外資銀行發(fā)展現(xiàn)狀及未來前景分析

• 方蔓桃 2024年3月19日 來源：百度 1324 87
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為確保外資銀行行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解外資銀行行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以

從當前宏觀環(huán)境來看，中國疫情防控工作做得好，經(jīng)濟快速進入復蘇，宏觀經(jīng)濟和金融市場表現(xiàn)都展現(xiàn)出了強大韌性。中長期而言，境外投資者總體比較看好中國經(jīng)濟增長，也很期待中國金融開放和向低碳經(jīng)濟轉(zhuǎn)型能帶來新的機遇。這些都為外資銀行在華發(fā)展提供了良好的宏觀環(huán)境。

加入世貿(mào)組織后，我國積極履行承諾，加快步伐放開了銀行業(yè)對外資的限制。一是大幅放開對外資銀行的經(jīng)營范圍限制，允許外資銀行在全國范圍、對中國企業(yè)和中國居民經(jīng)營人民幣業(yè)務，取消外資銀行人民幣負債不得超外匯負債50%的限制、放寬其在華吸收外匯存款的比例限制，降低對外資行營運資金要求等。二是允許外資以戰(zhàn)略投資者身份入股中資銀行，并允許入股比例至20%。2004年8月匯豐銀行入股交通銀行，拉開了外資銀行入股大型國有中資銀行的序幕。之后幾年，中國工商銀行、中國銀行和中國建設(shè)銀行相繼不同程度地引入了外資。

為確保外資銀行行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解外資銀行行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿熱點，進而賦能外資銀行從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

在2月21日發(fā)布的2023年財報中，匯豐控股取得了創(chuàng)紀錄的盈利表現(xiàn)。報告期內(nèi)，該集團除稅前利潤增加133億美元至303億美元，除稅后利潤增加83億美元至246億美元，2023年財年該集團收入明顯增長。

同期，該集團收入增加154億美元至661億美元，增幅為30%，當中包括凈利息收益增加54億美元。在利率趨升之下，該集團旗下所有環(huán)球業(yè)務的凈利息收益均有增長，非利息收益則增加100億美元。匯豐控股2023年凈利息收益率為1.66%，上升24個基點;普通股權(quán)一級資本比率為14.8%，增幅為0.6個百分點。

2023年，匯豐集團持續(xù)在多個市場推動利潤多元化，包括把握中國內(nèi)地、印度、新加坡、阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯和墨西哥等市場快速增長的業(yè)務機遇。

恒生銀行也于2月21日發(fā)布2023年業(yè)績報告。財報顯示，2023年該集團全年凈利息收入322.95億港元，此前市場預估為320.2億港元;普通股一級資本充足率為18.1%，市場此前預估為13.9%;凈利潤為178.5億港元，此前市場預估為172.2億港元。恒生銀行這三項財務數(shù)據(jù)，均高于市場預期。

具體來看，該行2023年全年凈利息收入較上年增長26%，為322.95億港元;凈利息收益率較上年增長55個基點，為2.30%。

報告期內(nèi)，恒生銀行扣除預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥前的營業(yè)收入凈額增加19%，為408.22億港元，較2022年的343.99億港元有所增長。

財務數(shù)據(jù)還顯示，恒生銀行股東應得溢利較上年增長58%，為178.48億港元;每股盈利增長62%，為每股8.97港元，2022年這一數(shù)據(jù)為每股5.53港元。

外資銀行市場機遇分析

2023年以來，外資金融機構(gòu)持續(xù)加碼中國市場，并且看好2024年中國經(jīng)濟前景。匯豐銀行環(huán)球研究發(fā)布的新年經(jīng)濟展望顯示，2024年中國經(jīng)濟增長率預期達到4.9%，其穩(wěn)步回升將為亞洲及全球的經(jīng)濟增長注入動力。祈耀年表示：“我們對中國經(jīng)濟的韌性以及中長期的增長機遇抱有信心。”

施穎茵表示，無論經(jīng)濟復蘇的速度如何，該行都已做好準備保持業(yè)務表現(xiàn)，繼續(xù)支持中國內(nèi)地，尤其是大灣區(qū)的發(fā)展。據(jù)悉，包含2024年1月最新開設(shè)的跨境財富管理中心，恒生銀行在大灣區(qū)已布局了7家跨境財富管理中心。

值得一提的是，隨著跨境理財通2.0的落地，各大外資銀行積極響應，跨境理財通產(chǎn)品，尤其是“南向通”產(chǎn)品紛紛火速擴容。其中，渣打銀行宣布將合資格的南向通基金產(chǎn)品數(shù)目增加至超過140只，從而涵蓋低中高風險及主要投資股票市場的基金。恒生銀行“南向通”理財產(chǎn)品則將增加至超過220種，涵蓋不同資產(chǎn)及市場的基金、債券、人民幣、港元及外幣存款等產(chǎn)品。

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