楊興杰
（1）網(wǎng)絡設備行業(yè)基本情況
網(wǎng)絡設備是指構(gòu)建整個網(wǎng)絡所需的各種數(shù)據(jù)傳輸、交換及路由設備，主要包括交換機、路由器、無線接入點和光纜等。網(wǎng)絡設備是新型基礎設施建設的重要組成部分，作為硬件基礎設施體系支撐大數(shù)據(jù)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領域的上層應用。網(wǎng)絡設備行業(yè)是支撐國家經(jīng)濟發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎性和先導性產(chǎn)業(yè)，影響著社會信息化進程，行業(yè)發(fā)展受到政府的大力支持。
近年來，全球信息技術(shù)迅速發(fā)展，深刻改變著社會的運作方式，對社會生產(chǎn)、商業(yè)運作模式等方面產(chǎn)生重大影響。隨著網(wǎng)民數(shù)量增長，互聯(lián)網(wǎng)設備接入數(shù)量快速增加，同時，包括人工智能、云計算在內(nèi)的各種新技術(shù)不斷出現(xiàn)，進一步帶動全球互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)流量不斷增長。根據(jù)IDC發(fā)布的數(shù)據(jù)，全球數(shù)據(jù)總量由2019年的45ZB將增長至2025年的175ZB，年均復合增長率高達25.40%。
在此背景下，數(shù)據(jù)流量的高速增長推動全球網(wǎng)絡設備市場規(guī)模持續(xù)擴大。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2016年全球主要網(wǎng)絡設備（包括交換機、無線產(chǎn)品和路由器，下同）市場規(guī)模為444.9億美元，2021年上升至542.1億美元，年均復合增長率為4.03%。其中，2021年交換機產(chǎn)品市場規(guī)模為307.30億美元，同比增長10.80%；無線產(chǎn)品為76.46億美元，同比增長20.40%，路由器為158.60億美元，同比增長6.50%。
聚焦國內(nèi)市場，政策扶持是推動網(wǎng)絡設備行業(yè)規(guī)模不斷擴大的另一個重要因素。長期以來，我國政府一直鼓勵和支持信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并出臺一系列產(chǎn)業(yè)政策推動各行業(yè)信息化建設：2015年，國家相繼出臺“互聯(lián)網(wǎng)+”“寬帶中國”等一系列政策，激發(fā)了新一輪信息化建設浪潮；2020年，國家提出“新基建”戰(zhàn)略，倡導加快5G網(wǎng)絡、大數(shù)據(jù)中心、人工智能及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新型基礎設施建設，為我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型和升級提供強勁動能。《關于2019年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況與2020年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃草案的報告》中指出，國家發(fā)改委將在2020年制定加快新型基礎設施建設和發(fā)展的意見，并實施全國一體化大數(shù)據(jù)中心建設重大工程，將在全國布局10個左右區(qū)域級數(shù)據(jù)中心集群和智能計算中心。報告指出要實施擴大內(nèi)需戰(zhàn)略，釋放消費潛力，加速5G網(wǎng)絡建設和場景應用，完善新型基礎設施布局；積極擴大有效投資，出臺推動新型基礎設施建設的相關政策文件，推進5G、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、一體化大數(shù)據(jù)中心等新型基礎設施投資。網(wǎng)絡設備作為信息化、數(shù)字化和智能化的重要支撐以及新型基礎設施建設的重要組成部分，其國內(nèi)市場發(fā)展迎來了前所未有的良好契機。
在國家大力支持的背景下，近年來我國網(wǎng)絡設備市場規(guī)模整體呈增長趨勢，且增速高于全球市場。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)統(tǒng)計，預計2026年我國主要網(wǎng)絡設備市場規(guī)模將達170.56億美元，較2020年相比增長65.34%，年均復合增長率為8.74%。
圖表：中國主要網(wǎng)絡設備市場規(guī)模（億美元）
數(shù)據(jù)來源：IDC
（2）網(wǎng)絡設備市場發(fā)展趨勢
1）數(shù)字經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展激發(fā)了新一代網(wǎng)絡設備的需求
近年來，數(shù)字經(jīng)濟在世界范圍內(nèi)蓬勃發(fā)展，對經(jīng)濟增長、生產(chǎn)生活方式及國際生產(chǎn)格局產(chǎn)生了重要影響，數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成為各國高度關注的重要問題。目前，我國正處于從經(jīng)濟高速增長向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變的歷史關鍵時期，數(shù)字經(jīng)濟對推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和培育增長新動能具有重要作用。
數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展依賴于網(wǎng)絡傳輸速度的不斷提升，下一代數(shù)據(jù)中心交換機、高端核心路由器等作為未來高帶寬網(wǎng)絡傳輸?shù)年P鍵設備，其大規(guī)模應用可進一步提升網(wǎng)絡傳輸速度，保障網(wǎng)絡的高效和穩(wěn)定，有助于應用技術(shù)的融合與進步，并孕育出各種新模式、新業(yè)態(tài)，催生多種新興產(chǎn)業(yè)。高端網(wǎng)絡設備的應用將全面支撐各行各業(yè)在新一代網(wǎng)絡時代的業(yè)務發(fā)展，助力企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
2）5G商用將促進網(wǎng)絡流量快速增長，帶動網(wǎng)絡設備需求
根據(jù)GSA的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2022年2月底，全球146個國家和地區(qū)的489家運營商已經(jīng)宣布對5G進行了投資，其中209家運營商宣布已經(jīng)在其現(xiàn)網(wǎng)中部署了符合3GPP標準的5G技術(shù)，全球商用5G網(wǎng)絡數(shù)量已經(jīng)超過100張。隨著5G商用逐漸成熟，下游應用生態(tài)將得到快速拓展，整體流量將產(chǎn)生爆發(fā)式增長，從而促進網(wǎng)絡設備產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展以匹配流量增長的需求。
5G技術(shù)的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化、市場化應用，必須以運營商網(wǎng)絡設備的先期投入為先決條件，運營商對5G網(wǎng)絡及相關配套設施的投資，將直接增加國內(nèi)對網(wǎng)絡設備的需求。在5G商用初期，運營商大規(guī)模開展網(wǎng)絡建設，根據(jù)工信部的數(shù)據(jù)，2021年我國5G投資為1,849億元；截至2021年底，我國累計建成并開通5G基站142.5萬個，并建成全球最大5G網(wǎng)絡。隨著5G向垂直行業(yè)應用的滲透融合，各行業(yè)在5G設備上的支出將穩(wěn)步增長，成為帶動相關設備制造企業(yè)收入增長的主要力量。2030年，預計各行業(yè)各領域在5G設備上的支出將超過5,200億元。
3）云計算及數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展帶動網(wǎng)絡設備市場增長
數(shù)據(jù)中心是為計算機系統(tǒng)安全穩(wěn)定持續(xù)運行提供的特殊基礎設施，其上游包括IT設備、電力及制冷設備等基礎設施，下游服務于云計算廠商、大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、金融機構(gòu)、政府機關等的數(shù)據(jù)流量需求。全球互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)流量不斷增長推動了云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展，從而驅(qū)動數(shù)據(jù)中心建設需求的增長，并進一步帶動上游IT設備等基礎設施需求的增長。其中交換機作為不可或缺的核心組網(wǎng)設備之一，其增長動能也將與數(shù)據(jù)中心行業(yè)保持一致。
目前，我國云計算產(chǎn)業(yè)與歐美國家存在較大差距。2018年，我國云計算市場規(guī)模僅相當于美國云計算市場的8%，同時，美國企業(yè)上云率已達85%，歐洲國家企業(yè)上云率也已接近70%，而我國各行業(yè)上云率僅為40%。上述差異高于兩國之間在經(jīng)濟總量、互聯(lián)網(wǎng)流量等方面之間的差異，從發(fā)展水平來看，我國云計算行業(yè)與美國存在一定差距，未來存在巨大的發(fā)展空間。
想了解更多網(wǎng)絡設備發(fā)展趨勢和發(fā)展前景的相關內(nèi)容，可關注中研網(wǎng)《2024-2029年中國網(wǎng)絡設備行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》。
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