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我國玉米種子行業(yè)發(fā)展情況

玉米種子行業(yè)發(fā)展機(jī)遇大,如何驅(qū)動行業(yè)內(nèi)在發(fā)展動力?

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玉米種子生產(chǎn)方面,我國玉米種子生產(chǎn)基地主要位于甘肅和新疆等區(qū)域。根據(jù)《2021 年中國農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù),2020 年,甘肅、新疆的雜交玉米制種面積分別為 129.34 萬畝和 46.30 萬畝,占全國雜交玉米種子制種面積比例分別為 55.56%和 19.89%。
一、玉米種子概述
玉米種子是具有長成玉米成株能力的繁殖體,它由胚珠經(jīng)過傳粉受精形成。玉米種子主要由種皮、胚和胚乳三部分組成。根據(jù)玉米種子的遺傳組成和特點(diǎn),可以被分成常規(guī)種、自交系、單交種、雙交和三交種四種類型。其中,雜交玉米種子是目前市場上最常見的農(nóng)民種地用種。從產(chǎn)業(yè)鏈來看,玉米種子行業(yè)的上游為玉米種子的研發(fā)及育種環(huán)節(jié);中游為玉米種子產(chǎn)品的生產(chǎn)環(huán)節(jié),主要涉及親本種子的繁殖、雜交種的配制以及種子的加工處理等;下游為玉米種子的銷售及種植環(huán)節(jié),通過銷售網(wǎng)絡(luò)將種子銷往農(nóng)戶或農(nóng)業(yè)合作社,應(yīng)用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中。
玉米種子是目前我國用種面積、市場規(guī)模最大的農(nóng)作物種子。目前,我國的玉米種子基本為雜交種,因雜交玉米不能留種,我國玉米雜交種子商品化率達(dá)到了 100.00%。
二、2012 年至 2020 年我國玉米種子行業(yè)情況
玉米種子生產(chǎn)方面,我國玉米種子生產(chǎn)基地主要位于甘肅和新疆等區(qū)域。根據(jù)《2021 年中國農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù),2020 年,甘肅、新疆的雜交玉米制種面積分別為 129.34 萬畝和 46.30 萬畝,占全國雜交玉米種子制種面積比例分別為 55.56%和 19.89%。甘肅、新疆的雜交玉米制種產(chǎn)量分別為 5.45億千克和 2.04 億千克,占全國雜交玉米制種產(chǎn)量的比例分別為 59.66%和22.29%。

圖表:2020雜交玉米制種面積(萬畝)

數(shù)據(jù)來源:《2021 年中國農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展報告》

圖表:2020雜交玉米制種產(chǎn)量(億千克)

數(shù)據(jù)來源:《2021 年中國農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展報告》
2015 年 9 月起,國家首次下調(diào)玉米的臨儲收購價,釋放玉米收儲改革信號。2015 年 11 月,我國農(nóng)業(yè)部下發(fā)了《關(guān)于“鐮刀彎”地區(qū)玉米結(jié)構(gòu)調(diào)整的指導(dǎo)意見》 ,意見指出,到 2020 年,力爭“鐮刀彎”地區(qū)減產(chǎn) 5,000 萬畝以上,以優(yōu)化種植結(jié)構(gòu)和區(qū)域布局,提升農(nóng)業(yè)的效益和可持續(xù)發(fā)展能力。2016 年,我國施行“市場化收購加補(bǔ)貼”政策,替代了玉米臨儲政策。自此揭開了 2015 年至 2020年國內(nèi)玉米的供給側(cè)改革之路。受此影響,2020 年,全國雜交玉米制種面積由2016 年的 410 萬畝下降至 232.77 萬畝,全國雜交玉米種子產(chǎn)量由 2016 年的14.65 億千克下降至 9.14 億千克。

圖表:2012-2020年雜交玉米制種面積、總產(chǎn)量變動情況

數(shù)據(jù)來源:《2021 年中國農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展報告》
玉米種子銷售方面,東北三省、內(nèi)蒙古、山東、河南、河北等是玉米種子市值最大的省。2015 年以來,受制于玉米臨儲政策開放、種植結(jié)構(gòu)調(diào)整、勞動力成本上漲等因素,我國 2015 年至 2020 年雜交玉米種子市值有所下降。根據(jù)《2021 年中國農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù),我國雜交玉米種子市值由 2015年的 287.13 億元下降至 2020 年的 274.38 億元。

圖表:2012-2020年雜交玉米種子市值情況

數(shù)據(jù)來源:《2021 年中國農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展報告》

三、2021 年至 2022 年我國玉米種子行業(yè)情況

根據(jù)全國農(nóng)技中心的《2020-2021 年全國重要農(nóng)作物種子產(chǎn)供需形勢分析》 ,2021 年全國雜交玉米落實(shí)制種 272 萬畝,相比于 2011-2017 年仍處于歷史低位,2021 年新產(chǎn)種子 9.93 億公斤,2021 年末,我國玉米種子有效庫存為4.77 億公斤,且預(yù)計 2022 年春季種子市場結(jié)束后,玉米種子有效庫存將降至 3億公斤,該庫存是 2016 年以來的最低值。未來 2 年(即 2022 年和 2023 年)的玉米種子供需形勢將從之前的整體過剩轉(zhuǎn)為總體平衡略有盈余。

根據(jù)全國農(nóng)技中心的《2022 年全國農(nóng)作物種子產(chǎn)供需形勢分析春季視頻會紀(jì)要》 ,2022 年,我國雜交玉米制種計劃面積 315 萬畝,較 2021 年增加 43 萬畝、增幅 16%;較 2020 年增加 82 萬畝、增幅 35%。2022 年,我國雜交玉米種子有效庫存數(shù)量保持低位,特別是我國雜交玉米熱銷品種庫存幾近清零。綜合新產(chǎn)種子及季末庫存情況。當(dāng)前和今后一段時期,“兩雜”種子出現(xiàn)品種結(jié)構(gòu)性過剩與結(jié)構(gòu)性短缺并存的可能性大。根據(jù)全國農(nóng)技中心于 2022 年 6 月召開的雜交玉米制種面積與種子庫存視頻會商會 ,以甘肅為核心的制種基地供不應(yīng)求,預(yù)計全國玉米制種落實(shí)面積同比增長約 30%。黃淮、西北、西南產(chǎn)區(qū)主推品種大幅出清,優(yōu)勢企業(yè)迎來較好的經(jīng)營期,季末商品種子庫存同比下降約 45%;當(dāng)前玉米種業(yè)形勢整體向好,頭部企業(yè)的主銷品種庫存基本清零。下年度玉米商品種子供應(yīng)充足,略有盈余。
四、我國玉米種子發(fā)展前景和趨勢
我國玉米種子行業(yè)未來的發(fā)展前景較為廣闊,主要呈現(xiàn)出以下幾方面的趨勢:
市場需求量增長:近年來,隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的擴(kuò)大和種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整,我國玉米播種面積不斷增加。特別是在國家實(shí)施去庫存政策和糧食價格持續(xù)高位的背景下,玉米種植面積調(diào)減基本到位,玉米市場價格企穩(wěn)回升,這直接拉動了對玉米種子的需求,促使行業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,提高種子供應(yīng)能力以滿足市場需求。品種換代和同質(zhì)化競爭減弱:轉(zhuǎn)基因產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的推進(jìn),將促使玉米種業(yè)品種換代,推廣品種數(shù)量可能收縮,同質(zhì)化競爭減弱。未來行業(yè)的發(fā)展會更注重優(yōu)質(zhì)、高效、安全、環(huán)保等方面,從而推動玉米種子行業(yè)的升級和發(fā)展。
行業(yè)規(guī)范化和市場集中度提升:國家對種子法的修訂和《種業(yè)振興行動方案》的提出,進(jìn)一步規(guī)范和完善了品種登記和保護(hù),種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)進(jìn)入新時代,這有利于提升行業(yè)的規(guī)范度和市場集中度。未來,玉米種子行業(yè)的競爭將更為激烈,市場格局也會發(fā)生一定變化,一些具備研發(fā)實(shí)力、資金優(yōu)勢和良好品牌的企業(yè)將更具競爭力,可能導(dǎo)致部分規(guī)模較小、競爭力較弱的企業(yè)被淘汰或兼并,從而使市場集中度提高。
技術(shù)創(chuàng)新的推動:在農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的趨勢下,對玉米種子的品質(zhì)、產(chǎn)量、抗病蟲害能力等方面的要求不斷提高。企業(yè)需要加大研發(fā)投入,運(yùn)用現(xiàn)代生物技術(shù)、基因編輯等手段,培育出更適應(yīng)市場需求和環(huán)境變化的優(yōu)良品種。例如,開發(fā)具有更高產(chǎn)量潛力、更好抗逆性(如抗旱、抗病蟲害等)的玉米種子。資本參與程度提高:隨著玉米種子行業(yè)的發(fā)展前景被看好,可能會吸引更多的資本進(jìn)入。資本的投入有助于企業(yè)進(jìn)行研發(fā)創(chuàng)新、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、提升市場推廣能力等,加速行業(yè)的整合和發(fā)展。
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