楊興杰
1.熱管理及導(dǎo)熱散熱行業(yè)概述
熱管理是根據(jù)具體對象的要求，利用加熱或冷卻手段對其溫度或溫差進行調(diào)節(jié)和控制的過程。根據(jù)定義，熱管理包括具體的對象，實現(xiàn)手段，熱管理參數(shù)等。日常生活中隨處可見熱管理，比如手機，電腦，汽車，房間，到各種工業(yè)應(yīng)用中。其實，生物也是一個復(fù)雜的熱管理系統(tǒng)。以人為例，熱管理對象就是人的身體，熱管理的實現(xiàn)手段就是人體的代謝過程，甚至包括人有意識地添減衣服、吹空調(diào)、吃等冷的或熱的食物等，熱管理參數(shù)就是人體體溫。熱管理涉及的基本原理為導(dǎo)熱，對流傳熱或熱輻射這三種傳熱學(xué)過程中的一種或多種。這三種傳熱過程的數(shù)學(xué)表達式均包括溫度和溫差這兩個參數(shù)，因為這三種過程皆因溫差才產(chǎn)生熱量的傳遞，而溫差的產(chǎn)生需要消耗能量。因此，熱管理的過程即是通過消耗能量，讓對象與外界產(chǎn)生溫差，通過傳熱實現(xiàn)對對象的溫度調(diào)節(jié)。
高溫會對電子產(chǎn)品性能和可靠性產(chǎn)生不利影響，甚至引發(fā)熱失效問題，從而引起整個電子產(chǎn)品的故障，相關(guān)研究表明，電子元件的故障發(fā)生率隨工作溫度的提高呈指數(shù)增長，散熱問題已成為制約高端電子器件發(fā)展的核心要素之一。導(dǎo)熱散熱材料及元器件主要用于解決電子產(chǎn)品的熱管理問題，通過將電子設(shè)備內(nèi)部工作時產(chǎn)生的熱量及時、高效地傳導(dǎo)到外界，可以有效提升電子產(chǎn)品的可靠性、穩(wěn)定性和使用壽命。
作為電子產(chǎn)品組件的核心構(gòu)成，導(dǎo)熱散熱行業(yè)伴隨電子信息技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域的拓寬而迅速發(fā)展。近年來，受益于下游消費電子、汽車電子、安防、基站、服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心等市場的發(fā)展，全球?qū)嵘嵝袠I(yè)需求持續(xù)增長。同時，隨著電子信息技術(shù)的進步，電子產(chǎn)品發(fā)展趨向于高性能化、微型化和密集化，產(chǎn)品內(nèi)部集成度的提高使其散熱空間更為狹小，散熱問題更加突出，這一趨勢也為導(dǎo)熱散熱材料行業(yè)的發(fā)展提供了機會。
圖表：2023-2028年全球熱管理市場規(guī)模（億美元）
數(shù)據(jù)來源：BCCResearch
根據(jù)BCCResearch于2023年發(fā)布的研究報告，2023-2028年，全球熱管理市場規(guī)模復(fù)合增長率為8.5%，市場規(guī)模將從2023年的173億美元增加至2028年的261億美元，市場空間廣闊。
2.熱管理及導(dǎo)熱散熱行業(yè)技術(shù)水平及特點
我國導(dǎo)熱散熱行業(yè)相較于歐美、日本等發(fā)達國家發(fā)展起步較晚，近年來，隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域的快速發(fā)展以及全球電子制造業(yè)向我國的轉(zhuǎn)移，我國導(dǎo)熱散熱產(chǎn)業(yè)作為下游行業(yè)重要的配套行業(yè)，在此過程中不斷發(fā)展壯大。從全球?qū)嵘岙a(chǎn)業(yè)整體發(fā)展來看，在導(dǎo)熱散熱行業(yè)的一些細分領(lǐng)域，發(fā)達國家或地區(qū)在高端市場仍然占據(jù)優(yōu)勢地位，國內(nèi)導(dǎo)熱散熱企業(yè)在技術(shù)實力、工藝水平、產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)等方面較國際先進水平有一定差距，但近年來，得益于中國電子制造業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的崛起，推動了國內(nèi)導(dǎo)熱散熱行業(yè)的快速發(fā)展，導(dǎo)熱散熱產(chǎn)品國產(chǎn)化進程不斷加快，目前，以發(fā)行人、中石科技等為代表的國內(nèi)廠商在相關(guān)細分領(lǐng)域已具備較大的業(yè)務(wù)規(guī)模以及較強的技術(shù)實力，并具備較強的國際市場競爭力。
3.行業(yè)特點
（1）周期性
導(dǎo)熱散熱材料及元器件廣泛用于智能手機、計算機、安防監(jiān)控設(shè)備、通訊設(shè)備、LED、汽車電子、工業(yè)電子等領(lǐng)域，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，同時，以消費電子類產(chǎn)品為代表的電子產(chǎn)品更新?lián)Q代速度較快，行業(yè)整體周期性特征并不明顯。
（2）區(qū)域性
我國長三角、珠三角地區(qū)是電子制造行業(yè)的主要集聚地，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)明顯，行業(yè)具有明顯的區(qū)域性特征。
（3）季節(jié)性
本行業(yè)存在一定的季節(jié)性特征，但季節(jié)性影響不明顯。受春節(jié)假期等因素的影響，本行業(yè)一季度產(chǎn)能相對較低，而三、四季度是消費電子行業(yè)的生產(chǎn)、銷售旺季，歐美市場感恩節(jié)、圣誕節(jié)等節(jié)日以及國內(nèi)十一黃金周、“雙十一”網(wǎng)絡(luò)促銷集中于四季度，電子產(chǎn)品銷量較大，消費電子品牌商一般會提前進行生產(chǎn)備貨。因此，導(dǎo)熱散熱行業(yè)同樣受上述因素的影響，下半年訂單一般好于上半年。
4.進入本行業(yè)的主要壁壘
（1）技術(shù)壁壘
本行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，具有較高的專業(yè)技術(shù)壁壘。相關(guān)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化，需要在材料配方、原材料選購、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)工藝、自動化等多個方面形成自主技術(shù)，并經(jīng)過大量的生產(chǎn)實踐不斷進行優(yōu)化，而普通企業(yè)在沒有充分行業(yè)經(jīng)驗及技術(shù)積累的情況下，難以在短時間內(nèi)實現(xiàn)。
（2）規(guī)模壁壘
本行業(yè)屬于資金相對密集型行業(yè)，規(guī)模經(jīng)濟特性明顯，只有達到一定的生產(chǎn)規(guī)模才能有效降低生產(chǎn)成本，形成市場競爭優(yōu)勢。新進入企業(yè)若想建立規(guī)?；瘍?yōu)勢，需投入大量資金到研發(fā)、生產(chǎn)、設(shè)備及原材料采購等環(huán)節(jié)之中，需要生產(chǎn)企業(yè)具有一定的規(guī)模和資金實力。
（3）客戶認證壁壘
導(dǎo)熱散熱產(chǎn)品對電子產(chǎn)品的可靠性、穩(wěn)定性和使用壽命具有重大影響，下游客戶尤其是大型電子行業(yè)品牌客戶基于對產(chǎn)品質(zhì)量、成本控制等因素的考量，都建立了嚴格的供應(yīng)商認證體系，對供應(yīng)商的研發(fā)能力、工藝水平、供貨價格、資金實力、配合度等都提出了較高的要求，同時，產(chǎn)品認證周期一般較長。由于供應(yīng)商更換成本較高，在供應(yīng)商在進入體系后，除非供應(yīng)商合作情況出現(xiàn)重大變化，一般不會輕易更換，這為行業(yè)進入者設(shè)置了較高的準入壁壘。
（4）人才壁壘
導(dǎo)熱散熱產(chǎn)品的制造涉及到配方研發(fā)、熱仿真設(shè)計、結(jié)構(gòu)設(shè)計、熱性能與可靠性檢測、自動化等多個學(xué)科領(lǐng)域，需要企業(yè)技術(shù)人員與相關(guān)管理人員具備跨學(xué)科、跨專業(yè)的知識背景體系和豐富的行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，方能使企業(yè)在日益激烈的市場競爭中保持競爭優(yōu)勢，這對行業(yè)新進入者提出了較高的要求。
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