1、市場(chǎng)概述

非織造布行業(yè)是針刺、水刺、熱粘合或化學(xué)粘合等非織造技術(shù)在傳統(tǒng)紡織行業(yè)的創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用形成的細(xì)分行業(yè)。

美國(guó)非織造材料行業(yè)協(xié)會(huì)(INDA)對(duì)非織造布的定義是纏結(jié)的纖維或長(zhǎng)絲通過(guò)各種機(jī)械的、熱的和(或)化學(xué)的方法固結(jié)而成的片狀或網(wǎng)狀織物。這些織物是由獨(dú)立的纖維或熔融聚合物以及聚合物膜直接制成的。歐洲非織造材料協(xié)會(huì)(EDANA)對(duì)非織造布的定義是纖維經(jīng)定向排列或雜亂排列所制成的片狀、網(wǎng)狀或絮胎狀制品，通過(guò)纖維間相互摩擦，和(或)凝聚，以及粘合而得到的織物。

非織造布是一種具有柔軟、透氣和平面結(jié)構(gòu)的新型纖維制品，其原理是利用高聚物切片、短纖維或長(zhǎng)絲進(jìn)行定向或隨機(jī)撐列，形成纖網(wǎng)結(jié)構(gòu)，然后經(jīng)過(guò)摩擦、抱合、熱粘合等方法加固而成，其因不需要紡織卻具備布的外形及部分特性而被稱(chēng)為“非織造布”。

利用不同原材料、通過(guò)不同工藝制造出的非織造布性能有所差異，其下游應(yīng)用也出現(xiàn)分化。比如熱風(fēng)非織造布，由于其具有蓬松度好、柔軟透氣有彈性等特性，故多用于制造衛(wèi)生巾、紙尿褲等產(chǎn)品;水刺非織造布則由于其吸濕特性，往往用于濕巾、化妝棉等產(chǎn)品。

圖表：非織造布分品類(lèi)對(duì)比

資料來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

在非織造布行業(yè)發(fā)展前期，美國(guó)、歐洲及日本地區(qū)的廠商作為先驅(qū)率先崛起，占據(jù)了絕大多數(shù)市場(chǎng)份額，1983年美國(guó)、西歐、日本的非織造布產(chǎn)量分別占全球的53%、34%、10%。隨著中國(guó)人力、土地等低成本優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)，歐美國(guó)家的非織造布廠商開(kāi)始把生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移至中國(guó)，或者將生產(chǎn)環(huán)節(jié)外包以降低成本，研發(fā)設(shè)計(jì)及營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)則留在國(guó)內(nèi)。2000年后中國(guó)非織造布產(chǎn)業(yè)快速擴(kuò)張，已成長(zhǎng)為全球最大的非織造布生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó)和出口國(guó)。

2、市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

非織造布的生產(chǎn)主要包括基材制造、后道加工等環(huán)節(jié)，具體包括纖維準(zhǔn)備、成網(wǎng)、加固、后整理四個(gè)環(huán)節(jié)，即將高聚物切片、短纖維及長(zhǎng)絲等纖維通過(guò)氣流或機(jī)械方式聯(lián)結(jié)成網(wǎng)，再經(jīng)過(guò)水刺、針刺或熱軋等方式加固，最后經(jīng)過(guò)后整理制成無(wú)編織的布料。下游企業(yè)對(duì)非織造材料進(jìn)行進(jìn)一步加工形成手術(shù)服、衛(wèi)生巾、紙尿褲、濕巾等各類(lèi)制品，銷(xiāo)售給終端消費(fèi)者。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院撰寫(xiě)的《2024-2029年中國(guó)非織造布行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

非織造布生產(chǎn)工藝主要有紡粘、針刺、水刺、化學(xué)粘合、熱粘合、氣流成網(wǎng)、濕法、熔噴等。目前我國(guó)發(fā)展最成熟、應(yīng)用最廣泛的非織造布生產(chǎn)工藝是紡粘法，2019年紡粘非織造布的產(chǎn)量為309.43萬(wàn)噸，在非織造布總產(chǎn)量中占比達(dá)49.80%，主要應(yīng)用于衛(wèi)生材料等領(lǐng)域;其次分別是針刺工藝占比23.03%，水刺工藝占比11.23%，化學(xué)粘合工藝占比6.43%，熱粘合工藝占比5.33%，氣流成網(wǎng)工藝占比2.47%，熔噴工藝占比1.07%，濕法工藝占比0.64%。

圖表：中國(guó)非織造布各生產(chǎn)工藝產(chǎn)量占比

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

非織造布的工業(yè)化生產(chǎn)起源于20世紀(jì)50年代的美國(guó)，我國(guó)非織造布產(chǎn)業(yè)則從20世紀(jì)70年代中后期開(kāi)始興起，并于20世紀(jì)90年代后期進(jìn)入了飛速發(fā)展階段，多家企業(yè)從國(guó)外引進(jìn)了新生產(chǎn)線進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)。邁入21世紀(jì)后，資金持續(xù)涌入非織造布行業(yè)，非織造布產(chǎn)能得到了進(jìn)一步提升。目前，非織造布已經(jīng)成為了我國(guó)紡織行業(yè)的重要組成部分。

受經(jīng)濟(jì)增速下行以及革基布、交通工具用紡織品等下游需求增速放緩等影響，近年來(lái)我國(guó)非織造布行業(yè)產(chǎn)量增速有所放緩，但仍高于紡織行業(yè)平均水平。根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)2020年我國(guó)非織造布的產(chǎn)量為878.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)35.9%;2020年我國(guó)規(guī)模以上非織造布企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入為1752.8億元，同比增長(zhǎng)54.0%。非織造布通常被制成各類(lèi)制品用于終端消費(fèi)，也有部分經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單加工后出口國(guó)外。近年來(lái)中國(guó)非織造布的消費(fèi)量快速增長(zhǎng)，收入的提高、消費(fèi)升級(jí)拉動(dòng)國(guó)內(nèi)用戶對(duì)一次性衛(wèi)生用品、個(gè)人清潔用品及廚衛(wèi)清潔用品等的消費(fèi)，建筑建材等領(lǐng)域新材料的應(yīng)用也增加了非織造布的需求。

綠色環(huán)保隨著全球環(huán)保意識(shí)的提高和政府對(duì)環(huán)保法規(guī)的加強(qiáng)，綠色環(huán)保將成為非織造布行業(yè)的重要發(fā)展方向。企業(yè)將更加注重環(huán)保材料的研發(fā)和應(yīng)用，推動(dòng)非織造布行業(yè)向綠色、低碳、可持續(xù)發(fā)展的方向邁進(jìn)。

技術(shù)創(chuàng)新技術(shù)創(chuàng)新是非織造布行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力。未來(lái)，隨著新材料、新工藝的不斷涌現(xiàn)，非織造布的性能和應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步拓展。例如，智能型非織造布、納米技術(shù)在非織造布中的應(yīng)用等將成為研究熱點(diǎn)。

個(gè)性化與定制化隨著消費(fèi)者需求的多樣化，個(gè)性化與定制化的非織造布產(chǎn)品將越來(lái)越受到市場(chǎng)的歡迎。企業(yè)需要根據(jù)消費(fèi)者的不同需求，提供定制化的產(chǎn)品和服務(wù)，以滿足市場(chǎng)的個(gè)性化需求。

全球化布局隨著全球化的深入發(fā)展，非織造布企業(yè)需要加強(qiáng)國(guó)際合作與交流，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的全球化布局。通過(guò)跨國(guó)合作、設(shè)立海外生產(chǎn)基地等方式，拓展國(guó)際市場(chǎng)，提高企業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)力。

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