楊興杰
醫(yī)用敷料行業(yè)市場發(fā)展情況
醫(yī)療器械是指直接或間接用于人體的儀器、設(shè)備、器具、體外診斷試劑及校準(zhǔn)物、材料及其他類似或者相關(guān)的物品，包括所需要的軟件，主要用于醫(yī)療診斷、監(jiān)護和治療。
一、醫(yī)療器械行業(yè)市場概述
醫(yī)療器械行業(yè)是知識密集型、資金密集型產(chǎn)業(yè)，作為關(guān)系到人類生命健康的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，在龐大而穩(wěn)定的市場需求下，全球醫(yī)療器械行業(yè)長期以來一直保持著良好的增長勢頭，尤其國內(nèi)醫(yī)療器械市場保持高速增長態(tài)勢，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/div>
我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)雖然起步較晚，但發(fā)展速度遠超全球平均水平，目前已成為全球醫(yī)療器械的重要生產(chǎn)基地。醫(yī)療器械行業(yè)屬于國家重點支持的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，伴隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展，我國醫(yī)療器械行業(yè)增長迅速。根據(jù)中國藥品監(jiān)督管理研究會、清華大學(xué)老科協(xié)醫(yī)療健康研究中心與社會科學(xué)文獻出版社聯(lián)合發(fā)布的《醫(yī)療器械藍皮書:中國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展報告（2023）》，我國醫(yī)療器械行業(yè)規(guī)模從2015年的3,080億元增長至2022年的12,400億元，年均復(fù)合增長率約為22.01%，遠高于同期國內(nèi)GDP增速及全球醫(yī)療器械行業(yè)平均增速。
圖表：2015-2022年中國醫(yī)械市場規(guī)模及增速
數(shù)據(jù)來源：《醫(yī)療器械藍皮書：中國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展報告（2023）》
目前，中國醫(yī)療器械行業(yè)已經(jīng)成為一個產(chǎn)品門類比較齊全、創(chuàng)新能力不斷增強、國內(nèi)外市場需求十分旺盛的朝陽產(chǎn)業(yè)。隨著我國經(jīng)濟不斷發(fā)展、人民生活水平和醫(yī)療保健意識的不斷提高、城鎮(zhèn)化和人口老齡化程度的加深以及醫(yī)療保險覆蓋率的提高，國內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品需求市場將不斷釋放，加之國內(nèi)政策對于醫(yī)療器械行業(yè)的大力支持，未來我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)存在非常廣闊的發(fā)展空間。
二、醫(yī)用敷料行業(yè)概述
醫(yī)用敷料全稱醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料，是用于對各種創(chuàng)傷、創(chuàng)口表面進行臨時覆蓋，使之免受細菌感染及其他外來因素的影響，起到保護創(chuàng)口、創(chuàng)面作用，促進愈合的醫(yī)用衛(wèi)生材料。無論是因創(chuàng)傷、燒傷還是手術(shù)等造成的傷口，在愈合的過程中需在傷口處加以適當(dāng)?shù)母采w物進行遮蓋，這種遮蓋物即稱為醫(yī)用敷料。
1.全球醫(yī)用敷料行業(yè)市場概述近年來，全球醫(yī)用敷料市場規(guī)模基本保持穩(wěn)定增長。根據(jù)市場調(diào)研機構(gòu)BMIResearch的數(shù)據(jù)，2015-2019年，全球醫(yī)用敷料市場規(guī)模由105.31億美元增長至124.83億美元，預(yù)計2020年全球醫(yī)用敷料行業(yè)市場規(guī)模將達到132.84億美元。
圖表：2015-2020年全球醫(yī)用敷料市場規(guī)模
數(shù)據(jù)來源：BMIResearch
近年來，從全球趨勢來看，下游市場對多功能、新材質(zhì)、高附加值的醫(yī)用敷料的需求日漸迫切，高端醫(yī)用敷料產(chǎn)業(yè)迎來了良好的發(fā)展機遇。
高端傷口敷料主要針對的是更為復(fù)雜的傷口護理，包括慢性傷口、燒傷、復(fù)雜手術(shù)傷口等，具有減輕換藥痛苦、縮短愈合時間、減少換藥次數(shù)、降低醫(yī)務(wù)人員的勞動強度、降低綜合治療成本、換藥操作簡便易行等優(yōu)點。根據(jù)BMI的統(tǒng)計，2018年全球高端敷料市場規(guī)模達58.45億美元，預(yù)計2022年達到70.15億美元。隨著人們生活水平及醫(yī)療防護意識的不斷提高，人們對新型高端敷料的需求日益迫切，未來新型敷料將迎來更好的發(fā)展機遇。
三、中國醫(yī)用敷料行業(yè)市場概述
近年來，我國醫(yī)療保障制度和基礎(chǔ)醫(yī)療設(shè)施不斷完善，醫(yī)療條件、居民健康意識和醫(yī)療消費水平不斷提升，醫(yī)用敷料市場增長迅速。根據(jù)BMIResearch數(shù)據(jù)，2015-2021年，我國醫(yī)用敷料市場規(guī)模由46.87億元增長至92.33億元，2022年中國醫(yī)用敷料市場規(guī)模達到108.86億元。
圖表：2015-2022年中國醫(yī)用敷料行業(yè)市場規(guī)模
數(shù)據(jù)來源：BMIResearch
目前，我國大部分醫(yī)用敷料生產(chǎn)企業(yè)仍以O(shè)EM生產(chǎn)、出口銷售為主，其絕大部分銷售收入多來自海外市場。2016-2022年，中國醫(yī)用敷料出口規(guī)?？焖僭鲩L，2022年達到23.10億美元，復(fù)合增長率達到10.13%。
隨著國內(nèi)醫(yī)用敷料市場需求的日益擴大，以及具有較低勞動力成本的東盟國家如越南、泰國等介入國際市場，國內(nèi)醫(yī)用敷料生產(chǎn)企業(yè)將趨向于重新將視野轉(zhuǎn)回本土市場，通過平衡國內(nèi)銷售量和海外市場出口量來防范和化解海外市場波動風(fēng)險。近年來，我國醫(yī)療體制改革不斷深入，醫(yī)療器械監(jiān)管體制以及醫(yī)用敷料行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不斷出臺和完善，為我國醫(yī)用敷料行業(yè)提供了一個健康、有序、規(guī)范的發(fā)展環(huán)境，也為目前仍以出口為主的企業(yè)特別是業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)進入國內(nèi)市場創(chuàng)造有利的條件。
隨著醫(yī)療招標(biāo)制度的改革和行業(yè)監(jiān)管的加強，醫(yī)用敷料行業(yè)準(zhǔn)入門檻提高，業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)的競爭優(yōu)勢越發(fā)突出，醫(yī)用敷料行業(yè)集中度不斷提高。由于國內(nèi)勞動力成本、運輸成本的不斷攀升，行業(yè)制造成本上升壓力加大，擁有規(guī)?；a(chǎn)運營能力的企業(yè)才能有效控制成本，并不斷占領(lǐng)市場高地，加之新型高端敷料引導(dǎo)未來行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢，但高端敷料的研發(fā)及臨床試驗需投入大量的人力、物力和財力，只有行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)才能利用自身的規(guī)?；?jīng)營能力和品牌影響獲得發(fā)展所需的資金、研發(fā)人才等稀缺資源。因此，未來醫(yī)用敷料行業(yè)市場份額將會進一步向業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)集中，行業(yè)集中度也將進一步提升。
目前，新型高端敷料研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化成為行業(yè)發(fā)展方向。新型高端醫(yī)用敷料領(lǐng)域的主要生產(chǎn)企業(yè)為3M、Acelity和V.A.C.Therapy等國際知名廠商，具有較強的研發(fā)實力及產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，產(chǎn)品以高價高品質(zhì)路線為主。外資企業(yè)在中國市場的積極推廣活動使高端產(chǎn)品的使用和預(yù)防慢性傷口生成的理念在臨床中的接受度不斷提升。在此引領(lǐng)下，中國醫(yī)用敷料行業(yè)也逐步向高端化轉(zhuǎn)型。中國大型醫(yī)用敷料生產(chǎn)企業(yè)不斷加大對高端產(chǎn)品的研發(fā)投入，帶動整個行業(yè)結(jié)構(gòu)化轉(zhuǎn)型升級，高端醫(yī)用敷料領(lǐng)域未來有較大的發(fā)展空間。
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