)產(chǎn)生溢出效應(yīng)。周三(9月15日)，日本東北電力公司(Tohoku Electric Power Co. )和印度國(guó)家天然氣集團(tuán)(Gail India Ltd. )先后以大約歷史同期最高的價(jià)格采購(gòu)11月份和12月份交貨的液化天然氣(LNG)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告《2021-2025年中國(guó)LNG行業(yè)全景調(diào)研與投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》分析顯示

液化天然氣是氣田開采出來的天然氣，經(jīng)過脫水、脫酸性氣體和重?zé)N類，然后壓縮、膨脹、液化而成的低溫液體。近十年來，中國(guó)的液化天然氣(LNG)產(chǎn)業(yè)已起步，在液化天然氣鏈的每一環(huán)節(jié)上都有所發(fā)展。

近年來，我國(guó)LNG產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，目前我國(guó)國(guó)內(nèi)有21個(gè)接收站具備生產(chǎn)能力，產(chǎn)量達(dá)到800萬噸。其中，西北及華北地區(qū)是我國(guó)LNG的高產(chǎn)區(qū)，兩地分別占全國(guó)LNG總產(chǎn)能的36%和35%，其氣源來自致密氣氣田。目前，致密氣制LNG的產(chǎn)能在我國(guó)LNG總產(chǎn)能中的占比約為40%。按照《能源發(fā)展"十三五"規(guī)劃》，2020年我國(guó)致密氣產(chǎn)量達(dá)到800億立方米，致密氣的產(chǎn)量增長(zhǎng)將有利于推動(dòng)我國(guó)LNG行業(yè)發(fā)展。

目前，我國(guó)LNG行業(yè)呈現(xiàn)國(guó)際知名廠商占據(jù)大型設(shè)備的市場(chǎng)，少數(shù)國(guó)內(nèi)廠商競(jìng)爭(zhēng)中小型設(shè)備市場(chǎng)的格局。以博萊克威奇公司(Black&Veatch，簡(jiǎn)稱BV公司)和康泰斯公司(Chemtex)為代表的國(guó)際知名企業(yè)憑借其豐富的系統(tǒng)設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)和業(yè)績(jī)，占據(jù)了日處理能力100萬方以上的大中型設(shè)備市場(chǎng);包括成都深冷在內(nèi)的少數(shù)國(guó)內(nèi)企業(yè)，憑借多年的技術(shù)積累及制造技術(shù)創(chuàng)新，逐步在日處理能力100-200萬方的中型設(shè)備市場(chǎng)內(nèi)占據(jù)了一席之地，并憑借較好的性價(jià)比逐步建立了市場(chǎng)聲譽(yù);不超過三十家的其他國(guó)內(nèi)LNG廠商主要為客戶提供日處理能力100萬方以下的中小型設(shè)備產(chǎn)品。

我國(guó)LNG汽車和LNG加氣站均處于快速發(fā)展階段，處于成長(zhǎng)期，盈利狀況較好;而我國(guó)LNG電力處于起步階段，發(fā)展緩慢，且投資成本較高。在LNG利用環(huán)節(jié)中，LNG汽車和LNG加氣站是未來的投資重點(diǎn)。其中，加氣站的投資區(qū)域是新疆、內(nèi)蒙等靠近氣源的地區(qū)，或山東、廣州、江蘇、福建、浙江等靠近LNG海上接氣站的地區(qū)。

LNG行業(yè)上游天然氣供應(yīng)市場(chǎng)分析

一、天然氣儲(chǔ)量

從資源儲(chǔ)量上看，2015-2020年，全球天然氣儲(chǔ)量基本上呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)。2020年，全球天然氣已探明儲(chǔ)量為201.3萬億立方米，較2018年增長(zhǎng)1.30%，增速略有加快。

圖表：全球天然氣資源區(qū)域分布

數(shù)據(jù)來源：中研普華

二、天然氣供需狀況

在我國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)背景下，我國(guó)天然氣需求保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，但增速有所下降。2020年我國(guó)天然氣需求約3250億方，同比增長(zhǎng)6.86%;產(chǎn)量1889億方，同比增長(zhǎng)8.77%;天然氣進(jìn)口1413億方，同比增長(zhǎng)5.34%，增速大幅回落;對(duì)外依存度仍舊處在高位，達(dá)到41.89%，較上年下降1.02個(gè)百分點(diǎn)。1-2月，我國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量629億方，同比增長(zhǎng)13.18%;產(chǎn)量348億方，同比增長(zhǎng)10.89%;進(jìn)口天然氣289億方，同比增長(zhǎng)17.40%;對(duì)外依存度44.66%，創(chuàng)歷史新高。

圖表：我國(guó)天然氣供需及對(duì)外依存度

數(shù)據(jù)來源：中研普華

三、天然氣價(jià)格行情

2020年至今，全球天然氣價(jià)格走勢(shì)上演"過山車"。2020年上半年，在宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、供需基本面持續(xù)寬松、新冠病毒疫情蔓延等多空因素的影響下，全球天然氣市場(chǎng)呈現(xiàn)持續(xù)低迷狀態(tài)，荷蘭價(jià)格中心(TTF)、美國(guó)亨利中心(HH)以及東北亞LNG現(xiàn)貨價(jià)格均創(chuàng)歷史新低。

下半年，得益于經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的恢復(fù)以及采暖需求上升，市場(chǎng)逐漸復(fù)蘇。年底寒冷天氣促使各地天然氣價(jià)格強(qiáng)勢(shì)反彈，今年1月，亞洲LNG現(xiàn)貨單日?qǐng)?bào)價(jià)漲至30美元/百萬英熱以上，歐洲氣價(jià)突破284美元/千方。隨著氣溫回暖以及一系列不確定因素的影響，全球天然氣價(jià)格不會(huì)在2021年全年保持高位，從2021年二季度起將趨于平穩(wěn)。

四、上游價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制

由于我國(guó)進(jìn)口LNG價(jià)格采取與國(guó)際油價(jià)掛鉤的定價(jià)機(jī)制，國(guó)際原油價(jià)格的波動(dòng)勢(shì)必造成天然氣進(jìn)口價(jià)格的波動(dòng)，國(guó)際油價(jià)的漲跌對(duì)我國(guó)進(jìn)口LNG到岸價(jià)格產(chǎn)生沖擊作用，且負(fù)向影響更為顯著，兩者之間存在顯著的長(zhǎng)期均衡關(guān)系。此外，還存在其他諸多因素會(huì)對(duì)LNG進(jìn)口價(jià)格產(chǎn)生影響，如全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)天然氣進(jìn)口價(jià)格有正向影響作用，全球經(jīng)濟(jì)活動(dòng)比較活躍時(shí)，天然氣需求旺盛從而引起價(jià)格的上升。

五、對(duì)LNG設(shè)備行業(yè)發(fā)展的影響分析

受益于天然氣經(jīng)濟(jì)性恢復(fù)，"煤改氣"等環(huán)保政策的實(shí)施，我國(guó)天然氣需求復(fù)蘇，天然氣產(chǎn)業(yè)鏈景氣度提高，相應(yīng)環(huán)節(jié)的天然氣設(shè)備需求增大。

想要了解更多LNG行業(yè)的發(fā)展前景，請(qǐng)查閱《2021-2025年中國(guó)LNG行業(yè)全景調(diào)研與投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》。

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