2024中國服裝行業(yè)發(fā)展新方向分析

• 方蔓桃 2024年2月20日 來源：百度 983 62
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紡織服裝的工藝流程如下，首先通過紡紗的手法將棉、蠶絲等天然纖維以及化學(xué)纖維制作成紗線，隨后使用紗線織造成織布產(chǎn)品或胚布產(chǎn)品，胚布產(chǎn)品在經(jīng)過染色等處理后成為了制作服裝的各種面料，由服裝制作商制成成品服裝，最后交付服裝管理和貿(mào)易企業(yè)進(jìn)行銷售。

近幾年來，中國服裝行業(yè)快速發(fā)展，作為國民經(jīng)濟(jì)的一部分，服裝行業(yè)的發(fā)展帶動了整體經(jīng)濟(jì)水平提高，目前中國已經(jīng)成為世界最大的服裝生產(chǎn)加工基地，但是隨著行業(yè)的發(fā)展，服裝行業(yè)的競爭也在不斷加劇，全新的行業(yè)競爭模式日益盛行。我國紡織服裝制造行業(yè)目前整體增長緩慢、高度分散，但產(chǎn)業(yè)鏈配套成熟、國際競爭力領(lǐng)先，所以大浪淘沙中也蘊(yùn)藏著結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會。

紡織服裝制造業(yè)是以紡織面料為主要原料，經(jīng)裁剪后縫制各種男、女服裝以及兒童成衣的行業(yè)。紡織服裝貿(mào)易行業(yè)則是服裝貿(mào)易商通過向服裝制造商或上一級貿(mào)易商采購成衣并銷售給終端客戶或下一級貿(mào)易商的行業(yè)。我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要集中分布在浙江、江蘇、山東、新疆、廣東等省份。

紡織服裝的工藝流程如下，首先通過紡紗的手法將棉、蠶絲等天然纖維以及化學(xué)纖維制作成紗線，隨后使用紗線織造成織布產(chǎn)品或胚布產(chǎn)品，胚布產(chǎn)品在經(jīng)過染色等處理后成為了制作服裝的各種面料，由服裝制作商制成成品服裝，最后交付服裝管理和貿(mào)易企業(yè)進(jìn)行銷售。

為確保服裝行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團(tuán)隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解服裝行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，創(chuàng)新前沿?zé)狳c，進(jìn)而賦能服裝從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年國內(nèi)服裝行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告分析》

我國的服裝行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域眾多，包括男裝、女裝、運動服、休閑服等，導(dǎo)致中國服裝企業(yè)眾多，市場競爭激烈。然而，由于各服裝細(xì)分領(lǐng)域的客戶群體、客戶消費習(xí)慣及市場發(fā)展階段均有所不同，其市場競爭格局差異大。

服裝行業(yè)是我國的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，行業(yè)發(fā)展成熟，已經(jīng)逐漸地形成了從生產(chǎn)、加工到制作的完整產(chǎn)業(yè)鏈，服裝市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的態(tài)勢，隨著經(jīng)濟(jì)和城市化水平的提高，群眾對服裝的需求也在提升，并且審美標(biāo)準(zhǔn)不斷提升，服裝已經(jīng)成為了人們的形象標(biāo)志，從市場規(guī)?？?，群眾需求成為發(fā)展的最大驅(qū)動力，市場規(guī)模穩(wěn)步增長。并且在整體消費需求的提升下，女裝需求增長最快，就中國服裝行業(yè)來看，女裝一直都是占據(jù)最大的市場份額部分，保持著市場容量。

2021年中國服裝行業(yè)延續(xù)恢復(fù)發(fā)展態(tài)勢，生產(chǎn)持續(xù)回升，內(nèi)銷穩(wěn)步改善，出口保持較快增長，企業(yè)效益逐步好轉(zhuǎn)，盈利能力小幅提升，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行總體實現(xiàn)平穩(wěn)收官。數(shù)據(jù)顯示2021年1-12月，中國服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比增長8.5%，增速比上年同期提高17.5個百分點。此外，中國服裝運行質(zhì)效逐步好轉(zhuǎn)，利潤增速持續(xù)加快。2021年1-12月，中國服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)12653家，實現(xiàn)營業(yè)收入14823.36億元(人民幣，下同)，同比增長6.51%;利潤總額767.82億元，同比增長14.41%，增速比2021年1-11月加快1.77個百分點。

據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，9月我國紡織品服裝出口262.0億美元，同比下降4.8%(以人民幣計同比增長0.8%)，降幅進(jìn)一步收窄3.6個百分點，市場較前幾個月明顯回暖。機(jī)構(gòu)表示，隨著海外去庫存進(jìn)入尾聲，疊加四季度銷售旺季，紡織服裝企業(yè)業(yè)績有望改善。

業(yè)內(nèi)人士表示，目前海外去庫存進(jìn)度良好，且四季度為行業(yè)銷售旺季，紡織服裝企業(yè)業(yè)績有望改善。作為服裝生產(chǎn)和消費大國，我國有著最完整的紡織服裝產(chǎn)業(yè)體系，有著無數(shù)的服裝設(shè)計、生產(chǎn)、銷售經(jīng)營主體，有著規(guī)模龐大的產(chǎn)業(yè)大軍和優(yōu)秀人才，但欠缺國際知名品牌。

2021年，隨著疫情防控形勢好轉(zhuǎn)和國家助企紓困政策效果顯現(xiàn)，我國服裝行業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步恢復(fù)，內(nèi)銷持續(xù)改善，出口保持較快增長，企業(yè)效益狀況逐步好轉(zhuǎn)，2021 年，我國紡織品出口 1452.03 億美元，同比下降 5.6%。受 2020 年抗疫物資出口基數(shù)較 高影響，2021 年二、三季度我國紡織品出口呈負(fù)增長態(tài)勢，四季度開始增速逐月轉(zhuǎn)正并 持續(xù)回升。2021 年，我國服裝出口 1702.6 億美元，同比增長 24.0%，為 2015 年以來最 好水平。(3)2022 年出口：2022 年 1-8 月，我國紡織品服裝累計出口 2203 億美元，同 比增長 11.0%，其中，紡織品出口 1023 億美元，同比增長 10.2%，較 2019 年同期增長 28.81%;服裝及衣著附件出口1180億美元，同比增長11.6%，較2019年同期增長20.39%。 疫情下，我國紡織服裝出口占全球份額不斷提高，出口優(yōu)勢依然穩(wěn)固?！　∪缃?，情況正在好轉(zhuǎn)。年輕一代正在樹立高度的文化自信與民族認(rèn)同感，具有本土特色的產(chǎn)品迎來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇，本土服裝品牌在加速贏得市場。

目前我國紡織服裝行業(yè)在全球價值鏈中地位穩(wěn)固，產(chǎn)業(yè)鏈整體競爭力不斷增強(qiáng)。2020 年， 我國紡織纖維加工總量達(dá) 5800 萬噸，占世界纖維加工總量的比重保持在 50%以上，化 纖產(chǎn)量占世界的比重 70%以上。2020 年，我國紡織品服裝出口額達(dá) 2912 億美元，占世 界的比重達(dá)到 37.5%，穩(wěn)居世界第一位，其中紡織品出口額占全球的比重從 2016 年的 37.4%提升到 2020 年的 46.9%，服裝出口額占全球的比重從 2016 年的 35.5%下降至 2020 年的 30.6%。

中國服裝產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上游服裝原材料及印染;中游服裝設(shè)計生產(chǎn);下游服裝銷售。目前，中國服裝企業(yè)大多進(jìn)行了產(chǎn)業(yè)鏈的下游延伸，自產(chǎn)自銷。隨著電商經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，以淘寶、京東為代表的第三方電商平臺成為服裝銷售的重要渠道，大型服裝企業(yè)也逐漸建設(shè)自己的線上電商平臺，但在規(guī)模、流量方面依舊有著巨大的差距。

中國服裝行業(yè)競爭企業(yè)眾多，以海瀾之家、森馬、太平鳥和雅戈爾等為首，大部分企業(yè)以經(jīng)營本品牌為主，只有少數(shù)企業(yè)從事服裝代加工業(yè)務(wù)，從行業(yè)整體來看，集中度較低，競爭激烈，在產(chǎn)業(yè)鏈上游的供應(yīng)商議價能力弱，產(chǎn)業(yè)鏈下游消費者議價能力高。

我國服裝行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，如海瀾之家、森馬服飾、太平鳥、雅戈爾、361度、江南布衣、七匹狼、朗姿股份、拉夏貝爾等等，2021年服裝銷售收入分別完成194.35億元、153億元、108.31億元、59.38億元、59.33億元、40.86億元、33.71億元、25.08億元、4.3億元。

服裝行業(yè)市場機(jī)遇分析

紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈上游屬于制造業(yè)，簡單的商業(yè)模式為需求驅(qū)動產(chǎn)能 投資、產(chǎn)銷帶來盈利與現(xiàn)金、現(xiàn)金進(jìn)一步投入來驅(qū)動增長的循環(huán)，因此核心關(guān)注指標(biāo)包括產(chǎn)銷量、單價、毛利率、應(yīng)收應(yīng)付款賬期和資本開支等。除此之外，考慮到行業(yè)整體雖增長緩慢但國際競爭力強(qiáng)，能夠在需求、投入、盈利上形成良性循環(huán)壁壘的企業(yè)，將持續(xù)獲得超越行業(yè)的增長機(jī)會。形成良性 循環(huán)的關(guān)鍵在于領(lǐng)先的成本控制能力和高附加值的產(chǎn)出。在人力成本持續(xù)上漲的背景下，領(lǐng)先的成本控制能力來自高自動化水平和優(yōu)化的生產(chǎn)流程體系;高附加值的產(chǎn)出來自產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng)新和高效可靠的服務(wù)模式。兩者結(jié)合將為企業(yè)獲得旺盛的需求、豐厚的盈利和積極的再投入提供可能，避免落入惡性價格競爭。

在紡織服裝行業(yè)的發(fā)展過程中，不同國家的發(fā)展模式與比較優(yōu)勢存在一定差異。目前 在紡服行業(yè)的發(fā)展中，發(fā)達(dá)國家在科技研發(fā)、品牌、渠道鋪設(shè)等方面具有明顯優(yōu)勢， 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)穩(wěn)步優(yōu)化升級。相比之下，發(fā)展中國家中的勞動力成本更具比較優(yōu)勢。與此 同時，隨著部分國家區(qū)域性貿(mào)易協(xié)定的陸續(xù)開放與實施，或?qū)⒁欢ǔ潭壬辖档拖嚓P(guān)國 家的貿(mào)易成本，使印度、越南、巴基斯坦等發(fā)展中國家近幾年在紡服行業(yè)的發(fā)展過程 中整體呈現(xiàn)向上趨勢。

“十四五”期間，服裝行業(yè)將持續(xù)推進(jìn)終端品牌、制造品牌和區(qū)域品牌建設(shè)，培育一批科技創(chuàng)新能力高、時尚消費引領(lǐng)能力強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)品牌。通過大幅提升終端品牌的時尚力，進(jìn)一步擴(kuò)大躋身世界服裝產(chǎn)業(yè)第一梯隊的制造品牌規(guī)模，發(fā)展壯大一批世界級區(qū)域品牌，高質(zhì)量構(gòu)建對全球時尚發(fā)展具有創(chuàng)造力和貢獻(xiàn)力的品牌體系。

欲了解更多關(guān)于服裝行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年國內(nèi)服裝行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》。

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